一般情況下，這兩個組織對美國本土化趨勢的看法很少一致，因為它們對該趨勢的衡量標準不同。但在2022至2023年期間，所有數據都表明美國創造的就業崗位和生產產品的數量都在增加。

在對回流和近岸外包活動進行了十年的跟蹤后，Kearney的年度“回流指數”(Reshoring Index)可以自信地宣布，曾經的戰略理論現已經成為市場現實。該咨詢公司報告說：“2023年的‘回流指數’發生了重大變化，這反映了全球供應鏈更廣泛的重新布局，并標志著美國制造業增長自2019年以來首次超過亞洲LCC(低成本國家)的進口增長。”

“回流倡議協會”對回流持有更樂觀的態度，該組織的報告稱，2023年上半年回流和外商直接投資(FDI)的就業公告與2022年同期保持一致。“我們預計2023年度公布的就業崗位超過30萬個，其中拜登經濟學(Bidenomics)所支持的電動汽車電池和芯片投資，以及其他重要產品行業占大部分。”

表1：2023年上半年來自國際區域(報告國)的回流案例

“回流倡議協會”追蹤了回流、新外商直接投資和禁止離岸外包(KFO)的公告。Kearney則通過將14個低成本國家的進口制成品除以美國GDP(國內生產總值)，來衡量美國制造業進口比率(MIR)。

地域變化

“減少對中國的依賴”是美國制造商轉移業務的主要原因。Kearney公司稱，一些美國制造商正在轉向越南和印度等其他亞洲國家。觀察美洲地區，墨西哥在美國制造業進口市場占據了較大份額。自新冠疫情爆發以來，不僅美國進口墨西哥制成品的金額增加了26%——從3,200億美元增長到4,020億美元——而且中國也開始在墨西哥開展制造業務。

“回流倡議協會”指出，地緣政治的干擾正在推動企業重新評估供應鏈的優先級。比如，疫情造成的停產、俄烏沖突、巴以沖突等事件，都是企業將“回流”和“近岸外包”視為供應鏈中斷保障的原因。Kearney公司指出，知識產權問題、關稅和地緣政治緊張局勢正推動制造商離開中國，而美國和歐洲國家針對芯片的立法，正激勵半導體制造商向本土轉移。

電子化改造

“回流倡議協會”指出，由電動車蓄電池驅動的電氣設備，以及由芯片和太陽能投資驅動的計算機和電子產品，仍然是回流的最大貢獻者。這些行業與清潔能源、制藥等行業目前的表現良好，因為它們得到了拜登經濟學的資助。

圖1：與過去相比，參與調查的CEO們對回流的前景更加樂觀 制圖：國際電子商情 數據來源：Kearney

產品不斷電子化和全球供應鏈重構的需求，將極大擴展電子制造外包服務(EEM)行業，Kearney公司在報告中表示：“這一巨大挑戰將促使許多原始設備制造商(OEM)與EEM廠商合作，通過外包其端到端全球供應鏈的持續管理，來實現并加速所需的轉型。”

除了以上值得注意的事項之外，其他的驅動因素還有：

• 電子化——物聯網正在將電子產品融入電動汽車、醫療設備和可穿戴設備等產品中。

• 彈性要求——疫情、環境/社會和治理(ESG)因素、地緣政治緊張局勢和人口統計等因素，都在推動彈性供應鏈的重要性。

• 消費者情緒——消費者現在愿意為本地制造的產品支付更多費用。

• EEM的規模和成熟度——2022年該行業達到5,000多億美元，使其成為供應鏈管理的首選目的地。

• 遍布全球的制造中心網絡——EEM擁有足夠多的關鍵因素，能夠處于供應鏈轉型的前沿。