全球半導(dǎo)體產(chǎn)區(qū)產(chǎn)能趨勢(shì)

近來(lái),鑒于半導(dǎo)體的異常需求情況,ESIA正在研究與全球半導(dǎo)體產(chǎn)區(qū)產(chǎn)能相關(guān)的趨勢(shì)。其中百分比來(lái)自每月的晶圓啟動(dòng),產(chǎn)能則歸一化為200毫米晶圓當(dāng)量。

數(shù)據(jù)把每月產(chǎn)能的晶圓統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)化為8英寸晶圓計(jì)算。該圖表顯示,除中國(guó)大陸以外的所有半導(dǎo)體產(chǎn)區(qū)在2015年至 2020年的五年內(nèi)的份額均出現(xiàn)下降。

其中,中國(guó)大陸從 1995 年占全球產(chǎn)量的14．4%上升到2020年的22．8%。

同期,歐洲從9．4%下降到7．2%,美國(guó)從5年前的12．6%下降到了2020年的10．6%。

排名第二的是中國(guó)臺(tái)灣地區(qū),不過(guò)也從2015年的18．8%略降到了2020年的17．8%。

韓國(guó)以 15．3%位居第三,2015年這個(gè)數(shù)字為18．4%,另外,新加坡的晶圓產(chǎn)能占4．7%。

五大晶圓廠產(chǎn)能占據(jù)全球市場(chǎng)大半

IC Insights在今年二月發(fā)布了新的全球晶圓產(chǎn)能 2021-2025 報(bào)告。前五大晶圓產(chǎn)能領(lǐng)導(dǎo)者,三星、臺(tái)積電、Micron、SK Hynix、Kioxia每月至少擁有150萬(wàn)片晶圓加工量。

進(jìn)入前五名之后,其他半導(dǎo)體領(lǐng)導(dǎo)者的晶圓容量迅速下降。英特爾(884K晶圓/月)、UMC(772K 晶圓/月)、德州儀器和中芯國(guó)際(SMIC)排在前 10 位。

2020年12月,三星、臺(tái)積電、Micron、SK Hynix、Kioxia前五家公司的總產(chǎn)能占全球晶圓總產(chǎn)能的54%,比2019年的53%上升1個(gè)百分點(diǎn)。 相比之下,2009年,前10大晶圓產(chǎn)能領(lǐng)導(dǎo)者占全球總產(chǎn)能 的54%,前五位的晶圓產(chǎn)能占全球產(chǎn)能的36%。

三星的晶圓裝機(jī)容量最大,每月為310萬(wàn)片200mm當(dāng)量晶圓,這占世界總?cè)萘康?4．7%。

2020年的產(chǎn)能增長(zhǎng)似乎低于預(yù)期,因?yàn)樵摴镜?3號(hào)線晶圓廠在2020年部分被排除在 2020年之外,因?yàn)樵摴S的一部分在2020年從DRAM轉(zhuǎn)換為CMOS圖像傳感器生產(chǎn)。

如果全部13號(hào)線都包括在內(nèi),三星的產(chǎn)能增長(zhǎng)將是11%。 三星2020年的巨額支出大部分將在2021年出現(xiàn),特別是2020年總支出中的105億美元是在2020年第四季度支出的。

排名第二的臺(tái)積電是全球最大的純晶圓代工廠,每月產(chǎn)能約為270萬(wàn)片,占全球總產(chǎn)能的13．1%。

2020年,該公司在臺(tái)南Fab 14工廠附近新工廠綜合體的首批兩期開(kāi)業(yè)。Fab 18的第1階段和2期正在批量生產(chǎn),第3-6階段的設(shè)施正在建設(shè)中。臺(tái)積電在2020年也在臺(tái)中Fab 15開(kāi)通了10期產(chǎn)線。

到2020年底,Micron的產(chǎn)能量排名第三,晶圓量超過(guò) 190 萬(wàn)片,占全球產(chǎn)能的 9．3%。

該公司在 2020年的資本支出主要用于更先進(jìn)的設(shè)備升級(jí)現(xiàn)有晶圓廠,但在日本廣島和中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)中的工廠增加了一些新的產(chǎn)能。第二個(gè)工廠正在弗吉尼亞州的馬納薩斯建造,該公司在那里生產(chǎn)長(zhǎng)生命周期產(chǎn)品。

2020 年底的第四大晶圓廠是SK Hynix,其月晶圓加工量近 190 萬(wàn)(占全球總?cè)萘康?9．0%),其中 80% 以上用于制造 DRAM 和 NAND 閃存芯片。

2019年,該公司在韓國(guó)長(zhǎng)州和中國(guó)無(wú)錫完成了兩個(gè)新的大型晶圓廠。 位于韓國(guó)仁川的新Fab M16將于2021年開(kāi)始量產(chǎn)。

排名第五的公司是另一家內(nèi)存IC供應(yīng)商Kioxia,其晶圓/月為 160 萬(wàn)片(占全球總?cè)萘康?7．7%), 包括其晶圓廠投資和技術(shù)開(kāi)發(fā)合作伙伴西部數(shù)據(jù)的大量 NAND 閃存。

2020年,合作伙伴在日本北卡米開(kāi)設(shè)了一個(gè)新的300mm晶圓廠。日本Ykkaichi綜合體的Fab 7將于2021年動(dòng)工。

結(jié)尾:

面對(duì)全球晶片荒,不只臺(tái)積電等臺(tái)灣廠商展開(kāi)擴(kuò)產(chǎn),英特爾、三星等國(guó)外廠商,也提高資本支出計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn),晶圓代工是否會(huì)從產(chǎn)能供不應(yīng)求走向產(chǎn)能過(guò)剩?這也是市場(chǎng)疑慮。