行業(yè)風向標

【芯片銷售下滑】預(yù)估2023年全球芯片銷售額同比下降4%（WSTS）

【半導體衰退】預(yù)期受庫存調(diào)整及需求疲軟影響，2023年全球半導體總營收將衰退5.3%（IDC）

【顯示驅(qū)動芯片出貨量增長】預(yù)計2023年AMOLED顯示驅(qū)動芯片出貨量同比增長14%（Omdia）

【DRAM價格下跌】預(yù)計一季度服務(wù)器 DRAM 價格跌幅約 20%-25%（TrendForce）

【韓國半導體庫存高企】韓國半導體行業(yè)庫存水位已達30周，以存儲器為主的韓國半導體產(chǎn)品庫存嚴重，產(chǎn)業(yè)需求疲弱（ETnews）

【半導體買家支出減少】2022 年前 10 大半導體買家的芯片支出減少了 7.6%，蘋果連續(xù)第四年位居半導體消費客戶榜首（Gartner）

【晶圓代工價格戰(zhàn)開啟】三星發(fā)動晶圓代工價格戰(zhàn)搶單，降價幅度高達10%，聯(lián)電、世界先進也開始有條件對客戶降價（經(jīng)濟日報）

【IDM大舉擴產(chǎn)】英飛凌、瑞薩、德州儀器、Rapidus等企業(yè)均啟動建廠計劃，業(yè)界估四家業(yè)者擴產(chǎn)投入的金額超250億美元（經(jīng)濟日報）

【新能源汽車增速下滑】2023年1月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成42.5萬輛和40.8萬輛，環(huán)比分別下降46.6%和49.9%，同比分別下降6.9%和6.3%（中汽協(xié)）

【光伏需求大幅提升】預(yù)估2023年全球光伏裝機需求將大幅提升，新增裝機需求可達351GW，年增53.4%（TrendForce）

【XR設(shè)備高增】包括AR、VR和MR在內(nèi)的廣義擴展現(xiàn)實（XR）設(shè)備出貨量2023年將達到2400萬臺，同比增長67%（Omdia）

【設(shè)備出貨量再度下滑】預(yù)測2023年全球設(shè)備（PC、平板電腦和手機）的總出貨量將為17億臺，繼2022年下降11.9%后再次下降4.4%（Gartner）

【毫米波雷達有望爆發(fā)】預(yù)計 L3 及以上自動駕駛系統(tǒng)平均配備 5-8 個毫米波雷達（Omdia）

標桿企業(yè)動向

【德州儀器】德州儀器宣布將投資110億美元在美國猶他州Lehi建造新一座12英寸晶圓廠

【Microchip】Microchip計劃投資8.8億美元擴大碳化硅8英寸芯片廠 

【安森美】安森美已完成對格芯的300mm East Fishkill紐約工廠和制造工廠的收購（eeNews）

【西部數(shù)據(jù)】西部數(shù)據(jù)：將把NAND閃存晶圓產(chǎn)量減少到目前水平的30%

【特斯拉】特斯拉將在2月底前暫停其上海工廠的部分生產(chǎn)，并對該工廠生產(chǎn)線進行升級改造，將推出升級版Model 3（彭博社）

【飛利浦】飛利浦將在全球范圍裁員6000人，以恢復盈利能力（路透社）

【戴爾】戴爾將裁員約6650人，約占全球員工總數(shù)的5％（彭博）

【美光】美光全球裁員比例提升至15%，預(yù)計7200人將受影響（BoiseDev）

【東芝】日本國內(nèi)基金JIP陣營最終方案欲以2萬億日元(約合人民幣1030億元)收購東芝

【Rapidus】日本半導體制造商Rapidus首座芯片廠敲定落腳于北海道千歲市，該廠總投資額預(yù)估超過5萬億日元（約2555億人民幣）（日本東京電視臺）

【臺積電】臺積電將向亞利桑那工廠增資35億美元，2026年投產(chǎn)3nm工藝（路透社）

【日月光】日月光投控：25%系統(tǒng)級封裝產(chǎn)能將移出中國大陸

【龍芯中科】勝訴，龍芯中科自研指令集與 MIPS 不存在著作權(quán)侵權(quán)問題

【小米】雷軍：小米汽車研發(fā)團隊已超2300人 明年Q1正式量產(chǎn)

【PICO】字節(jié)跳動的VR頭顯制造商PICO正在進行一輪裁員，預(yù)計將影響數(shù)百名員工（華南早報）

半導體投融資要聞

資料來源：各公司公告，芯八哥整理

“數(shù)說”終端應(yīng)用

新能源汽車

中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2023年1月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成42.5萬輛和40.8萬輛，環(huán)比分別下降46.6%和49.9%，同比分別下降6.9%和6.3%，市場占有率達到24.7%。

 數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)，芯八哥整理

智能手機

中國信通院發(fā)布數(shù)據(jù)，2022年12月，智能手機出貨量2683.9萬部，同比下降17.9%。2022年全年，智能手機出貨量2.64億部，同比下降23.1%。

數(shù)據(jù)來源：中國信通院，芯八哥整理

PC

Gartner 報告顯示，2022 年第四季度全球PC出貨量共計 6530 萬臺，同比下降 28.5%。2022 年 PC 出貨量達到 2.862 億臺，同比下降了 16.2%。Gartner 預(yù)測，全球PC出貨量2023 年將下降 7%。

數(shù)據(jù)來源：IDC，芯八哥整理

光伏

2022年，我國光伏新增裝機87.41GW，同比增長59.3%。國際能源署（IEA）數(shù)據(jù)顯示，到2027年，光伏累計裝機量將超越其他所有電源形式。2022～2027年，全球光伏裝機新增1500GW，年均300GW。中國光伏行業(yè)協(xié)會預(yù)測，2023年，全球光伏新增裝機280GW～330GW。預(yù)計中國光伏新增裝機95GW～120GW。

數(shù)據(jù)來源：CPIA，芯八哥整理

可穿戴設(shè)備

2022年全球穿戴式設(shè)備出貨量出現(xiàn)2013年以來的首度負成長，出貨量年減3.3%至5.15億臺。不過IDC仍樂觀預(yù)期2023年可穿戴設(shè)備的出貨量將同比增長4.6%至5.39億臺。

數(shù)據(jù)來源：IDC，芯八哥整理

資料來源：各公司公告，芯八哥整理

機遇與挑戰(zhàn)

機遇

機會1：電子元器件和集成電路國際交易中心在北京揭牌

2月3日，深圳注冊成立的電子元器件和集成電路國際交易中心揭牌儀式在北京舉行。近年來，我國電子元器件和集成電路快速成長為全球最大規(guī)模市場，但龐大的市場規(guī)模與市場供給話語權(quán)之間存在較大的資源和能力錯配，面臨雖有市場但話語權(quán)不強的局面。為此，工x部、國家發(fā)改委和商w部聯(lián)合批復在深圳成立電子元器件和集成電路國際交易中心。

機會2：2023年全球XR設(shè)備出貨量有望增長67%至2400萬臺

研究機構(gòu)Omdia預(yù)測，包括AR、VR和MR在內(nèi)的廣義擴展現(xiàn)實（XR）設(shè)備出貨量在2023年將達到2400萬臺，同比增長67%。分析師Kimi Lin表示，對2023年持樂觀態(tài)度，因為索尼PSVR 2、Apple的混合現(xiàn)實（MR）頭顯和Meta Quest 3等關(guān)鍵產(chǎn)品以及HTC預(yù)計將推出的新產(chǎn)品將全部帶來新一輪增長。

機會3：2023年全球新增光伏裝機量將增長53.4%

TrendForce 集邦咨詢發(fā)布報告稱，預(yù)計 2023 年全球光伏裝機需求將大幅提升，新增裝機需求可達 351 GW，同比增長 53.4%。報告指出，2021-2022 年疫情持續(xù)沖擊光伏供應(yīng)鏈，硅料供不應(yīng)求導致光伏組件價格水位較高，裝機需求遞延至 2023 年。隨著硅料新增產(chǎn)能產(chǎn)量的大規(guī)模釋放，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價格回歸正常水位。

機會4：預(yù)計 L3 及以上自動駕駛系統(tǒng)平均配備 5-8 個毫米波雷達

Omdia 發(fā)布報告稱，在未來幾十年里，隨著智能汽車取代傳統(tǒng)燃油車的進程加快，對各種類型傳感器的需求將進一步放大。預(yù)計在 Level 3 及以上的自動駕駛系統(tǒng)中將平均配備 5-8 個毫米波雷達，以實現(xiàn)盲點檢測（BSD）、變道輔助（LCA）和后方碰撞警告（RCA）等功能。

機會5：預(yù)計2023年AMOLED顯示驅(qū)動芯片出貨量同比增長14%

Omdia 最新報告指出，2023 年，隨著智能手機、智能手表、OLED 電視、便攜電腦等需求復蘇，AMOLED DDIC 出貨量有望同比增長 14%，達到 11.6 億顆。預(yù)計 2029 年 AMOLED 滲透率將達到顯示面板總量的 30%，AMOLED DDIC 出貨量將從 2022 年的 10 億顆增加到 2029 年的 22 億顆，復合年增長率（CAGR）為 12%。

挑戰(zhàn)

挑戰(zhàn)1：美商w部將中國電科48所等六家中國企業(yè)列入實體清單

2月10日，美國商w部工業(yè)與安全局（Bureau of Industry and Security，BIS）以支持中國軍事現(xiàn)代化為由，宣布將六家位于中國的實體列入實體清單。被列入所謂實體清單(Entity List)的企業(yè)，必須獲得美國z府的授權(quán)，才能取得美國的產(chǎn)品和技術(shù)。

挑戰(zhàn)2：美日荷聯(lián)手限制對華半導體設(shè)備出口

據(jù)路透社2月4日最新援引日本共同社報道，日本政府將在對一項外匯法修改后，于今年春季開始限制向中國出口制造先進半導體所需的設(shè)備。此前，日本、荷蘭已與美國達成協(xié)議，同意限制向中國出口相關(guān)設(shè)備。

挑戰(zhàn)3：2023年全球芯片銷售額同比下降4%

世界半導體貿(mào)易統(tǒng)計組織(WSTS）預(yù)估，2023年全球芯片銷售額同比下降4%。數(shù)據(jù)顯示，2022年第四季全球芯片市況相對嚴峻，銷售額比2021年同期下滑近15%、也比2022年第三季衰退近8%。

挑戰(zhàn)4：2023年全球設(shè)備出貨量下降4.4%

根據(jù)Gartner的最新預(yù)測，2023年全球設(shè)備（個人電腦 [PC]、平板電腦和手機）的總出貨量將為17億臺，繼2022年下降11.9%后再次下降4.4%。Gartner高級研究總監(jiān)Ranjit Atwal表示：“低迷的經(jīng)濟市場將在整個2023年繼續(xù)抑制設(shè)備需求。預(yù)計2023年終端用戶在設(shè)備上的支出將下降5.1%。預(yù)計在2023年第四季度之前，將很難看到通脹趨勢的緩解和經(jīng)濟衰退的谷底出現(xiàn)。”

挑戰(zhàn)5：晶圓代工價格戰(zhàn)正悄然打響

據(jù)中國臺灣《經(jīng)濟日報》報道，三星發(fā)動晶圓代工價格戰(zhàn)搶單，鎖定成熟制程，降價幅度高達一成。聯(lián)電、世界先進也開始有條件對客戶降價。隨著削價搶單大戰(zhàn)鳴槍起跑，恐打破原本預(yù)期平均單價（ASP）有支撐的局面。

廠商芯品動態(tài)

【柵極驅(qū)動IC】瑞薩電子推出一款全新柵極驅(qū)動IC——RAJ2930004AGM，用于驅(qū)動電動汽車（EV）逆變器的IGBT 和SiC MOSFET等高壓功率器件

【高邊驅(qū)動器】意法半導體發(fā)布新款可擴展車規(guī)高邊驅(qū)動器VN9004AJ、VN9006AJ、VN9008AJ等

【毫米波雷達傳感器】德州儀器發(fā)布低功耗 60GHz 毫米波雷達傳感器 IWRL6432 和 AWRL6432

【柵極驅(qū)動IC】英飛凌推出了專為汽車和工業(yè)電機控制應(yīng)用開發(fā)的MOTIX系列三相柵極驅(qū)動器IC 6ED2742S01Q

【MOSFET】東芝推出采用新型高散熱封裝的車載40V N溝道功率MOSFET “XPQR3004PB”和“XPQ1R004PB”

【LED驅(qū)動IC】ROHM 針對車載信息娛樂系統(tǒng)和車載組合儀表等應(yīng)用，成功開發(fā)出適用于中型車載顯示器的4通道LED驅(qū)動器IC“BD83A04EFV-M”、“BD83A14EFV-M”，以及適用于大型車載顯示器的6通道LED驅(qū)動器IC“BD82A26MUF-M”

【MOSFET】Vishay 推出兩款新型30 V對稱雙通道n溝道功率MOSFET---SiZF5300DT和SiZF5302DT

【電機控制SoC】TDK 推出了新款HVC 5x系列可編程片上系統(tǒng)（SoC）電機控制器產(chǎn)品，用于驅(qū)動汽車和工業(yè)應(yīng)用中的小型步進、有刷（BDC）和無刷（BLDC）直流電機

【電機驅(qū)動SoC】納芯微推出國內(nèi)首款集成LIN和MOS功率級的單芯片車用小電機驅(qū)動SoC——NSUC1610

【圖像傳感器】思特威推出一款 2.3MP Sensor+ISP 二合一的車規(guī)級圖像傳感器新品 ——SC233AT，可用于駕駛員監(jiān)控系統(tǒng) (DMS)、乘客監(jiān)控系統(tǒng) (OMS) 等艙內(nèi)成像應(yīng)用

【車規(guī)級MCU】極海推出APM32A全系列車規(guī)級MCU，可廣泛應(yīng)用于車身控制、安全系統(tǒng)、信息娛樂系統(tǒng)、動力系統(tǒng)等車用場景

【PMIC】OPPO推出首顆電源管理芯片SUPERVOOC S

【MCU】愛普特微電子針對電機控制、變頻等應(yīng)用市場，發(fā)布了一款高可靠32位MCU—APT32F171

【地磁傳感器】美新半導體發(fā)布新款A(yù)MR地磁傳感器MMC5616WA， 滿足包括智能手機、可穿戴設(shè)備、無人機，AR/VR等在內(nèi)的豐富應(yīng)用場景

【ADC】江蘇潤石推出雙通道 全差分ADC RS1472

2月華強云平臺烽火臺數(shù)據(jù)