自去年下半年以來,缺芯就成為了科技行業共同的話題,很多人說我不買手機,也不買電腦,也不買電視,也不買車,缺芯關我什么事。

但事實上,如果各行各業都牽涉到芯片,就算制造一杯奶茶,制造機器里面也需要芯片啊,并不是CPU、手機Soc才是芯片。

那么平穩運行了幾十年的芯片產業,為何偏偏在2020年就出現缺芯了呢?很多人認為都是新冠的影響。當然新冠的影響肯定是有的,但沒有這么膚淺,背后還是有很多深度原因,我們來仔細的分析分析。

首先確實是新冠影響,去年上半年導致各行各業都出現了大幅度的下滑,特別是汽車、手機、消費電子等等。

而這些產品銷量下滑,影響上游的廠商訂單,于是這些紛紛減少芯片訂單,免得庫存積壓過高。

但讓人沒有想到的是,新冠的產生,導致了電腦、平板、電視的銷量增長,而在下半年,更是帶來了汽車等產品的上漲。

這就造成了這些上游廠商趕緊向芯片廠商下訂單,以保證芯片庫存,而這時候芯片廠商的產能還沒有完成恢復,于是就開始緊張了。

而芯片行業就是這樣,一旦訂單緊張,就會產生擠兌效應,其它廠商就會趕緊備貨,以前可能是零庫存運轉,現在不行,得先備個3個月的貨甚至更長時間的貨再說,這樣需求又放大了,導致產能跟不上來。

再加上針對華為的芯片禁令,讓小米、OV這些廠商緊張不已,原本大家也是少庫存在運轉,這樣成本更低,但有了禁令之后,大家都緊張了啊。

于是小米、OV們也開始備貨,備個半年甚至更長時間,就相當于無形中把需求放大了好幾倍。

而芯片制造特別復雜,牽涉到幾百種工藝,幾十上百種設備,還牽涉到各種材料,新建一條芯片生產線,一般得1年以上的時間。

這也就意味著這些芯片廠商,短時間內產能是增加不了,就算能夠增加,還受限于半導體設備,半導體材料,這些也得產能增加才行。

過去的幾十年,市場相對穩定,全球供應鏈配合無間,這些廠商們的產能都是根本實際需求準備的產能,突然需求暴增,設備、材料都跟不上來,所以短時間上漲的需求,根本就無法滿足,擠兌情況就越來越嚴重了。

這個就是芯片缺貨的原因,事實上正如臺積電所言,從市場消耗與產能來看,其實是基本匹配的,只是大家備貨太多,導致實際需求與消費不匹配了,從而缺貨。

這也就意味著當2年后,這些芯片廠商們的產能擴張到位后,可能又會面臨一個大問題,那就是產能過剩,所以才有一些專家表示,2年后或迎來倒閉潮。