風(fēng)水輪流轉(zhuǎn):之前我們求美國(guó)賣(mài)芯片,現(xiàn)在美國(guó)求我們買(mǎi)芯片
關(guān)鍵詞: 光刻機(jī) 中芯國(guó)際 芯片
眾所周知,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)其實(shí)是一個(gè)周期性很強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)。
何謂周期性?即它不會(huì)是朝一個(gè)單一的方向持續(xù)運(yùn)動(dòng),即不可能一直漲,也不可能一直跌,而是上下波動(dòng),不斷地震蕩。
如下圖所示,這是最近這20年以來(lái),整個(gè)半導(dǎo)體周期性的數(shù)據(jù)展現(xiàn)。大家可以看到,都是上下震蕩,一個(gè)周期接一個(gè)周期的。

而一個(gè)完整的半導(dǎo)體生命周期,可以分為【需求爆發(fā)——缺貨漲價(jià)——投資擴(kuò)產(chǎn)——逐漸釋放產(chǎn)能——需求萎縮——產(chǎn)能過(guò)剩——價(jià)格下跌】這么7個(gè)階段。在不同的階段,各大半導(dǎo)體企業(yè)們,都會(huì)有不同的表現(xiàn)。
在2021年與10年前的2010年差不多,各種芯片暴漲,產(chǎn)能大量缺貨,供不應(yīng)求。這時(shí)候是賣(mài)方市場(chǎng),即誰(shuí)手中有芯片,有產(chǎn)能,那么誰(shuí)說(shuō)了算。
于是我們看到,2021年汽車(chē)芯片從原來(lái)的10塊、20塊一片,漲到2500塊一片,還不一定有貨,得去求供貨商。
美國(guó)拿下了全球50%左右的市場(chǎng),那真的風(fēng)光無(wú)限,大家都得求著它供芯片才行,畢竟在高端芯片上,全是美國(guó)廠(chǎng)商的天下,不管是手機(jī)Soc,還是CPU、GPU等,均是如此。

同時(shí)美國(guó)還擁有EDA、半導(dǎo)體設(shè)備、各種IP等眾多殺手锏,所以我們看到,美國(guó)要求全球的芯片廠(chǎng)提交數(shù)據(jù),大家都得乖乖聽(tīng)話(huà),莫敢不從。
但當(dāng)時(shí)間到了2022年時(shí),半導(dǎo)體周期開(kāi)始下行,也就是到了第5個(gè)階段,也就是需求萎縮的階段,由于疫情等眾多的原因,導(dǎo)致下游的消費(fèi)需求不旺了。
智能手機(jī)是最典型的例子,中國(guó)市場(chǎng)2022年1-5個(gè)月下滑了27%,全年下滑15%左右,全球今年預(yù)計(jì)也下滑15%左右。

另外還有電視、PC、平板等等,均在2022年出現(xiàn)了下滑,而不管是手機(jī),還是電視、PC、平板等,都需要大量的芯片,這些產(chǎn)能一釋放,引發(fā)全球晶圓的結(jié)構(gòu)性調(diào)整。
近日有眾多媒體報(bào)道稱(chēng),由于下游需求太弱,導(dǎo)致眾多的芯片廠(chǎng)商庫(kù)存高企,有些芯片類(lèi)型,甚至從極度樂(lè)觀變成極度悲觀,媒體報(bào)道稱(chēng)是芯片庫(kù)存堆積如山。
而芯片廠(chǎng)商們?yōu)榱饲鍘?kù)存,不得不想方設(shè)法向下游廠(chǎng)商塞貨,降價(jià)也得塞,因?yàn)閹?kù)存太高了,只希望清掉。

而中國(guó)的廠(chǎng)商,則更是眾多美國(guó)芯片企業(yè)的希望,因?yàn)橹袊?guó)是全球最大的芯片市場(chǎng),消耗了眾多的芯片,手機(jī)、電視、PC、平板、游戲機(jī)、汽車(chē)等,中國(guó)都是制造大國(guó)。
所以這些廠(chǎng)商紛紛希望中國(guó)廠(chǎng)商能夠加大拉貨力度,多消耗點(diǎn)芯片,為此有廠(chǎng)商甚至接受超過(guò)120天以上的付款條件,這是去年是想都不敢想的。
真是應(yīng)了那句話(huà):風(fēng)水輪流轉(zhuǎn),之前是我們?nèi)デ竺绹?guó)廠(chǎng)商賣(mài)芯片,現(xiàn)在輪到美國(guó)廠(chǎng)商求著我們買(mǎi)芯片了,一下子從賣(mài)方市場(chǎng),變成買(mǎi)方市場(chǎng)了。