3月30日，湖北芯擎科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“芯擎科技”）在武漢舉行發(fā)布會(huì)，正式宣布旗下新一代7nm智能座艙芯片“龍鷹一號(hào)”實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)出貨。

芯擎科技表示，“龍鷹一號(hào)”開辟了國(guó)產(chǎn)高算力車規(guī)級(jí)SoC的先河，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝和性能方面對(duì)標(biāo)目前國(guó)際市場(chǎng)最先進(jìn)的產(chǎn)品。“龍鷹一號(hào)”的量產(chǎn)，意味著國(guó)產(chǎn)高端汽車芯片迎來(lái)新的突破。

具體參數(shù)方面，龍鷹一號(hào)采用7nm制程工藝，集成了87層電路，擁有88顆億晶體管，配備了8核CPU（整數(shù)計(jì)算力可達(dá)90K），其中大核是Cortex-A76，14核GPU（浮點(diǎn)計(jì)算能力可達(dá)900G），集成了可編程的NPU內(nèi)核，INT8算力可達(dá)8TOPS。此外，還擁有強(qiáng)大的VPU、ISP、DPU、DSP 集群，以及與之匹配的高帶寬低延遲 LPDDR5 內(nèi)存通道，為智能座艙的應(yīng)用提供全方位的算力支持。

隨著傳統(tǒng)座艙向智能座艙升級(jí)，汽車座艙算力和功能需求正在急劇上升，傳統(tǒng)的MCU芯片漸漸難以滿足需求，而能夠滿足現(xiàn)有功能和后續(xù)升級(jí)空間的智能座艙芯片SoC正在成為市場(chǎng)亟需的核心產(chǎn)品。

不難發(fā)現(xiàn)，智能座艙已經(jīng)成為中高端車輛的新剛需。在這種情況下，算力更高、更為安全可靠的智能座艙芯片，也成為了車企新車宣傳的新賣點(diǎn)。


1、逐漸模糊的消費(fèi)級(jí)和車規(guī)級(jí)邊界

考慮到智能座艙SoC在散熱、性能等要求上遠(yuǎn)低于智能手機(jī)SoC，智能座艙SoC市場(chǎng)遠(yuǎn)未形成定局。但可以肯定的是，智能座艙SoC市場(chǎng)集中程度將遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于智能手機(jī)SoC市場(chǎng)。

同時(shí)，在智能座艙芯片應(yīng)用上，消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品向車規(guī)級(jí)產(chǎn)品轉(zhuǎn)向的技術(shù)壁壘并不算高。也即是說(shuō)，至少在智能座艙芯片上，消費(fèi)級(jí)和車規(guī)級(jí)的邊界并沒(méi)有那么明確。

目前智能座艙領(lǐng)域的主要玩家，均來(lái)自于消費(fèi)電子時(shí)代。高通、聯(lián)發(fā)科、華為等智能座艙芯片產(chǎn)品均是基于消費(fèi)級(jí)芯片改造而來(lái)，通過(guò)車規(guī)級(jí)認(rèn)證來(lái)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)上車。

此外，更有“藝高膽大”的車企直接采用消費(fèi)級(jí)芯片，來(lái)實(shí)現(xiàn)智能座艙的功能。

電動(dòng)汽車領(lǐng)導(dǎo)者特斯拉此前采用了英特爾的Atom A3950芯片，而在今年，特斯拉Model 3和 Model Y均已轉(zhuǎn)向AMD，換裝了AMD Ryzen V1000系列芯片。值得注意的是，AMD Ryzen V1000系列芯片屬于消費(fèi)級(jí)芯片，此前應(yīng)用于掌上電腦等產(chǎn)品，游戲娛樂(lè)功能極為強(qiáng)大。

而在國(guó)內(nèi)，比亞迪也并未直接采用高通的車規(guī)方案，而是走了一條特立獨(dú)行的路。目前，比亞迪旗下車型均采用了高通的消費(fèi)級(jí)SoC產(chǎn)品，如旗下暢銷的比亞迪漢，采用的是高通625芯片，比亞迪宋plus采用的為高通665芯片，2022年以后比亞迪5G平臺(tái)將采用高通690等芯片。在消費(fèi)級(jí)芯片應(yīng)用于智能座艙領(lǐng)域，比亞迪探索出了一條獨(dú)特的發(fā)展之路。

從目前市場(chǎng)反饋來(lái)看，比亞迪采用消費(fèi)級(jí)SoC產(chǎn)品作為智能座艙核心芯片，也得到了市場(chǎng)的認(rèn)可。這得益于兩個(gè)原因：第一，目前比亞迪并不主打智能屬性，因此可以采用高通625或高通665芯片。第二，目前消費(fèi)者是從燃油車糟糕的車機(jī)體驗(yàn)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的，對(duì)更強(qiáng)大的車機(jī)系統(tǒng)感知不足，因此對(duì)車機(jī)芯片要求并不高。

固然消費(fèi)級(jí)芯片應(yīng)用于車機(jī)仍然擁有廣闊的空間。但隨著更多智能座艙功能成為標(biāo)配，比亞迪勢(shì)必也將采用更高性能的芯片來(lái)升級(jí)自身的車機(jī)系統(tǒng)。


2、車規(guī)級(jí)芯片新趨勢(shì)

隨著電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化和智能化的提速，汽車芯片廣泛應(yīng)用在動(dòng)力系統(tǒng)、車身、座艙、底盤和安全等諸多領(lǐng)域，主要分為計(jì)算控制芯片(主要有功能芯片MCU和主控芯片SOC)、存儲(chǔ)芯片、功率半導(dǎo)體(主要有IGBT和MOSFET)、通信芯片、傳感器芯片(主要有CIS、MEMS、陀螺儀等)五大類。

車規(guī)芯片的新趨勢(shì)：

首先，汽車的電子電器架構(gòu)已經(jīng)由分布式向域控制器架構(gòu)演進(jìn)，并正在逐漸進(jìn)化為中央集中式架構(gòu)，芯片的數(shù)量、結(jié)構(gòu)布置等也隨之發(fā)生了變化，為滿足個(gè)性化、差異化的汽車產(chǎn)品策略，實(shí)現(xiàn)系列化、產(chǎn)業(yè)化的智能汽車平臺(tái)目標(biāo)，車載控制域標(biāo)準(zhǔn)系列化的低功耗、低成本的控制芯片將逐步成為產(chǎn)業(yè)主流。

其次，隨著點(diǎn)到點(diǎn)領(lǐng)航駕駛整車服務(wù)化，駕艙控融合、中央計(jì)算等技術(shù)的用戶場(chǎng)景連續(xù)體驗(yàn)的提升，將推動(dòng)更高性能算力的車規(guī)芯片在新汽車領(lǐng)域的應(yīng)用。

有數(shù)據(jù)顯示，L3級(jí)別是算力需求的分水嶺，需要的AI算力大致在100TOPS，L4需要的算力將達(dá)到500TOPS，L5算力要求則更為嚴(yán)苛，預(yù)計(jì)將超過(guò)1000TOPS，當(dāng)然這取決于各方的算法的優(yōu)化程度。

另外，由于芯片遍布新汽車全身，下一代汽車要求未來(lái)的芯片可靠性更高、性能更強(qiáng)、管理體系更為嚴(yán)格。相對(duì)消費(fèi)電子而言，傳統(tǒng)車規(guī)芯片的應(yīng)用環(huán)境苛刻，其工作溫度橫跨零下40-155度，目標(biāo)工作壽命長(zhǎng)達(dá)15年，車規(guī)芯片功能安全與可靠認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格，目標(biāo)實(shí)施效率為零，而由自動(dòng)駕駛帶來(lái)的高性能計(jì)算芯片的迭代速度要遠(yuǎn)快于傳統(tǒng)控制類芯片。


3、多場(chǎng)景處理能力成智能座艙芯片關(guān)鍵

汽車智能化的過(guò)程中主要包含自動(dòng)駕駛和智能座艙。其中，由于座艙是與用戶最接近的產(chǎn)品和界面，也被看作是汽車這一智能終端的流量入口，因此在近幾年汽車智能化的話題中，備受關(guān)注。

據(jù)總部位于香港的 ICV Tank稱，2025年中國(guó)智能座艙市場(chǎng)價(jià)值將增長(zhǎng)至 1072 億元人民幣（159 億美元），是 2020年水平的2.14倍。

汽車座艙智能化的過(guò)程中，液晶儀表開始取代機(jī)械儀表，中控大屏、多屏逐漸成為標(biāo)配，HUD加快推廣，同時(shí)座艙娛樂(lè)系統(tǒng)不斷豐富，導(dǎo)航、游戲、生活類等多個(gè)應(yīng)用逐步搭載在車載系統(tǒng)上，交互方式也逐漸轉(zhuǎn)向語(yǔ)音交互。

“當(dāng)前購(gòu)車的人群越來(lái)越年輕、越來(lái)越追求便捷性、越來(lái)越擁抱智能化，催生了全場(chǎng)景的需求的出現(xiàn)。”聯(lián)發(fā)科技股份有限公司汽車電子事業(yè)處資深處長(zhǎng)熊健表示。

在和車企溝通的過(guò)程中，他發(fā)現(xiàn)“過(guò)去幾年用戶的需求是兩頻、三頻、四頻，而未來(lái)的趨勢(shì)是要五頻、六頻、七頻甚至八頻，甚至要到8K 、120HZ的超高清屏的需求。攝像頭也越來(lái)越多，目前來(lái)看，未來(lái)可能都會(huì)需要十個(gè)以上的攝像頭，同時(shí)對(duì)應(yīng)的SP處理能力要變強(qiáng)，以及音效處理能力——DSP能力要增強(qiáng)，多場(chǎng)景的能力變成是一個(gè)非常重要的參數(shù)。”

在這樣的背景下，芯片企業(yè)如何因應(yīng)？對(duì)此，他表示，從芯片的角度而言，支撐多場(chǎng)景能力其實(shí)是要求芯片有非常非常強(qiáng)大的并行處理能力，那就要求芯片具有高算力，CPU、GPU、NPU的算力越來(lái)越高，當(dāng)然成本也要控制，能力要強(qiáng)，規(guī)格要高，但成本要控制住。

在這個(gè)過(guò)程中，就存在兩個(gè)挑戰(zhàn)：一個(gè)是如何把芯片算力真正有效地應(yīng)用起來(lái)，另一個(gè)則是如何保障系統(tǒng)安全，比如如何能夠保護(hù)用戶的個(gè)人隱私、重要的數(shù)據(jù)安全、未來(lái)支付的數(shù)字人民幣的安全等。

他透露道，聯(lián)發(fā)科正在與合作伙伴一起開發(fā)一些新的可執(zhí)行環(huán)境、可信的虛擬化，能夠在最大程度上做到系統(tǒng)安全，為用戶提供一個(gè)好用、能力強(qiáng)、功能多且安全性高的座艙環(huán)境。


4、正在追趕的競(jìng)爭(zhēng)者

除原有智能手機(jī)SoC巨頭和走消費(fèi)替代路線的特斯拉和比亞迪之外，更多智能座艙芯片企業(yè)正在迎頭趕上。綜合來(lái)看，這些企業(yè)主要可以分為兩類：智能座艙芯片新勢(shì)力和消費(fèi)SoC轉(zhuǎn)向汽車領(lǐng)域的企業(yè)。

在智能座艙新勢(shì)力中，杰發(fā)科技、芯擎科技和芯馳科技目前展現(xiàn)出了極強(qiáng)的發(fā)展勢(shì)頭。杰發(fā)科技是四維圖新旗下專注于汽車電子的企業(yè)，其智能座艙芯片AC8015已于2021年3月實(shí)現(xiàn)前裝量產(chǎn)，在國(guó)內(nèi)入門級(jí)智能座艙芯片市場(chǎng)的份額不斷成長(zhǎng)，截至2021年底累計(jì)出貨已超20萬(wàn)片。

而芯擎科技作為吉利旗下億咖通和安謀中國(guó)共同建立的本土芯片企業(yè)，繼承了億咖通E系列智能座艙芯片的基礎(chǔ)，在2021年推出了首款車規(guī)級(jí)納米智能座艙芯片SE1000（龍鷹一號(hào)），將應(yīng)用于吉利的新車型上。

芯馳科技在2020年發(fā)布智能座艙芯片X9，并在2021年發(fā)布升級(jí)版芯片X9U。X9U處理器支持10個(gè)獨(dú)立全高清顯示屏，并且不同的屏幕之間支持共享和互動(dòng)。不過(guò)截至目前，芯馳科技智能座艙芯片產(chǎn)品尚未量產(chǎn)上車。

除此之外，面對(duì)智能座艙SoC的發(fā)展機(jī)遇，國(guó)內(nèi)多家消費(fèi)級(jí)SoC企業(yè)也推出了智能座艙芯片產(chǎn)品。如瑞芯微，作為國(guó)內(nèi)消費(fèi)級(jí)和工業(yè)級(jí)SoC第二梯隊(duì)企業(yè)，其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于平板電腦、Chromebook、機(jī)頂盒、安防等等。在今年3月，瑞芯微發(fā)布了智能座艙解決方案RK3588M，可實(shí)現(xiàn)“一芯多屏”，但相比較于頭部產(chǎn)品，瑞芯微此款芯片綜合性能并不出色。

此外，同為國(guó)內(nèi)消費(fèi)級(jí)SoC領(lǐng)先企業(yè)的全志科技也推出了T7/T5系列車規(guī)級(jí)產(chǎn)品，并實(shí)現(xiàn)了大規(guī)模量產(chǎn)。

其中，T7芯片是第一顆通過(guò)車規(guī)認(rèn)證的國(guó)內(nèi)自主平臺(tái)型SoC芯片，可以滿足信息娛樂(lè)系統(tǒng)、數(shù)字儀表、360環(huán)視系統(tǒng)、ADAS、 DMS、流媒體后視鏡、云鏡等多個(gè)不同智能化系統(tǒng)的運(yùn)行需求。據(jù)全志科技表示，目前公司旗下車規(guī)級(jí)產(chǎn)品已應(yīng)用于長(zhǎng)安、上汽、一汽等前裝車廠，同時(shí)在后裝市場(chǎng)也已經(jīng)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)落地。

總的來(lái)說(shuō)，目前智能座艙芯片的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)和市場(chǎng)發(fā)展格局并未確定。雖然高通在智能座艙芯片領(lǐng)域展現(xiàn)出了極強(qiáng)的統(tǒng)治力，但汽車市場(chǎng)的特點(diǎn)、以及座艙芯片的技術(shù)壁壘和應(yīng)用場(chǎng)景決定了競(jìng)爭(zhēng)者仍有極大的發(fā)展機(jī)會(huì)。

換句話說(shuō)，在現(xiàn)階段的智能座艙芯片市場(chǎng)上，一切皆有可能。