在持續(xù)已久的“AI熱潮”中，各家爭相推出的大模型、AI應用，引發(fā)了對算力狂熱的需求，這也讓芯片巨頭英偉達賺麻了。

北京時間周四清晨，全球AI算力龍頭英偉達發(fā)布2024財年第一財季（下稱一季報）的財報顯示，總收入明顯高于預期，而令市場目瞪口呆的亮眼數(shù)據(jù)也引發(fā)盤后股價暴漲。

截至發(fā)稿，英偉達股價在盤后漲25.26%，一度大漲近30%，報382.5美元，市值暴漲1.34萬億元人民幣，劍指萬億美元市值。

受英偉達股價暴漲影響，臺積電美股也在盤后交易中上漲，漲幅超過7％。A股CPO概念，服務器、光通信等板塊集體大漲，金百澤20CM一字漲停，寒武紀、浪潮信息漲7%。此外，通信類ETF迎來資金推動，整體漲幅居前。

英偉達收入、股價飆漲

劍指萬億美元市值

美東時間5月24日周三美股盤后，英偉達公布，在截至公歷2023年4月30日的2024財年第一財季：一季度營收71.9億美元，調整后每股收益為1.09美元，毛利潤率66.8%。

英偉達稱，數(shù)據(jù)中心收入激增主要是由于對使用基于Hopper和Ampere架構GPU的生成式AI和大語言模型的需求不斷增長，目前正在提高其人工智能芯片的產(chǎn)量，以滿足激增的需求。

英偉達CEO黃仁勛。截圖自英偉達官網(wǎng)

令市場大感震驚的是，英偉達對第二財季給出了一份令人難以置信的指引。英偉達預計，本財年第二財季、即二季度，營收為110億美元，正負浮動2%，相當于指引范圍在107.8億到112.2億美元之間。以110億美元計算，英偉達預期二季度營收將同比增長約32.7%，較分析師預期高53.2%。

英偉達CEO黃仁勛在發(fā)布財報時提到了有關AI應用的廣闊前景，稱計算機行業(yè)正在同時經(jīng)歷兩個轉變——加速計算和生成式AI，企業(yè)競相將生成式AI應用到各個產(chǎn)品、服務和業(yè)務流程中，全球萬億美元規(guī)模的已安裝數(shù)據(jù)中心將從通用計算轉變到加速計算。

偉達股價盤后一度飆升28%至391.50美元，創(chuàng)下歷史新高，使其市值增加約2000億美元至超過9600億美元，擴大了其全球市值最高的芯片制造商和華爾街市值第五大公司的領先地位。

芯片供不應求

H100被炒到4萬美金一個

據(jù)財聯(lián)社報道，在眼下的AI時代，“算力即權力”似乎已成為行業(yè)主旋律，算力設施需求量仍在持續(xù)攀升。OpenAI指出，AI大模型要持續(xù)取得突破，所需要消耗的計算資源每3~4個月就要翻一倍，資金也需要通過指數(shù)級增長獲得匹配。

需求飆漲下，英偉達GPU價格自然也是水漲船高。之前已有代理商透露，英偉達A100 5個月價格累計漲幅達37.5%，同期A800價格累計漲幅達20.0%。同時，英偉達GPU交貨周期也被拉長，之前拿貨周期大約為一個月，現(xiàn)在基本都需要三個月或更長，甚至部分新訂單“可能要到12月才能交付”。

據(jù)第一財經(jīng)，近日，代表著目前英偉達最尖端技術的AI旗艦芯片H100的售價在多個商鋪超過了4萬美金。業(yè)內人士表示：“H100系列較上一代的A100系列芯片的售價確實要高出不少，但4萬美金的價格是有明顯的炒作成分了。”

H100。圖片來源：英偉達官網(wǎng)

A100的價格大約為1萬美金，是目前AI應用的“主力芯片”；另據(jù)了解，此前一些零售商對H100的報價大約在3.6萬元美金，近期的價格又有了顯著上漲。一位內部人士稱：“英偉達提供的H100用作人工智能訓練的話，一般是8個GPU搭在一個NVLink板上一起賣。”

今年早些時候，英偉達還宣布推出新服務，允許一些企業(yè)以每月37000美元的價格租用搭載其人工智能芯片A100的超級計算機DGX。

英偉達表示，H100是第一款針對特定AI架構進行優(yōu)化的芯片，該架構支撐著AI的眾多最新進展（transformers）。行業(yè)專家表示，要構建比目前可用的模型更大、數(shù)據(jù)需求量更大的模型，將需要更強大的芯片。

AI落地離不開算力支撐

馬斯克：獲得GPU比獲得毒品還難

據(jù)澎湃新聞此前援引Business Insider4月11日報道，馬斯克最近購買了約1萬個GPU（圖形處理器），用于公司的兩個數(shù)據(jù)中心之一。一位消息人士告訴媒體，此次購買表明馬斯克 " 致力于 " 這項工作，特別是考慮到，如果推特不打算將它們用于AI工作，那么推特幾乎沒有理由在數(shù)據(jù)中心級 GPU 上花費這么多錢。

據(jù)報道，該項目涉及創(chuàng)建一個生成式人工智能，推特將根據(jù)自己的海量數(shù)據(jù)進行訓練。目前還不清楚推特將如何利用這項技術。Business Insider 稱，生成式人工智能可以增強推特的搜索功能或幫助重建其廣告業(yè)務。5月24日，馬斯克在接受訪談時表示“獲得圖形處理器（GPU）比獲得毒品要困難得多”。

據(jù)中泰證券研報，未來AI應用的落地離不開龐大算力的支撐，也將推動算力產(chǎn)業(yè)鏈快速增長。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，未來5年我國智能算力規(guī)模CAGR將達52.3%。AI芯片中，GPU占據(jù)主要市場規(guī)模。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2022年國內人工智能芯片市場中，GPU芯片所占市場份額達89.0%。GPU作為市場上Al計算最成熟、應用最廣泛的通用型芯片，應用潛力較大，其并行計算架構相較于其他AI芯片更加適合于復雜數(shù)學計算場景，支持高度并行的工作負載。

據(jù)IDC，2021年中國AI投資規(guī)模超100億美元，2026年將有望達到267億美元，全球占比約8.9%，排名第二，其中AI底層硬件市場占比將超過AI總投資規(guī)模的半數(shù)。看好國產(chǎn)AI供應商在產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新趨勢以及國產(chǎn)替代背景下進入快速增長通道。

據(jù)不完全統(tǒng)計，目前中國至少有30家公司和機構正在訓練人工智能大模型，包括百度、阿里巴巴、商湯科技、科大訊飛等。這也意味著，未來企業(yè)對于人工智能服務器的需求和網(wǎng)絡基礎設施支出將會繼續(xù)增加。