增量空間達千億元！智能座艙Tier1、Tier2和主機廠加速走向融合

2022-12-06 來源：芯八哥

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智能汽車有兩個關鍵領域，一個叫智能駕駛，另外一個叫智能座艙。

智能座艙當前整體滲透率不足13%，隨著智能化的發展將帶動其價值量實現3-4倍的增長

和智能駕駛相比，智能座艙聚焦人機交互，核心是讓車更懂人，實現難度相對較低、更容易落地。近年來，在眾多主機廠及生態伙伴的帶動下，智能座艙商業化的進程已在加速推進。

作為汽車智能時代雙子星之一，智能座艙是座艙內飾、座艙電子產品的綜合創新、升級和聯動，不僅可以通過智能手機與智慧家庭、智慧辦公等場景無縫銜接，滿足消費者社交、學習辦公、訂餐、路線規劃、旅行決策等豐富多樣的生活場景要求，而且可以通過車聯網、無線通信、遠程感應、GPS 等技術，與車外的各項基礎網聯設施聯結，進而推動高階自動駕駛的實現。

目前，各個廠商對智能座艙的定義有所不同，但主要可以分為車載信息娛樂系統、駕駛信息顯示系統、HUD、流媒體后視鏡、行車記錄儀、后排液晶顯示等細分部件。發展至今，車載信息娛樂系統最為成熟，目前滲透率已經達到90.2%，駕駛信息顯示系統滲透率也已經達27.2%。不過除了上述兩大技術含量較低的部件外，其余部件滲透率都在13%以下，未來提升空間巨大。

從價值量來看，傳統汽車座艙單車價值量在2500元左右，隨著座艙在中控屏、儀表盤、后視鏡、芯片、聲學系統的部件升級，以及座艙域控制器、駕駛員監控系統（DMS）、智能語音、氛圍燈、抬頭顯示（HUD）等部件新增，整套智能座艙整體價值量有望達到0.75萬元-1.35萬元，為傳統座艙的3-5倍。

傳統座艙產品及智能座艙典型產品價格

資料來源:信達證券

在智能化的發展趨勢下，隨著智能座艙整體價值量的倍增，將帶動其市場規模高速增長。

根據IHS Markit數據，2021年全球智能座艙市場規模為420億美元，預計到2030年將達到681億美元。中國市場方面，2021年國內的市場規模占全球的比例為23%，金額為97億美元。受益于我國新能源汽車的快速發展，預計未來我國智能座艙市占率將不斷提升，到2030年占比將提升至37%為252億美元，成為全球最主要的智能座艙市場。

數據來源：IHS Markit

座艙芯片逐漸由MCU向高端的SoC發展，Tier2、Tier1和終端三者呈現出明顯的融合趨勢

從整個產業鏈來看，現有智能座艙產業鏈主要可以分為三大環節，其中上游為Tier2廠商，以提供智能座艙基礎的軟/硬件產品為主；中游為Tier1廠商，主要提供單個座艙產品；下游為座艙解決方案集成商和終端廠商。

智能座艙產業鏈情況

資料來源：芯八哥根據公開資料整理

Tier2方面，又可以分為硬件和軟件兩大細分行業。從硬件來看，目前智能座艙芯片的主要參與者包括NXP、德州儀器、瑞薩電子等傳統汽車芯片廠商，主要面向中低端市場；同時消費電子領域的高通、英偉達、英特爾、AMD、三星等也加入了市場競爭中，主要面向高端市場；而本土供應鏈廠商在這一波汽車電子缺芯潮中正在不斷崛起，華為、全志科技、芯馳科技、芯擎科技、地平線、黑芝麻等廠商在汽車智能座艙方面也都取得了不錯的發展成績。

資料來源：芯八哥根據公開資料整理

業內人士指出，目前智能座艙中低端與高端的主要區別在于方案是采用MCU還是SoC。其中NXP、瑞薩、德州儀器等傳統汽車芯片龍頭由于長期以來與傳統主機廠合作關系良好，目前以MCU產品為主, 產品線齊全，車規級芯片積累較多；而高通、英偉達、英特爾、AMD、三星等消費電子領域巨頭由于資金雄厚，可支撐起對先進制程和高算力芯片的研發投入，目前以更復雜的SoC產品為主；國內科技公司大部分有互聯網公司背景，具備“算法+芯片”的軟硬件耦合全棧式解決方案能力，因此也以SoC為主。

智能座艙采用MCU還是SoC的區別

資料來源：PassMark

從軟件來看，主要包括導航地圖、操作系統、車聯網等細分品類。其中操作系統是軟件層面的核心，占比超過50%。目前主流的車載操作系統包括QNX、Linux、Android、WinCE四類，其中國內阿里巴巴已布局阿里云AliOS系統，華為和吉利億咖通、比亞迪合作，基于鴻蒙OS的華為HiCar系統也已在車企上落地實裝。

Tier1方面，主要為車載信息娛樂系統、駕駛信息顯示系統、HUD、流媒體后視鏡、行車記錄儀、后排液晶顯示等細分部件生產商。近年來，Tier1廠商為了增加產品的整體價值，在集成儀表中控、后座娛樂、HUD、語音等基本功能的基礎上，還進一步集成了環視、DMS以及部分ADAS等功能，最終以智能座艙域控制器的形式進行配套銷售。

從競爭格局來看，根據華經產業研究院的數據，國內智能座艙域控制器市場較為分散，其中德賽西威、東軟睿馳、延鋒偉世通排行前三，市占率分別為10.86%、10.32%、7.84%，尚未出現一家獨大的情況。

2020年中國智能座艙Tier1前域控制器市場份額占比情況

資料來源：華經產業研究院

隨著新能源汽車的快速發展，Tier1廠商的智能座艙產品也在終端主機廠商中加速滲透。

資料來源：芯八哥根據公開資料整理

其中，作為智能座艙域控制器龍頭，德賽西威已經研發了四代智能座艙域控制器產品，配套的量產車型有理想 ONE、奇瑞瑞虎8 Plus和捷途X90，定點的車型有長城汽車、廣汽埃安、奇瑞汽車、理想汽車等；東軟睿馳作為僅次于德賽西威的智能域控制器廠商，其生產的智能座艙域控制C4-Alfus也已經在一汽紅旗 HS5/HS7、沃爾沃、奧迪、吉利、長安等多款車型上量產；均勝電子作為全球領先的汽車零部件供應商，多年深耕智能座艙領域，其智能座艙系統集成觸屏技術、全液晶儀表、抬頭顯示、車載信息娛樂、人機交互等核心技術，目前其產品已進入大眾、奧迪、寶馬、斯柯達、阿維塔等全球主機廠量產車型中；此外，華陽集團作為國產HUD龍頭廠商，公司深度綁定長城汽車，并且開拓了長安、廣汽、比亞迪、東風日產、東風本田、長安福特、蔚來、金康塞力斯等主流客戶，公司的HUD、中控屏、液晶儀表盤等智能座艙產品已經在長安、長城、北汽等多款車型上實現量產。

終端主機廠方面，在電動車智能化中主要的推進力量是兩類：造車新勢力和傳統車企。造車新勢力以特斯拉、比亞迪、理想、小鵬、蔚來等為代表，不斷推出裝備了智能座艙的新產品。其中，小鵬目前自研域控制器，并且在軟件方面向SOA服務化演進；和小鵬有所區別的是，理想除了自研中央域+座艙域外，在軟件上還自研自己的車載0S—HELiOS。

資料來源：佐思汽研；芯八哥整理

同時，傳統車企如大眾、豐田、現代、吉利、上汽、廣汽等也推出了多款安裝智能座艙的電動車。比如豐田在硬件上采用瑞薩最新R Car座艙SoC，在軟件上自研的汽車0S—Arene，預計將在2025年推出；和豐田類似，現代在硬件上采用英偉達Drive平臺SoC芯片，但在軟件上已經在自研自家的操作系統-ccos聯網汽車0S；吉利在中低端硬件層面主要以旗下公司自研的座艙SoC EO1/E02為主,但高端系列芯片仍然采用高通SoC產品作為量產主力。

隨著智能座艙的演進，與傳統座艙產業鏈不同的是，在智能座艙產業鏈中，上游零部件廠商尋求向下延展，下游整車廠商需求向上延展，Tier1則通過提高自身軟件實力向產業鏈上下游滲透以逐漸提高產品的單車價值量，三者呈現出明顯的融合和跨界趨勢。

芯片是座艙智能化的核心，滲透率的提高將帶來千億元增量空間

從汽車座艙的發展路徑來看，技術進步推動智能座艙沿著機械化-電子化-智能化-高級智能化的方向不斷升級與迭代。

其中，20世紀60-90年代為機械時代，座艙主要由機械式儀表盤及簡單的音頻播放設備構成，物理按鍵功能單一；2000-2015年為電子化時代，仍以機械儀表為主，出現小尺寸中控液晶顯示器+導航功能；2015年-至今為智能時代，中控屏與儀表盤一體化設計的方案開始出現，人機交互方式多樣化，智能化程度明顯提升；未來將是高級智能時代，用一芯多屏取代分布式離散控制，單價將超過8000元。

智能座艙演進情況

資料來源：申萬宏源

近年來，在汽車智能化的演進過程中，由于智能座艙與汽車底盤控制目前關聯度較低，不會直接影響行車安全，牽涉到的外部安全、監管壓力帶來的不確定性較小，相對更容易落地，故而眾多廠商將更多資金、精力傾斜至智能座艙領域，極大促進了智能座艙的滲透率的提高。

根據東吳證券的數據，預計車載信息娛樂系統、駕駛信息顯示系統、HUD、流媒體后視鏡、行車記錄儀、后排液晶顯示六大細分部件滲透率將從2020年的90.2%、27.2%、8.7%、7.6%、13%、1.1%逐步提升至2025年的98%、60%、30%、26%、44%、7%，新增市場有望達千億元。

汽車智能化以芯片為核心。其中，SoC 芯片作為智能座艙的算力核心，可將液晶儀表、HUD、車載信息娛樂系統、DMS&OMS、語音識別以及ADAS功能有機融合，從而實現更主動、更全面、更個性的“人機交互”。未來，隨著汽車電子電氣架構向域集中式轉變，更高算力的 SoC 芯片需求將快速增加。根據民生證券數據，目前 SoC 芯片單車價值量在1000元左右，預計到2026年我國SoC芯片市場規模有望達到260億元， 2021-2026 年CAGR將達25%。

隨著座艙域控制器加速落地，座艙智能化需求持續升級，大算力需求助力座艙域控制器芯片由MCU向SOC加速迭代，高算力芯片將成為各大座艙域控制器廠商的布局重點，高通、英偉達、英特爾、AMD等憑借其在消費電子領域的積累，市場份額不斷擴大。

以高通為例，高通憑借高算力及先發優勢占據智能座艙SoC龍頭地位。早在從2014年，高通就發布了工藝制程為28nm的智能座艙產品驍龍620A，經過多年的發展，其主流產品已經迭代為7nm的SA8155P。據其介紹，該產品具有八個核心，算力為8TOPS（即每秒運算8萬億次），CPU性能為80KDMIPS，GPU性能為1142GFLOPS。憑借其出色的性能，目前該產品已經成為中高端車型主流座艙 SoC的標配，截至目前已經搭載的車型包括蔚來 ET7、蔚來 ES8、蔚來 ES6、EC6、小鵬 P5、理想 L9、威馬 W6、長城 WEY 全鐵、廣汽 Aion LX、吉利星越 L、智己 L7等。

資料來源：芯八哥根據公開資料整理

除了國外大廠外，國內以華為、芯馳科技、芯擎科技為代表的廠商，也在積極布局座艙SoC芯片產品。隨著近年來這些廠商前期研發的產品逐步進入量產周期，或將為汽車芯片國產替代打開突破口。以華為為例，華為在2021年發布了麒麟 990A智能座艙芯片產品，目前已在北汽極狐阿爾法 S、問界 M5、北汽魔方等車型上進行量產。