OPPO終止旗下芯片公司哲庫(kù)業(yè)務(wù)，一石驚起千層浪。哲庫(kù)團(tuán)隊(duì)知名高校碩博占比80%，10年以上經(jīng)驗(yàn)工程師占比40%。因?yàn)楦哂谕械男劫Y水平，哲庫(kù)還一度吸引了來(lái)自高通、紫光展銳等芯片設(shè)計(jì)龍頭的資深人員。網(wǎng)上盛傳裁員3000人，燒掉500億。這是以訛傳訛，裁員人數(shù)大致差不多，但沒(méi)有燒掉500億。據(jù)芯謀了解，OPPO造芯三年無(wú)法折現(xiàn)的投入近100億元。即便如此，OPPO終止哲庫(kù)也是中國(guó)半導(dǎo)體發(fā)展史上一次標(biāo)志性事件，畢竟哲庫(kù)從員工人數(shù)來(lái)看，是國(guó)內(nèi)第五大IC設(shè)計(jì)公司。此事對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有良多啟示，或許最直觀就是拉開(kāi)了本次行業(yè)調(diào)整中的洗牌序幕。

為什么叫停？

OPPO叫停哲庫(kù)多重因素所致，或許很多國(guó)內(nèi)芯片項(xiàng)目都面臨類(lèi)似的難題。

第一，即便手握市場(chǎng)的手機(jī)商造芯也是很難，即便強(qiáng)大如蘋(píng)果，造芯也是一路坎坷。所以O(shè)PPO造芯從一開(kāi)始就是個(gè)錯(cuò)誤。

在華為受到美國(guó)限制后，誰(shuí)能成為第二個(gè)華為成為了每個(gè)國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商的目標(biāo)。于是，國(guó)內(nèi)手機(jī)龍頭們掀起了造芯熱。OPPO顯然低估了自研芯片的難度。自研手機(jī)芯片就如同馬里亞納海溝，不僅水深，坑也大。即使是不斷擠壓供應(yīng)商市場(chǎng)的蘋(píng)果，在進(jìn)行自研芯片的過(guò)程中也不是一帆風(fēng)順，關(guān)鍵的基帶技術(shù)遲遲未能解決。即便技術(shù)積累強(qiáng)如華為，造手機(jī)也耗費(fèi)十多年的時(shí)間。而且目前自研手機(jī)芯片的外部環(huán)境也遠(yuǎn)非幾年之前那么理想。

OPPO去年推出馬里亞納MariSilicon X，只能說(shuō)明造出了芯片，但進(jìn)入市場(chǎng)就是另外一回事。用做手機(jī)的邏輯去做芯片是有風(fēng)險(xiǎn)的，從成本方面講，手機(jī)廠商進(jìn)入新的領(lǐng)域高薪挖人是常規(guī)操作，這樣操作人力成本顯著加大；更為昂貴的是設(shè)計(jì)芯片所購(gòu)買(mǎi)的EDA工具，投入的資金大大高于人力成本。

然而，這僅是可見(jiàn)的成本支出。手機(jī)芯片流片一般至少需要半年的時(shí)間，工程師一般需要等待流片反饋后再對(duì)芯片進(jìn)行優(yōu)化。且由于手機(jī)廠商沒(méi)有其他業(yè)務(wù)支撐，工程師在坐等流片反饋的過(guò)程中，不能充分發(fā)揮其價(jià)值，也給手機(jī)廠商增加了隱形的成本。

第二，地緣政治是不可忽視的因素。智能手機(jī)是前沿科技創(chuàng)新的陣地，也是科技領(lǐng)域品牌最卷的領(lǐng)域。無(wú)論是SOC還是ISP、NPU、基帶芯片都需要先進(jìn)制程的加持，產(chǎn)品才能有更出色表現(xiàn)。哲庫(kù)的兩款芯片采用的都是臺(tái)積電的6nm制程工藝。傳言中的第三款芯片產(chǎn)品將是手機(jī)處理器AP，將采用臺(tái)積電4nm這種頂級(jí)工藝。受美國(guó)制裁影響，先進(jìn)制程存在較大不確定性。

第三，消費(fèi)電子市場(chǎng)的低迷，對(duì)手機(jī)廠商沖擊很大。目前消費(fèi)電子市場(chǎng)充滿不確定性，上個(gè)月就有消息傳OPPO手機(jī)的歐洲業(yè)務(wù)計(jì)劃從德國(guó)、英國(guó)收縮。


OPPO并沒(méi)有吸取小米當(dāng)年的教訓(xùn)

實(shí)際上，在OPPO之前，小米已經(jīng)弄了一個(gè)手機(jī)處理器：澎湃S1。雖然這個(gè)處理器是松果的，然后貼了小米的牌子而已，但是小米至少投了錢(qián)，還量產(chǎn)了，放在了手機(jī)上。

2017年2月28日，小米5C發(fā)布，搭載澎湃S1，28nm制程，4個(gè)A53大核2.2GHz，4個(gè)1.4GHz的小核。

在手機(jī)制程還不是很激進(jìn)的2017年，小米與現(xiàn)在的OPPO相比，搞一個(gè)處理器的難度相對(duì)要小一點(diǎn)，花的錢(qián)也要少一點(diǎn)。

但是，澎湃S1之后，S2系列沒(méi)有了聲音。據(jù)說(shuō)，是流片的時(shí)候失敗了，芯片在設(shè)計(jì)的時(shí)候都有冗余設(shè)計(jì)，即使有問(wèn)題也有改進(jìn)空間，可能是澎湃S1的成功導(dǎo)致團(tuán)隊(duì)盲目自信，沒(méi)有ECO直接流片，導(dǎo)致了流片失敗，福無(wú)雙至，禍不單行，接二連三的流片失敗讓整個(gè)項(xiàng)目走進(jìn)了死胡同，最后一次流片失敗后回爐就再也沒(méi)有了澎湃S2的消息。

而實(shí)際上，即使是量產(chǎn)的澎湃S1，雖然紙面數(shù)據(jù)看上去說(shuō)的過(guò)去，但是小米5C的銷(xiāo)量并不好。雖然顏值不錯(cuò)，但是性能真的極其一般，比當(dāng)時(shí)的聯(lián)發(fā)科還要差不少。（有對(duì)手機(jī)性能不是很看重的大學(xué)女同學(xué)買(mǎi)過(guò)，給出的反饋是一年左右就沒(méi)法用，發(fā)熱大，卡頓嚴(yán)重）

澎湃S2據(jù)說(shuō)采用10nm制程，失敗的原因一方面是流片失敗，另一方面是成本與售價(jià)難以平衡，同樣的性能，算上研發(fā)生產(chǎn)費(fèi)用，比外購(gòu)驍龍芯片還要貴，手機(jī)價(jià)格會(huì)不可控，小米不是華為，沒(méi)有辦法將這樣的芯片賣(mài)到一個(gè)合適的價(jià)格。

與小米相比，OPPO可能更加財(cái)大氣粗，但是小米踩過(guò)的坑，OPPO還要踩一遍，而且成本更高。


第一個(gè)坑，商用的成本。

流片成功不代表這個(gè)處理器就馬上能商用。后面還需要各種適配，大量的調(diào)試工作需要去做。流片成功只代表這是個(gè)能用的處理器。是否達(dá)到商用的標(biāo)準(zhǔn)，能不能大規(guī)模量產(chǎn)，跟市場(chǎng)上處理器比起來(lái)差距有多大，好不好用。誰(shuí)都不知道。

青霉素從實(shí)驗(yàn)室到大規(guī)模運(yùn)用美國(guó)人花了好幾年時(shí)間。放到手機(jī)芯片上也是一樣的道理。實(shí)驗(yàn)室里成功了，不代表就是個(gè)馬上能商用的產(chǎn)品。


第二個(gè)坑，銷(xiāo)售的成本。

小米5C當(dāng)時(shí)售價(jià)是1499起步，這個(gè)價(jià)格談不上高，但是在當(dāng)時(shí)也不算低。商用的處理器，必然要考慮銷(xiāo)售的成本。小米當(dāng)時(shí)如果愿意繼續(xù)砸錢(qián)，把澎湃S2搞出來(lái)問(wèn)題也不會(huì)太大，但是出來(lái)了就是個(gè)落后的產(chǎn)品，賣(mài)又賣(mài)不出去多少，等于就是個(gè)燒錢(qián)的無(wú)底洞，以小米當(dāng)時(shí)的體量，也就只能放棄，在當(dāng)時(shí)的情況看，放棄的越早，損失的越少。

OPPO同樣會(huì)面臨這個(gè)問(wèn)題，哲庫(kù)把處理器做出來(lái)了，定價(jià)多少？定高了，性能上大概率搞不過(guò)高通和聯(lián)發(fā)科，消費(fèi)者不買(mǎi)賬，定低了，OPPO每賣(mài)一臺(tái)本質(zhì)上都是貼錢(qián)，扛不扛得住？（不要指望消費(fèi)者會(huì)為了所謂情懷去買(mǎi)一個(gè)垃圾產(chǎn)品，華為能講情懷的前提是華為本身的產(chǎn)品技術(shù)是過(guò)硬的，華為頭幾代搭載自研處理器的手機(jī)是靠著運(yùn)營(yíng)商半賣(mài)半送清貨的）


第三個(gè)坑，技術(shù)的坑。

華為能成功，是因?yàn)槿A為做通訊起家，他有自己的全套技術(shù)。華為能解決基帶等所有與手機(jī)處理器相關(guān)的難題，華為現(xiàn)在沒(méi)芯片是因?yàn)樯a(chǎn)端做不了。但是OPPO可以嗎？就算OPPO比當(dāng)時(shí)的小米技術(shù)積累多，但是，很多關(guān)鍵的技術(shù)問(wèn)題OPPO還是解決不了，很多專利繞不開(kāi)。OPPO要花多少時(shí)間去攻克這些技術(shù)難題？要花多少錢(qián)去？


OPPO再牛，牛的過(guò)三星嗎？

三星連公版架構(gòu)都不用，自力更生，獵戶座處理器，從 2016 年開(kāi)始就放棄使用公版架構(gòu)，轉(zhuǎn)向自研貓鼬（Mongoose）架構(gòu)。

但是理想很豐滿，現(xiàn)實(shí)很骨感，2019年三星宣布，放棄使用自己的貓鼬架構(gòu)，還是用公版的的ARM架構(gòu)。

論有錢(qián)，比的了蘋(píng)果嗎？對(duì)不起，蘋(píng)果A系列處理器到現(xiàn)在還沒(méi)搞定基帶的問(wèn)題，還在外掛高通的基帶。


第四個(gè)坑，迭代的成本。

不論哲庫(kù)的處理器紙面上設(shè)計(jì)多么好，真正的產(chǎn)品出來(lái)后，一定是剛上市就落后的產(chǎn)品。這一點(diǎn)，華為、三星這些手機(jī)廠商都已經(jīng)經(jīng)歷過(guò)了。

華為、三星基本上是經(jīng)過(guò)三四年的穩(wěn)定的迭代，才出了一個(gè)能勉強(qiáng)跟高通、聯(lián)發(fā)科產(chǎn)品性能差不多的產(chǎn)品。

華為第一代K3VI，只在華為自己的C8300 身上曇花一現(xiàn)（華為自己都不想用）。

2012年華為拿出了K3V2，用在自家的手機(jī)上，結(jié)果呢，余承東自己承認(rèn)這玩意嚴(yán)重落后當(dāng)時(shí)的其他芯片。

華為從2009年開(kāi)始，到2014年才在麒麟910上熬出頭。

OPPO放棄自研芯片，我們看到了哪些殘酷真相？

從OPPO放棄自研芯片，我們能看到，手機(jī)處理器芯片絕對(duì)是個(gè)高門(mén)檻的活，光刻機(jī)的缺失依然是掣肘廠商的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。芯片，尤其是高端芯片，是沒(méi)法靠大力出奇跡搞定的。需要資金、人才、技術(shù)、戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)等全部到位，方有可能成功，制造芯片的光刻機(jī)的缺失依然是掣肘芯片的核心環(huán)節(jié)。

其次，海外Soc大廠目前統(tǒng)治力還是過(guò)強(qiáng)，不光是產(chǎn)品，還有對(duì)你未來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)續(xù)存的統(tǒng)治力。從這個(gè)角度來(lái)看，OPPO這個(gè)時(shí)候放棄也是務(wù)實(shí)之舉，但是在過(guò)去，沒(méi)有意識(shí)到造芯的長(zhǎng)期主義與風(fēng)險(xiǎn)，無(wú)疑也是一種戰(zhàn)略誤判。

其三，單一的手機(jī)業(yè)務(wù)是無(wú)法支持起芯片研發(fā)的消耗的，需要有其他業(yè)務(wù)形成的強(qiáng)大的現(xiàn)金奶牛持續(xù)輸血才行。蘋(píng)果與華為，都不是靠單一的手機(jī)業(yè)務(wù)輸血。

華為當(dāng)初的終端業(yè)務(wù)是靠通信業(yè)務(wù)以及企業(yè)業(yè)務(wù)等多條產(chǎn)品線在輸血，另一方面也靠當(dāng)年消費(fèi)者從K3時(shí)代開(kāi)始持續(xù)不斷地支持，能讓海思一步步迭代到能夠和高通勉強(qiáng)掰手腕。手機(jī)處理器的研發(fā)也是幾經(jīng)波折，花了多少時(shí)間才形成了真正的垂直整合能力。

蘋(píng)果的業(yè)務(wù)是iPhone、iPad、Mac與iOS為核心的軟件服務(wù)業(yè)務(wù)，但核心是以iPhone為主。而蘋(píng)果是一個(gè)特例，因?yàn)樗睦麧?rùn)高到離譜，以蘋(píng)果手機(jī)業(yè)務(wù)的營(yíng)收與體量，搞芯片研發(fā)是沒(méi)有問(wèn)題的，但是對(duì)于沒(méi)有站穩(wěn)高端市場(chǎng)的國(guó)產(chǎn)手機(jī)來(lái)說(shuō)，以中低端手機(jī)市場(chǎng)的利潤(rùn)與營(yíng)收體量，很難支撐芯片業(yè)務(wù)的研發(fā)與持續(xù)投入。

目前換手機(jī)的周期整體都變長(zhǎng)了，國(guó)產(chǎn)廠商整機(jī)利潤(rùn)不高，很難支持芯片持續(xù)研發(fā)的，玩充電芯片，計(jì)算影像芯片等還湊合，要是玩SoC、AP甚至玩基帶，就這點(diǎn)銷(xiāo)量還不夠燒幾年。對(duì)于手機(jī)廠商而言，如果要長(zhǎng)期投入芯片自研，必須要有其他強(qiáng)大的現(xiàn)金奶牛來(lái)輸血。

其三，造芯是長(zhǎng)期主義，Soc一口氣吃不成胖子，拿造芯當(dāng)營(yíng)銷(xiāo)噱頭是對(duì)品牌信任價(jià)值的傷害。我們從去年OPPO造芯的一些營(yíng)銷(xiāo)方向來(lái)看，甚至有意將SOC芯片與影像芯片混淆的意圖。OPPO甚至在之前還說(shuō)過(guò)現(xiàn)在的馬里亞納 X僅發(fā)揮30%，馬里亞納 X會(huì)繼續(xù)優(yōu)化，達(dá)到“越用越好”的效果。

在過(guò)去OPPO下場(chǎng)造芯的戰(zhàn)略初衷來(lái)看，其實(shí)有芯片營(yíng)銷(xiāo)之嫌，由于華為被制裁，國(guó)內(nèi)消費(fèi)者對(duì)國(guó)產(chǎn)手機(jī)造芯的期待非常高，國(guó)產(chǎn)手機(jī)由于缺失了自研芯片這塊短板，高端市場(chǎng)一直做不起來(lái)，而造芯能提升技術(shù)品牌溢價(jià)，而當(dāng)前OPPO馬里亞納 X會(huì)繼續(xù)優(yōu)化的承諾都化為烏有，可能對(duì)其自身的品牌也有一定的傷害。

zeku的倒閉，有內(nèi)部戰(zhàn)略誤判以及長(zhǎng)期投入沒(méi)有產(chǎn)出的短視因素。在過(guò)去信誓旦旦要自研soc，給技術(shù)研發(fā)投個(gè)幾十上百億，兩三年里要是沒(méi)明顯的成果，背后的資本與股東很難陪你玩下去。


OPPO放棄了，但總有廠商在堅(jiān)持

從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，OPPO放棄了，不代表行業(yè)造芯徹底失敗，小米、vivo、華為這三大頭部廠商目前依然在堅(jiān)持，vivo依然在做一些NPU、ISP等低難度、低門(mén)檻的小芯片，以及與芯片廠商的定制類(lèi)芯片，投入較OPPO小，持續(xù)推進(jìn)的可能性較大。

小米芯片的進(jìn)度方面，澎湃P系列、G系列、C系列還在迭代更新，華為芯片業(yè)務(wù)也還在持續(xù)投入，OPPO芯片團(tuán)隊(duì)的解散對(duì)行業(yè)有一定的打擊，但國(guó)內(nèi)依然有廠商在堅(jiān)持。

很多網(wǎng)友感嘆，回過(guò)頭來(lái)看看華為海思，不得不說(shuō)確實(shí)難能可貴。