據(jù)Counterpoint全球電動(dòng)汽車電池追蹤器的最新研究，2023 年上半年全球電動(dòng)汽車電池銷量同比增長54%，達(dá)到 300GWh 以上。在此期間，全球電動(dòng)汽車銷量也同比大幅增長43%。寧德時(shí)代在電動(dòng)汽車電池市場(chǎng)上處于領(lǐng)先地位，比亞迪和LG能源解決方案公司落后一定距離。2023年上半年，這三大公司合計(jì)占據(jù)近三分之二的市場(chǎng)份額。電動(dòng)汽車電池裝機(jī)量領(lǐng)先的地區(qū)是中國、美國和歐洲。

高級(jí)分析師Soumen Mandal在評(píng)論市場(chǎng)動(dòng)態(tài)時(shí)表示：“電動(dòng)汽車電池生態(tài)系統(tǒng)正在經(jīng)歷快速轉(zhuǎn)型。未來幾年，ACC、Verkor、Northvolt和E4V等眾多新電池供應(yīng)商預(yù)計(jì)將在電池供應(yīng)鏈中占據(jù)重要地位。除了專業(yè)電池供應(yīng)商之外，特斯拉、大眾、寶馬、梅賽德斯-奔馳和Stellantis等汽車制造商也在致力于內(nèi)部電池和電池組制造，這將使電池供應(yīng)鏈更具競(jìng)爭力。”

Mandal 補(bǔ)充道：“目前，中國和韓國供應(yīng)商在該行業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位。寧德時(shí)代、比亞迪、中航鋰電、國軒、欣旺達(dá)和Farasis等中國企業(yè)合計(jì)占據(jù)了三分之二的市場(chǎng)份額，而韓國三大企業(yè)——LG能源解決方案、三星SDI和SK Innovation——占據(jù)了約25%的市場(chǎng)份額。隨著電動(dòng)汽車銷售在世界各地的增長勢(shì)頭，各國將嘗試建立自我維持的電池供應(yīng)鏈。這將使當(dāng)?shù)匦袠I(yè)參與者蓬勃發(fā)展，同時(shí)迫使一些參與者因競(jìng)爭加劇而退出市場(chǎng)。”

2023 年上半年全球電動(dòng)汽車電池產(chǎn)能銷售份額（按供應(yīng)商劃分） 來源：Counterpoint（下同）

汽車制造商特斯拉、比亞迪和大眾占據(jù)了2023年上半年電動(dòng)汽車電池總銷量的近45%。特斯拉Model 3和Model Y銷量的激增對(duì)寧德時(shí)代和LG能源解決方案的增長起到了關(guān)鍵作用。CATL為特斯拉上海工廠生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)版Model 3和Model Y供應(yīng)電池，而LG Energy Solutions則為性能版Model 3和Model Y的主要電池供應(yīng)商。另一方面，現(xiàn)代、起亞和福特的電動(dòng)汽車在提高SK Innovation的市場(chǎng)份額方面發(fā)揮了積極作用，而Rivian和寶馬主要依賴三星SDI作為其電池供應(yīng)商。在北美地區(qū)，松下作為特斯拉車型電池的主要供應(yīng)商占據(jù)著關(guān)鍵地位。

2023年上半年全球汽車整車廠電動(dòng)汽車電池產(chǎn)能銷售份額的圖表

研究副總裁Peter Richardson表示：“2023年上半年，電動(dòng)汽車的平均電池容量為50kWh。小型、緊湊型和微型電動(dòng)汽車銷量的不斷增長，尤其是在中國，預(yù)計(jì)到 2030 年，平均電池容量將保持在 65kWh 至 70kWh 的范圍內(nèi)。因此，我們預(yù)計(jì)電動(dòng)汽車驅(qū)動(dòng)的電池總需求將在 2030 年達(dá)到4TWh ”。

Richardson補(bǔ)充道：“電池需求的不斷增長，加上地緣政治緊張局勢(shì)，正在對(duì)電動(dòng)汽車電池的主要成分鋰的價(jià)格施加上行壓力。作為替代方案，電池供應(yīng)商正在尋找不同的化學(xué)物質(zhì)，例如鈉離子（NA-ion），以降低電池成本并使電動(dòng)汽車更便宜。CATL已經(jīng)在鈉離子電池化學(xué)方面取得了突破，我們預(yù)計(jì)很快就會(huì)看到此類電池的大規(guī)模采用。由于與鋰離子相比，NA 離子的能量密度較低，因此不適合高性能電動(dòng)汽車模型，因此我們預(yù)計(jì) NA 離子電池將在電動(dòng)兩輪車、三輪車和小型乘用車中得到更多使用。奇瑞iCar品牌的一款車型預(yù)計(jì)將搭載CATL的鈉離子電池，并于2024年初上市銷售。

另一方面，固態(tài)電池仍在開發(fā)中，距離商用還需要一段時(shí)間。讓固態(tài)電池變得價(jià)格實(shí)惠是主要挑戰(zhàn)。”