英偉達光通信邁大步!硅光子網絡交換器Spectrum-X獲甲骨文、Meta等采用
關鍵詞: 英偉達Spectrum-X 共封裝光學技術 聯鈞 波若威 華星光
英偉達在官網宣布,旗下首款以共封裝光學(CPO)技術打造的硅光子網絡交換器Spectrum-X獲甲骨文、Meta等兩大巨頭采用,聲明“AI世界光通信時代全面來臨”。
法人看好,英偉達助攻下,將帶動光通信模塊需求爆發,中國臺灣廠商中,聯鈞已打入甲骨文光通信供應鏈,隨大客戶導入英偉達Spectrum-X新品,聯鈞“旺上加旺”;波若威則是英偉達欽點的CPO合作伙伴,并與華星光分食Meta光通信訂單,也將是贏家。
英偉達首席執行官黃仁勛指出,隨著萬億參數等級模型時代來臨,數據中心正轉化為“超級AI工廠”,而Spectrum-X將成為鏈接數百萬顆圖形處理器(GPU)的“神經系統”;換言之,此一硅光子網絡交換器將打破現有網絡的限制,實現電子電路與光學通信的大規模融合。
英偉達在官網宣布,甲骨文將利用Spectrum-X交換機建造千兆級AI超級電腦;Meta將為其Facebook開放交換系統平臺推出基于英偉達Spectrum Ethernet建置的交換器。
隨著甲骨文與Meta兩大巨頭同步導入英偉達Spectrum-X,意味著英偉達首度針對CPO領域推出重量級對應產品開始邁入商業化,聲明“AI世界光通信時代全面來臨”,助益中國臺灣光通信族群。
其中,波若威曾在2025年GTC大會被英偉達欽點為光通信合作伙伴,主要供應光纖連接器與光模塊,而Spectrum-X步入商業化后,估計亦有望參與產品的量產,借此搶攻光通信市場商機。
華星光與波若威則是共同分食Meta光通信供應鏈,Meta日前宣布將在美國路易斯安那州擴大AI數據中心基礎建設,投資額高達500億美元,是原計劃四倍,二家臺廠亦有望同步沾光,未來出貨動能有望持續轉強。
聯鈞是甲骨文AOC(主動光纖)模塊主力供應商之一,負責提供800G相關產品,預估今、明年有望放量出貨。此外,聯鈞的封裝測試代工生產及制程設計服務中,具備鐳射組件開發與硅光子技術。其中,硅光子產品估計去年下半年已小量生產,并與主要客戶完成認證,全面搶攻AI市場商機。
上詮為臺積電去年首度發布的硅光子生態系伙伴名單中,唯一入列的光通信廠,投入CPO業務腳步在臺系光通信廠中相對較快,且正與臺積電緊密合作,已掌握光纖數組(FAU)及FAU單元封裝內核技術,今年將小量生產,2026年起放量。
業界人士表示,隨著英偉達Spectrum-X獲得大廠采用后,臺廠相關供應鏈也將雨露均沾,后續市場需求有望進一步爆發,帶動臺廠供應鏈出貨動能續強。