西數(shù)和鎧俠合并板上釘釘，閃存界迎來真正的世界第一？
西數(shù)和鎧俠的協(xié)議并不是簡單將兩家公司合并，而是分拆西數(shù)的NAND Flash存儲部門，然后將這個部門與鎧俠合并。之后西部數(shù)據(jù)的股東將控制合并后新公司略超過一半的股權(quán)，以達到控制公司的目的。目前相關(guān)的信息還處于保密狀態(tài)，只能等兩家公司合并后才能知道更多的細節(jié)，不過可以肯定的是，這次合并和過去的想的并非完全一樣，或者說并不是西數(shù)收購鎧俠這么簡單。
據(jù)悉兩家公司在談判時，有建議是將由鎧俠的團隊來主導合并后新公司的經(jīng)營，不過西數(shù)的高管也將發(fā)揮相對的重要輔助作用。而就目前情況來看，盡管雙方談判進展順利，但距離最終協(xié)議敲定可能還需要一段時間。而且，期間可能會改變主意，甚至最終未能達成任何協(xié)議而告終。不過由于談判已經(jīng)進行了很久，而且現(xiàn)在雙方都有合并的意愿，所以談判告吹的可能性會比較小。
從我們了解的情況來看，合并后的新公司將采用雙重董事會制度，兩家閃存芯片制造商的高層都將是成員。新公司總部將設(shè)在日本，并預計分別在美國那斯達克以及東京上市。同時，鎧俠的主要投資者貝恩資本還將獲得特別股。先前有消息表示，鎧俠將對合并后的公司出資43%、西數(shù)出資37%，余下20%股權(quán)將由東芝等現(xiàn)有股東持有，不過目前這個股份份額還沒有得到確認，也可能會是西數(shù)出資更多。
鎧俠：NAND開創(chuàng)者
改變世界的NAND閃存來自于日本，東芝存儲器作為發(fā)明者于1987年推出了全球首個NAND閃存芯片，至今已經(jīng)35周年。鎧俠（Kioxia）是東芝存儲器更名后的新身份，目前仍是世界上最具規(guī)模的NAND閃存芯片生產(chǎn)商之一。
鎧俠（Kioxia）的閃存市場份額高居全球第二，不僅引用在消費市場常見的手機、VR設(shè)備之中，甚至在智能住宅、云計算、工業(yè)自動化等新興市場都有著巨大的市場份額。不難看出，NAND閃存真的是這個時代最偉大的科技產(chǎn)品之一，是奠基行業(yè)發(fā)展的一個巨大突破。
但說到這里，大家發(fā)現(xiàn)一個問題沒有？為什么好好的東芝存儲器要更名為“鎧俠”？這背后有什么緣由呢？東芝存儲公司改名鎧俠（Kioxia），外界認為其是為了IPO首次公開發(fā)行上市，而它在緩存和內(nèi)存顆粒方面底蘊依然是保留原來的方案，還是“熟悉的配方、熟悉的味道”。
2019年10月，原東芝存儲器正式更名為鎧俠發(fā)生了哪些變化時，岡本成之先生回答到：“鎧俠除了品牌名變更以外，品牌顏色也煥然一新，包括淡藍、玫紅、黃色、淺灰、淺綠、橙色等鮮亮顏色，應(yīng)用于產(chǎn)品包裝以及標簽設(shè)計上，給人一種振奮的感覺。”鎧俠旗下?lián)碛蠸SD , PSSD，存儲卡，U盤等豐富的消費級產(chǎn)品線，覆蓋電腦、影像以及移動存儲等使用場景。
岡本成之先生還談到，“2020年鎧俠開始銷售SSD產(chǎn)品，于2021年增加了移動固態(tài)硬盤產(chǎn)品，進一步豐富SSD產(chǎn)品線。而為了提高鎧俠品牌知名度，鎧俠也開展了各種市場推廣活動，其中包括參加行業(yè)以及ChinaJoy等展會，并在媒體平臺建立官方賬號，邀請眾多達人體驗產(chǎn)品等。”
而在企業(yè)級存儲產(chǎn)品方面，從去年開始，PCIe 5.0已經(jīng)成為業(yè)界焦點，甚至消費級主板芯片組Z690提供了PCIe 5.0總線，在此背景下，鎧俠反應(yīng)非常迅速推出了業(yè)界首個PCIe 5.0技術(shù)的EDSFF固態(tài)硬盤，因此鎧俠如何布局企業(yè)級市場是一個非常讓人感興趣的問題。
岡本成之先生表示：“為了應(yīng)對終端客戶對企業(yè)級及數(shù)據(jù)中心級產(chǎn)品在規(guī)格上的新需求，鎧俠也在不斷強化自身SSD產(chǎn)品線規(guī)劃，在2021年發(fā)表的【鎧俠CD7 E3.S系列】提及的產(chǎn)品，即采用了PCIe5.0接口，同時利用閃存優(yōu)勢實現(xiàn)超出HDD的高密度的EDSFF尺寸外形，對于構(gòu)建高性能、高密度、高運用效率的系統(tǒng)有很大幫助。”
時至今日，NAND的最大容量已發(fā)展到驚人的1.33TB，發(fā)展速度迅猛，而未來鎧俠還將引領(lǐng)前進的道路，助力人工智能、物聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)落地，可以多多期待。
西部數(shù)據(jù)，財報虧損嚴重
西部數(shù)據(jù)日前公布了 2023 財年第三財季報告，營收達 28 億美元（IT之家備注：當前約 193.76 億元人民幣），同比下滑 36%，環(huán)比下滑 10%，但處于指導范圍的高端；GAAP 運營虧損為 4.72 億美元（當前約 32.66 億元人民幣），非 GAAP 運營虧損為 3.04 億美元（當前約 21.04 億元人民幣）。
西部數(shù)據(jù)預計，2023 財年第四財季的收入將在 24 億美元至 26 億美元之間（當前約 166.08 億元至 179.92 億元人民幣）。
西部數(shù)據(jù)首席執(zhí)行官 David Goeckeler 表示：“在過去的幾年里，我們的團隊一直專注于提高業(yè)務(wù)靈活性，加上自本財年開始以來為調(diào)整業(yè)務(wù)規(guī)模和重新調(diào)整業(yè)務(wù)重點而采取的行動，我們的 HDD 和閃存業(yè)務(wù)強勁，實現(xiàn)了非 GAAP 毛利率在指導范圍的較高端。”
西部數(shù)據(jù)于今年 3 月遭到黑客攻擊，攻擊者號稱竊取了包括大量客戶信息在內(nèi)的大約 10TB 重要數(shù)據(jù)，并敦促西部數(shù)據(jù)展開談判，要求支付至少 8 位數(shù)美元贖金。西部數(shù)據(jù)于 5 月 5 日發(fā)布官方公告，承認有“第三方”訪問了一個數(shù)據(jù)庫，其中包含有關(guān)西部數(shù)據(jù)在線商店的信息。
全球SSD格局改寫
業(yè)內(nèi)人士再次估計合并后，全球SSD行業(yè)格局出現(xiàn)如下變化：
企業(yè)級固態(tài)硬盤領(lǐng)域：Kioxia+WD約占15%，三星約占50%，海力士約占25%，美光約占8%。
消費級SSD領(lǐng)域：WD+Kioxia約占29%，三星約占28%、海力士約占16%和MU約占11%。
企業(yè)SSD市場有明顯的增長空間。與Sk hynix Solidigm業(yè)務(wù)不同，合并后的Kioxia WD NAND業(yè)務(wù)將使用整合后的單個技術(shù)堆棧，無需擔心如何集成Kioxia和WD兩家的技術(shù)堆棧。
目前看財報，鎧俠截止2022年12月31日的2022財年第三財季營收為2782億日元（約合19.64億美元），環(huán)比上季度減少28.9%，同比下滑30.9%。營業(yè)利潤轉(zhuǎn)負至-933億日元（約合-6.59億美元），環(huán)比驟降215%，同比大幅下跌229%，凈利潤轉(zhuǎn)負至-846億日元（約合-5.97億美元）。可見看完其2022財年Q3財報后，我是想早點看到其Q4財報，按照鎧俠的技術(shù)與產(chǎn)品定位，Q4必定得來個翻身仗了吧？期待中……
不過，業(yè)內(nèi)人士十分看好這筆存儲業(yè)界的并購交易，你是否也看好呢？
