史無前例的缺芯潮過后，帶給我們怎樣的啟示？
根據(jù)第三方咨詢機構高盛的報告，始發(fā)于汽車行業(yè)的全球芯片短缺，已影響了從鋼鐵和預拌混凝土到空調、啤酒廠、肥皂制造業(yè)等169個行業(yè)。
沿“缺芯潮”溯源，最初是全球發(fā)酵的新冠肺炎疫情，導致汽車廠商調整銷售預測，向芯片代工廠提出減產(chǎn)要求。于是，芯片代工廠將原本給汽車廠商的訂單留給云計算、消費電子等信息產(chǎn)品。
疫情得到一定控制后，汽車銷量出現(xiàn)反彈，而芯片代工廠原本排好的消費電子訂單卻無法取消。如此循環(huán)，汽車行業(yè)成為了此次缺芯潮下首當其沖的行業(yè)。
另一大因素來自美國對華為的制裁，這成為扇動缺芯的“蝴蝶翅膀”。一來，華為體量大，對各類芯片都有需求，二來，華為之外的廠商同樣擔憂供應鏈安全，紛紛囤貨自保。囤貨之風在整個行業(yè)蔓延，甚至出現(xiàn)了很多偽需求，進一步加劇了芯片的供不應求。無法預料的自然災害，讓原本就供需緊張的芯片產(chǎn)業(yè)鏈雪上加霜。
業(yè)界預測缺芯持續(xù)的時間一再延長，從此前預估的持續(xù)至2021年下半年，到現(xiàn)在已經(jīng)延長到2年-3年。
主要國家、地區(qū)和企業(yè)做了不少舉措和布局，以應對不確定環(huán)境下的變化，增強自身供應鏈抗風險的能力。
對于中國來說，此次芯片荒讓中國成為最大的半導體需求市場以及產(chǎn)能的中心，機會與挑戰(zhàn)并存。
半導體供需矛盾“趨緩”
當前，在經(jīng)歷了近2年的缺芯和產(chǎn)能擴充之后，芯片行業(yè)的缺貨潮似乎開始出現(xiàn)緩解的跡象。尤其是下半年以來，消費電子市場需求大幅降低，消費芯片出現(xiàn)減產(chǎn)砍單的現(xiàn)象。
此前，聯(lián)發(fā)科已對四季度5G芯片砍單30%-35%；高通也對高端驍龍8系列產(chǎn)量下調10%-15%。天風證券分析師郭明錤表示，終端市場需求不振的情況恐怕到明年一季度都難以改善。
消費電子市場遇冷的隱憂，早在今年年初就已浮現(xiàn)。通貨膨脹、俄烏戰(zhàn)爭、供應鏈受阻等多重因素共同作用下，PC、手機等消費電子產(chǎn)品出貨量明顯下降。在此趨勢下，國際大廠紛紛拉響下行警報，包括英特爾、英偉達、美光等巨頭在內的芯片企業(yè)均表示，之前各產(chǎn)品系列的需求連續(xù)兩年激增，但未來幾個月會較為坎坷，消費環(huán)境轉冷。
TrendForce指出，目前晶圓代工廠客戶砍單的情況正持續(xù)擴大，包括電源管理芯片、圖像傳感器及部分MCU都已出現(xiàn)砍單情況，8英寸代工廠的產(chǎn)能利用率下滑情況最為顯著。
因此，導致晶圓代工廠不得不通過降價“搶客”。據(jù)經(jīng)濟日報消息，已有晶圓代工廠近期降價逾一成。為了防堵訂單流失，一些晶圓代工廠向客戶約定，在部分特定制程開出“優(yōu)惠價”，折讓約個位數(shù)百分比，相當于變相降價。
臺積電表示，針對消費電子產(chǎn)品需求疲軟，半導體供應鏈庫存過高的現(xiàn)象，預期需要幾個季度時間重新平衡至較健康水平；中芯國際也遭遇到消費電子客戶砍單，有些工藝節(jié)點松下來，正在尋找新客戶補位。
有業(yè)內人士透露，以前都是客戶送上門，現(xiàn)在需要出門找客戶了。盡管代工廠都不愿意公開承認，但這些信息得到了多方交叉驗證，跟代工廠打交道的芯片設計公司的反饋也是如此。
對此，中國國際經(jīng)濟交流中心美歐研究部副部長研究員張茉楠：過去兩年，芯片大廠瘋狂擴產(chǎn)，但現(xiàn)在全球經(jīng)濟增速放緩，需求減弱，因此出現(xiàn)了一種結構性供給過剩現(xiàn)象。
野村證券繼8月底保守看待今明兩年全球芯片出貨成長率之后，在9月初又下修了這兩年的成長率，將今年全球芯片出貨成長率由原先預估的9.9%大砍至5.7%、2023年由衰退0.5%擴大至衰退6%。
芯片設計企業(yè)如何應對市場波動？
從缺芯“漲潮”到“退潮”，再到“砍單潮”起，面對產(chǎn)業(yè)波動，被裹挾其中的供應鏈公司如何自保？為應對芯片短缺都采取了哪些措施？
規(guī)模優(yōu)勢
在缺芯時期的產(chǎn)能爭奪戰(zhàn)中，具備一定規(guī)模的大公司更具優(yōu)勢。
眾所周知，“保大客戶”是業(yè)界在產(chǎn)能緊缺時期的共同策略，無論是晶圓廠、封測廠還是芯片設計廠商都會率先保證大客戶的訂單供應。
所以，行業(yè)大廠面對供應商的話語權更高，一般通過與晶圓廠、封測廠合作建設專線，制定長期產(chǎn)能規(guī)劃來保證自身利益，在產(chǎn)能緊缺的時期也更有保障。
加價
另一方面，在芯片制造價格普漲的情況下，看到一些芯片制造廠開始不講“武德”，在無法協(xié)調好諸多客戶產(chǎn)能的情況下，在幾家客戶之間搞競價，把每片600-800美元的8英寸晶圓，炒到了1600-1800美元，意味著芯片成本也要翻番，也加劇了原本就緊張的供應壓力。
其實加價獲得產(chǎn)能并非罕見，早在2020下半年，許多中小型半導體廠商在供應商的訂單和產(chǎn)能就已經(jīng)不能保證。在合作的晶圓廠排單已經(jīng)遙遙無期，新供應商導入也并非一蹴而就，整個業(yè)內根本沒有產(chǎn)能空缺，如果能用加價換來產(chǎn)能對于公司來說其實不算壞事。
有知情人透露，去年10月，漲價潮發(fā)酵最厲害時，一家設計企業(yè)就坐上了這樣的牌桌。當時十幾家海內外設計企業(yè)參與競拍，他們最終以3倍的價格搶到了幾千片晶圓的產(chǎn)能。“現(xiàn)實情況是，當時如果搶不到產(chǎn)能，可能公司就餓死了。”
據(jù)了解，這樣一張入場券可不是隨便誰都能拿到，要想?yún)⑴c競拍，至少要先拿出高于原來50%的資金，而且有錢也不一定能買到產(chǎn)能，還得和代工廠有長期合作，投片量足夠大的客戶才有資格競拍。
產(chǎn)業(yè)鏈關系&資源
此外，很多廠商均提到，在整個行業(yè)晶圓產(chǎn)能都較為緊張的時候，與多家晶圓和封測廠形成穩(wěn)固、良性的合作機制，通過制訂長期產(chǎn)能規(guī)劃等方式確保晶圓產(chǎn)能，也是很重要的因素之一。
對于供應鏈產(chǎn)能緊缺的問題，近年來，國內外相關企業(yè)陸續(xù)宣布投建晶圓廠和封測生產(chǎn)線，同時公司也將通過配合當前供應商作產(chǎn)能擴充驗證以及自身導入新供應商等方式，讓供應鏈體系更為穩(wěn)健，避免相關產(chǎn)能風險的出現(xiàn)。
服務供應商“牽線搭橋”
雖然有種種舉措，但對于設計企業(yè)而言，芯片也未必能“搶”到，坐“等”芯片產(chǎn)能提高更不是辦法。因此，行業(yè)廠商在爭取產(chǎn)能上還有了一些“變通之道”。
比如，通過服務供應商在中間“牽線搭橋”也不失為一種好方法。
尤其是針對中小芯片設計企業(yè)而言，在行業(yè)廠商都在顯神通爭奪產(chǎn)能的背景下，幾乎所有的晶圓廠、封測廠產(chǎn)能都排滿了，大客戶也僅僅能夠做到“鎖產(chǎn)能”，而為了保障對重要客戶的供應，其他客戶的產(chǎn)能份額不可避免的受到擠壓。
相比行業(yè)大廠，中小型芯片設計企業(yè)不具備相應的資金和技術實力，往往由于出貨量較少或者支付能力有限，在產(chǎn)業(yè)鏈話語權微弱，無法獲得產(chǎn)能，要直接建產(chǎn)線顯然更是不現(xiàn)實的。
這種情況下，大量的芯片設計公司拿不到產(chǎn)能，很多小公司的訂單永遠在排隊中。這些拿不到產(chǎn)能、看不到未來的中小設計廠或將面臨被洗牌出局的窘境，只能想盡辦法保證存活。
對于更早階段的企業(yè)，產(chǎn)品已經(jīng)流片的公司拿不到量產(chǎn)的產(chǎn)能，產(chǎn)品不能推向市場驗證；產(chǎn)品還沒有流片的公司，可能連流片都無法進行。產(chǎn)品進度停滯一年的時間，對一家初創(chuàng)企業(yè)來說無異于滅頂之災。
在深入產(chǎn)業(yè)了解后能發(fā)現(xiàn)，其實無論產(chǎn)能狀況如何，在當前供應鏈結構下，中小芯片設計企業(yè)與晶圓廠之間存在諸多待完善的問題，比如：
1. 中小設計企業(yè)對Foundry體系不了解，缺乏工藝選型經(jīng)驗，對流程不熟悉、交期變化和產(chǎn)能波動等都大大增加了初創(chuàng)公司與晶圓代工廠的溝通成本；
2. 缺乏系統(tǒng)的供應鏈管理能力，尤其在ramp up階段，對產(chǎn)能、交期、質量過于樂觀，影響TTM；
3. 缺乏備貨機制，恐慌性下單或有了訂單再下單導致產(chǎn)能跟不上市場需求。
對此，摩爾精英流片業(yè)務負責人表示，對于這些資金、人力都短缺的初創(chuàng)型芯片設計企業(yè)，只有在有限的時間和資金中做出產(chǎn)品，才能獲得下一輪資本的青睞，才不會消失在時間的洪流中。而在此過程中，選擇一家可靠、合適的服務供應商便成了重中之重。
以摩爾精英流片業(yè)務為例來看，可以通過一站式服務對接全球數(shù)十家主流Foundry，工藝覆蓋8nm-350nm。在晶圓廠產(chǎn)能緊張的階段，利用平臺的技術和產(chǎn)業(yè)資源幫助中小設計企業(yè)爭取產(chǎn)能，選擇合適的工藝平臺。
除了幫助中小芯片設計企業(yè)爭取產(chǎn)能之外，在當前芯片短缺態(tài)勢趨緩，甚至產(chǎn)能出現(xiàn)松動、上游廠商砍單的情況下，供應鏈服務商還能幫助晶圓代工廠整合大量中小客戶的訂單需求，為合作Foundry提供長尾客戶的高效支持管理，提升產(chǎn)線利用率，以及進一步了解行業(yè)中不斷演進、變化的客戶和市場需求。
綜合來看，類似于摩爾精英流片服務的服務供應商能夠通過整合和利用自身的技術和資源，協(xié)助客戶和晶圓廠解決當前所遇到的供應鏈難點，從技術、商務、產(chǎn)能等方面提供最優(yōu)解，顯著降低客戶成本和開發(fā)風險，縮短客戶芯片研發(fā)周期。同時，也能幫助晶圓廠充分利用產(chǎn)能，以及了解長尾客戶及市場的需求。
簡單總結就是，產(chǎn)能緊張時幫芯片設計企業(yè)找產(chǎn)能，產(chǎn)能松動時幫晶圓代工廠找客戶，幫助產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)更好的應對產(chǎn)能波動周期。
結語
行業(yè)洗牌向來殘酷。
產(chǎn)能緊張時，有產(chǎn)能的企業(yè)可在提價的同時擴大市場占有率，而無產(chǎn)能企業(yè)可能將很快遇到現(xiàn)金流問題，繼而客戶流失，最后倒閉或者被收購，導致整個行業(yè)進入強者恒強的局面。
這種情況下，中小設計公司最好是考慮靈活產(chǎn)品設計，或者通過與下游客戶聯(lián)動等方式爭取產(chǎn)能，等待上游產(chǎn)能逐漸復蘇。
不夸張地說，這一輪缺芯危機為全行業(yè)敲響了警鐘。即便如今芯片行業(yè)已經(jīng)挺過了最艱難的時期，但其中的親歷者都會記住一個教訓，供應鏈安全有時是比產(chǎn)品研發(fā)更要緊的事。
