2023年第二季度，全球智能手機(jī)市場(chǎng)收入同比下降 8%，環(huán)比下降 15%，遠(yuǎn)低于 900 億美元，這是自 2020 年全球疫情相關(guān)封鎖最嚴(yán)重時(shí)期以來第二季度的最低數(shù)字。根據(jù)Counterpoint 的數(shù)據(jù)，Q2全球智能手機(jī)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)跌至130億美元以下，同比下降3%，環(huán)比下降27%。在全球手機(jī)市場(chǎng)出現(xiàn)較大幅度下滑之際，印度和東南亞新興市場(chǎng)特別是印度市場(chǎng)的情況卻很獨(dú)特，本文將對(duì)印度、印尼、菲律賓三個(gè)東南亞的重點(diǎn)市場(chǎng)進(jìn)行簡(jiǎn)析。

“印度制造”手機(jī)累計(jì)突破20億部

根據(jù) Counterpoint的數(shù)據(jù)，2014 年至 2022 年，在“印度制造”計(jì)劃下，“印度制造”手機(jī)出貨量累計(jì)突破 20 億部大關(guān)，復(fù)合年增長(zhǎng)率為 23%。巨大的內(nèi)部需求、不斷提高的數(shù)字經(jīng)濟(jì)和政府推動(dòng)是這一增長(zhǎng)的主要原因。印度因此成為第二大手機(jī)生產(chǎn)國。印度政府推出了分階段制造計(jì)劃 (PMP)、印度制造、生產(chǎn)掛鉤激勵(lì) (PLI) 和 Atma-Nirbhar Bharat（自力更生的印度）等計(jì)劃和舉措，以增加本地制造業(yè)和附加值。

研究總監(jiān) 塔倫·帕塔克 (Tarun Pathak)表示：“印度在手機(jī)制造方面已經(jīng)取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。多年來，我們看到當(dāng)?shù)刂圃鞓I(yè)不斷增長(zhǎng)，以滿足國內(nèi)需求。到 2022 年，整個(gè)印度市場(chǎng)超過 98% 的出貨量是“印度制造”。

2014 年現(xiàn)任政府上任時(shí)這一比例僅為 19%。同時(shí)，印度本地附加值和供應(yīng)鏈發(fā)展不斷增加。印度本地附加值目前平均超過 15%，而八年前僅為個(gè)位數(shù)。許多公司正在印度設(shè)立生產(chǎn)手機(jī)和零部件的工廠，導(dǎo)致投資增加、就業(yè)增加和整體生態(tài)系統(tǒng)發(fā)展。印度政府現(xiàn)在打算利用其各種計(jì)劃，使印度成為“半導(dǎo)體制造和出口中心”。展望未來，隨著印度致力于彌合城鄉(xiāng)數(shù)字鴻溝并成為手機(jī)出口大國，市場(chǎng)可能會(huì)看到產(chǎn)量增加，特別是智能手機(jī)產(chǎn)量。

2014-2022年“印度制造”手機(jī)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)出貨量占比

資料來源： Counterpoint 2022 年統(tǒng)計(jì)

關(guān)于印度政府的舉措，高級(jí)分析師普拉奇·辛格表示：“政府推出并執(zhí)行了許多計(jì)劃，這些年來導(dǎo)致手機(jī)制造業(yè)大幅躍升。在“印度制造”倡議下，政府推出了分階段制造計(jì)劃，并多年來提高了整車和一些關(guān)鍵零部件的進(jìn)口關(guān)稅，以推動(dòng)本地制造和增值。根據(jù)印度自力更生計(jì)劃，政府針對(duì)包括手機(jī)制造在內(nèi)的 14 個(gè)行業(yè)推出了生產(chǎn)掛鉤激勵(lì) (PLI) 計(jì)劃。因此，印度的出口有所增加。展望未來，政府的重點(diǎn)是使印度成為中心。它提出了半導(dǎo)體 PLI 計(jì)劃，現(xiàn)在更加關(guān)注基礎(chǔ)設(shè)施，擬投資 1.4 萬億美元。”

Q2印度智能手機(jī)市場(chǎng)：同比下降3%，已成為蘋果第五大市場(chǎng)

根據(jù) Counterpoint 的數(shù)據(jù)，Q2印度智能手機(jī)出貨量同比下降 3%。這是印度市場(chǎng)的連續(xù)第四個(gè)季度下降，但其降幅已經(jīng)從第一季度的 19%降至第二季度的 3%。基數(shù)效應(yīng)、被壓抑的需求以及宏觀經(jīng)濟(jì)狀況的改善幫助市場(chǎng)收盤跌幅低于預(yù)期。

然而，高端智能手機(jī)市場(chǎng)卻呈現(xiàn)出不同的景象，第二季度同比增長(zhǎng) 112%，占整體出貨量的 17% 創(chuàng)歷史新高。

高級(jí)研究分析師 Shilpi Jain在評(píng)論市場(chǎng)動(dòng)態(tài)時(shí)表示：“2023 年第二季度，原始設(shè)備制造商在即將到來的節(jié)日季節(jié)之前看到庫存和需求狀況有所改善。本季度，整車廠和渠道采取了積極措施，通過多次銷售和促銷來清理現(xiàn)有庫存。在消費(fèi)者方面，通脹下降和增長(zhǎng)前景改善促進(jìn)了需求復(fù)蘇。5G升級(jí)也發(fā)揮了重要作用，OEM 不斷在 10,000 印度盧比至 15,000 印度盧比（約 122 至 244 美元）細(xì)分市場(chǎng)推出 5G 設(shè)備，以擴(kuò)大覆蓋范圍。我們相信，各品牌將在節(jié)日期間推出有趣的產(chǎn)品和優(yōu)惠來吸引消費(fèi)者，而 5G 將成為這里的一大增長(zhǎng)動(dòng)力。”

資料來源：Counterpoint

三星以 18% 的市場(chǎng)份額連續(xù)第三季度保持領(lǐng)先地位，但蘋果繼續(xù)以 59% 的份額引領(lǐng)超高端市場(chǎng)（>45,000 印度盧比或約 549 美元）。印度現(xiàn)在已經(jīng)成為蘋果的第五大市場(chǎng)。

總結(jié)下來，Q2印度智能手機(jī)市場(chǎng)方面的特點(diǎn)有：

• 5G 智能手機(jī)增長(zhǎng)：2023 年第二季度，隨著 5G 網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張和價(jià)格實(shí)惠的設(shè)備普及推動(dòng) 5G 升級(jí)步伐加快，印度 5G 智能手機(jī)出貨量累計(jì)突破 1 億部大關(guān)。本季度 5G 智能手機(jī)出貨量同比增長(zhǎng) 59%。

• 高端化趨勢(shì)：隨著該細(xì)分市場(chǎng)以同比 112% 的更快速度增長(zhǎng)，高端化趨勢(shì)勢(shì)頭強(qiáng)勁。基于價(jià)值的零售商激勵(lì)體系的興起、積極的促銷活動(dòng)、通過各種融資計(jì)劃提供的信貸以及原始設(shè)備制造商的集中方法正在推動(dòng)印度的高端化。

• 渠道動(dòng)態(tài)：線下渠道份額一直在增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2023年將升至54%。小米、realme和OnePlus等線上重度品牌現(xiàn)在強(qiáng)調(diào)線下擴(kuò)張，以提高客戶參與度和生態(tài)系統(tǒng)發(fā)展。三星和蘋果也正在增加線下業(yè)務(wù)，以滿足不同消費(fèi)者的喜好。這一轉(zhuǎn)變體現(xiàn)了一種更全面的方法，利用線上和線下渠道創(chuàng)造無縫和個(gè)性化的客戶體驗(yàn)。

• 4G功能手機(jī)增長(zhǎng)：在JioBharat和itel Guru系列推出的推動(dòng)下，2023年第二季度4G功能手機(jī)在整體功能手機(jī)出貨量中的份額增至10%。我們相信，到 2023 年底，這一份額將增至 18%。對(duì) UPI 的需求不斷增長(zhǎng)、OEM 的多次推出以及 Reliance 的推動(dòng)將有助于該細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)一步增長(zhǎng)。

• 庫存水平：由于小米和 realme 通過多次銷售和促銷設(shè)法清理了大部分庫存，因此市場(chǎng)在 2023 年第二季度結(jié)束時(shí)仍存有八周的庫存。

• 2023 年第二季度實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的其他知名品牌包括蘋果（同比增長(zhǎng) 56%）、傳音（同比增長(zhǎng) 34%）、Lava（同比增長(zhǎng) 53%）和諾基亞（同比增長(zhǎng) 6%）。

Q2印度尼西亞智能手機(jī)市場(chǎng)：出貨量同比下降 10%

根據(jù) Counterpoint 的數(shù)據(jù)，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)的不利繼續(xù)影響需求，印度尼西亞智能手機(jī)出貨量在 2023 年第二季度同比下降 10% 。4月份開齋節(jié)期間的購物活動(dòng)增幅也低于去年。價(jià)格折扣、捆綁優(yōu)惠、分期付款和以舊換新計(jì)劃等促銷活動(dòng)未能對(duì)銷售產(chǎn)生預(yù)期的影響。消費(fèi)者的購買興趣轉(zhuǎn)向適應(yīng)燃料、家庭和個(gè)人產(chǎn)品等大宗商品價(jià)格的上漲，以及節(jié)日期間提供的旅游等服務(wù)。

印尼市場(chǎng)的特點(diǎn)表現(xiàn)如下：

• 由于宏觀經(jīng)濟(jì)不利因素，2023 年第二季度印度尼西亞智能手機(jī)出貨量下降。

• OPPO以21%的份額超越三星，重新奪回榜首。

• 除 Infinix 外，主要 OEM 廠商均出現(xiàn)下滑。Infinix 的出貨量同比增長(zhǎng) 17%。

• 2023 年第二季度，小米的出貨量同比降幅放緩至 12%。

• 400 美元以下價(jià)格段的 5G 智能手機(jī)出貨量同比增長(zhǎng) 11%。

2022Q2與2023Q2 印度尼西亞智能手機(jī)月度報(bào)告，來源，Counterpoint

2023年第二季度， OPPO以21%的份額重新奪回市場(chǎng)第一，這主要得益于其A17系列低端機(jī)型的支撐。該品牌 繼續(xù)積極的營(yíng)銷活動(dòng)，上季度發(fā)布的Reno8 T系列和Find N2 Flip等機(jī)型對(duì)其市場(chǎng)知名度產(chǎn)生了溢出效應(yīng)。Galaxy A04系列為三星的銷量做出了重大貢獻(xiàn)，將該品牌的出貨量份額下降限制在僅1%。

在頂級(jí)整機(jī)廠商中，只有Infinix 的出貨量同比增長(zhǎng) 17%。該品牌專注于 200 美元以下的價(jià)格區(qū)間，在其型號(hào)中提供更好的規(guī)格。此外，Infinix 積極開展?fàn)I銷活動(dòng)，以提高品牌的知名度和知名度。其新推出的產(chǎn)品，如Note 30系列、Hot 30系列和Smart 7系列，為該品牌的整體出貨量做出了巨大貢獻(xiàn)。

小米的出貨量降幅從 2022 年第二季度的同比 47% 大幅放緩至 2023 年第二季度的 12%。最近的舉措表明，小米一直在努力加強(qiáng)其供應(yīng)和分銷。該原始設(shè)備制造商在本季度采取了強(qiáng)有力的營(yíng)銷舉措，例如新產(chǎn)品發(fā)布和折扣計(jì)劃的調(diào)整。小米子品牌紅米的業(yè)績(jī)主要得益于其新推出的機(jī)型，尤其是紅米A2系列和紅米Note 12系列。

第二季度 400 美元以下價(jià)格段的5G智能手機(jī)出貨量同比增長(zhǎng) 11%。該細(xì)分市場(chǎng)的主要 OEM 包括三星（其 Galaxy A14 5G、A23 5G 和 A34 5G 系列）以及小米（其 Redmi Note 12 系列）。新機(jī)iQOO Z7 5G系列也加入了這一細(xì)分市場(chǎng)。

Q2菲律賓智能手機(jī)市場(chǎng)：出貨量同比下降 20%

同樣根據(jù)Counterpoint 的數(shù)據(jù)，2023年第二季度由于高消費(fèi)稅、公用事業(yè)私有化導(dǎo)致生產(chǎn)和分銷成本上升以及比索疲軟等綜合因素導(dǎo)致需求持續(xù)低迷，2023 年第二季度菲律賓智能手機(jī)出貨量同比下降 20% 。

Q2菲律賓市場(chǎng)的主要特點(diǎn)如下：

• 由于高稅收和通貨膨脹等因素導(dǎo)致需求持續(xù)低迷，菲律賓智能手機(jī)出貨量同比下降 20%。

• 小米憑借 Note 12 系列的成功和 19% 的同比出貨量增長(zhǎng)升至第三位。

• 背靠背的發(fā)布推動(dòng) TECNO 的同比增長(zhǎng)率達(dá)到 73%。

• 高端買家擺脫了成本上升的影響，推動(dòng)該細(xì)分市場(chǎng)同比增長(zhǎng) 26%。

• 200美元以下的5G智能手機(jī)同比增長(zhǎng)25%。

來源：Counterpoint

許多主要品牌本季度均出現(xiàn)大幅下滑。盡管realme繼續(xù)保持第一品牌的地位，但由于產(chǎn)品發(fā)布有限和智能手機(jī)需求疲軟，出貨量同比下降37%，其市場(chǎng)份額下降至17.3%。該品牌能夠保持第一的位置，得益于其C55車型的受歡迎程度，該車型也是2023年第二季度市場(chǎng)最暢銷的車型，以及C53車型，該車型在Lazada上一夜之間被搶購一空。三星在 2023 年第二季度的出貨量同比下降了 26%，這同樣是由于推出的型號(hào)較少以及預(yù)算細(xì)分市場(chǎng)的促銷活動(dòng)有限。

2023 年第二季度，小米超越 OPPO 在菲律賓排名第三。得益于 Note 12 系列的良好反響，該品牌同比增長(zhǎng) 19%。小米還在四月份舉辦了一年一度的粉絲節(jié)，提供促銷活動(dòng)，特別是新推出的Note 12系列和流行的12C機(jī)型，進(jìn)一步推動(dòng)了其增長(zhǎng)。

OPPO和vivo的出貨量分別下降了34%和43%。這兩個(gè)品牌都參加了 6 月份發(fā)薪日促銷活動(dòng)，但優(yōu)惠更多地限于舊型號(hào)，以清理庫存。Infinix錄得約 3% 的邊際增長(zhǎng)，但其市場(chǎng)份額增加至 9.7%，進(jìn)入本季度前五品牌。其廉價(jià)版Hot 30系列表現(xiàn)出色，而Note 30系列作為一款不錯(cuò)的游戲手機(jī)獲得了良好的評(píng)價(jià)。

TECNO在本季度表現(xiàn)出色，在快速、連續(xù)的型號(hào)發(fā)布帶動(dòng)下，出貨量同比增長(zhǎng) 73%。新推出的 Spark Go 和 Spark 10 系列因其具有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格而表現(xiàn)尤為出色。

由于消費(fèi)者支出受到限制，價(jià)格低于 200 美元和 200-399 美元段的智能手機(jī)出貨量分別同比下降 22% 和 16%。400-599 美元細(xì)分市場(chǎng)的跌幅更大，達(dá) 54%，因?yàn)槿呛?realme 等主要品牌推出的產(chǎn)品數(shù)量較少。

然而，高端細(xì)分市場(chǎng)（> 600 美元）同比增長(zhǎng) 26%，是唯一出現(xiàn)同比增長(zhǎng)的細(xì)分市場(chǎng)。蘋果仍然以 43% 的份額領(lǐng)先這一領(lǐng)域。該品牌的官方經(jīng)銷商 Powermac 擴(kuò)大了其 Apple Premium Partnership 商店的業(yè)務(wù)，為 Apple 客戶提供增強(qiáng)的體驗(yàn)以及優(yōu)惠和促銷活動(dòng)。零售商提供的其他優(yōu)惠主要圍繞 0% 分期付款和 iPhone 捆綁優(yōu)惠。

本季度，5G 智能手機(jī)的所有價(jià)格段均出現(xiàn)下降，但 200 美元以下段除外，由于 Infinix Zero 5G 和 Note 30 以及 TECNO 的 Spark 10 系列 5G 版本的推出，該段同比增長(zhǎng) 25%。電信運(yùn)營(yíng)商正在努力跟上 Globe Telecom 等運(yùn)營(yíng)商的步伐，Globe Telecom 最近在另外 66 個(gè)站點(diǎn)推出了 5G 服務(wù)。然而，菲律賓5G基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展仍然緩慢，主要集中在大馬尼拉、宿務(wù)和達(dá)沃等城市地區(qū)。

預(yù)測(cè)

印度：下半年或開始復(fù)蘇

盡管印度市場(chǎng)Q2平均售價(jià)增長(zhǎng)停滯，但高端化趨勢(shì)可能會(huì)持續(xù)，因?yàn)樾屡d市場(chǎng)推動(dòng)其增長(zhǎng)的新篇章，中端品牌瞄準(zhǔn)高端細(xì)分市場(chǎng)，而高端品牌旨在銷售更多高價(jià)車型。因此，全球智能手機(jī)收入和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)將從 2023 年下半年開始復(fù)蘇。

印尼：下半年提振

Counter預(yù)計(jì)印度尼西亞 2023 年下半年宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)復(fù)蘇將提振智能手機(jī)市場(chǎng)。高級(jí)分析師 Febriman Abdillah表示：“考慮到當(dāng)前的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境，大宗商品價(jià)格上漲，價(jià)格變得更加重要。向消費(fèi)者提供激勵(lì)措施，例如折扣、捆綁優(yōu)惠、獎(jiǎng)金和以舊換新計(jì)劃，可以成為保持市場(chǎng)吸引力的一種選擇。這些激勵(lì)措施甚至可能與中端和高端市場(chǎng)相關(guān)。”

在品牌層面，小米今年降價(jià)的新舉措可能會(huì)吸引消費(fèi)者并幫助品牌成長(zhǎng)。隨著 Infinix 在市場(chǎng)上越來越受歡迎，它可能會(huì)進(jìn)一步發(fā)展。

菲律賓：需求可能增加

菲律賓的通脹壓力一直在下降，這給消費(fèi)者帶來了一定的緩解。雖然我們可能會(huì)看到同比又下降一個(gè)季度，但需求可能會(huì)增加，特別是在線上和線下渠道促銷的情況下。隨著蘋果和三星在下一季度推出高端機(jī)型，預(yù)計(jì)高端市場(chǎng)也將表現(xiàn)良好。

小結(jié)

盡管全球智能手機(jī)市場(chǎng)出現(xiàn)較大幅度的下滑，但印度和東南亞三大新興市場(chǎng)下滑幅度不大，且表現(xiàn)出來不太一樣的特點(diǎn)，特別是高端市場(chǎng)表現(xiàn)良好，2023下半年的需求均將可能增加，給市場(chǎng)提振信心。