2024年中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告（簡(jiǎn)版）

2024-06-24 來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

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中商情報(bào)網(wǎng)訊：受到政策合規(guī)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩大因素的驅(qū)動(dòng)，近年我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)不斷走向成熟。伴隨著全球數(shù)字化在各行業(yè)滲透加速，網(wǎng)絡(luò)安全的邊界不斷延伸，安全需求的范疇日益廣泛，網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。

一、網(wǎng)絡(luò)安全定義

網(wǎng)絡(luò)安全是指網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的硬件、軟件及其系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)受到保護(hù)，不因偶然地或者惡意的原因而遭受到破壞、更改、泄露，系統(tǒng)連續(xù)可靠正常地運(yùn)行，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)不中斷。

網(wǎng)絡(luò)安全的五個(gè)屬性：保密性、完整性、可用性、可控性和不可抵賴性，具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)發(fā)展政策

近年來，中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)受到各級(jí)政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《關(guān)于加強(qiáng)行政事業(yè)單位數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理的通知》《工業(yè)控制系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)指南》《關(guān)于促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)規(guī)范健康發(fā)展的意見》等產(chǎn)業(yè)政策為網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場(chǎng)前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境。具體情況列示如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)規(guī)模

隨著政策頒布實(shí)施，網(wǎng)絡(luò)安全法律法規(guī)體系化、縱深化態(tài)勢(shì)更加明顯，政策法規(guī)紅利持續(xù)釋放，疊加企業(yè)和個(gè)人數(shù)字化需求不斷攀升，我國網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2022年我國網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)規(guī)模約633億元，同比增長(zhǎng)3.1%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到721億元。

數(shù)據(jù)來源：中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.網(wǎng)絡(luò)安全硬件產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模

網(wǎng)絡(luò)安全硬件市場(chǎng)分別由基于UTM平臺(tái)的防火墻、統(tǒng)一威脅管理、安全內(nèi)容管理、入侵檢測(cè)與防御、虛擬專用網(wǎng)、傳統(tǒng)防火墻構(gòu)成。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2023年，中國網(wǎng)絡(luò)安全硬件產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模為225億元，同比下降0.9%，市場(chǎng)仍呈現(xiàn)較為低迷的態(tài)勢(shì)。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)267億元，2027年將超過350億元。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)區(qū)域分布

從網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)分布區(qū)域來看，華北、華東、華南三大區(qū)域仍是網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)發(fā)展的核心區(qū)域，三大區(qū)域市場(chǎng)占比超70%，占比分別是31%、26%、14%。由于華北、華東、華南經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相對(duì)較高，區(qū)域內(nèi)行業(yè)客戶對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全的需求較為旺盛。其次分別為西南、華中、西北、東北、海外，區(qū)域占比分別為11%、6%、7%、4%、1%。

數(shù)據(jù)來源：中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.網(wǎng)絡(luò)安全競(jìng)爭(zhēng)格局

當(dāng)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)進(jìn)入穩(wěn)健增長(zhǎng)階段后，頭部企業(yè)在規(guī)模和資源上擁有明顯優(yōu)勢(shì)。奇安信、啟明星辰、深信服、天融信、電科網(wǎng)安均超過了5%，市場(chǎng)份額分別為9.8%、7.0%、6.2%、5.6%、5.4%。

數(shù)據(jù)來源：中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.網(wǎng)絡(luò)安全投融資情況

我國網(wǎng)絡(luò)安全投融資市場(chǎng)在2021年達(dá)到高峰，后續(xù)熱度下降，但依舊保持較高水平。2023年，中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)投資事件共101起，已披露融資金額達(dá)109.54億元。2024年1-5月，中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)投資事件共41起，已披露融資金額達(dá)64.15億元。

數(shù)據(jù)來源：IT桔子、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.奇安信

奇安信科技集團(tuán)股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為向政府、企業(yè)客戶提供新一代企業(yè)級(jí)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品和服務(wù)。主要產(chǎn)品及服務(wù)為網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)、硬件及其他。

2024年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.05億元，同比下降23.78%；歸母凈利潤(rùn)虧損4.8億元。2023年主營(yíng)產(chǎn)品包括安全產(chǎn)品、安全服務(wù)，營(yíng)收分別占整體的73.57%、12.09%。