半導體在國事訪問中扮演主角，英偉達首席執行官像來訪的貴賓一樣受到各國元首的盛情款待。政府代表團穿梭于全球各地，與芯片制造商打交道。

對于一個突然發現自己成為地緣政治展示品的行業來說，人們的關注度是褒貶不一的。

人們的關注已經轉化為政府提供的資金，以幫助降低設計、工程和制造技術組件的巨額成本。但隨著政策制定者和公眾的日益關注，企業面臨著比以往更多的貿易法規。各國政府仍在了解半導體行業的復雜性，這是科技界最復雜的領域之一。

“這對公司來說是雙刃劍，”塔夫茨大學的克里斯·米勒（Chris Miller）說道，他是一本關于全球芯片戰爭的書的作者。“他們不想面臨新的法規和限制，但如果有激勵措施，他們希望充分利用。”

美國及其盟國的芯片外交時代是在全球半導體短缺之后到來的，這揭示了零部件在許多行業中發揮的核心作用。同時，中美在芯片上的角力，進一步提升了該行業的知名度。生成式人工智能的蓬勃發展為半導體帶來了新的希望。

去年 12 月，Nvidia 首席執行官黃仁勛（Jensen Huang）往返于亞洲，會見了覬覦該公司人工智能處理器芯片或制造芯片技術的政府高級官員。這些交流包括與日本首相岸田文雄的一次交流，岸田文雄在五月份還詢問了英特爾、臺積電和三星的高管，咨詢他們能否提升幫助提升日本半導體的影響力。

英偉達官員表示，全球各國都希望建立自己的可控人工智能基礎設施。黃在該公司最近的財報電話會議上表示，各國“擁有技能，當然，與我們合作，我們可以幫助他們做到這一點”。英偉達拒絕進一步置評。


半導體與政治掛上鉤

在半導體的全球態勢上，政治角力進一步滲透介入半導體產業，全球半導體“合縱連橫”的力量與企圖進一步加強。

由美國主導的印太經濟框架第三輪談判中，美國等參與者討論了加強關鍵礦物和半導體供應鏈的問題，聲稱應建立穩定的供應體系，以擺脫對中國的所謂依賴。美國政府就此發表聲明宣布，它在談判中上取得了“重大進展”，有望在后續部長級會議中形成初步文件。

日本首相岸田文雄上周會見了英特爾CEO基辛格、臺積電董事長劉德音，以及來自三星、美光科技和IBM的高管，呼吁他們積極在日投資，與日企業開展合作。

到日本參加G7峰會的英國首相蘇納克則宣布與日本政府建立“半導體合作伙伴關系”，以尋求通過使英國的芯片供應鏈多樣化來降低地緣政治風險。

在韓國方面，總統尹錫悅上周接見了到訪的韓日經濟人會議的日方代表團。他表示，希望韓日兩國企業在半導體、電池、電動汽車等尖端產業領域為構建穩定的供應鏈攜手合作。

印度與日本、美國、澳大利亞也在日本廣島舉行了峰會，討論了供應鏈安全與尖端技術領域合作議題。與會各國同意成立“四方投資者網絡”，該網絡旨在促進對戰略技術的投資，重點關注人工智能、半導體、清潔能源和關鍵礦產、移動網絡和量子信息科學。

這政府間的“合縱連橫”也得到了各國半導體企業的熱切響應。

日韓之間，三星電子將在日本橫濱建造一個新的開發設施，該設施的投入為300億日。該設施將被用于芯片后端制造；

英國與日本之間，則是日本企業將對英國新增投資180億英鎊，主要投資于清潔能源和半導體領域。

在美國與日本之間，則是美光準備從日本政府獲得約2000億日元（約合15億美元）的財政補貼，以在日本生產下一代存儲芯片。另外，英特爾CEO基辛格則表示，已經向首相岸田文雄表達了與日本合作的三個領域：推動半導體可持續制造、量子計算、從基礎設施到封裝測試的整個制造業生態系統。

韓國與荷蘭之間，ASML則是于上周透露，已在韓國首爾附近開設了一個新的極紫外（EUV）光刻機全球培訓中心。

很明顯，這種“合縱連橫”關系的強化，是美國破壞全球半導體產業分工的“后遺癥”，各國既相互合作，同時也是“人人自危”，通過這種“你中有我、我中有你”的方式來保障各自利益同時，也在一定程度上相互鉗制。

在產業層面，如此并非完全市場力量作用下的產業合作與投資，是否會引發集成電路產業相關領域產能的全球過剩，可能在三四年后，時間將給出最終的答案。


要實現產業鏈完全自主不可能也沒必要

光刻機大廠ASML高管對外表示，半導體業只有通力合作，任何國家想與他國脫鉤（包括中美），并建立完全自主的產業鏈，即使并非不可能也會極其困難。

ASML副總裁兼首席商務官Christophe Fouquet表示，ASML不相信“脫鉤”具有可能性，這樣做將極度困難、極度昂貴。他們遲早要明白，半導體業的成功之道只有合作。他形容脫鉤是“躲回一個幽暗角落自己做”，那是極具挑戰性的概念。ASML成功的秘訣，就是與全球關鍵供應商維持長期合作。

在中國半導體產業蓬勃發展的當下，實現國產化一直是全國人民的共同心愿。然而，這一旅程充滿坎坷，尤其在近年遭遇美國制裁的陰影下，中國的芯片產業備受沖擊。根據我國半導體協會發布的數據，目前國內半導體產業鏈已經實現了70%左右的國產化，但在一些關鍵零部件和核心技術上，我們依然難以自力更生。近期，清華大學的魏少軍教授在國際集成電路論壇上的一席之言引起了廣泛熱議。他直言：中國半導體無需追求百分之百的國產化，而是應當朝著實現“全球化”的目標邁進。

魏教授的這番言論頗具深意。他認為，達到70%的國產化已經足夠，盲目追求100%國產化只是對全球化的一種挑戰。要想在全球半導體市場中占據一席之地，必須以全球化為基石。然而，魏少軍也明白，當前中國半導體技術與國際差距頗大，我們不得不持續向100%國產化努力，但這并非唯一道路。我們還要正視一個現實：西方國家，特別是美國，不會欣然接受中國半導體行業的崛起。他們渴望將中國的半導體產業扼殺在搖籃中，以確保自身在中國市場的壟斷地位。如果我們無法掌握核心技術，實現100%國產化，那么外部制裁將難以避免。

魏少軍教授同時指出，中國半導體行業的疲軟也源于資金投入不足。半導體研發耗時巨長，需要巨額資金支持，然而，許多企業為了生存，不得不急功近利。以人工智能芯片領域為例，單單英偉達的市值就超過了中國所有AI芯片公司的總和。如果中國半導體仍然一意孤行地朝100%國產化邁進，吸引外部資本將變得愈發困難。

此外，國內廠商對于國外芯片的依賴程度也不可忽視。自主研發的芯片難以達到高端要求，唯有積極引入國外芯片，實現優勢互補，才能推動中國半導體市場的健康發展。魏少軍的言論或許頗具客觀性，但我們必須認識到，“拿來主義”從來都不是可持續之道，自主研發才是最終目標。只有自身實力雄厚，才能讓任何制裁都成為煙云。在這個融合著國內抱負與全球眼光的時代背景下，中國半導體行業正揚帆遠航，勢必在未來的技術海域中占得一席之地。