根據(jù)中國汽車協(xié)會數(shù)據(jù)，當今中國和歐洲是全球兩大主要的新能源汽車消費市場，2021年中國市場占全球新能源汽車需求的50%，歐洲占比31%，美國占15%。其中，中國廠商比亞迪銷量排名躋身全球第二，而在今年的巴黎車展上，中國汽車品牌比亞迪、長城汽車WEY等廠商更是奪目亮相，與歐洲品牌上演“對臺戲”。本文討論新能源汽車市場熱情高漲，新能源汽車市場格局、國產(chǎn)車規(guī)級芯片有望迎來高速發(fā)展。  

     

 

03 新能源汽車全球市場格局，比亞迪位居第二  

 

回顧2021年，全球新能源汽車累計銷量為650萬輛，同比增長108%。其中TOP20品牌銷量476.34萬輛，占全球銷量的73.3%。排名第一的特斯拉全球銷售93.6萬輛，排名第二的中國廠商比亞迪2021年銷售達到730093輛（新能源汽車59.37萬輛），SGMW在2021年新能源汽車銷量達45.6萬輛，排名第三。大眾和BMW進入到新能源汽車第四和第五。去年新能源全球三強都沒有可能擠入全球前十大汽車廠商行列。特斯拉的銷量僅僅不到排名第十的寶馬汽車集團的二分之一，與燃油車廠商差距很大。        

 

 

進入2022年，比亞迪9月新能源汽車銷量是201259輛，截至2022年9月本年累計銷量1180054輛，累計銷量同比增長249.56%。新能源汽車分析師認為，比亞迪踩中了混動及純電兩個市場，且自持動力電池及半導體產(chǎn)能，在需求端不變的情況下，比亞迪2022年完成130萬輛的目標并不困難。比亞迪日前表示將開設(shè)三個新工廠，到2022年第二季度將增加50萬輛的產(chǎn)能。據(jù)不完全統(tǒng)計，加上這50萬輛產(chǎn)能后，比亞迪的純電加混動年產(chǎn)能將超過140萬輛。此外，比亞迪幾乎包辦了整車需要的最有價值的零組件設(shè)計制造，包括電池、電機、微控制器等半導體產(chǎn)品。  

 

02 國產(chǎn)車規(guī)級芯片上市公司發(fā)展強勁  

 

全球缺芯潮已逐漸演變?yōu)榻Y(jié)構(gòu)性缺芯。汽車芯片，尤其是車規(guī)功率半導體的缺貨和漲價仍在持續(xù)。功率半導體領(lǐng)域，中國有六家上市公司先后發(fā)布了第三季度財報，分別是聞泰科技、時代電氣、華潤微電子、士蘭微、揚杰科技、斯達半導體。  

      

 

根據(jù)六家功率半導體上市公司披露的財報來看，6家前三季度營收同比去年同期都有所增長。  

 

斯達半導體公司持續(xù)推進IGBT 產(chǎn)品在新能源客戶端的滲透率，強化高端品類布局。在新能源汽車業(yè)務方面，2022H1，其車規(guī)級IGBT 模塊持續(xù)放量，合計配套超過50萬輛新能源汽車。  

 

聞泰科技的半導體業(yè)務持續(xù)高增長，汽車半導體優(yōu)勢明顯。行業(yè)景氣度分化，公司 2022H1 在汽車領(lǐng)域的收入占比達到 48%，產(chǎn)品需求持續(xù)旺盛。公司自有產(chǎn)能規(guī)模持續(xù)加大；上海臨港12寸車規(guī)級晶圓項目也已全面開工建設(shè)，未來將支撐公司半導體產(chǎn)能持續(xù)擴充。時代電氣公司國內(nèi)新能源乘用車IGBT 功率模塊搭載量約5.5萬套，位列第4。此外，公司成為法雷奧IGBT 模塊供應商，預計總交貨量超250 萬只，實現(xiàn)了海外市場的開拓。  

 

揚杰科技在公告中表示，報告期內(nèi)公司深度布局汽車電子應用領(lǐng)域，獲得多家海內(nèi)外著名汽車零部件企業(yè)認可，并與超過300家汽車電子零部件企業(yè)開始批量交易。  

 

士蘭微前三季度業(yè)績承壓，器件芯片的營收受下游消費電子市場需求放緩的影響而下滑。前三季度，華潤微實現(xiàn)營業(yè)收入76.32億元，示企業(yè)業(yè)績和凈利潤的增速在放緩。    

 

部分車規(guī)級新品尚未形成規(guī)模銷售，國產(chǎn)MCU廠商加快汽車市場布局。國產(chǎn)車載MCU廠商包括兆易創(chuàng)新、中微半導、復旦微電、芯旺微、杰發(fā)科技等。據(jù)第三季度財報數(shù)據(jù)顯示，兆易創(chuàng)新、中微半導、復旦微電三家廠商中，只有復旦微電迎來營收和凈利的雙增長。復旦微電在去年12月發(fā)布了首款車用MCU產(chǎn)品—— FM33LG0xxA系列MCU，對標NXP的S32K系列，將應用于雨刮器、車窗等車用領(lǐng)域。不過在今年Q3的財報中，復旦微電的主要營收還是來自安全與識別芯片、非揮發(fā)性存儲器、FPGA 及其他芯片。兆易創(chuàng)新表示，主要受全球經(jīng)濟整體環(huán)境和疫情等因素影響，第三季度芯片產(chǎn)品市場需求減少，同時毛利率下降。

        

 

對于車規(guī)級MCU，兆易創(chuàng)新在今年9月份發(fā)布第一顆40nm車規(guī)產(chǎn)品，將對標NXP S32K1XX系列，主要應用于車身的電機控制、車燈控制等領(lǐng)域。整體來看，第三季度中，MCU的出貨主要還是以工業(yè)領(lǐng)域，占比達到50%。在車規(guī)級MCU方面，中微半導不斷擴大產(chǎn)品的應用場景。在今年7月發(fā)布了新一代的車規(guī)級產(chǎn)品——BAT32A2系列，與此前以汽車的后裝及準后裝應用領(lǐng)域相比，新一代車規(guī)級產(chǎn)品可以用于汽車前裝，覆蓋了如冷暖空調(diào)、傳感器、車門等車身控制域及輔助駕駛域等應用。據(jù)了解，該產(chǎn)品已經(jīng)進入出貨階段。目前來看，復旦微電、兆易創(chuàng)新屬于剛剛切入車規(guī)級MCU賽道，產(chǎn)品尚未起量，因此汽車市場的需求變化對這些公司在Q3的業(yè)績影響較小，主要營收來自公司其他產(chǎn)品線。    

 

總結(jié)：  

 

中國新能源汽車廠商不斷進軍全球銷量前端。隨著新能源汽車市場熱度高漲，車規(guī)級芯片市場空間也更加廣闊，正成為國產(chǎn)芯片廠商重視的領(lǐng)域。預計未來，隨著車規(guī)級功率半導體、MCU的起量，國產(chǎn)車規(guī)級芯片有望迎來高速發(fā)展。

 

來源：我愛方案網(wǎng)  鏈接：https://www.52solution.com/