2023年，電子元器件采購分銷行業大事件TOP10
進入2024年，站在新的一年的起點，芯八哥帶你一起回顧2023年影響元器件分銷行業發展歷程的代表性事件TOP10，展望未來元器件發展新機遇。
資料來源：芯八哥整理 TOP1：華為王者歸來 2023年，尤其是下半年，電子元器件下游終端市場格局發生重大變化。 8月底，華為 Mate60系列手機憑借5G麒麟 9000S 芯片、Harmony OS4 操作系統、盤古 AI 大模型、衛星通信功能等核心賣點，迅速引爆整個手機圈。憑借Mate60系列的爆款，華為在2023年高端手機（批發價≥600美元）市場份額達到5%，強勢回歸排第三。華為Mate60系列的重要意義在于其超過90%的國產化率，為國產電子元器件供應鏈的復蘇注入了一劑強心劑。 華為的王者歸來不僅僅局限在手機領域，而是全方位的。 9月，華為智選車發布了一款中大型SUV——問界新M7系列。12月，問界新M7累計大定已超12萬臺，2024年1月開始月交付能力將達到3萬臺。 10月，以英偉達A100\A800\H100\H800等為代表的AI算力芯片進口受限，華為聚焦“鯤鵬CPU+昇騰GPU”等核心芯片產品，聯合華鯤振宇、長江計算、 神州鯤泰、湘江鯤鵬等昇騰部分整機伙伴，昇騰服務器的國產替代加速，華為計算產業生態體系不斷得到擴大。 TOP2：AI，贏麻了！ 同樣是電子元器件下游終端市場，2023年，AI浪潮異軍突起。 年初ChatGPT全球爆火！以GPT系列為代表的AIGC市場迅速爆發，萬億市場規模商業化進程加速開啟。 AI模型快速迭代引發行業競賽，多模態大模型成香餑餑。 GPU主導千億AI芯片市場，英偉達則站在風口上，穩坐全球AI計算平臺頭把交椅。 AI浪潮之下，算力基礎設施需求猛增。 TOP3：TI價格戰 原廠方面，2023年芯片行情低迷，價格戰隨之而至。 5月，業內消息，TI全面下調了中國市場的芯片價格，而且降價沒有固定幅度和底線，試圖在行業復蘇前的至暗時刻，搶占更多市場份額。TI匆匆降價，究竟為何？哪些國產芯片廠商最受傷？又有哪些廠商“回血”最快？ TOP4：存儲芯片減產、漲價 聊完降價，我們再聊聊漲價。 隨著手機、PC為代表的消費電子需求率先走弱，存儲價格開始在2022年4月由漲轉跌。此后，存儲原廠相繼啟動減產。經過庫存的劇烈調整，存儲供需終于在2023年Q2逐步實現均衡，存儲價格在2023年Q3迎來了久違的上漲行情。 值得關注的是，隨著AI 相關應用需求呈快速增長態勢，作為高性能GPU的核心組件，HBM迅速崛起，短短數月漲價超過500%。 TOP5：文曄收購富昌 在全球半導體產業景氣下行的背景下，元器件分銷企業不斷通過并購來拓展市場和產品線。 9月文曄科技宣布以38億美元收購富昌電子100%股份，此舉轟動分銷行業，區域分銷商開始走向全球。 TOP6：美日荷聯手管制，中國強勢反擊 2023年，全球半導體產業政策發生重大變化。美日荷聯手，加大對中國先進制程設備出口管制。同時，中國出臺了一系列反制措施，涉及無人機、鎵鍺、存儲等。由此可見，半導體行業國家之間的較量日益白熱化。盡管中國先進制程芯片受限，但也大大加快了國內半導體國產替代的進程。 TOP7：汽車半導體炙手可熱，應用四面開花 隨著汽車電氣化、智能化的演進，汽車半導體成了炙手可熱的“香餑餑”。HUD，自動駕駛、電機、充電樁等領域的快速發展對汽車半導體提出了更高要求，同時也帶來了更大的需求和發展機遇。 TOP8：第三代半導體加速發展 作為第三代半導體材料的代表，SiC和GaN目前已經成為半導體領域最火熱、最具前景的材料之一。近年來，新能源汽車轉向碳化硅的趨勢逐漸明朗，包括原廠、Tier1及主機廠等越來越多的廠商加入了碳化硅技術的研發與量產應用的行列中。氮化鎵廠商新品頻發，行業并購、出貨猛增等眾多利好消息接踵而來，呈現出一片欣欣向榮的景象。 TOP9：產業轉移 伴隨著重要國際格局演變和重大革命性技術/產品的推動，往往每20年左右就會發生一次大的產業整體遷移機會。種種跡象表明，東南亞各國正成為本次半導體產業遷移的受益地區之一。從IC設計、測試、封裝到下游應用終端工廠，幾乎來者不拒，大有布局全產業鏈之勢。 TOP10：半導體技術高歌猛進 2023年，半導體應用四面開花，供應鏈韌性初見成效。在普遍預期行業即將迎來復蘇的背景下，半導體技術領域也在高歌猛進。AI芯片、HBM、先進封裝、自動駕駛芯片、智能座艙芯片、激光雷達、衛星通信芯片等領域，百花齊放。 回顧2023年，全球半導體行業負重前行。終端需求疲軟、地緣政治博弈、產業鏈割裂等問題延續，半導體行業仍處于下行周期，供應鏈去庫存是全年的主旋律。 展望2024年，積極信號不斷涌現。時至年末，半導體芯片市場的庫存、交期、價格和終端需求等多項指標探底信號明確。具體來看：華為王者歸來，AI浪潮涌動，CIS、部分IDM模擬芯片、存儲芯片與模組均有不同程度漲價，汽車半導體炙手可熱，第三代半導體加速發展等等諸多亮點匯聚，尤其是下半年智能手機和汽車等新機發售與創新型科技產品的推出拉動了半導體需求，終端需求預計在明年會逐月緩慢復蘇，但恢復強度需要密切觀察全球及各主要經濟體實際經濟和需求情況。
