今年買存儲產品的消費者，都說自己撿到了便宜，以往1000多的1TB SSD產品，現在只要200多，降了50%以上。而買DDR內存的也基本如此，50%的降幅，只是常規操作。

而為何降價這么多，原因當然是整個存儲市場供過于求，市場需求不振，導致全球的存儲芯片都在大降價。

而在降價背后，作為全球存儲芯片的老大老二，整個上半年真的是跌慘了。

先說老大三星，2023年一季度，三星的半導體業務營業利潤虧損了4.58萬億韓元（約257億元）。而2023年二季度，三星半導體營業利潤虧損4.36萬億韓元（約245億元）。算下來整個上半年，就虧了500多億元，這也是三星半導體10多年以來的首次連續2個季度虧損了。

再說老二SK海力士，2023年一季度SK海力士營業虧損為3.4023萬億韓元（約185億元）；而2023年二季度，SK海力士營業虧損高達2.8821 萬億韓元（約157億元）。算下來整個上半年，SK海力士虧了340億元，再加上三星的數據，這兩大巨頭上半年一共虧了840多億元，可能是有史以來，這兩巨頭虧的最慘的一年了。

而受存儲芯片的下滑影響，整個韓國半導體產業都受到了影響。數據顯示，2023年上半年，韓國半導體出口額較去年同期，暴減36.8%至439.3億美元，而中國從韓國進口額為158.36億美元，同比下降38.9%，其中下降幅度最大的就是存儲芯片。

當然，韓國存儲芯片下滑，除了市場需求下滑之外，還有一個被大家津津樂道的原因，那就是國產存儲起勢，是其中一個不可忽視的緣由。

去年11月份，長江存儲成全球第一個量200層以上3D垂直存儲芯片的公司，然后長江存儲的NAND閃存全面推向市場，接著眾多的國產SSD廠商，采用長江存儲的NAND閃存，推出了眾多的SSD產品，直接把整個SSD市場打了下來。

而長鑫存儲則發力DRAM市場，目前規模穩定的生產DDR4，也試產成功了DDR5，這些國產DDR內存上市，也搶走了一部分國外廠商的市場，加速國外產品降價。

另外還有兆易創新則在NOR領域發力，更是躋身NOR細分賽道的頭部玩家。

這些國產存儲芯片廠商，也許份額還不高，但向三星、SK海力士、美光等老牌玩家，已經發起了肉眼可見的挑戰，畢竟國產存儲芯片降價，國外廠商不跟著降，市場就會被搶走，最終國產存儲雖然份額不高，但還是撬動了整個存儲芯片市場。


DDR5時代，國產模組廠商后來居上

近幾年來，隨著自主可控意識的加強，以及國內廠商在技術、產品上的持續攻堅突圍，從存儲顆粒、主控芯片到模組產品、封裝測試等不同層面的國產化推進不斷深入。尤其是模組廠商，產品不斷向高端市場拓展，市場份額持續擴大。

根據TrendForce統計，中國大陸在2021年全球DRAM模組TOP10廠商中占據三席，分別是排名第五的嘉合勁威（POWEV）、排名第六的金泰克（Kimtigo）以及排名第七的記憶科技（Ramaxel）。最近頭部電商公布的618內存銷量前十榜單中，大陸品牌數量已超過境外品牌。

取代境外品牌，國產內存正成為消費者認可的高性能、高品質品牌的首選，國產模組廠商的崛起已勢不可擋。

進入DDR內存時代，DRAM數據在上行和下行周期內各傳輸一次數據，內存模組速度走上了快車道，原來由內存顆粒原廠主導的市場出現第三方模組廠商，三星、現代、美光、爾必達、南亞科、kingmax、金邦、金士頓等是當時市場上的主要品牌。

隨著DDR標準不斷升級，內存模組廠商出現分化，內存原廠逐漸專攻企業級市場，而在消費級市場上，國外模組品牌也偏向更高端的應用市場，這給國內模組廠商帶來不錯的發展機遇。從消費級市場入手，國內市場涌現出了眾多內存模組廠商。其中的代表廠商有嘉合勁威（POWEV）、金泰克、記憶科技等。

一直以來，國外品牌模組廠商憑借著過往積累的技術優勢，在DDR新一代標準問世時搶先發布新一代產品，占盡技術與市場先機，而國內品牌往往待新一代技術普及后才推出新產品，一直處于被打壓態勢。2013年，內存模組進入到DDR4時代，國內廠商已經緊緊跟上，在京東平臺上，實現了DDR4產品與國外品牌同步上市，由于價格更低，國產品牌DDR4產品一炮打響。

作為國內首批進入DRAM領域的企業，嘉合勁威（POWEV）在2012年切入內存模組市場，2013年推出國內首款DDR4 RGB內存產品，并自主研發了軟硬件測試系統，產品的良率和品質達到世界一流水平。憑借首發優勢，嘉合勁威（POWEV）的DDR4產品市占率不斷擴大，成為DDR4國內最大的內存品牌廠商，逐步扭轉了國產品牌不如國外品牌的消費誤解。

2021年，DDR5標準確定，模組廠商都躍躍欲試。此次，國內模組廠商與三星、美光、SK海力士、金士頓、威剛等，同時獲得DDR5內存生產規范，2022年9月，全球同步發售DDR5內存。優異的性能+有競爭力的價格使得國產品牌DDR5產品迅速獲得市場認可。2023年京東618數據顯示，內存產品銷量前10榜單中，國內品牌占據6席，超過了境外品牌，其中，嘉合勁威（POWEV）旗下子品牌光威(GLOWAY)臺式機、筆記本電腦內存條京東線上銷量超過100K，同品類總銷量排名第一。

在推進國產存儲的歷程中，模組廠商率先交出了亮眼成績。經過多年的不懈努力，國產品牌終于后來居上，躋身進入全球內存模組的領軍者行列。

國內廠商錯位競爭

從全球存儲芯片市場競爭格局來看，DRAM和NAND市場基本由三星、SK海力士、美光等廠商壟斷，合計市場占有率達到95%以上，集中度較高。

作為全球存儲市場的龍頭之一，美光在全球車規DRAM市場份額排名第一，占比達45%；在全球NOR Flash市場占據約4%的份額，主要應用于汽車、工控、航空航天等領域。如今，OPPO、vivo、小米等中國手機廠商也撐起了美光移動業務部門的大部分收入。這意味著，若美光在華業務受限，其在中國的客戶將轉向其他存儲芯片制造商，包括中國本土存儲廠商在內的芯片存儲廠商都將從中獲益。

與技術壁壘和資本開支較高的通用型存儲芯片相比，利基存儲芯片毛利率和技術壁壘相對較低。利基存儲主要包含4Gb DDR4及以下的DRAM、2D NAND及NOR Flash、EEPROM等小容量非易失性存儲芯片，具有下游應用廣泛、制程工藝相對成熟等特點，國內廠商進展較快。

當前，國內頭部存儲廠商包括長鑫存儲、長江存儲、嘉合勁威、兆易創新、北京君正、東芯半導體、瀾起科技等企業：其中，長鑫存儲已經與國際DRAM巨頭正面競爭，其大批量產的19nm工藝的DDR4芯片具備高良率，正在打破國際廠商在這一領域的壟斷；截至2022年底，長江存儲實現了128層3D NAND芯片的量產；兆易創新的市場份額達到全球NOR Flash前三名；嘉合勁威是全球排名第四的內存模組廠；聚辰半導體是國內EEPROM龍頭；北京君正量產的DDR3在DDRM產品中占比已達到50%……

雖然國內存儲芯片的實際產能在全球仍相對有限，且在技術方面與國際龍頭企業差距較大。但芯片產業的反摩爾定律也為中國的存儲芯片領域的發展創造了機遇期，而國際龍頭主動放棄或將被動退出的利基市場和車載存儲市場，正是國內存儲廠商更理想的發力點。