在半導(dǎo)體市場復(fù)蘇、原材料價格上漲、AI芯片需求旺盛等多重因素持續(xù)影響之下，存儲芯片市場的價格上漲或?qū)⒊鲱A(yù)期。5月7日，調(diào)研機(jī)構(gòu)TrendForce集邦咨詢發(fā)布最新報告，上調(diào)了兩類存儲產(chǎn)品價格的漲幅預(yù)測。

而受存儲芯片走出“至暗時刻”步入復(fù)蘇通道影響，多家行業(yè)頭部企業(yè)的業(yè)績也出現(xiàn)了高增長。Choice數(shù)據(jù)顯示，截至5月8日，A股市場已有49家存儲芯片行業(yè)上市公司發(fā)布了2024年第一季度報告，其中，12家公司在報告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤同比增長超100%。

“國內(nèi)存儲芯片市場活躍度日趨升高，隨著終端需求的逐步恢復(fù)、庫存進(jìn)一步正常化以及單機(jī)容量的不斷增長，存儲芯片價格迎來了大幅上漲。國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈上市公司正在針對性地圍繞大容量、高帶寬、低功耗芯片及AI等領(lǐng)域積極擴(kuò)充產(chǎn)能以滿足市場需求。”迪顯信息副總經(jīng)理易賢兢在接受《證券日報》記者采訪時表示。

上市公司業(yè)績提振

自2024年初以來，存儲芯片市場價格呈現(xiàn)出明顯上漲趨勢。其中，DRAM等主流存儲芯片產(chǎn)品的價格漲幅均超出了市場預(yù)期。這一現(xiàn)象直接影響了芯片廠商的盈利狀況。

從A股存儲板塊上市公司陸續(xù)披露的2024年第一季度報告來看，多家公司報告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)業(yè)績大幅增長。其中，瀾起科技報告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤同比增長1032.86%；航錦科技實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤同比增長304.92%；德明利也實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

對于業(yè)績增長原因，瀾起科技表示，2024年第一季度，內(nèi)存接口芯片需求實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長，公司部分新產(chǎn)品開始規(guī)模出貨，推動公司營業(yè)收入及凈利潤較上年同期大幅增長。

佰維存儲表示，2023年第四季度以來，存儲行業(yè)回暖，存儲產(chǎn)品價格持續(xù)回升，下游客戶需求持續(xù)復(fù)蘇，公司大力拓展國內(nèi)外一線客戶，產(chǎn)品銷量實(shí)現(xiàn)同比大幅提升。

行業(yè)復(fù)蘇價格上漲、開拓新品及新客戶群體等是多家存儲芯片企業(yè)業(yè)績提振的重要因素。據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)TechInsights統(tǒng)計數(shù)據(jù)，今年以來，存儲芯片價格平均上漲超50%。TrendForce集邦咨詢報告顯示，存儲芯片價格或還將持續(xù)上漲，預(yù)計今年第二季度DRAM內(nèi)存新品合約價格將上漲13%至18%，超出預(yù)期。究其原因，除買方意欲支撐手中庫存價格外，更多的是AI熱潮對存儲業(yè)供需雙方帶來了心理上的轉(zhuǎn)變。

除了行業(yè)回暖，芯片漲價也受上游成本壓力提升影響。今年以來，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上游的金、銅等金屬原材料價格持續(xù)上漲，部分半導(dǎo)體公司如浙江亞芯微等紛紛宣布對全系列產(chǎn)品進(jìn)行漲價。

此外，在經(jīng)歷了去年的價格腰斬和利潤縮水后，部分存儲芯片廠商開始通過激進(jìn)減產(chǎn)、去庫存、拉漲合約價等方式來對抗市場下跌，帶來價格的持續(xù)回升。

“預(yù)計存儲芯片價格的上漲趨勢還將受到市場供需平衡的影響。雖然今年存儲市場的復(fù)蘇已是確定趨勢，但目前下游消費(fèi)電子價格暫未出現(xiàn)大幅上漲現(xiàn)象，且市場需求是否大規(guī)模恢復(fù)仍存不確定性。此外，芯片與模組廠商之間的漲價拉鋸也可能對價格產(chǎn)生影響。存儲芯片企業(yè)對漲價現(xiàn)象應(yīng)保持謹(jǐn)慎，密切關(guān)注市場變化，及時調(diào)整產(chǎn)能和策略。”易賢兢說。

存儲芯片價格飆升 華強(qiáng)北電子市場陷入＂漲價潮＂

深藏在深圳這座現(xiàn)代化大都市的一隅，有一條不起眼的街道，卻是全球電子產(chǎn)品交易的重鎮(zhèn)——華強(qiáng)北商業(yè)街。走進(jìn)這里，只見兩旁林立著數(shù)十家電子專業(yè)市場，門庭若市、熙熙攘攘，絡(luò)繹不絕的人流涌動著，仿佛置身于一個永不停歇的電子王國。

這里被譽(yù)為＂中國電子街＂，是全球規(guī)模最大的電子元器件集散地之一。據(jù)統(tǒng)計，華強(qiáng)北擁有22家專業(yè)電子市場，銷售元器件種類超過100萬種，創(chuàng)下了電子商戶數(shù)量、營業(yè)面積、產(chǎn)品種類和年銷售額等多個全國。無論是最先進(jìn)的芯片、最炫酷的手機(jī)，還是最小巧的電路板，在這里應(yīng)有盡有。

就在最近，這個電子王國卻暗流涌動。一股讓人揪心的漲價潮正在悄然蔓延，存儲芯片的價格節(jié)節(jié)攀升，給整個電子產(chǎn)業(yè)按下了＂加息＂鍵。

＂最近存儲芯片的價格真是瘋了一般，幾乎每周都在漲！＂一位華強(qiáng)北芯片批發(fā)商無奈地說，＂有些型號的芯片，價格已經(jīng)是去年同期的兩倍多了。＂他指著一排排整齊碼放的芯片，神情有些憂慮。

這種情況并非個例。走訪華強(qiáng)北多家電子市場，記者發(fā)現(xiàn)存儲芯片的漲價現(xiàn)象普遍存在。一些熱門型號的存儲芯片，價格甚至出現(xiàn)了兩位數(shù)的上漲幅度。

＂存儲芯片作為電子產(chǎn)品的核心部件，價格的大幅上漲無疑會導(dǎo)致整機(jī)成本的增加。＂一位手機(jī)生產(chǎn)商表示，如果芯片價格持高位運(yùn)行，手機(jī)等終端產(chǎn)品的售價也將被迫上調(diào)。

面對這一局面，華強(qiáng)北電子市場的商戶們也是一片焦慮。這里作為全國乃至全球電子產(chǎn)品交易的風(fēng)向標(biāo)，價格波動都可能引發(fā)連鎖反應(yīng)，影響整個行業(yè)的供應(yīng)鏈。


AI推動存儲芯片需求激增

在當(dāng)今科技飛速發(fā)展的時代，人工智能（AI）無疑成為了最炙手可熱的領(lǐng)域之一。從語音助手到自動駕駛，從醫(yī)療診斷到金融，AI的應(yīng)用遍及各個行業(yè)，正在改變著我們的生活方式。很少有人意識到，支撐AI技術(shù)發(fā)展的一個關(guān)鍵基礎(chǔ)，就是存儲芯片。

存儲芯片負(fù)責(zé)存儲和處理海量數(shù)據(jù)，是AI算法訓(xùn)練和應(yīng)用的重要載體。隨著AI技術(shù)的不斷進(jìn)化，對存儲芯片的需求也在與日俱增。這為存儲芯片行業(yè)帶來了前所未有的發(fā)展機(jī)遇，使其成為科技領(lǐng)域的新寵。

AI技術(shù)的發(fā)展對存儲芯片提出了前所未有的挑戰(zhàn)和需求。AI算法需要處理大量的數(shù)據(jù)，包括圖像、視頻、語音等，這些數(shù)據(jù)的存儲和處理對存儲芯片的容量和速度提出了極高的要求。

以圖像識別為例，一個高精度的AI模型需要訓(xùn)練數(shù)十億張圖像，每張圖像的大小可能達(dá)到幾兆字節(jié)。如此龐大的數(shù)據(jù)集需要存儲在高速、大容量的存儲芯片中，才能確保AI算法的高效訓(xùn)練和運(yùn)行。

AI技術(shù)的應(yīng)用場景也在不斷擴(kuò)大，從云端服務(wù)器到邊緣設(shè)備，都需要存儲芯片的支持。例如，自動駕駛汽車需要實(shí)時處理來自多個傳感器的海量數(shù)據(jù)，對存儲芯片的讀寫速度和可靠性有著極高的要求。

AI的發(fā)展為存儲芯片行業(yè)帶來了巨大的增長動力，推動了存儲芯片技術(shù)的不斷創(chuàng)新和產(chǎn)品的快速更新迭代。