事關(guān)260億生意！美國“升級(jí)制裁”大疆，國產(chǎn)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈“撐得住”嗎？

2022-07-20 來源：芯八哥

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自2017年以來，美國屢屢升級(jí)制裁大疆，此前主要通過部分禁售、列入實(shí)體清單等手段，近期Figma事件逐漸延伸至軟件領(lǐng)域。從華為的“下場”來看，美國對(duì)于中國核心技術(shù)企業(yè)的精準(zhǔn)打擊已不可避免。華為之后，走在“鋼絲”上大疆和國內(nèi)的供應(yīng)鏈?zhǔn)欠駵?zhǔn)備好了？

大疆與華為，在大家的認(rèn)知中，已成為深圳乃至于中國高新技術(shù)轉(zhuǎn)型中的標(biāo)桿代表企業(yè)。他們共同的特點(diǎn)是摒棄了傳統(tǒng)“狹隘”的“貿(mào)工技”，以“技工貿(mào)”搏殺成為全球細(xì)分領(lǐng)域的龍頭。不可避免的是，他們也面臨著同樣的難題，如果未來美國死掐大疆，大疆應(yīng)如何應(yīng)對(duì)？對(duì)中國半導(dǎo)體電子產(chǎn)業(yè)鏈又將有那些影響？

美國制裁大疆事件回顧

3月12號(hào)，根據(jù)多家媒體的報(bào)道證實(shí)，美國UI設(shè)計(jì)協(xié)作工具軟件Figma已經(jīng)封禁中國大疆，并封停所有被美國制裁名單的公司賬號(hào)，也就是大疆和這些公司都不能再使用Figma公司的軟件，此消息被大疆公司確認(rèn)后迅速頂上熱搜。

資料來源：Figma

根據(jù)筆者查詢其官網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，F(xiàn)igma是一款基于Web的UI設(shè)計(jì)工具，在全球在線設(shè)計(jì)市場份額占比相對(duì)較大，估值已超百億美元。

Figma官網(wǎng)

資料來源：Figma

據(jù)悉，大疆公司是其UI設(shè)計(jì)用戶之一，但并非無可替代，國內(nèi)包括墨刀設(shè)計(jì)軟件、藍(lán)湖團(tuán)隊(duì)MasteGO及萬興Pixso等都可以實(shí)現(xiàn)部分替代。

雖然Figma并不是什么核心工業(yè)軟件平臺(tái)，但是仍然引起業(yè)內(nèi)的強(qiáng)烈關(guān)注，可見在華為之后大家對(duì)于老美的制裁已經(jīng)有點(diǎn)“杯弓蛇影”。事實(shí)上，截至2021年底，被美國列入“實(shí)體清單”中，已經(jīng)有611家中國公司，其中很多是中國高科技領(lǐng)域的代表公司。在中國IT行業(yè)內(nèi)廣為流傳的一句笑話是——如果不進(jìn)美國的實(shí)體清單，都不好意思說自己是科技公司。

根據(jù)筆者梳理發(fā)現(xiàn)，早在2017年大疆就被美國政府列入軍方禁用名單，2018年之后更是被美國國防部、內(nèi)政部、商務(wù)部及財(cái)政部等多個(gè)政府部門輪番上場動(dòng)手制裁。

2017年，美國發(fā)布禁令，要求禁止使用大疆的軍用無人機(jī)；
2018年，美國國防部以網(wǎng)絡(luò)安全漏洞為由，禁止軍方采購和使用大疆無人機(jī)；
2019年，美國內(nèi)政部停飛了約800架中國制造的無人機(jī)；
2019年，由于沒有替代品美國國防部被允許出于美國和海外的訓(xùn)練和情報(bào)目的采購中國無人機(jī)；
2020年，美國內(nèi)政部長下令停止進(jìn)一步購買中國無人機(jī)；
2020年，美國商務(wù)部將大疆列入所謂“實(shí)體清單”，對(duì)該公司對(duì)美進(jìn)出口進(jìn)行“管制”；
2021年，美國財(cái)政部再以所謂“新疆人權(quán)狀況”為由，制裁包括大疆公司在內(nèi)的8家中國企業(yè)；
2022年，美國設(shè)計(jì)軟件企業(yè)Figma封禁大疆。

從華為被制裁的過程來看，美國政府的制裁手段往往是通過步步緊逼、不斷的壓迫企業(yè)的供應(yīng)鏈實(shí)現(xiàn)目的，這不得不人業(yè)內(nèi)高度關(guān)注是否繼華為之后大疆會(huì)不會(huì)成為下一個(gè)“目標(biāo)”。

假如未來制裁升級(jí)，大疆業(yè)務(wù)受影響幾何？

根據(jù)芯八哥對(duì)大疆核心的供應(yīng)商名單及市場調(diào)研匯總，作為消費(fèi)級(jí)無人機(jī)龍頭企業(yè)，其在圖傳系統(tǒng)、云臺(tái)以及飛行控制系統(tǒng)均實(shí)現(xiàn)了完全自主研發(fā)，但是主控芯片、部分系統(tǒng)控制芯片、鏡頭以及陀螺儀等精密儀器方面仍依賴國外企業(yè)，其余無人機(jī)組件部分均由國內(nèi)供應(yīng)商進(jìn)行供應(yīng)。

大疆無人機(jī)供應(yīng)鏈全景圖

資料來源：大疆公司、芯八哥整理

從核心零配件來看，目前大疆無人機(jī)中包括主控芯片（高通、Intel）、電源管理芯片（TI、ADI）及無線通信產(chǎn)品（TI、Qorvo、高通）等產(chǎn)品相對(duì)依賴美國公司，其飽受好評(píng)的圖像傳輸關(guān)鍵芯片產(chǎn)品也由美國Ambarella（安霸）供應(yīng)。如果大疆受到新的美國貿(mào)易限制，上述幾類產(chǎn)品可能短期內(nèi)很難替代供應(yīng)商。

大疆無人機(jī)核心部件及國產(chǎn)替代一覽

資料來源：大疆公司、芯八哥整理

從終端市場來看，基于算法立足的核心，大疆在全球消費(fèi)級(jí)無人機(jī)市場市占率超過70%，其中美國市場占比更是在75%以上。2020年大疆營收約260億元，海外市場占比超過7成，一旦受到制裁對(duì)于其營收影響將是“致命的”。

綜上，雖然時(shí)至今日，大疆正加速拓展它的疆界，通過強(qiáng)化核心自主研發(fā)創(chuàng)新規(guī)避可能性風(fēng)險(xiǎn)，但在全球割裂的當(dāng)下，這并不意味著它的供應(yīng)鏈可以持續(xù)絕對(duì)安全，假如未來美國對(duì)其制裁升級(jí)，相較于華為業(yè)務(wù)多元化而言，大疆相對(duì)單一的業(yè)務(wù)線可能受到的沖擊將會(huì)更大。

對(duì)中國半導(dǎo)體電子產(chǎn)業(yè)鏈影響？

無人機(jī)作為一個(gè)仍在高速成長的市場，已經(jīng)吸引了各行業(yè)巨頭的低頭窺探。

事實(shí)上，現(xiàn)階段處于快速發(fā)展階段的消費(fèi)級(jí)無人機(jī)是少數(shù)幾個(gè)國內(nèi)企業(yè)后來者居上的賽道。可以看到，哪怕是以大疆這樣的堅(jiān)持核心自主研發(fā)的企業(yè)，依舊很難擺脫對(duì)于以美國為首的西方發(fā)達(dá)國家的供應(yīng)鏈依賴。

短期來看，華為、大疆事件逐漸敲響了國產(chǎn)替代警鐘，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。在當(dāng)前的國際局勢下，大疆公司乃至于中國科技產(chǎn)業(yè)，對(duì)于半導(dǎo)體自主可控均有迫切需求，只有在半導(dǎo)體領(lǐng)域站穩(wěn)腳跟，我們才能真正意義上具備高科技核心競爭力。

長期來看，由于國內(nèi)IC設(shè)計(jì)呈現(xiàn)數(shù)量多、規(guī)模小的特點(diǎn)，絕大部分公司仍處于起步階段，在以大疆、華為為代表的國內(nèi)終端廠商的大力支持下，未來長線發(fā)展空間巨大。此外，可預(yù)見的是，政府亦將加大對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的扶植力度，相關(guān)利好政策有望陸續(xù)落地，這將從國家政策角度推動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。