歐洲電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)正遭遇雙重挑戰(zhàn)：市場(chǎng)需求逐漸降溫，同時(shí)面臨中國(guó)電動(dòng)汽車及其電池制造商的強(qiáng)勁競(jìng)爭(zhēng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)廠商占據(jù)了全球超過60%的電動(dòng)汽車市場(chǎng)份額和70%的動(dòng)力電池產(chǎn)量。

根據(jù)歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)(ACEA)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，截至2024年10月，歐盟電動(dòng)汽車銷量同比下滑了4.9%。盡管歐盟整體汽車注冊(cè)量保持穩(wěn)定，但電動(dòng)汽車銷量的下降暗示了消費(fèi)者態(tài)度可能正在發(fā)生變化，這不禁讓人對(duì)電動(dòng)汽車未來的發(fā)展前景產(chǎn)生了疑問。

在2024年第三季度，美國(guó)電動(dòng)汽車銷量刷新了歷史記錄。根據(jù)CarEdge.com的數(shù)據(jù)，該季度電動(dòng)汽車銷量同比激增11%，累計(jì)銷量達(dá)到346,309輛。在此背景下，美國(guó)正尋求降低對(duì)華商品及材料的依賴，新一屆政府的政策走向可能會(huì)成為推動(dòng)或制約電動(dòng)汽車銷量的關(guān)鍵因素。

與此同時(shí)，在歐洲，汽車制造商正遭受需求疲軟和其他挑戰(zhàn)帶來的嚴(yán)重衰退。福特宣布了一項(xiàng)計(jì)劃，將在歐洲裁減4,000個(gè)工作崗位，并縮減其電動(dòng)SUV的生產(chǎn)規(guī)模，這一決策源于市場(chǎng)需求下降和中國(guó)同行的競(jìng)爭(zhēng)加劇。福特歐洲轉(zhuǎn)型和合作伙伴關(guān)系副總裁Dave Johnston指出：“采取這些艱難但必要的措施，對(duì)于確保福特在歐洲市場(chǎng)的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力至關(guān)重要。”

與其他歐洲汽車制造商一樣，大眾汽車在電動(dòng)汽車市場(chǎng)也遭遇了中國(guó)公司不斷增強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)壓力。該公司正經(jīng)歷著財(cái)務(wù)上的挑戰(zhàn)，2024年第三季度的利潤(rùn)驟降42%。這一困境迫使公司考慮采取極端措施，包括關(guān)閉位于德國(guó)的三家工廠，這在大眾汽車87年的發(fā)展歷程中尚屬首次。

Northvolt的倒閉

被譽(yù)為歐洲電池行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)的Northvolt公司近期宣布破產(chǎn)，為市場(chǎng)形勢(shì)增添了復(fù)雜性。這家由前特斯拉高管Peter Carlsson于2016年創(chuàng)立的公司，在瑞典的工廠產(chǎn)量提升遭遇困難后，不得不向美國(guó)申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)。盡管Northvolt從投資者和政府處籌集了超過150億美元的資金，其中包括歐盟提供的50億歐元貸款，但公司最終因管理不善、成本超支，以及對(duì)中國(guó)的機(jī)械設(shè)備、零部件和材料的過度依賴而陷入破產(chǎn)。

Northvolt的首席執(zhí)行官Carlsson承認(rèn)，公司在擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的過程中遭遇了超支和諸多挑戰(zhàn)。他坦言：“申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)將為公司提供重組的窗口期，使我們能夠在履行對(duì)客戶和供應(yīng)商的承諾的同時(shí)，加速運(yùn)營(yíng)步伐，為公司的持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。”Carlsson在提交破產(chǎn)申請(qǐng)的次日宣布了辭職。

Northvolt的倒閉使得歐洲汽車制造商不得不更加依賴于少數(shù)幾家電池供應(yīng)商，特別是中國(guó)的CATL和BYD等企業(yè)。這種依賴可能會(huì)推動(dòng)歐洲電動(dòng)汽車價(jià)格的上升。Sila公司的首席執(zhí)行官Gene Berdichevsky警示：“全球普遍低估了電池制造的難度。未來市場(chǎng)上的電池制造商數(shù)量可能會(huì)減少。”

中國(guó)在供應(yīng)鏈和關(guān)鍵礦產(chǎn)方面的主導(dǎo)地位

中國(guó)在全球電動(dòng)汽車動(dòng)力電池供應(yīng)鏈中的領(lǐng)先地位，已成為歐洲汽車制造商關(guān)注的焦點(diǎn)。中國(guó)制造了全球超過70%的鋰離子電池，并在提煉、加工及制造環(huán)節(jié)占據(jù)了相似的市場(chǎng)份額。同時(shí)，中國(guó)還掌握了鈷和石墨等關(guān)鍵礦產(chǎn)的資源。這種領(lǐng)先地位導(dǎo)致西方制造商在很大程度上依賴中國(guó)生產(chǎn)的部件，從而面臨供應(yīng)鏈中斷、價(jià)格波動(dòng)以及潛在政治緊張局勢(shì)的風(fēng)險(xiǎn)。

中國(guó)電動(dòng)汽車電池產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)軍人物歐陽明高預(yù)測(cè)，盡管當(dāng)前市場(chǎng)面臨產(chǎn)能過剩的挑戰(zhàn)，但行業(yè)仍將迎來大規(guī)模的擴(kuò)張。他展望，該行業(yè)的產(chǎn)值有望達(dá)到10萬億元人民幣（約合1,380億美元）。歐陽明高指出，行業(yè)的增長(zhǎng)潛力源自電池的廣泛應(yīng)用場(chǎng)景。“電池不僅應(yīng)用于汽車，還廣泛應(yīng)用于儲(chǔ)能和消費(fèi)電子產(chǎn)品。大約94%的新興儲(chǔ)能解決方案都依賴于電池技術(shù)。”

在2015年，當(dāng)電動(dòng)汽車被普遍視為“缺乏前景，僅能依賴補(bǔ)貼”的產(chǎn)業(yè)時(shí)，歐陽明高便預(yù)言，到2020年，純電動(dòng)汽車將能夠在無補(bǔ)貼的情況下與燃油汽車展開競(jìng)爭(zhēng)。

然而，他同時(shí)也提醒說，中國(guó)企業(yè)應(yīng)將盈利能力置于首位，避免對(duì)尚未被市場(chǎng)廣泛接受的技術(shù)過度投資。歐陽明高強(qiáng)調(diào)，電池行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，并指出在中國(guó)，一旦某個(gè)行業(yè)被貼上“熱門”標(biāo)簽，產(chǎn)能過剩的問題便迅速顯現(xiàn)。

此外，中國(guó)對(duì)關(guān)鍵原材料和先進(jìn)技術(shù)的掌控也限制了西方制造商的競(jìng)爭(zhēng)力。部分分析師觀點(diǎn)認(rèn)為，中國(guó)對(duì)鎵和鍺等關(guān)鍵礦產(chǎn)的出口限制，可能是為了在與美國(guó)、歐洲和日本的談判中，尋求解除對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體制造設(shè)備出口的禁令。

特朗普第二任期的威脅

在特朗普即將開啟的第二任期內(nèi)，Elon Musk預(yù)計(jì)將扮演關(guān)鍵角色，這可能會(huì)加劇歐洲汽車制造商所面臨的挑戰(zhàn)。中國(guó)政策顧問鄭永年分析指出，在Musk的推動(dòng)下，特朗普的第二任期可能會(huì)打造出一個(gè)更為高效和具有競(jìng)爭(zhēng)力的美國(guó)體系。

鄭永年提出警告，Musk的影響力可能會(huì)對(duì)全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)的中國(guó)和歐洲參與者構(gòu)成壓力。作為特朗普政府中的“效率沙皇”，Musk已提出減少政府開支和精簡(jiǎn)人員結(jié)構(gòu)的方案。鄭永年表示：“一個(gè)更加高效的美國(guó)政治體系將對(duì)中國(guó)現(xiàn)有的體制構(gòu)成巨大挑戰(zhàn)，這種挑戰(zhàn)不僅是中國(guó)獨(dú)有的，其他國(guó)家，尤其是歐洲國(guó)家，也將感受到同樣的壓力。”

在此期間，特朗普揚(yáng)言將對(duì)中國(guó)出口至美國(guó)的產(chǎn)品大幅提升關(guān)稅，這一舉措可能會(huì)提高美國(guó)和墨西哥在電動(dòng)汽車生產(chǎn)中廣泛使用的電池、零部件和材料的成本。他還警告稱，可能對(duì)向美國(guó)出口汽車的墨西哥商品實(shí)施關(guān)稅。

面對(duì)歐洲電動(dòng)汽車行業(yè)的挑戰(zhàn)，汽車制造商和政策制定者必須加大對(duì)研發(fā)的投入，以開發(fā)具有差異化優(yōu)勢(shì)的電池技術(shù)，探索替代電池化學(xué)組合，并減輕對(duì)成本高昂材料的依賴。

此外，對(duì)于那些希望減少對(duì)中國(guó)商品依賴的國(guó)家來說，與鋰、鈷等資源豐富的國(guó)家建立合作伙伴關(guān)系，強(qiáng)化國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈至關(guān)重要。同時(shí)，投資于循環(huán)利用和可持續(xù)采購(gòu)措施，也是降低依賴的關(guān)鍵。將供應(yīng)鏈擴(kuò)展至南美洲、澳大利亞等地區(qū)，可以進(jìn)一步分散供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。

最終，歐盟必須在保護(hù)本土產(chǎn)業(yè)的同時(shí)，通過外交途徑、建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系和推行公平貿(mào)易措施來應(yīng)對(duì)與中國(guó)的貿(mào)易緊張關(guān)系。

歐洲電動(dòng)汽車行業(yè)的未來，取決于其能否有效應(yīng)對(duì)這些復(fù)雜挑戰(zhàn)。若未能妥善解決，不僅可能將一個(gè)關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)的控制權(quán)讓與中國(guó)，還可能危及歐洲實(shí)現(xiàn)清潔能源轉(zhuǎn)型的目標(biāo)。