工行與郵儲近日開標(biāo)，浦發(fā)銀行發(fā)出邀請，國產(chǎn)芯片服務(wù)器等基礎(chǔ)硬件在銀行需求旺盛。ARM架構(gòu)芯片服務(wù)器需求持續(xù)驗(yàn)證，中信銀行項(xiàng)目占比達(dá)到3：1。信創(chuàng)從能用走向好用，目前已經(jīng)演繹至行業(yè)深水區(qū)。

9月1日郵儲銀行官網(wǎng)發(fā)布其2023年IT及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備入圍選型采購項(xiàng)目入圍候選人公示，采購內(nèi)容涉及海光與鯤鵬的PC服務(wù)器、分布式存儲、防火墻、交換機(jī)等超10個(gè)采購包。中國工商銀行亦在同日發(fā)布2023年度國產(chǎn)芯片服務(wù)器項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示，采購內(nèi)容涉及應(yīng)用了鯤鵬（包括二路與四路）、海光、飛騰的芯片服務(wù)器的采購。同時(shí)，浦發(fā)銀行亦于9月4日發(fā)布類似招標(biāo)公告。

根據(jù)我們統(tǒng)計(jì)，今年以來金融信創(chuàng)加速落地，以金融信創(chuàng)招標(biāo)量為例，23年1月招標(biāo)量同比增速為27%，而后續(xù)幾月持續(xù)攀升，最高達(dá)379%。我們認(rèn)為，金融信創(chuàng)已經(jīng)深入核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)，配套硬件需求有望持續(xù)提升。

市場規(guī)模超3萬億

產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)合攻堅(jiān)

“目前完備的可信計(jì)算3.0已經(jīng)形成產(chǎn)品鏈，迎來了巨大的新型產(chǎn)業(yè)空間。”8月31日，在中國（中關(guān)村）網(wǎng)絡(luò)安全與信息化產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟和樂研科技聯(lián)合主辦的“同芯共贏·中國夢”發(fā)布會上，中國工程院院士沈昌祥表示，只有能夠緊緊筑牢安全底座，才能為構(gòu)建數(shù)字經(jīng)濟(jì)主動(dòng)免疫保障體系。

“安全是發(fā)展的前提，我們一定要打造安全可信算力網(wǎng)絡(luò)。”沈昌祥表示，安全可信是計(jì)算公司進(jìn)行動(dòng)態(tài)全方位的保護(hù)，計(jì)算任務(wù)的邏輯組合一定要達(dá)到預(yù)期的計(jì)算目標(biāo)，相當(dāng)于人有免疫能力，保證健康生活。建立主動(dòng)免疫、積極發(fā)育的保障體系，是歷史的使命，是戰(zhàn)略的任務(wù)。“數(shù)據(jù)四要素是能源、算力、算法、數(shù)據(jù)，聯(lián)合起來才能安全可信。”

可信計(jì)算的背后，是近年來信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)式增長。艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，2023年中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)20961.9億元。如果能滿足市場用戶對于信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新的需求，至2027年信創(chuàng)將會撬動(dòng)一個(gè)37000億元的市場，產(chǎn)業(yè)市場發(fā)展?jié)摿薮蟆?/span>

但在信創(chuàng)深入全行業(yè)“最后一公里”的過程中，仍存在不少“硬骨頭”。“信創(chuàng)的本質(zhì)就是把IT基礎(chǔ)設(shè)施重做一遍。”樂研科技董事長周玲告訴記者，信創(chuàng)涉及到的產(chǎn)業(yè)鏈很長，從芯片、服務(wù)器等基礎(chǔ)硬件，到操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等基礎(chǔ)軟件，到云平臺，再到頂層應(yīng)用和信息安全，大大小小分布著多個(gè)環(huán)節(jié)，且環(huán)環(huán)相扣。

“局部的可信替換固然有價(jià)值，但終歸無法消除整體風(fēng)險(xiǎn)。”周玲表示，對于一些“牽一發(fā)而動(dòng)全身”的關(guān)鍵行業(yè)，信創(chuàng)替換必須觸及每一個(gè)環(huán)節(jié)。僅某一家企業(yè)或者某一類產(chǎn)品可信，依舊沒用。“這就需要產(chǎn)業(yè)鏈上的各個(gè)廠商聯(lián)合起來，進(jìn)行戰(zhàn)略合作，從‘局部試點(diǎn)’走向‘全面覆蓋’。”

在行業(yè)的合作攻堅(jiān)過程中，國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)安全硬件成為聯(lián)合各方的“協(xié)作平臺”。據(jù)艾瑞咨詢發(fā)布的《2022年中國網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺行業(yè)研究報(bào)告》顯示，網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺往上游可以整合芯片、網(wǎng)卡等電子元器件和操作系統(tǒng)、加密算法等軟件，提供資源聚合平臺；往下游則可以為網(wǎng)絡(luò)安全軟件和服務(wù)廠商定制輸出，提供穩(wěn)定、可靠、適配廣泛的高質(zhì)量硬件設(shè)備。該產(chǎn)業(yè)即將步入高速發(fā)展期，未來5年市場平均增速超過100%。


自我突圍，七年進(jìn)化

中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)邁入2.0新階段

近年來，我國高度重視科技創(chuàng)新工作，深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，堅(jiān)持把創(chuàng)新作為引領(lǐng)發(fā)展的第一動(dòng)力。

2016年開始，國務(wù)院發(fā)布的《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要》（以下簡稱《綱要》提到“突破制約信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心技術(shù)”，“提高自主開發(fā)能力和整體技術(shù)水平”，并將“核高基”（核心電子器件、高端通用芯片及基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品）列為 16 個(gè)重大科技專項(xiàng)之一。這也標(biāo)志著信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的正式起步。

信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的本質(zhì)是發(fā)展國家的信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)。中國的信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展是中國的信息產(chǎn)業(yè)乃至全球信息產(chǎn)業(yè)一次格局重構(gòu)，其過程就是中國基礎(chǔ)軟硬件的崛起。

經(jīng)過七年的發(fā)展，我國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)在歷經(jīng)提出、試點(diǎn)、推廣，以及穩(wěn)步發(fā)展后，也取得了令人矚目的不俗成績。以芯片為代表的信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)，在經(jīng)歷政策驅(qū)動(dòng)引導(dǎo)的前期階段后，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了跨越式進(jìn)步。

如今，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)正逐漸走向需求為導(dǎo)向的市場驅(qū)動(dòng)的2.0新階段。相對初期階段，從0到1，由“不可用”到“可用”的“跑起來就行”的需求，新發(fā)展階段則提出了更高要求，直接升級為從“可用”到“好用”。

機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的新階段，國產(chǎn)CPU廠商如何應(yīng)對？成為行業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)。


國產(chǎn)六大品牌相互競技

信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是中國乃至全球信息產(chǎn)業(yè)一次格局重構(gòu)，其過程就是中國基礎(chǔ)軟硬件廠商的崛起。CPU是信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)硬件底座，是整個(gè)信創(chuàng)產(chǎn)品中最重要的環(huán)節(jié)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著各地信創(chuàng)項(xiàng)目大面積鋪開，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)也隨之出現(xiàn)了一個(gè)現(xiàn)象級的風(fēng)口，將創(chuàng)造一個(gè)萬億玩級別的市場，也將極大地帶動(dòng)國內(nèi)CPU的大發(fā)展。

信創(chuàng)加快推進(jìn)，CPU國產(chǎn)化先行。目前，國內(nèi)共有海光信息、兆芯、龍芯中科、華為鯤鵬、飛騰信息和申威科技六家國產(chǎn)CPU廠商。六家國產(chǎn)CPU廠商均進(jìn)入信創(chuàng)名錄，獲得工信部信創(chuàng)的認(rèn)可。

國內(nèi)CPU廠商近年來奮楫前行，在工藝、性能、生態(tài)建設(shè)等多個(gè)層面不斷取得突破，為CPU的自主可控、安全可信構(gòu)筑了新的堡壘。國金證券孟燦表示，x86是當(dāng)前PC及服務(wù)器市場的主流架構(gòu)，海光信息、兆芯都采用x86架構(gòu)IP內(nèi)核授權(quán)模式。相較x86，走Arm路線自主化程度更高，華為鯤鵬、飛騰都獲得了Armv8永久授權(quán)。龍芯中科、申威分別走的是MIPS、Alpha路線，自主可控程度相對更高。


天有鯤鵬展翅傲蒼穹 黨政信創(chuàng)領(lǐng)域跑出王者飛騰

從當(dāng)前國產(chǎn)CPU產(chǎn)業(yè)鏈本土替代的視角來看，分析師認(rèn)為，在設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，華為鯤鵬，飛騰等龍頭已躋身世界一流水平。

華為鯤鵬打造了“算、存、傳、管、智”五個(gè)子系統(tǒng)的芯片族，實(shí)現(xiàn)全場景處理器布局。華為鯤鵬920處理器是業(yè)內(nèi)首款7nm數(shù)據(jù)中心ARM處理器，非X86架構(gòu)芯片中鯤鵬920芯片在算力維度方面優(yōu)勢領(lǐng)先，且發(fā)展至今已經(jīng)達(dá)到可以與X86芯片相匹配的性能。鯤鵬計(jì)算產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，已涵蓋全棧 IT基礎(chǔ)設(shè)施、行業(yè)應(yīng)用及服務(wù)。

另一家采用Arm架構(gòu)的國產(chǎn)CPU玩家飛騰，則基于PKS體系，在黨政信創(chuàng)領(lǐng)域市占率領(lǐng)先，市占率高且產(chǎn)業(yè)鏈更為完整。孟燦對比鯤鵬與飛騰的生態(tài)構(gòu)建，發(fā)現(xiàn)鯤鵬技術(shù)路線比PKS路線有較明顯的技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢，PKS技術(shù)路線比鯤鵬技術(shù)路線有較明顯的安全優(yōu)勢。PKS路線為信創(chuàng)工程提供內(nèi)生安全、過程安全和供應(yīng)鏈安全的全流程服務(wù)。

“科創(chuàng)板半導(dǎo)體一哥”海光信息被譽(yù)為性能領(lǐng)先實(shí)干者 龍芯中科榮獲自主架構(gòu)先驅(qū)者稱號

海光信息營收規(guī)模和增速都位居國產(chǎn)CPU企業(yè)的前排。由于x86架構(gòu)在服務(wù)器CPU的市占率超9成，海光信息CPU兼容x86指令集，使得其具備較高的應(yīng)用兼容性、較低的遷移成本，機(jī)構(gòu)預(yù)估有望受益于x86完備的生態(tài)體系。

國產(chǎn)高性能計(jì)算龍頭企業(yè)中科曙光，是海光信息的第一大股東，也是海光信息的優(yōu)質(zhì)客戶源。曙光服務(wù)器中應(yīng)用海光產(chǎn)品的比例超過30%，為海光芯片的放量打下了深厚基礎(chǔ)。《流浪地球2》中，由中科曙光產(chǎn)品 “扮演”的“未來航天中心計(jì)算機(jī)”，可實(shí)現(xiàn)全球復(fù)雜計(jì)算資源融合與調(diào)度，以滿足數(shù)萬座發(fā)動(dòng)機(jī)協(xié)同運(yùn)作，并支撐“數(shù)字生命”計(jì)劃所需算力。

海光信息的x86授權(quán)來自全球第二大x86處理器供應(yīng)商AMD公司。在授權(quán)的基礎(chǔ)上，海光信息通過自我研發(fā)，迭代升級，已經(jīng)成功商業(yè)化了“海光一號”（第一代CPU）、“海光二號”（第二代CPU）以及“海光三號”（第三代CPU），目前， “海光四號”（第四代CPU）也已經(jīng)進(jìn)入了研發(fā)流程。

海光信息產(chǎn)品基于AMD Zen1架構(gòu)，產(chǎn)品性能起點(diǎn)較高。業(yè)內(nèi)人士選取Intel在2020年（與海光7285同期）發(fā)布的6款至強(qiáng)鉑金系列產(chǎn)品（能夠反映 Intel 2020 年發(fā)布的主流CPU產(chǎn)品的性能）與海光7285進(jìn)行性能對比可以發(fā)現(xiàn)，在典型場景下，公司最新一代 CPU相關(guān)產(chǎn)品均已接近國際同類高端產(chǎn)品水平。

在中國電信、中國移動(dòng)2022年的服務(wù)器公開招標(biāo)中，海光信息就一口氣拿下了過半訂單，總價(jià)值接近40億元。截至2021年12月31日，海光信息還手握有21.07億元的訂單，直接客戶為同方、浪潮、新華三等服務(wù)器廠商，實(shí)際運(yùn)用項(xiàng)目涵蓋公共運(yùn)輸、移動(dòng)通信、銀行機(jī)構(gòu)等多個(gè)行業(yè)。

作為科創(chuàng)板上市的另一只國產(chǎn)CPU龍芯中科，走向的是另外一種截然不同的道路。龍芯中科是中國科學(xué)院計(jì)算所自主研發(fā)的通用CPU，采用自主LoongISA指令系統(tǒng)，兼容MIPS指令，所有IP模塊皆為自主設(shè)計(jì)，擁有片內(nèi)安全機(jī)制、可信性高。龍芯處理器以32位和64位單核及多核CPU/SoC為主，主要面向高端嵌入式、個(gè)人電腦、服務(wù)器和高性能機(jī)等應(yīng)用。

2002年8月誕生的“龍芯一號”是我國首枚擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的通用高性能微處理芯片。龍芯從2001年至今共開發(fā)了1號、2號、3號三個(gè)系列處理器和龍芯橋片系列，在政企、安全、金融、能源等應(yīng)用場景得到了廣泛應(yīng)用。


“神威”為“國之重器”中國超算供應(yīng)大腦 合資CPU探路者兆芯坐擁三大核心技術(shù)

申威處理器以Alpha指令集為基礎(chǔ)進(jìn)行拓展，高度自主可控。申威SW26010是中國首個(gè)采用國產(chǎn)自研架構(gòu)且性能強(qiáng)大的計(jì)算機(jī)芯片。申威在服務(wù)器領(lǐng)域向上至超算領(lǐng)域的應(yīng)用場景中性能強(qiáng)大，優(yōu)勢較為明顯。

早前，搭載了40960顆申威SW26010并運(yùn)行國產(chǎn)操作系統(tǒng)神威睿思的神威太湖之光獲得全球超級計(jì)算機(jī)第一名，神威太湖之光峰值計(jì)算速度達(dá)每秒12.54億億次，是全球首臺峰值計(jì)算速度超過十億億次的超級計(jì)算機(jī)，持續(xù)性能為每秒9.3億億次，軟件硬件并行，均為申威自主設(shè)計(jì)。

第六家國產(chǎn)CPU廠商兆芯由臺灣威盛與隸屬于上海市國資委的上海聯(lián)和投資公司所合資成立，兆芯擁有部分x86技術(shù)產(chǎn)權(quán)。目前兆芯同時(shí)掌握中央處理器、圖形處理器、芯片組三大核心技術(shù)，具備相關(guān)IP自主設(shè)計(jì)研發(fā)的能力，已成功研發(fā)并量產(chǎn)多款通用處理器產(chǎn)品。業(yè)內(nèi)人士表示，隨著產(chǎn)品性能不斷提升，已達(dá)到國際主流同等水平。

兆芯通用處理器具備良好的操作系統(tǒng)和軟硬件兼容性，生態(tài)體系成熟，支持構(gòu)建臺式機(jī)等產(chǎn)品。其中，兆芯開先KX-6000系列處理器是國內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)主頻3.0GHz關(guān)鍵突破的國產(chǎn)通用處理器。開先KX-6000/開勝KH-30000系列處理器是業(yè)內(nèi)第一款完整集成CPU、GPU、芯片組的SoC單芯片國產(chǎn)通用處理器，這為整機(jī)系統(tǒng)的開發(fā)提供了較大的便利條件，同時(shí)也更利于控制成本。這兩個(gè)系列處理器的單芯片性能相比上一代產(chǎn)品提升了多達(dá)50%。