即便原廠(chǎng)持續(xù)進(jìn)行減產(chǎn)，然需求端如服務(wù)器、智能手機(jī)、筆電等需求仍未見(jiàn)起色，NAND Flash市場(chǎng)仍處在供給過(guò)剩狀態(tài)，故TrendForce集邦咨詢(xún)預(yù)估，第二季NAND Flash均價(jià)仍將持續(xù)下跌，環(huán)比下跌幅度收斂至5~10%。

而后續(xù)恢復(fù)供需平衡的關(guān)鍵在于原廠(chǎng)是否有更大規(guī)模的減產(chǎn)，TrendForce集邦咨詢(xún)認(rèn)為若目前需求端未再持續(xù)下修，NAND Flash均價(jià)有機(jī)會(huì)在第四季止跌反彈，反之，若旺季需求端持續(xù)疲弱，均價(jià)反彈時(shí)間恐再延后。

2月14日，全球第二大NAND Flash廠(chǎng)商鎧俠公布了截止2022年12月31日的最新財(cái)報(bào)。

數(shù)據(jù)顯示，鎧俠當(dāng)季營(yíng)收為2782億日元，環(huán)比減少28.9%，同比下滑30.9%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)轉(zhuǎn)負(fù)至-933億日元，環(huán)比下降215%，同比下跌229%，凈利潤(rùn)轉(zhuǎn)負(fù)至-846億日元。

鎧俠表示，因PC、智能手機(jī)需求低迷，加上資料中心客戶(hù)進(jìn)行庫(kù)存調(diào)整，導(dǎo)致NAND Flash出貨量減少，供需平衡惡化下、售價(jià)大跌，加上受減產(chǎn)影響，導(dǎo)致?tīng)I(yíng)收和凈利潤(rùn)下跌。

2022財(cái)年第三財(cái)季，鎧俠NAND Flash出貨量（以存儲(chǔ)容量換算）較前一季（2022年7-9月）大減約15%、售價(jià)也較前一季大幅下滑約20-24%。

關(guān)于產(chǎn)能調(diào)整，鎧俠表示，今后將持續(xù)減產(chǎn)，而在此之前，鎧俠已經(jīng)宣布，將調(diào)整日本四日市和北上NAND Flash晶圓廠(chǎng)的生產(chǎn)，晶圓生產(chǎn)量將減少約30%，并稱(chēng)今后生產(chǎn)將依照需求狀況來(lái)進(jìn)行調(diào)整。

2022年，全球存儲(chǔ)器行業(yè)結(jié)束了連續(xù)兩年的上漲，市場(chǎng)規(guī)模下降了15%。其中，NAND Flash市場(chǎng)規(guī)模約600億美金，DRAM市場(chǎng)規(guī)模約790億美金，2022年NAND生產(chǎn)量達(dá)到6100億GB，DRAM達(dá)1900億GB，總體分別上漲6%和2%，不過(guò)這樣的增幅也創(chuàng)造了歷史新低。

觀察芯片原廠(chǎng)的財(cái)報(bào)，第四季度很多存儲(chǔ)廠(chǎng)商都進(jìn)入虧損狀態(tài)，甚至為了減緩虧損，主動(dòng)或被動(dòng)減產(chǎn)。而疫情防控放開(kāi)之后，大家所需到的爆發(fā)性經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)沒(méi)有出現(xiàn)，存儲(chǔ)器價(jià)格跌到成本價(jià)，加上中美關(guān)系緊張加劇，不少存儲(chǔ)廠(chǎng)商的信心受到打擊，但依然有很多企業(yè)在增加中國(guó)市場(chǎng)的銷(xiāo)量。

在3D NAND方面，已經(jīng)有廠(chǎng)商陸續(xù)加入到200層以上的建設(shè)，與上一代176層相比，200層的存儲(chǔ)密度提升了大約超過(guò)40%。在DRAM方面，很多廠(chǎng)商也發(fā)布了相應(yīng)產(chǎn)品，業(yè)界開(kāi)始探討3D DRAM和先進(jìn)封裝，努力突破工藝制程對(duì)DRAM的阻礙。

除了技術(shù)本身的發(fā)展，新應(yīng)用也催生了新的需求。

手機(jī)、PC和服務(wù)器依舊是存儲(chǔ)器的三大主力應(yīng)用，今年的PC需求量大約為2.7億臺(tái)，服務(wù)器約為1400萬(wàn)臺(tái)，雖然整體數(shù)量均有所下滑，但存儲(chǔ)容量卻在成倍提升，手機(jī)廠(chǎng)商最新發(fā)布中高端機(jī)型，普遍邁入512G。

數(shù)據(jù)中心作為疫情以來(lái)所有存儲(chǔ)器廠(chǎng)商最主要的利潤(rùn)來(lái)源，使用企業(yè)級(jí)SSD的比例將持續(xù)增長(zhǎng)，從2020年的20%提升到55%。在中國(guó)的企業(yè)級(jí)市場(chǎng)，雖然互聯(lián)網(wǎng)的服務(wù)器業(yè)務(wù)有所下滑，但是三大運(yùn)營(yíng)商的數(shù)據(jù)增長(zhǎng)量在去年上半年增速超過(guò)100%。

接下來(lái)，汽車(chē)也將是大型存儲(chǔ)器的主力市場(chǎng)，車(chē)載智能芯片、車(chē)載T-BOX、液晶屏、DV等應(yīng)用都對(duì)存儲(chǔ)提出了本地化需求，閃存市場(chǎng)預(yù)計(jì)到2025年，單車(chē)用到的NAND比例將超過(guò)2T。

不少企業(yè)都在此次峰會(huì)上表達(dá)了對(duì)未來(lái)的信心，并公布了自家在新應(yīng)用新需求下的研發(fā)進(jìn)度和態(tài)度。

在存儲(chǔ)行業(yè)摸爬滾打了20多年的江波龍?jiān)诮?jīng)歷過(guò)更加殘酷的2004年之后，面對(duì)如今存儲(chǔ)器價(jià)格下跌的慘狀更加得心應(yīng)手，隨著供應(yīng)鏈建設(shè)逐漸成熟，其交付能力逐步提高。

江波龍電子CTO高喜春在接受媒體采訪(fǎng)時(shí)表示，近兩年手機(jī)旗艦機(jī)存儲(chǔ)容量在上漲，會(huì)刺激新需求的產(chǎn)生，預(yù)判今年下半年存儲(chǔ)行業(yè)會(huì)有回轉(zhuǎn)的跡象。就江波龍公司自身業(yè)務(wù)來(lái)看，工業(yè)級(jí)和車(chē)規(guī)級(jí)需求去年就已經(jīng)有明顯增長(zhǎng)，大概有30多家車(chē)企都在同江波龍進(jìn)行合作，車(chē)規(guī)存儲(chǔ)將保持長(zhǎng)久的增長(zhǎng)趨勢(shì)。

另一方面是隨著ChatGPT的火爆，AI對(duì)整個(gè)存儲(chǔ)的需求也有所增長(zhǎng)，無(wú)論是在云端還是在邊緣側(cè)，都存在對(duì)存儲(chǔ)需求的暴增，需要更加高性能、低時(shí)延的DRAM產(chǎn)品，同時(shí)也需要高速的NAND flash 產(chǎn)品。

江波龍電子COO王景陽(yáng)補(bǔ)充到，大模型對(duì)存儲(chǔ)速率提出新的需求，還會(huì)推動(dòng)接口技術(shù)的升級(jí)，整個(gè)計(jì)算體系架構(gòu)也會(huì)發(fā)生相應(yīng)的變化，目前江波龍已經(jīng)能夠提供高速率的用在數(shù)據(jù)中心的企業(yè)級(jí)SSD產(chǎn)品。

企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)公司Memblaze CEO張?zhí)?lè)也表示，從去年三季度起，整個(gè)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入到高速下滑期，關(guān)于市場(chǎng)回暖的討論也有很多，樂(lè)觀者認(rèn)為下個(gè)月就能好起來(lái)，悲觀者認(rèn)為明年下半年都不會(huì)好起來(lái)。

張?zhí)?lè)從最近大火的ChatGPT應(yīng)用上又感受到了2008年見(jiàn)證iPhone誕生的興奮，認(rèn)為這將催生無(wú)數(shù)新的應(yīng)用和技術(shù)，存儲(chǔ)企業(yè)應(yīng)該在增強(qiáng)在研發(fā)上的投入，抓住新的機(jī)會(huì)。Membalze就在過(guò)去幾年做了一個(gè)統(tǒng)一的架構(gòu)平臺(tái)MUFM，將每一家SoC 中相同的部分抽取出來(lái)，為不同的平臺(tái)提供服務(wù)。

另外，備受關(guān)注的長(zhǎng)江存儲(chǔ)也在此次峰會(huì)上對(duì)當(dāng)下的形勢(shì)作出表態(tài)，表示長(zhǎng)江存儲(chǔ)的創(chuàng)新不會(huì)停、全球化的協(xié)作發(fā)展不會(huì)停、多元化發(fā)展不會(huì)停、本土培養(yǎng)不會(huì)停。