隨著汽車智能化需求的快速增長，車載大算力芯片正在加快迭代速度，智能車的芯片成本占比也將大幅提升。

AI芯片在電子架構邁向中央計算的過程中處于智能車產業(yè)鏈核心地位。

英特爾CEO曾預測：到2025/2030年，芯片將占高端汽車物料成本12%/20%+（2019年為4%），最大增量來自輔助駕駛。

無人車市場，苦AI芯片久矣

如果你是一個看自動駕駛的投資人，過去三個月里你很可能看過AI芯片的項目；如果你是一個看芯片的投資人，過去三十天里你很可能看過存算一體的項目。

作為后摩爾時代最受關注的技術之一，存算一體幾乎是當下AI芯片賽道最火的方向。

自2012年以來，全球AI算法模型對算力的需求每3.5個月翻一倍，六年里翻了近30萬倍?；趥鹘y(tǒng)馮·諾伊曼架構的AI芯片雖然解決了計算速度，卻又受限于存儲性能發(fā)展速度、總線數(shù)據(jù)搬運等因素制約。業(yè)內采用的HBM等“續(xù)命”方案能暫緩燃眉之急，卻也昂貴得驚人，一塊高性能自動駕駛芯片的成本最高能飆升到上千美元，幾乎卡住了整個無人車產業(yè)的脖子。

算力、功耗、成本是當前發(fā)展無人車產業(yè)的幾大關鍵因素。此外，對于國內無人車企業(yè)還要加上一條“保障供應鏈安全”的生死攸關因素。

存算一體技術的火，正是源自它滿足了上述的需求。

首先是算力與成本方面。

以自動駕駛場景為例，當前，業(yè)內所采用的算法方案大多是激光雷達+AI視覺的融合方案。AI視覺方案在硬件成本、魯棒性等方面的優(yōu)勢得到不少無人車企青睞。

然而，倘若想要靠以AI視覺為主的方案達到L4級別的自動駕駛，其所需算力卻也以驚人的速度增長。新石器無人車CTO苗乾坤告訴36氪，新石器第三代無人車產品算力需求超過100 Tops、第四代車以AI視覺為主的算力需求接近200～300 Tops。

而根據(jù)后摩智能數(shù)據(jù)，通過打破傳統(tǒng)·馮諾伊曼架構的存儲、計算模塊分離設計，存算一體芯片能夠解決計算與存儲模塊間巨大的數(shù)據(jù)傳輸延遲與能量損耗，其理論算力最大值能夠突破當前的算力天花板，實現(xiàn)單芯片數(shù)百甚至上千Tops的極大算力。

后摩智能聯(lián)合創(chuàng)始人項之初告訴36氪，后摩智能存算一體的方案不僅在單塊芯片的成本上較之現(xiàn)有市場競品有著明顯優(yōu)勢，其單芯片大算力的優(yōu)勢更是讓無人車企不用“堆疊”多塊AI芯片，同時減少傳感器對激光雷達的重度依賴，全面降低自動駕駛的整體硬件成本。

其次是功耗方面。

由于普遍采用新能源電池作為動力來源，頂著強大的續(xù)航壓力，無人車成為了一個功耗極其敏感的應用場景。車身體積越小、能夠搭載的電池容量越小，對功耗要求就越敏感。

算力要提高，功耗卻要降低，在傳統(tǒng)芯片架構中幾乎是不可調和的一對矛盾。

在目前的市場化傳統(tǒng)芯片架構供應商中，實際應用中的稠密算力/功耗比值普遍在1-2 Tops /W的水平，倘若要滿足接近200 Tops的無人車算力需求，光是芯片功耗一項就達到200W，逼近整車功耗。

由于減少了數(shù)據(jù)搬運的功耗損失，后摩智能的存算一體技術AI部分功耗可低至現(xiàn)有市面產品的1/10，在真實的調試使用過程中，其能效比能夠達到同類產品的5～10倍。

存算一體芯片在降低能耗、提高無人車續(xù)航的同時，還解決了無人車企另一個頭大的問題——散熱。

不像數(shù)據(jù)中心，無人車在作業(yè)時需要時常暴露在溫度不可控的室外環(huán)境中，本身就對功耗與散熱系統(tǒng)提出了更高的挑戰(zhàn)。與此同時，開放路面的無人車又對安全性要求極高——為了保障行人安全，絕對不能出現(xiàn)車輛系統(tǒng)過熱卡頓問題。功耗必須降低。

最后，對自主可控、保障供應鏈安全方面的迫切需求，也迫使著無人車企尋找存算一體技術作為解決方案。

后摩智能聯(lián)合創(chuàng)始人項之初透露，存算一體在算力與性能上的優(yōu)勢，使得后摩智能的產品能夠在更成熟、更自主可控的制程節(jié)點上超越先進制程的表現(xiàn)。

舉個例子，在后摩智能的測試結果中，在算力相等的情況下，即便用比后摩現(xiàn)有產品更早代際的28nm制程，其AI芯片的能效比也超過了采用7nm的傳統(tǒng)芯片。

對于確保芯片安全，保證供應鏈自主可控而言，這無疑是無人車企的一顆“定心丸”。

而針對“存算一體技術作為一項前沿技術，是否具備通用性？是否能夠’無痕’適配無人車企現(xiàn)有軟硬件工作流程？”問題，項之初表示，這確實是無人車企最關心的問題之一，也是后摩智能從創(chuàng)業(yè)第一天就始終關注的問題。

所以公司從一開始就組建了經驗豐富的軟件研發(fā)團隊，打造完善的工具鏈，盡全力確保使用方的好用、易用。后摩智能CEO吳強博士是國際知名的編譯器專家，目前編譯器負責人是原一線大廠負責人，軟件及工具鏈團隊水平業(yè)內一流。目前后摩智能的計算平臺既能支持TensorFlow、Pytorch等當前各種主流人工智能訓練框架，也能滿足未來新的網絡模型以及客戶自研算子需求。

自動駕駛芯片市場格局

當前車載大算力芯片全球格局較清晰，本土公司正在崛起，新勢力與自主頭部汽車品牌積極定點英偉達、高通等的大算力芯片，AI芯片處智能車產業(yè)鏈核心地位，AI芯片產品路線圖指向大算力+跨域融合，商業(yè)模式愈加開放靈活。

從自動駕駛域控制器所使用的的芯片方案來看，2022年11月，自動駕駛域控制器芯片市場份額TOP5分別為特斯拉FSD（43.2%）、英偉達（19.4%）、賽靈思（11.9%）、Mobileye（7.6%）、英飛凌（5.6%）。

特斯拉、英偉達、高通等國外企業(yè)領先。

2022年1-11月，自動駕駛域控制器芯片市場份額TOP5分別為特斯拉FSD（40.9%）、英偉達（13.3%）、賽靈思（12.8%）、英飛凌（9.2%）、地平線（8.5%）。

2022年，自動駕駛域控制器常用的主流芯片包括特斯拉FSD、賽靈思、地平線J3、英偉達Orin、英偉達Xavier、mobileyeEyeQ5H、英飛凌AURIX等。

當前主流已發(fā)布車型AI芯片以英特爾Mobileye系列為主，但從下一代車型開始，選擇英偉達芯片廠商開始占據(jù)多數(shù)，包括蔚來、小鵬、理想、上汽、威馬等車企均選擇Orin芯片為下一代AI芯片。

英偉達2019年推出Xavier，可以實現(xiàn)L2+甚至L3的功能，成熟度高，國內德賽西威是和英偉達綁定非常深的Tier1。

英偉達發(fā)布新一代芯片DRIVE Thor，這款車規(guī)級系統(tǒng)級芯片（SoC）基于最新CPU 和GPU 打造，可提供每秒2000 萬億次浮點運算性能，將在2024年量產，吉利旗下極氪第一個宣布將在2025年起為旗下車型配備Thor芯片。

國內相關布局廠商主要有華為、地平線、黑芝麻、芯馳科技、寒武紀、芯擎科技等。

華為借助北汽阿爾法S完成AI芯片落地，后續(xù)與長安、廣汽以及沙龍品牌都形成了合作關系。

此外，自動駕駛芯片加速上車，與芯片廠商深度合作的域控玩家和合作伙伴也有望受益。

整體來看，大算力芯片市場格局尚未收斂，目前英偉達和高通走在變革前列，地平線量產進度領跑國內市場，華為MDC或涅槃歸來，架構變化下輝羲智能等國產廠商亦有突圍機會。大模型開發(fā)者、自動駕駛產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)都將賦能AI芯片加速演進，迎來新一輪產業(yè)機遇。


國產AI芯片商業(yè)化應用還需努力

其實綜上來看，國內AI芯片設計水平與國外差距不大，在性能方面也足以替代國外AI芯片。不過評判國產AI芯片產品發(fā)展好壞，不止是從設計到量產維度考量，能否大規(guī)模商業(yè)化應用也是較為重要。

比如提到的國內ASIC芯片，基本只用于自家云業(yè)務，對外提供芯片產品也需要龐大團隊的深度優(yōu)化。主要原因一方面在于之前提到過的，ASIC芯片從研發(fā)之初就需要考慮算法適配情況；另一方面，ASIC芯片生態(tài)較為碎片分散，開發(fā)者上手難度較高。

相較于ASIC廠商，得益于GPGPU泛用性優(yōu)勢，GPGPU廠商商業(yè)化應用做的更好一些。以海光為例，據(jù)其官方透露，海光深算一號目前已完成與百度、阿里等廠商互證，主要客戶是智算中心等“新基建”項目、行業(yè)用戶、AI廠商及互聯(lián)網企業(yè)，已商業(yè)化部署數(shù)十萬片。

在國內自動駕駛、AIGC、垂直大模型等AI應用愈發(fā)火熱的今天，國產AI芯片有希望撐起海量AI算力的需求。在解決性能問題之后，國產AI芯片面對國外巨頭是有彎道超車可能性的，雖然未來仍需在生態(tài)建設與商業(yè)化發(fā)展方面大步追趕。

GPGPU和ASIC技術路線齊頭并進

對于訓練芯片，目前主要分為GPGPU和ASIC兩類技術路線。

GPGPU是從GPU衍生而來，是弱化圖形處理，增強計算能力的產物。模型在訓練過程中，存在大量的矩陣計算，GPU架構特點即在于擅長處理并行計算，因此GPGPU芯片可適合絕大多數(shù)AI計算場景，通用性更強。當前AI芯片霸主-英偉達的主要產品A100、H100等，就屬于GPGPU架構。

目前，國內投入GPGPU芯片領域的廠商較少，原因在于GPGPU研發(fā)需要有充足的技術和資金儲備。知名的有海光信息、壁仞科技、沐曦等，其中較為領先的為海光。

海光深算一號早在2022年6月就實現(xiàn)了商用。據(jù)了解，海光深算一號性能不弱于主流的英偉達芯片，也能兼容英偉達的CUDA環(huán)境，適配性好。并且最大優(yōu)勢在于，深算一號是國內唯一支持全精度計算的AI芯片，這讓海光可支持科學計算、AI計算、大數(shù)據(jù)計算等多種計算場景。

另一類技術路線為ASIC，一種為特定場景專門設計的集成電路，比如NPU。在AI算法領域，卷積神經網絡是仿造生物的視知覺機制構建而成，是深度學習的代表算法之一。為滿足深度學習效率需求，隨著AI算法發(fā)展，模仿生物腦神經的NPU應運而生。

由此可看出，ASIC芯片需要結合大模型算法做定向開發(fā)和調配，通用性沒有GPGPU那么強。國內主要在做ASIC芯片的包括寒武紀、華為昇騰等，以及一些互聯(lián)網大廠，比如阿里含光、百度昆侖芯、騰訊紫霄等等，其性能也能滿足大多數(shù)計算場景的需要。

在大模型計算日益復雜的今天，由CPU+GPGPU+ASIC組成異構計算系統(tǒng)成為算力供給最佳方案，絕大多數(shù)AI算力還是需要依靠GPGPU供給。