在數(shù)字經濟化時代，算力就是生產力。隨著以算力為核心的科技競爭成為當前大國競爭的戰(zhàn)略焦點，把握算力發(fā)展的重大戰(zhàn)略機遇期就是搶占發(fā)展的主動權和制高點。

作為新型生產力，算力的迅猛發(fā)展離不開芯片、數(shù)據(jù)中心和云計算等產業(yè)鏈的日臻完善，特別是作為三大算力芯片之一的GPU，更是兵家必爭之地。而由GPU衍生出來的GPGPU憑借并行計算理念打造出強大的高性能通用計算優(yōu)勢，在算力時代正風生水起。

有算力時代繪就的宏偉GPGPU藍圖召喚，有英偉達一飛沖天的傳奇激勵，疊加中國進口替代以及科創(chuàng)板的杠桿效應，資本對GPGPU賽道高度興奮，一眾初創(chuàng)公司亦相繼涌現(xiàn)，爭相登高一呼，要在融資、量產、應用層面試比高，也讓這一賽道端得熱鬧非凡。

但要警醒的是，與GPGPU高熱相伴的是圈內的浮躁風、套殼風和虛夸風不止。而在波譎云詭的國際形勢面前一系列熱點事件的發(fā)酵，更讓業(yè)界關注國產GPGPU的真實“成色”。穿越GPGPU的重重迷霧，到底該如何解鎖國產GPGPU的真功夫？

通用or專用，智能算力芯片架構該如何設計？

常用芯片中最通用的就屬CPU。以英特爾、AMD為代表，幾乎可以做任何事情，但是無法做到極致的性能和功耗。能做到極致能效比的是專用芯片，既所謂的ASIC。但是它的編程性差，應用的范圍就比較窄。

而在這兩個極端之間還有很多選擇，比如GPU，這些年越來越成為行業(yè)的熱點。GPU是一個相對比較通用的處理器，現(xiàn)在稱之為GPGPU，具有良好的編程性，特別適合大規(guī)模數(shù)據(jù)并行類應用。還有一類在硬件靈活度上更大的就是FPGA（現(xiàn)場可編程門陣列），這類器件可以通過硬件描述語言來改變邏輯結構，性能和功耗會更好，只是編程的難度較大。

通過分析過去五年具有代表性的芯片公司的股價走勢，就可以對行業(yè)的發(fā)展趨勢窺見一斑：英特爾近五年股價上漲了50%；Xilinx（全球領先的FPGA公司）股價大概上漲了2.6倍；而英偉達（當紅的GPGPU壟斷企業(yè)）過去五年股價上漲了16倍。我們即便不去追究深層次的原因，僅憑股價的成長也可以判斷行業(yè)已經作出了選擇，GPGPU已經成為未來計算的主角和核心。

同時，以史為鑒，從GPU的發(fā)展歷史看，它是如何一步一步成長為行業(yè)王者的？

GPU早在上世紀八十年代就已經出現(xiàn)了，那時對于游戲的需求催生了特殊的專用于圖形渲染的硬件，這就是早期的GPU。在1990年-2000年這段時間，涌現(xiàn)了很多GPU廠商，每家公司規(guī)模并不大，有很多代表性的專用芯片產品。但是到了2005年左右，大家意識到在圖形學這個領域算法變化很快，可能每隔幾個月甚至每隔幾周就會發(fā)生翻天覆地的變化。但芯片需要18個月才能完成一次更迭，如果把硬件完全固定下來就無法跟上行業(yè)發(fā)展的節(jié)奏。

所以，人們開始探索把原來不可變的執(zhí)行流水線，設計成可以部分編程的架構，這種架構更加靈活，可以更加高效的適應算法的變化。真正的GPGPU行業(yè)大發(fā)展始于2006年出現(xiàn)的CUDA（Compute Unified Device Architecture，統(tǒng)一計算設備架構），它是一種精心設計的、可對GPGPU直接編程的接口和語言。從此以后，對于大量的數(shù)據(jù)并行應用就可以方便地使用CUDA編程，從而釋放出GPGPU中可觀的算力。

所以回看過去幾十年GPU的發(fā)展之路，是一條從“專用”過渡到“比較通用”，直到現(xiàn)在“非常通用”的發(fā)展路徑。如果我們用來類比今天的人工智能，是否也有相同的趨勢？AI需要極致的算力和能效比，做成專用芯片可能是合適的。但AI算法的變化又非常快，可能以“天”計，這又要求我們不能做成非常固定的硬件，可能最后也會收斂到一個偏通用的架構。這是我們的一個推論。



補位迫切 國產GPGPU迎來新考驗

經過多年的積淀，中國作為算力發(fā)展的“領跑者”，已在算力競逐中走到世界前列。

截至2022年6月，中國數(shù)據(jù)中心機架總規(guī)模超過590萬臺，服務器規(guī)模約2000萬臺，算力總規(guī)模超過150 EFlops，位列全球第二。有機構預測到2025年，中國GPGPU市場規(guī)模將達到458億元，相較于2019年的86億元增長5倍多。

但在巨大的市場規(guī)模背后，折射的卻是GPGPU難言的尷尬境地。英偉達、AMD雙雄憑借多年構筑的護城河優(yōu)勢，壟斷了中國GPGPU的90%市場。隨著GPGPU應用在云計算、大數(shù)據(jù)、工業(yè)、安防、HPC等市場蔚然成風，無論是中國自身算力的大發(fā)展，還是國產高端大芯片的自主化率提升，國產GPU不能也不應在這一賽道上缺席太久。

加之中美科技戰(zhàn)愈加嚴峻，特別是英偉達禁售A100事件發(fā)生以來，國產GPGPU“替代”之路將不斷加快，如何做強成為新的考驗。

特別是黨的二十大報告也提出，以國家戰(zhàn)略需求為導向，集聚力量進行原創(chuàng)性引領性科技攻關，堅決打贏關鍵核心技術攻堅戰(zhàn)。GPGPU作為國內急待突破的高端芯片之一，必然要走上自主化道路。

近幾年國內GPGPU公司乘著政策、資本、人才和應用的東風相繼涌現(xiàn)，除了一眾老將之外，包括珠海芯動力、壁仞、沐曦、登臨、天數(shù)智芯、紅山微電子、瀚博半導體等新勢力集結發(fā)力，或在自研架構層面的高算力高靈活性發(fā)力；或在生態(tài)打造上可圈可點；或在應用上開疆拓土，在某些特定應用領域也在加快落地。



從云端走向更廣闊的場景

作為一種通用計算芯片，云端訓練只是GPGPU典型的應用場景之一，正如NVIDIA所言，GPGPU最終的目的是將AI引入到各行各業(yè)中。鄒翾也談到：“我們做的GPGPU全稱是通用圖形處理器（General-Purpose Computing on Graphics Processing Units），就是讓本為圖形圖像處理而生的GPU能夠運行圖形渲染之外的通用計算任務。”

鄒翾表示，GPU在端到端AI部署中，屬于一個已經被驗證的芯片架構。AI端側發(fā)展會驅動應用背后更多新型函數(shù)和新型算子的出現(xiàn)，這些需求將被融合到GPU未來的軟硬件開發(fā)中。

GPGPU的設計特點在于其通用可編程性，對于層出不窮的新的算法和應用，能做到性能和開發(fā)成本間較好的平衡。同時，基于GPGPU的通用性，客戶可以在類似軟硬件架構間的產品間進行應用的無痛遷移。

在GPGPU領域，NVIDIA無疑是行業(yè)的標桿，不僅擁有百萬開發(fā)者支持的CUDA，還在指令集的覆蓋面、顆粒度、效率等維度有領先優(yōu)勢，再考慮到產業(yè)生態(tài)，國產GPGPU替代還有很長的路要走。在NVIDIA官網有提到，AI應用不僅需要大的內存池，也需要CPU和GPU緊密耦合。

對于這一點，鄒翾認為，GPU注重的是同類型的數(shù)據(jù)按照同樣的處理流程進行高效并行處理，CPU的優(yōu)勢是處理復雜邏輯流程。CPU和GPU在一個芯片上是可以實現(xiàn)的，而且以前也存在這種整合性的產品，但是對于高端的、云端的CPU加上GPU同時實現(xiàn)，需要非常大的尺寸規(guī)模，而且會限制芯片在各自領域的性價比。

在此，我們嘗試探討發(fā)展國產自主GPGPU的三種可能性：

第一條道路叫“農村包圍城市”。策略是從專用芯片做起，把某一個小的領域做精做強，占據(jù)一個山頭，然后再占第二個、第三個，形成一個個的革命根據(jù)地，逐漸實現(xiàn)農村包圍城市。但也要防止各家企業(yè)在小的山頭上惡性競爭乃至自相殘殺，從而忘記了我們真正的歷史使命和遠大目標。經常發(fā)生的誤區(qū)是：當一個企業(yè)爬上一座山頂?shù)臅r候，只顧著欣賞眼前的風景而忘記了去征服更高的高山。

第二條道路來自“龜兔賽跑”的啟發(fā)。在歷史上小企業(yè)挑落行業(yè)巨頭的案例也是屢有發(fā)生的，比如說，英特爾的指令集在桌面電腦上一家獨大，但后來ARM能夠成功挑戰(zhàn)英特爾，就是抓住了移動互聯(lián)網帶來的歷史機遇。英特爾在這個時候打盹了，并沒有意識到行業(yè)發(fā)生的深刻變革（再加上幕后推手蘋果公司的推波助瀾）。當下人工智能時代帶來的變革可能還要超越移動互聯(lián)網，但令人吃驚的是在這個大變革的時代，實際上是兔子跑得比烏龜快。“兔子”就是英偉達，英偉達沒有停下前進的步伐，沒有犯當年英特爾的錯誤，至今還保持著當年初創(chuàng)企業(yè)的活力，很多行業(yè)突破性的技術是最先出現(xiàn)在英偉達的產品上。

兔子跑得快已經很棘手，而糟糕的是，我們作為后發(fā)者，國內的芯片人才本來就極為緊缺，但由于資本的驅動，短期內催生出很多芯片公司，據(jù)說今年新成立的芯片公司是去年的3倍，而培養(yǎng)的人才不可能一下子成長這么多。都說要集中優(yōu)勢兵力才能殲滅強敵，但現(xiàn)狀是，我們把為數(shù)不多的兵力分散到多個戰(zhàn)場，從而陷入越打越弱的怪圈。以史為鑒，只有當對手疏忽的時候，抓住戰(zhàn)機畢其功于一役才有大的勝算，這往往需要有極大的戰(zhàn)略定力，甚至還需要有些運氣。在芯片行業(yè)，千萬要防止一哄而上之后的一哄而散！

第三條道路也是目前我們認為最有機會的道路，就是開源。靠的是眾人拾柴和愚公移山，要的是細水長流，拼的是“天荒地老”。通過開源戰(zhàn)勝強大的對手，在軟件生態(tài)方面已經戰(zhàn)果累累，在硬件上也已經開始顯示威力。我們有理由相信，開源硬件即便不能一統(tǒng)江湖，至少也可以分庭抗禮。

我們認為，現(xiàn)階段國內完全有機會做一個開源開放的、免費公益的GPGPU項目，目的是打造一個全棧式的平臺，提供開源硬件，編譯器、算子庫等，并且在指令集的設計上盡可能接近或者兼容CUDA生態(tài)圈。我們的研究團隊最近攥寫了一本關于GPGPU體系結構的專用教材，書名是《通用圖形處理器設計—GPGPU編程模型和架構原理》，預計明年初正式出版發(fā)行。同時希望號召國內最大的程序員社區(qū)，大家攜起手來，摒棄門戶之見，都來支持國產自主GPGPU，盡快把這個生態(tài)做大做強。

通過這些方式，經過十年以上的努力，我們堅信在這一塊的劣勢會逐步得到彌補，逐漸縮小和國外巨頭之間的差距。