近期，英飛凌與安靠宣布深化合作伙伴關(guān)系，雙方將在安靠位于葡萄牙波爾圖的制造基地運(yùn)營(yíng)一個(gè)專(zhuān)用的芯片封裝和測(cè)試中心。

該芯片封裝和測(cè)試中心預(yù)計(jì)將于2025年上半年開(kāi)始運(yùn)營(yíng)，安靠將擴(kuò)展其在波爾圖的設(shè)施并運(yùn)行生產(chǎn)線，提供專(zhuān)用的潔凈室空間，英飛凌將提供現(xiàn)場(chǎng)團(tuán)隊(duì)，提供工程和開(kāi)發(fā)支持。

雙方表示，此次合作進(jìn)一步加強(qiáng)了歐洲半導(dǎo)體供應(yīng)鏈，使其更具韌性。

去年，同樣為加強(qiáng)歐洲半導(dǎo)體供應(yīng)，安靠還與格芯宣布合作，格芯計(jì)劃將其位于德國(guó)的德累斯頓工廠的12英寸晶圓級(jí)封裝產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到安靠位于葡萄牙波爾圖的工廠內(nèi)，以在歐洲建設(shè)一個(gè)大規(guī)模封裝項(xiàng)目，該工廠已于今年1月落成。

歐洲補(bǔ)貼本土芯片產(chǎn)業(yè)

過(guò)去幾年，歐洲又把半導(dǎo)體發(fā)展提上了日程。

2022年2月，歐盟委員會(huì)提出了一套旨在加強(qiáng)歐盟半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)的綜合措施，即所謂的《歐洲芯片法案》，時(shí)值全球半導(dǎo)體緊缺，芯片瘋狂漲價(jià)，也讓歐洲半導(dǎo)體成為了業(yè)界關(guān)注的焦點(diǎn)之一。

《歐洲芯片法案》中明確提出，歐盟的目標(biāo)是要將半導(dǎo)體產(chǎn)能提高到20%，未來(lái)計(jì)劃投入430億歐元來(lái)支持芯片的發(fā)展，超過(guò)三分之二的資金被指定用于建設(shè)新的、領(lǐng)先的芯片制造廠，或“大型晶圓廠”。

伴隨著這項(xiàng)法案的正式生效，半導(dǎo)體企業(yè)開(kāi)始投資建設(shè)新的晶圓廠，英飛凌、意法、博世、英特爾、Wolfspeed、臺(tái)積電……大廠紛紛下場(chǎng)，歐洲半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的再度振興似乎已不是奢望。

2023年8月8日，臺(tái)積電正式宣布與博世、英飛凌、恩智浦共同投資歐洲半導(dǎo)體制造公司（ESMC），這座晶圓廠選址在德國(guó)的德累斯頓，其計(jì)劃于2024年下半年開(kāi)始興建，目標(biāo)于2027年底投產(chǎn)，預(yù)計(jì)月產(chǎn)能為4萬(wàn)片12英寸晶圓，可提供臺(tái)積電28/22納米平面CMOS工藝和16/12納米FinFET工藝，其中臺(tái)積電將持有合資企業(yè)70%的股份并負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)，博世、英飛凌、恩智浦各占10%，成為了歐洲新建晶圓廠的代表。


短板：輕設(shè)計(jì)，重制造

再回過(guò)頭來(lái)看，《歐洲芯片法案》看似是支持芯片行業(yè)發(fā)展，但它并非著眼全局，而是略帶“偏心”地把補(bǔ)貼傾斜給了ESMC和英特爾Madgeburg 廠等晶圓廠，無(wú)晶圓廠在這場(chǎng)浩浩蕩蕩的大發(fā)展活動(dòng)里，基本沒(méi)撈到什么好處。

Nordic首席技術(shù)官Svein-Egil Nielsen表示：“歐盟芯片法案非常注重資本支出，但像我們這樣的無(wú)晶圓廠公司卻沒(méi)得到太多機(jī)會(huì)。”

而Nordic首席運(yùn)營(yíng)官Svenn-Tore Larsen則表示：“法案里提出了不少的舉措，但新建晶圓廠并不是用于混合信號(hào)工藝，所以我們必須在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)堅(jiān)持使用現(xiàn)有的供應(yīng)商。”

當(dāng)歐洲媒體大肆宣揚(yáng)臺(tái)積電和英特爾落戶德國(guó)時(shí)，Nordic這樣的無(wú)晶圓廠公司卻無(wú)人在意，一個(gè)投資數(shù)百億美元的超大項(xiàng)目輕松碾壓了一個(gè)年?duì)I收幾億美元的公司，這就是擺在他們面前的殘酷現(xiàn)實(shí)。

比較凄慘的是，芯片設(shè)計(jì)被忽視的事情在過(guò)往歷史里發(fā)生了不止一次。

2013年，歐盟確定需要加強(qiáng)芯片設(shè)計(jì)能力和無(wú)晶圓廠行業(yè)，歐盟和半導(dǎo)體行業(yè)開(kāi)始計(jì)劃“加強(qiáng)其電子設(shè)計(jì)行業(yè)和無(wú)晶圓廠半導(dǎo)體公司的實(shí)力”；2018年，歐盟再次計(jì)劃通過(guò)“歐洲設(shè)計(jì)聯(lián)盟”和“戰(zhàn)略設(shè)計(jì)倡議”來(lái)加強(qiáng)歐盟芯片設(shè)計(jì)生態(tài)系統(tǒng)……

整整十年時(shí)間過(guò)去了，歐洲無(wú)晶圓廠不但啥發(fā)展，反而還縮水了50%，而歐盟最新的《2030數(shù)字指南針》十年計(jì)劃，把目光全放在了制造業(yè)之上，對(duì)芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的投資卻沒(méi)多少清晰的愿景，也難怪Nordic兩位高層會(huì)如此吐槽了。

反倒是大洋彼岸蘋(píng)果對(duì)歐洲芯片設(shè)計(jì)更加上心，它在2021年宣布投資10億歐元，在德國(guó)慕尼黑建立了一個(gè)新的芯片設(shè)計(jì)中心，隨后又在2023年追加了10億歐元的投資，光是這20億歐元，就超過(guò)了歐盟過(guò)去10年對(duì)芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域的全部投入。

當(dāng)然了，歐盟再怎么說(shuō)還是比隔壁英國(guó)強(qiáng)一點(diǎn)，Arm和Dialog都跑到國(guó)外去了，英國(guó)政府才慌慌張張地宣布了一項(xiàng)半導(dǎo)體支持計(jì)劃，總金額10億英鎊（約12.6億美元），均攤到十年里，2023年至2025年這段時(shí)間先投資2億英鎊（約2.5億美元），從而支持國(guó)內(nèi)的半導(dǎo)體發(fā)展。

大家都在畫(huà)餅，只不過(guò)歐盟畫(huà)的餅更大一點(diǎn)，本土的芯片制造業(yè)或多或少沾到了一點(diǎn)光，而英國(guó)畫(huà)的餅，不管是制造還是設(shè)計(jì)都沾不到多少光。

對(duì)于輕設(shè)計(jì)，重制造這件事，歐洲半導(dǎo)體行業(yè)并非沒(méi)有清醒的人。

德國(guó)智庫(kù) Stiftung Neue Verantwortung (SNV) 的分析師 Kleinhans 在2021年接受路透社采訪時(shí)就表示：“歐盟戰(zhàn)略的問(wèn)題在于，與美國(guó)和亞洲不同，歐洲缺乏有意義的芯片設(shè)計(jì)行業(yè)，無(wú)法證明大型晶圓廠成本的合理性。”

“就本土芯片產(chǎn)能而言，根本不足以填滿一座晶圓廠，”他說(shuō)，“這意味著歐盟晶圓廠需要吸引國(guó)外客戶——這是極為困難的。”

SNV還在2021年發(fā)布了一份長(zhǎng)達(dá)30頁(yè)的報(bào)告《歐洲半導(dǎo)體制造短缺——為何2nm晶圓廠不是好投資？》，最后得出結(jié)論，歐盟為加強(qiáng)其在半導(dǎo)體領(lǐng)域的技術(shù)主權(quán)而繼續(xù)關(guān)注尖端芯片制造的做法是不明智的，很可能會(huì)浪費(fèi)數(shù)十億美元的資金。

報(bào)告中指出，歐盟雖然缺乏尖端晶圓廠，但更重要的是，它缺乏先進(jìn)邏輯芯片和無(wú)晶圓廠產(chǎn)業(yè)的設(shè)計(jì)能力。在歐盟內(nèi)部（無(wú)晶圓廠公司）有需求之前就增加供應(yīng)（晶圓廠），往好里說(shuō)是過(guò)于樂(lè)觀，往壞里說(shuō)是天真。

SNV表示，歐盟擁有世界一流的 RTO、設(shè)備供應(yīng)商和硅晶圓供應(yīng)商，他們都深入?yún)⑴c了韓國(guó)、臺(tái)灣和美國(guó)的尖端芯片制造。但歐洲自身的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)主要是在尖端和成熟的工藝節(jié)點(diǎn)上設(shè)計(jì)邏輯芯片，用于工業(yè)和汽車(chē)應(yīng)用。因此，如果歐盟今天要投資晶圓廠，那么這些投資就應(yīng)該集中在 14 nm及以上的晶圓制造中。

有識(shí)之士的倡議顯然沒(méi)被歐盟放在心上，兩年后臺(tái)積電主導(dǎo)的大型晶圓代工廠依舊落戶在了德國(guó)，而豪擲百億建廠能有多少回報(bào)的這個(gè)問(wèn)題，注定得不到解答。


全球芯片行業(yè)在2024年有望反彈

根據(jù)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）的預(yù)測(cè)，得益于廣泛企業(yè)對(duì)電子元件的需求增加，全球芯片行業(yè)今年有望大幅反彈，銷(xiāo)售額預(yù)計(jì)將躍升至創(chuàng)紀(jì)錄水平。

該協(xié)會(huì)在一份聲明中表示，2023年全球銷(xiāo)售額下降8.2%，至5268億美元，不過(guò)由于下半年環(huán)境改善，這一下降有所緩解。SIA說(shuō)，這一增長(zhǎng)勢(shì)頭表明，今年的銷(xiāo)售額將增長(zhǎng)13%，達(dá)到近6000億美元。

SIA總裁兼首席執(zhí)行官John Neuffer表示：“全球半導(dǎo)體銷(xiāo)售在2023年初低迷，但在下半年強(qiáng)勁反彈，我們預(yù)計(jì)這一趨勢(shì)將在2024年繼續(xù)下去。隨著芯片在世界依賴的無(wú)數(shù)產(chǎn)品中發(fā)揮更大、更重要的作用，半導(dǎo)體市場(chǎng)的長(zhǎng)期前景非常強(qiáng)勁。”

該行業(yè)增長(zhǎng)的核心是市值最高的芯片制造商英偉達(dá)，該公司憑借其市場(chǎng)領(lǐng)先的人工智能加速器避免了低迷。這些芯片需求量很大，因?yàn)樗鼈兛梢蕴幚砉鹃_(kāi)發(fā)人工智能模型所需的大量數(shù)據(jù)。在截至上個(gè)月的財(cái)年中，英偉達(dá)的銷(xiāo)售額預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)一倍以上，達(dá)到近600億美元。分析師預(yù)計(jì)，到2025年1月，該公司的年收入將超過(guò)900億美元。

投資者正在關(guān)注未來(lái)增長(zhǎng)的前景，尤其是像英偉達(dá)這樣的芯片制造商，他們認(rèn)為它們將受益于人工智能相關(guān)硬件支出的繁榮。費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)在2023年上漲了65%，今年截至上周五收盤(pán)上漲了3.9%。

盡管如此，該行業(yè)一些最大的公司在2023年度過(guò)了艱難的一年，由于客戶減少訂單，同時(shí)處理臃腫的庫(kù)存，銷(xiāo)售額大幅下降。包括英特爾和高通在內(nèi)的幾家公司表示，市場(chǎng)正在恢復(fù)正常的買(mǎi)入模式，最糟糕的收縮已經(jīng)結(jié)束。