部分車規(guī)產(chǎn)品交期已在40周以上！下游需求旺盛帶動MLCC高速發(fā)展

2022-11-01 來源：芯八哥

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MLCC全稱為“片式多層陶瓷電容器”，由于具有體積小、穩(wěn)定性高、壽命長、損耗低、便于自動貼裝等特性，廣泛應用于各類電子產(chǎn)品中，目前已經(jīng)發(fā)展成為全球需求量最大、發(fā)展最快的被動元件之一。

| 5G基站、新能源汽車需求旺盛帶動MLCC高速發(fā)展，部分車規(guī)產(chǎn)品交期已在40周以上

從規(guī)格來看，MLCC品類繁多，不同尺寸、容值、精度、耐壓的產(chǎn)品有上萬種型號。一般來說，0402，0603，0805，1206 中大尺寸封裝高容值、高耐壓的 MLCC 應用場景比較廣泛，屬于比較常用的尺寸；0201及01005封裝屬于小尺寸，通常用于智能手機、手表、耳機等小型化電子產(chǎn)品中；而1808、2220 及以上的超大尺寸封裝電容一般用在超高容、超高壓的場景。

目前，MLCC行業(yè)需求推動力主要來自于5G智能終端、基站建設、汽車電子、工控等領域。

5G終端方面，通信技術從2G發(fā)展5G，傳輸速度、可用功能等都在不斷升級，所使用的頻段也在上升，每臺設備所需要的MLCC數(shù)量也在相應增加。從具體的用量來看，目前5G普通手機會用到500-1000顆MLCC，旗艦機型一般用量在1000顆以上，并且配置越高，對MLCC的使用量越多。

根據(jù)Canalys的數(shù)據(jù)，2021年全球智能手機的全年總出貨量為13.5億部，同比增長7%，其中5G手機出貨約5.3億部，同比增長75%，約占總出貨量的40%。未來，隨著5G手機滲透率的不斷提高和智能手機的高端化發(fā)展，對于 MLCC 需求量有望繼續(xù)提升。

自去年下半年以來，由于受疫情、原材料、運輸價格上漲等因素疊加致使消費類MLCC需求在短期內(nèi)不如預期，但5G基站、汽車類MLCC已成為5G終端外新的增長點，份額正在逐漸加大。

5G基站方面，根據(jù)GX部統(tǒng)計，在2021年末，全國移動通信基站總數(shù)達996萬站，其中5G基站累計開通142.50萬站，已初步覆蓋全國地級以上城市及重點縣市。加上今年上半年建設的40萬個5G基站，截至目前，我國5G網(wǎng)絡基站數(shù)量已達185.4萬個，占全球60%以上。

資料來源：GX部；芯八哥整理

在5G基站大規(guī)模建設的基礎上，單基站的MLCC需求量也由于天線數(shù)量和通道的增加而有所上升。此外，基站配套的變頻器和電子器件也將帶動MLCC需求的進一步增長。據(jù)調研機構VENKEL的統(tǒng)計，4G基站MLCC平均量為3750顆，而5G基站平均用量將超過10000顆，將實現(xiàn)2.7倍的增長。

除了5G外，在新能源汽車和汽車電子化率不斷提升的背景下，車用 MLCC 市場將迎來爆發(fā)，是未來MLCC 最大的增量市場。

據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國新能源汽車行業(yè)銷量為352.1萬輛，同比增長1.6倍，連續(xù)7年位居全球第一。根據(jù)乘聯(lián)會的預測，預計到2025年，我國新能源汽車銷量有望接近千萬級別；滲透率方面，2021年我國新能源汽車滲透率為14.8%，預計2022年這一比例還將進一步提高，市場滲透率或將達到20%以上。

在新能源汽車中，MLCC已經(jīng)應用到汽車智能座艙、智能駕駛和三電系統(tǒng)的各個模塊。由于關系到人的生命安全，車規(guī)MLCC必須能夠適應高溫、強烈振動、沖擊等惡劣環(huán)境，因此要求更多的是MLCC的高可靠性。此外，車用MLCC認證周期長，訂單穩(wěn)定，技術難度更高，利潤空間更大，行業(yè)各廠商未來存在很大的發(fā)展空間。

業(yè)內(nèi)人士指出：“以前一輛燃油車大概用量在3000顆MLCC左右，混合動力大概在6000顆左右，電動車由于三電系統(tǒng)里面需要用到大量的MLCC，因此用量將在1萬顆左右，為手機市場用量的10倍以上。”

今年以來，由于油價的暴漲以及各地政府補貼政策的扶持，新能源汽車廣受市場歡迎，特斯拉、比亞迪和其他造車新勢力的出貨量也在節(jié)節(jié)攀升，從而帶動車規(guī)級的MLCC用量走高。雖然目前汽車MLCC代理商的庫存較低，僅維持在2-3個月的常規(guī)水位。不過，即便如此，也存在缺貨的現(xiàn)象。其中，汽車的大尺寸高容MLCC存在明顯的缺貨，目前TDK的交期已經(jīng)到了40周以上。

| MLCC年銷量超4萬億只，全球主要廠商迎來擴產(chǎn)熱潮

近年來，在5G 智能終端、5G基站、智能汽車、鋁電解電容/鉭電容的產(chǎn)業(yè)替代等需求的驅動下，MLCC市場不管是出貨量還是市場規(guī)模都呈穩(wěn)定增長的良好發(fā)展態(tài)勢。

根據(jù)中國元協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2020年全球MLCC銷售量約為4.39萬億只，同比增長10.1%。預計到2025年將達6.05萬億只，5年平均增長率約為6.6%；銷售額方面， 2020 年全球MLCC市場規(guī)模為1017億元，同比增長11.1%,預計到 2025年將達到1490 億元。

圖片來源：中國電子元件行業(yè)協(xié)會

值得一提的是，作為全球最大的消費電子產(chǎn)品生產(chǎn)國、出口國和消費國，中國MLCC行業(yè)市場規(guī)模約為460億元，約占全球的比例為45.23%，已成為全球最大的MLCC市場。

從全球競爭格局來看，2020年全球前11家MLCC廠商中，有4家為日系廠商，合計市占率為 44.32%，其中村田一家市占接近30%，產(chǎn)能約為1500億只/月；韓國三星電機市占率為20.45%,產(chǎn)能約為1000億只/月；中國臺灣的代表廠商國巨、華新科合計市占率約 21.14%；而中國大陸代表企業(yè)宇陽科技、風華高科、三環(huán)集團等合計市場份額為11.26%，產(chǎn)能相對較小，但近幾年提升明顯。

為了提升利潤空間，避免低端MLCC同質化的惡性競爭，近年來日、韓系大廠逐漸退出了在消費類的低端產(chǎn)能，開始主攻高端車規(guī)、通信、工業(yè)等市場。

其中，在車用MLCC領域，村田占比約55%，TDK占比約25%，兩家合計市占率高達80%，基本上壟斷了全球車規(guī)MLCC市場，產(chǎn)品覆蓋車用動力、自動駕駛、娛樂信息系統(tǒng)等各個方面；而在通信類MLCC 領域，村田占比約40%，三星電機占比約30%。作為全球第二大MLCC廠商，三星電機目前也在逐漸發(fā)力汽車市場。

受此前市場景氣以及車規(guī)市場的強勁需求，國內(nèi)外MLCC廠商迎來了擴產(chǎn)熱潮。其中，日韓主要企業(yè)表明將以每年約10%的速度擴產(chǎn)MLCC，國內(nèi)宇陽科技、風華高科、三環(huán)集團等企業(yè)的產(chǎn)能在未來3-5年內(nèi)也將實現(xiàn)翻倍增長。

全球MLCC主要廠商擴產(chǎn)動態(tài)

資料來源：芯八哥整理

隨著擴產(chǎn)潮的推進，短期來講MLCC市場將出現(xiàn)新一輪競爭。不過，整個MLCC市場每年的增長都保持在5%~10%，每年新增產(chǎn)能是2000億只-4000億只；其中，日本企業(yè)主要是往車規(guī)方向擴產(chǎn)，消費類MLCC有一些則是存在減產(chǎn)情況，所以對于整個市場長期的局面來說，這一波“擴產(chǎn)潮”并不會造成未來產(chǎn)能嚴重過剩的情況。

| MLCC國產(chǎn)替代加速推進，國內(nèi)廠商迎來發(fā)展的黃金期

業(yè)內(nèi)周知，中國是全球最大的5G終端產(chǎn)品生產(chǎn)國、出口國和消費國，華為、小米、OPPO、VIVO等企業(yè)均為5G終端的頭部企業(yè)，每年需要大量采購MLCC產(chǎn)品。此外，中國還擁有全球最大的新能源車市場，比亞迪、蔚來、理想、小鵬等新能源車企銷量高速增長將帶動MLCC需求快速提升。

作為手機、基站、汽車等領域最基礎的元器件，考慮到供應鏈安全及便利，國產(chǎn)MLCC廠商將有望在這一輪擴產(chǎn)后迎來發(fā)展的黃金期。

在眾多國產(chǎn)MLCC廠商中，宇陽科技是目前國內(nèi)少有的MLCC產(chǎn)品線非常齊全的公司，從應用最廣泛的消費級到高端的工業(yè)級、車規(guī)級已經(jīng)實現(xiàn)全覆蓋。

在消費類領域，宇陽科技推出的超微型、C0G低損耗、高頻、高溫等多個系列的產(chǎn)品，廣泛應用于手機、PC等周邊、網(wǎng)絡通信、家電、路由器、物聯(lián)網(wǎng)模塊等產(chǎn)品中；在工業(yè)領域，宇陽有中高壓、高頻高可靠、超高溫等系列產(chǎn)品，主要應用于基站、服務器、工業(yè)電源、光通信、光伏等行業(yè)；而在車規(guī)領域，公司MLCC產(chǎn)品已經(jīng)通過了AEC-Q200和IATF16949等車規(guī)體系認證，主要應用于汽車電控系統(tǒng)、智能座艙、ADAS輔助駕駛系統(tǒng)、電源系統(tǒng)、影音娛樂系統(tǒng)等場景中。

宇陽科技車規(guī)MLCC主要應用場景

資料來源：宇陽科技

芯八哥注意到，宇陽在不久前推出了一款型號為008004尺寸的消費級MLCC產(chǎn)品，使其成為國內(nèi)首家通過權威機構-中國賽寶實驗室檢測鑒定的廠商。

作為新一代超微型產(chǎn)品的代表，008004具有比01005更小的尺寸，體積減少了約75%，能夠與多種尺寸的MLCC混合貼裝，最近容值已經(jīng)突破100pF的開發(fā)，目前已經(jīng)在芯片內(nèi)置、智能穿戴和高端手機等對微型化需求更為迫切的客戶項目中進行驗證，不久后將實現(xiàn)批量出貨。

經(jīng)過長達21年的深耕，宇陽科技不斷鞏固在微型化和高頻MLCC產(chǎn)品的優(yōu)勢，其微型化產(chǎn)品占比已居行業(yè)首位，微型化總產(chǎn)量也躍居全球前列。

宇陽科技副董事長廖杰表示： “宇陽的優(yōu)勢是微型化產(chǎn)品，該類產(chǎn)品主要應用在消費電子、5G終端等對微型化需求較大的行業(yè)，占公司80%的出貨量。公司未來在保持大規(guī)模生產(chǎn)0201&01005產(chǎn)品的同時，也將加速布局008004等產(chǎn)品，為下一代的消費電子、5G終端產(chǎn)品的更小型化進行準備。”

除此之外，宇陽車規(guī)級MLCC經(jīng)過前期不斷豐富與拓展，目前已形成車規(guī)類A系列MLCC和車規(guī)類Q系列低損耗MLCC兩大產(chǎn)品系列，目前已向汽車電子客戶批量供貨。廖杰認為，隨著車規(guī)產(chǎn)品產(chǎn)能提升和產(chǎn)品范圍拓展，未來宇陽科技將成為車規(guī)國產(chǎn)替代的核心供應商，并在市場上確立自身的領先地位。

為了加快發(fā)展的步伐，宇陽在現(xiàn)有260億只/月產(chǎn)能的基礎上，計劃分別在東莞、滁州兩地擴建新的工廠。

“宇陽科技在2020年底就已經(jīng)在滁州開始擴建新華東生產(chǎn)基地，占地面積約13萬平方米，規(guī)劃產(chǎn)能為5000億只/年。”廖杰說道，“此外，公司2022年8月開始還計劃在東莞擴建新華南生產(chǎn)基地，占地面積為3.3萬平方米，規(guī)劃產(chǎn)能為2200億只/年。上述兩大生產(chǎn)基地的擴產(chǎn)品線主要為工業(yè)級、車規(guī)級和全系列全尺寸產(chǎn)品。預計產(chǎn)能擴建完工后，到2025年公司總產(chǎn)能將在現(xiàn)有260億顆/月的基礎上翻倍，達到600億顆/月，位于國內(nèi)前列。”

| 強強聯(lián)合華強商城，宇陽科技發(fā)力線上渠道

華強商城與宇陽科技達成戰(zhàn)略合作授權，強強聯(lián)手之后，華強商城成為宇陽科技的中國本地線上銷售和推廣合作平臺之一。

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