ChatGPT助力英偉達(dá)狂飆，GPU需求或?qū)⒊^供應(yīng)
人工智能已成為科技行業(yè)投資的亮點(diǎn)，該行業(yè)增長(zhǎng)放緩導(dǎo)致大規(guī)模裁員和實(shí)驗(yàn)性投資減少。
但興趣激增幫助 Nvidia 周三公布了好于預(yù)期的季度收益，并預(yù)測(cè)銷售額高于華爾街預(yù)期，這與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手英特爾公司預(yù)計(jì)虧損和削減股息形成鮮明對(duì)比。
第四季度，英偉達(dá)總營(yíng)收為 60.5 億美元，下降 20.8%，凈收入下降 52.9% 至 11.4 億美元。Nvidia 的現(xiàn)金儲(chǔ)備同比減少 37.3% 至 133 億美元，但實(shí)際上比上一季度略有增加。與 2023 財(cái)年第三季度相比，收入環(huán)比略有增長(zhǎng)，凈收入增長(zhǎng)了一倍多，因此在許多方面都比上一季度好。但它顯然不如去年同期那么令人印象深刻。
與 PC 業(yè)務(wù)緊密相關(guān)的圖形業(yè)務(wù)再次經(jīng)歷了糟糕的季度，收入下降 46.2% 至 23.8 億美元。但隨著 GPU 卡庫(kù)存逐漸減少并基本恢復(fù)平衡，以及“Ada”GeForce 40 系列卡開始增加，圖形組有所改善。
計(jì)算和網(wǎng)絡(luò)部門公布的銷售額為 36.7 億美元，環(huán)比增長(zhǎng) 13.9%，全年銷售額略高于 150 億美元，與 2022 財(cái)年相比全年增長(zhǎng) 36.4%。
GPU市場(chǎng)的王者
圖形處理單元旨在非常高效地處理人工智能計(jì)算中涉及的特定類型的數(shù)學(xué)，而英特爾的通用中央處理器 (CPU) 可以以較低的效率處理更廣泛的計(jì)算任務(wù)。但人工智能正在接管科技行業(yè)，據(jù)研究公司 Gartner 稱，到 2026 年，數(shù)據(jù)中心使用的 GPU 等專用芯片的份額預(yù)計(jì)將從 2020 年的不到 3% 上升到 15% 以上。
AMD是 GPU 行業(yè)的第二大玩家，其股價(jià)在周三 Nvidia 財(cái)報(bào)公布后也有所上漲，市場(chǎng)份額約為 20%。
“在硬件和處理方面引領(lǐng) AI 革命的兩家公司是 Nvidia 和 AMD，在我們看來，這兩家公司遙遙領(lǐng)先于其他公司，”Piper Sandler 分析師 Harsh Kumar 說。
Lisa Su 領(lǐng)導(dǎo)的 AMD 近年來在 AI 方面進(jìn)行了大量投資，包括一系列旨在與 Nvidia 最快的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)的芯片。作為對(duì)比，英特爾占有不到 1% 的份額。
“對(duì) ChatGPT 的熱情及其解鎖的潛在用例可能代表了人工智能采用的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，”持有英偉達(dá) 0.54% 股份的 AllianceBernstein 技術(shù)基金投資組合經(jīng)理 Lei Qiu 表示。“雖然很難準(zhǔn)確地確定今天人工智能占（Nvidia）收入的百分比有多大，但隨著大型科技公司競(jìng)相開發(fā)類似類型的人工智能應(yīng)用程序，它有可能呈指數(shù)增長(zhǎng)，”Qiu 說。
英偉達(dá)在 AI 行業(yè)的實(shí)力也引起了風(fēng)險(xiǎn)投資家和初創(chuàng)公司的關(guān)注，他們正在投資數(shù)十億美元，并承諾進(jìn)行諸如降低電力消耗等改進(jìn)。但到目前為止，它們都沒有對(duì) Nvidia 的業(yè)務(wù)造成重大影響。
所有這一切對(duì)英特爾來說都是壞消息，英特爾在數(shù)據(jù)中心和個(gè)人電腦行業(yè)的 CPU 市場(chǎng)份額也正在被 AMD 奪走，而 AMD 曾一度占據(jù)主導(dǎo)地位。該公司現(xiàn)在面臨失去該行業(yè)下一個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。近幾個(gè)月來，它努力加強(qiáng)對(duì) GPU 的關(guān)注，包括在 12 月將其圖形芯片部門一分為二：一個(gè)專注于個(gè)人電腦，另一個(gè)專注于數(shù)據(jù)中心和人工智能。
不過，分析人士表示，在英特爾在市場(chǎng)上占有一席之地之前，該公司還有很長(zhǎng)的路要走。
Wedbush Securities 分析師 Matthew Bryson 表示：“英特爾有更多的設(shè)計(jì)試圖滲透（AI）市場(chǎng)，但迄今為止，盡管其解決方案過多，但它的牽引力令人失望。”
ChatGPT 助力英偉達(dá)狂飆
由于 AI 巨頭利用 ChatGPT 和其他 AI 生成工具的需求增加，NVIDIA AI GPU 可能會(huì)面臨短缺正如之前報(bào)道的，ChatGPT 和其他語(yǔ)言/圖像/視頻生成工具非常依賴 AI 處理能力，這就是 NVIDIA 的主要優(yōu)勢(shì)所在。這就是為什么利用 ChatGPT 的主要技術(shù)公司正在使用 NVIDIA 的 GPU 來滿足他們不斷增長(zhǎng)的 AI 需求。看起來 NVIDIA 在這個(gè)行業(yè)的實(shí)力可能會(huì)導(dǎo)致公司 AI GPU 在未來幾個(gè)月短缺。
據(jù) FierceElectronics 報(bào)道，ChatGPT（Open.AI 的 Beta 版本）在 NVIDIA 的 10,000 個(gè) GPU 上進(jìn)行了訓(xùn)練，但是自從它引起了公眾關(guān)注以來，系統(tǒng)因用戶群體太大而無(wú)法滿足需求。因此，公司宣布了一個(gè)新的 ChatGPT Plus 訂閱計(jì)劃，不僅在高峰期可以提供服務(wù)器的一般訪問權(quán)限，還可以提供更快的響應(yīng)時(shí)間和對(duì)新功能和改進(jìn)的優(yōu)先使用權(quán)。ChatGPT Plus 訂閱每月 20 美元。
“未來有可能用其他廠商的 GPU 訓(xùn)練或運(yùn)行 ChatGPT 或其他深度學(xué)習(xí)模型。然而，目前，由于高性能和 CUDA 支持，NVIDIA GPU 在深度學(xué)習(xí)社區(qū)中廣泛使用。CUDA 是由 NVIDIA 開發(fā)的并行計(jì)算平臺(tái)和編程模型，允許在 NVIDIA GPU 上進(jìn)行高效計(jì)算。許多深度學(xué)習(xí)庫(kù)和框架，例如 TensorFlow 和 PyTorch，都內(nèi)置支持 CUDA，并且針對(duì) NVIDIA GPU 進(jìn)行了優(yōu)化。”
根據(jù)福布斯的報(bào)告，微軟和谷歌等大型科技巨頭也計(jì)劃將類似ChatGPT的語(yǔ)言學(xué)習(xí)模型（LLM）整合到他們的搜索引擎中。要使谷歌在每次搜索查詢中集成該功能，需要512,820臺(tái)A100 HGX服務(wù)器，共有4,102,568塊A100 GPU，只是服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)成本的資本支出就需要100億美元。
Nvidia 是無(wú)可爭(zhēng)議的 AI 芯片市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者，在數(shù)據(jù)中心的單調(diào)世界中，ChatGPT 等工具進(jìn)行計(jì)算并輸出結(jié)果。據(jù) Omdia 估計(jì)，截至 2020 年，它在此類 AI 處理器中的份額約為 80%。
不過，有這么多資金可供爭(zhēng)奪，其他芯片制造商也想加入其中。
英特爾公司首席執(zhí)行官帕特基辛格周三表示，他的公司擁有一套廣泛的芯片來應(yīng)對(duì)生成人工智能的機(jī)會(huì)，包括面向人工智能計(jì)算的專業(yè)芯片、數(shù)據(jù)中心的圖形芯片和新一代數(shù)據(jù)中心中央處理器——計(jì)算機(jī)的數(shù)字大腦——他說這在人工智能工作中表現(xiàn)良好。
“隨著人工智能融入未來的每一個(gè)應(yīng)用程序，我們期望的性能將成為計(jì)算的主流，”他說。
AMD為 AI 量身定制 CPU、圖形芯片和其他硬件，同時(shí)押注運(yùn)行該技術(shù)所必需的許多計(jì)算的大型云計(jì)算公司將大力投資芯片。AMD 首席執(zhí)行官Lisa Su上個(gè)月底表示 ，這項(xiàng)業(yè)務(wù)明年應(yīng)該會(huì)開始變得更有意義。
美國(guó)銀行分析師 Vivek Arya 表示，到 2027 年，生成式人工智能每年可為整個(gè)人工智能芯片市場(chǎng)增加 200 億美元。他說，Nvidia 應(yīng)該能夠保持至少 65% 的人工智能芯片市場(chǎng)份額。
互聯(lián)網(wǎng)搜索巨頭谷歌是Alphabet Inc.的子公司，本月展示了其稱為 Bard 的ChatGPT 本土競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。中國(guó)的百度公司正在開發(fā)一種名為 Ernie Bot 的類似于 ChatGPT 的人工智能聊天機(jī)器人，它計(jì)劃在下個(gè)月推出。微軟已經(jīng)在其 Bing 搜索引擎結(jié)果中為用戶提供了有限的 ChatGPT 體驗(yàn)。
至少在短期內(nèi)，Nvidia 在 AI 領(lǐng)域的主導(dǎo)地位可能是它獲利的最佳位置。該公司通過允許軟件開發(fā)人員利用其圖形芯片的特性獲得了領(lǐng)先地位，這些芯片從大約 15 年前開始就被證明擅長(zhǎng) AI。瑞銀分析師在一份報(bào)告中表示，現(xiàn)在，該公司的芯片是唯一可用于創(chuàng)建大規(guī)模 AI 語(yǔ)言系統(tǒng)的可行產(chǎn)品，并補(bǔ)充說，他們估計(jì) ChatGPT 需要大約 10,000 個(gè)該公司的圖形芯片來訓(xùn)練。
黃仁勛在財(cái)報(bào)說明會(huì)上建議該公司下個(gè)月可能會(huì)更新其潛在市場(chǎng)規(guī)模的前景，大約一年前，黃預(yù)測(cè)其從提供視頻游戲芯片到汽車的業(yè)務(wù)將達(dá)到 1 萬(wàn)億美元。
“由于生成式人工智能令人難以置信的能力和多功能性，以及去年年中和年底發(fā)生的所有融合突破，我們可能會(huì)遲早達(dá)到那個(gè)[市場(chǎng)規(guī)模]，”他說。“毫無(wú)疑問，這對(duì)計(jì)算機(jī)行業(yè)來說是一個(gè)非常重要的時(shí)刻。”
Nvidia 正試圖通過開始為企業(yè)提供云計(jì)算服務(wù)來更快地實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，以使用其硬件和軟件開發(fā)生成式 AI 聊天機(jī)器人和其他工具。該服務(wù)將通過成熟的云計(jì)算公司提供，旨在降低人工智能在商業(yè)中的應(yīng)用普及的門檻。
Nvidia 表示，它正在與所有主要的云計(jì)算提供商（包括亞馬遜、微軟和谷歌）就生成人工智能工具以及消費(fèi)者互聯(lián)網(wǎng)公司和初創(chuàng)公司展開合作。
“云服務(wù)”帶來的新可能
與其他類型的軟件（如網(wǎng)頁(yè)服務(wù)）相比，它偶爾會(huì)以微秒為單位突發(fā)性地使用處理能力，而機(jī)器學(xué)習(xí)任務(wù)可能會(huì)占用整個(gè)計(jì)算機(jī)的處理能力，有時(shí)長(zhǎng)達(dá)數(shù)小時(shí)或數(shù)天。
這意味著發(fā)現(xiàn)自己擁有熱門 AI 產(chǎn)品的公司通常需要購(gòu)買更多 GPU 來處理高峰期或改進(jìn)他們的模型。這些 GPU 并不便宜。除了可以插入現(xiàn)有服務(wù)器的卡上的單個(gè) A100 之外，許多數(shù)據(jù)中心還使用一個(gè)包含八個(gè) A100 GPU 協(xié)同工作的系統(tǒng)。
這個(gè)來自Nvidia的，名為DGX A100的建議售價(jià)接近 200,000 美元，但它配備了所需的芯片。周三，Nvidia 表示將直接出售對(duì) DGX 系統(tǒng)的云訪問，這可能會(huì)降低修補(bǔ)匠和研究人員的入門成本。
很容易看出 A100 的成本是如何增加的。
例如，New Street Research 的一項(xiàng)估計(jì)發(fā)現(xiàn)，Bing 搜索中基于 OpenAI 的 ChatGPT 模型可能需要 8 個(gè) GPU 才能在不到一秒的時(shí)間內(nèi)響應(yīng)問題。按照這個(gè)速度，微軟將需要超過 20,000 臺(tái) 8-GPU 服務(wù)器才能將 Bing 中的模型部署給每個(gè)人，這表明微軟的功能可能需要 40 億美元的基礎(chǔ)設(shè)施支出。
“如果你來自微軟，并且你想擴(kuò)展它，以 Bing 的規(guī)模，那可能是 40 億美元。如果你想擴(kuò)展到谷歌的規(guī)模，每天服務(wù) 8 或 90 億次查詢，你實(shí)際上需要在 DGX 上花費(fèi) 800 億美元。” New Street Research 的技術(shù)分析師 Antoine Chkaiban 說。“我們得出的數(shù)字是巨大的。但它們只是反映了這樣一個(gè)事實(shí)，即每個(gè)使用如此大型語(yǔ)言模型的用戶在使用它時(shí)都需要一臺(tái)大型超級(jí)計(jì)算機(jī)。”
根據(jù) Stability AI 在線發(fā)布的信息，最新版本的圖像生成器 Stable Diffusion 在256 個(gè) A100 GPU或 32 臺(tái)機(jī)器上進(jìn)行了訓(xùn)練，每臺(tái)機(jī)器有 8 個(gè) A100，總計(jì) 200,000 個(gè)計(jì)算小時(shí)。
Stability AI 首席執(zhí)行官莫斯塔克在 Twitter 上表示，以市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算，僅訓(xùn)練模型就花費(fèi)了 60 萬(wàn)美元，他在推特交流中暗示，與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，這個(gè)價(jià)格異常便宜。這還不包括“推理”或部署模型的成本。
Nvidia 首席執(zhí)行官黃仁勛在接受 CNBC 的 Katie Tarasov 采訪時(shí)表示，就這些模型所需的計(jì)算量而言，該公司的產(chǎn)品實(shí)際上并不昂貴。
“我們將原本價(jià)值 10 億美元的運(yùn)行 CPU 的數(shù)據(jù)中心縮小為 1 億美元的數(shù)據(jù)中心，”Huang 說。“現(xiàn)在，1 億美元，當(dāng)你把它放在云端并由 100 家公司共享時(shí)，幾乎什么都不是。”
Huang 表示，Nvidia 的 GPU 允許初創(chuàng)公司以比使用傳統(tǒng)計(jì)算機(jī)處理器低得多的成本訓(xùn)練模型。“現(xiàn)在你可以用大約 10 到 2000 萬(wàn)美元構(gòu)建類似大型語(yǔ)言模型的東西，比如 GPT，”Huang 說。“這真的非常實(shí)惠。”他補(bǔ)充說。
也許，在談到這個(gè)英偉達(dá)“云服務(wù)”的時(shí)候，很多人會(huì)把他看作類似AWS、AZURE和谷歌這樣的公有云競(jìng)爭(zhēng)者。但按照nextplatform的說法，英偉達(dá)只是將其自己的 DGX 系統(tǒng)真正地放入大云中，這樣客戶就可以在云上使用與他們可以安裝在自己的數(shù)據(jù)中心中的完全相同的服務(wù)。
“這類似于VMware在 2016 年秋季放棄云，與亞馬遜合作構(gòu)建 VMware Cloud on AWS的嘗試”，nextplatform說。
但無(wú)論如何，在其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手還在掙扎的時(shí)候，英偉達(dá)似乎已經(jīng)正式復(fù)蘇并邁入了新時(shí)代。
