GPU成為新的王者

云廠商作為AI算力需求的主要承載方，一場(chǎng)由GPU主導(dǎo)的變革正在悄然興起，這場(chǎng)變革的突出表現(xiàn)在云廠商紛紛下場(chǎng)造芯，結(jié)合GPU的短缺、高昂成本、應(yīng)對(duì)云服務(wù)更加智能化、自主化、靈活化和可擴(kuò)展化的需求和廣闊前景。

微軟、Meta、Google、亞馬遜、特斯拉以及國(guó)內(nèi)的阿里、百度、騰訊等都在投入更多資源研發(fā)AI芯片，甚至OpenAI都開(kāi)始籌備芯片項(xiàng)目。

從時(shí)間節(jié)點(diǎn)來(lái)看，谷歌TPU v5e于2023年8月發(fā)布，成為人工智能硬件領(lǐng)域的強(qiáng)大力量，專為大型語(yǔ)言模型和生成式人工智能量身定制。

11月初，微軟也采取了類似的思路，首款人工智能芯片Maia 100問(wèn)世。隨后亞馬遜宣布推出最新的Trainium2，其性能是其前一代的四倍，能源效率是其兩倍。

國(guó)內(nèi)華為、阿里、百度等云巨頭在自研AI芯片方面也在傾力押注，逐級(jí)迭代。

英偉達(dá)GPU全球貨源緊張

據(jù)Verified Market Research數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2027年全球GPU市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到1853.1億美元，年平均增速高達(dá)32.82%，千億級(jí)賽道風(fēng)口已至。

據(jù)行業(yè)曝料，2023年第四季度，NVIDIA GPU供應(yīng)量在全球范圍內(nèi)都被嚴(yán)格限制，導(dǎo)致全球市場(chǎng)都出現(xiàn)了明顯的供不應(yīng)求。

在這種情況下，無(wú)論是歐美還是中國(guó)，廠商和銷售渠道都在拼命搶貨。

對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，情況更加不樂(lè)觀，尤其是1月份屬于季度末期，2月份又有春節(jié)假期。

因此，預(yù)計(jì)近期NVIDIA GPU和顯卡的供應(yīng)量都會(huì)非常有限，不排除部分產(chǎn)品價(jià)格上漲。

至于NVIDIA為何會(huì)控制供應(yīng)量，確切原因不得而知，猜測(cè)很大可能是優(yōu)先將產(chǎn)能供給加速計(jì)算卡所用的高性能GPU。

畢竟，計(jì)算GPU的利潤(rùn)要比游戲GPU豐厚得多，尤其是眼下AI需求一浪高過(guò)一浪，而計(jì)算GPU規(guī)模龐大、技術(shù)復(fù)雜，對(duì)于產(chǎn)能的要求也更高。

2024年英偉達(dá)市場(chǎng)

在AIGC浪潮爆發(fā)下，英偉達(dá)可以說(shuō)是2023年半導(dǎo)體市場(chǎng)最大贏家，該公司營(yíng)收也躍居全球最大半導(dǎo)體公司。

據(jù)媒體猜測(cè)，GPT-4至少需要8192張H100芯片，以每小時(shí)2美元的價(jià)格，在約55天內(nèi)可以完成預(yù)訓(xùn)練，成本約為1.5億元人民幣。

而且 ，ChatGPT所需要的AI芯片并不是固定的，而是逐次遞增。ChatGPT越聰明，背后的代價(jià)是所需算力越來(lái)越多。

據(jù)摩根士丹利預(yù)測(cè)，到了GPT-5大概需要使用2.5萬(wàn)個(gè)GPU，約是GPT-4的三倍之多。

英偉達(dá)正在經(jīng)歷一場(chǎng)比“挖礦時(shí)代”更瘋狂的市場(chǎng)浪潮，一方面英偉達(dá)產(chǎn)能受限于臺(tái)積電、HBM、CoWos封裝等產(chǎn)能，H100的“嚴(yán)重缺貨問(wèn)題”至少會(huì)持續(xù)到2024年底。

另一方面，巨大缺口也導(dǎo)致英偉達(dá)H100暴漲，有報(bào)道稱，英偉達(dá)的H100 AI加速卡的物料成本約為3000美元，而在年中售價(jià)已經(jīng)達(dá)到了3.5萬(wàn)美元左右，甚至在eBay上賣出了超過(guò)4w美元的價(jià)格。

研究機(jī)構(gòu)Omdia披露，英偉達(dá)在2023年第二季度的H100出貨量為900噸。按照單片H100GPU的重量約為3千克，那么英偉達(dá)在二季度售出了約30萬(wàn)片H100。

到了三季度，英偉達(dá)大約賣出了50萬(wàn)臺(tái)H100和A100 GPU。每家能夠分到的GPU數(shù)量有限，Meta和微軟各自采購(gòu)了15萬(wàn)個(gè)H100GPU，谷歌、亞馬遜、甲骨文和騰訊則各采購(gòu)了5萬(wàn)片。

如此龐大的GPU需求量，導(dǎo)致基于H100的服務(wù)器需要36~52周的時(shí)間才能交付。按照英偉達(dá)官方的說(shuō)法，2024年一季度之前的GPU芯片早已全部售罄。業(yè)內(nèi)預(yù)估，明年英偉達(dá)的出貨量將達(dá)到150萬(wàn)-200萬(wàn)顆。

國(guó)產(chǎn)GPU2024年表現(xiàn)

國(guó)產(chǎn)GPU正迅速走過(guò)進(jìn)入“從可用到好用”的迭代階段。華為海思、燧原科技、壁仞、天數(shù)智芯、沐曦、珠海芯動(dòng)力、摩爾線程、海光等廠商在GPU產(chǎn)品、集群、生態(tài)和應(yīng)用層面全面發(fā)力，表現(xiàn)可圈可點(diǎn)。

深存科技創(chuàng)始人&CEO袁靜豐總結(jié)，2023年國(guó)產(chǎn)GPU廠商面對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，在更加務(wù)實(shí)地在做產(chǎn)品、建生態(tài)、推應(yīng)用，在這些層面各家都有一定的優(yōu)勢(shì)，而準(zhǔn)確定位是關(guān)鍵。

去年9月28日，燧原科技宣布完成D輪融資，總額為20 億元，超過(guò)15家機(jī)構(gòu)參與，成為AI芯片領(lǐng)域最大規(guī)模的融資事件之一。

摩爾線程首個(gè)全國(guó)產(chǎn)千卡千億模型訓(xùn)練平臺(tái)——摩爾線程KUAE智算中心揭幕儀式舉辦，宣告國(guó)內(nèi)首個(gè)以國(guó)產(chǎn)全功能GPU為底座的大規(guī)模算力集群正式落地。

展望2024年，無(wú)論是禁運(yùn)以及供應(yīng)缺口等問(wèn)題，國(guó)產(chǎn)GPU的機(jī)遇依舊“在線”。

結(jié)尾：

總而言之，2024年的GPU還充滿變數(shù)。

從市場(chǎng)的角度看，無(wú)論是當(dāng)下多先進(jìn)的技術(shù)，到最后終將會(huì)越來(lái)越普世，就看在2024年如何進(jìn)攻戰(zhàn)場(chǎng)了。