2021 年，是中國(guó) 5G 商用的第三年，也是 5G 網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行大規(guī)模建設(shè)的第二年。隨著四大運(yùn)營(yíng)商 2021 年 5G 基站招標(biāo)結(jié)果陸續(xù)公布，相較于 2020 年，國(guó)內(nèi) 5G 市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局又出現(xiàn)了一系列新的變化和動(dòng)向。

一、第四大通信運(yùn)營(yíng)商中國(guó)廣電正式入場(chǎng)

6 月 25 日，受中國(guó)廣電委托，由中國(guó)移動(dòng)代表中國(guó)廣電和中國(guó)移動(dòng)啟動(dòng)了 700MHz 基站設(shè)備招標(biāo)，這表明手握第四張 5G 商用牌照的中國(guó)廣電終于整飭一新，以國(guó)內(nèi)第四大通信運(yùn)營(yíng)商的身份正式入場(chǎng) 5G 建設(shè)和 5G 運(yùn)營(yíng)。

700MHz 基站設(shè)備招標(biāo)首期規(guī)模達(dá)到 48 萬(wàn)站，在招標(biāo)結(jié)果公布后將按照兩年時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)全覆蓋的建設(shè)計(jì)劃推進(jìn)建設(shè)進(jìn)度。在 7 月舉行的全國(guó) 5G 行業(yè)應(yīng)用規(guī)模化發(fā)展現(xiàn)場(chǎng)會(huì)上，中國(guó)廣電董事長(zhǎng)宋起柱表示，中國(guó)廣電正在加快推進(jìn) 5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和放號(hào)運(yùn)營(yíng)準(zhǔn)備工作，力爭(zhēng)盡早面向政用、民用、商用等多場(chǎng)景需要提供差異化服務(wù)。

按照中國(guó)廣電與中國(guó)移動(dòng)在今年初達(dá)成的 5G 共建共享合作協(xié)議落地方案，中國(guó)廣電應(yīng)“從 700MHz 5G 基站接入中國(guó)廣電核心網(wǎng)或其指定的傳輸節(jié)點(diǎn)后第二個(gè)月開(kāi)始”，按照基站數(shù)量向中國(guó)移動(dòng)支付無(wú)線網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和傳輸承載網(wǎng)使用費(fèi)。因此，為了盡快實(shí)現(xiàn)營(yíng)收以向移動(dòng)付費(fèi)，中國(guó)廣電有可能等不到 700MHz 網(wǎng)絡(luò)全部落成，就需通過(guò)有償共享中國(guó)移動(dòng) 2G/4G/5G 網(wǎng)絡(luò)的方式，在年內(nèi)啟動(dòng) 192 號(hào)段的 5G 放號(hào)商用。

中國(guó)廣電 192 號(hào)段的 5G 放號(hào)商用，毫無(wú)疑問(wèn)將加劇移動(dòng)通信用戶(hù)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力度。按照工信部數(shù)據(jù)，截止到今年 6 月底，我國(guó)移動(dòng)電話用戶(hù)總數(shù)已經(jīng)達(dá)到 16.14 億戶(hù)，僅同比增長(zhǎng)了 1.2%。這也意味著中國(guó)廣電的 192 號(hào)段放號(hào)，將主要圍繞著中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通的存量市場(chǎng)來(lái)爭(zhēng)搶 5G 用戶(hù)。

按照三大運(yùn)營(yíng)商的公布數(shù)據(jù)，截止到 6 月底我國(guó)的 5G 套餐用戶(hù)總數(shù)已經(jīng)達(dá)到 4.95 億，占比超過(guò) 30%，但工信部統(tǒng)計(jì)的 5G 手機(jī)終端連接數(shù)卻僅為 3.65 億；也就是說(shuō)雖然有近 5 億用戶(hù)考慮到套餐資費(fèi)的性?xún)r(jià)比轉(zhuǎn)向了 5G 套餐，但其中卻有 1.3 億用戶(hù)沒(méi)有意愿或沒(méi)有能力使用 5G 網(wǎng)絡(luò)。因此，對(duì)于新入運(yùn)營(yíng)商中國(guó)廣電來(lái)說(shuō)，采取怎樣的資費(fèi)政策和業(yè)務(wù)模式來(lái)吸引現(xiàn)有三大運(yùn)營(yíng)商的存量用戶(hù)轉(zhuǎn)網(wǎng)到 192 號(hào)段的 5G 網(wǎng)絡(luò)，將成為其入場(chǎng)之后所面臨的嚴(yán)峻考驗(yàn)。

雖然中國(guó)廣電一直將 5G NR 廣播作為可與三大運(yùn)營(yíng)商形成差異化競(jìng)爭(zhēng)的“殺手級(jí)“應(yīng)用作宣傳，但在家庭電視開(kāi)機(jī)率日漸下滑，以及各類(lèi)視頻 App 爭(zhēng)搶用戶(hù)注意力的當(dāng)下，用 5G 手機(jī)看電視、聽(tīng)廣播無(wú)論如何都很難成為可以吸引用戶(hù)轉(zhuǎn)網(wǎng)的剛需。

因此，中國(guó)廣電要想在 To C 市場(chǎng)上站住腳跟，利用 700MHz 網(wǎng)絡(luò)低成本、廣覆蓋的優(yōu)勢(shì)，搶先一步將 5G 網(wǎng)絡(luò)部署到中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通尚不及覆蓋的城市近郊及縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)等區(qū)域，再輔以更為激進(jìn)的資費(fèi)政策，從 5G 網(wǎng)絡(luò)的可及性及 5G 資費(fèi)的可負(fù)擔(dān)性?xún)煞矫嫒胧譅恳筮\(yùn)營(yíng)商的 4G 存量用戶(hù)轉(zhuǎn)網(wǎng)到 192 號(hào)段，或許才是中國(guó)廣電當(dāng)前能走得通的、可與現(xiàn)有三大運(yùn)營(yíng)商形成差異化競(jìng)爭(zhēng)的 5G To C 發(fā)展之路。

當(dāng)然，如果中國(guó)廣電的入場(chǎng)策略是按照宋起柱董事長(zhǎng)所講“力爭(zhēng)盡早面向政用、民用、商用等多場(chǎng)景需要提供差異化服務(wù)”，將“政用”場(chǎng)景放在第一順位，并且主打 5G NR 廣播“宣傳主流核心價(jià)值觀”應(yīng)用，那將是另一場(chǎng)觸及現(xiàn)有三大運(yùn)營(yíng)商靈魂深處革命的競(jìng)爭(zhēng)了。

二、5G 建網(wǎng)更趨低頻化和低成本化

2020 年的 5G 基站招標(biāo)和大規(guī)模建設(shè)以中高頻段為主，中國(guó)移動(dòng)獲頒的頻譜是 2.6GHz 和 4.9GHz，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通是 3.5GHz，為了實(shí)現(xiàn)地級(jí)以上城市的 5G 覆蓋，按照工信部的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，三大運(yùn)營(yíng)商截止到 2021 年上半年已累計(jì)開(kāi)通了 96.1 萬(wàn)個(gè) 5G 基站。

由于中高頻段具有容量大、性能好，但覆蓋范圍小的特點(diǎn)，如果下一步規(guī)劃將 5G 覆蓋范圍由地級(jí)城市向下擴(kuò)展的話，三大運(yùn)營(yíng)商需要投資建設(shè)的 5G 基站數(shù)量仍將居高不下，但其容量和性能卻有可能在城鎮(zhèn)郊區(qū)和縣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)得不到充分的利用。

因此，低頻建網(wǎng)成為 2021 年 5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的重點(diǎn)。中國(guó)移動(dòng)搶先一步和中國(guó)廣電達(dá)成了 700MHz 共建共享的合作協(xié)議，而中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通一方面在各種場(chǎng)合呼吁參與 700MHz 頻段共享，另一方面也向工信部申請(qǐng)到了在 2.1GHz 上建設(shè) 5G 網(wǎng)絡(luò)的頻段許可，以與中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)廣電的低頻建網(wǎng)策略相抗衡。

低頻建網(wǎng)的訴求對(duì)應(yīng)的是三大運(yùn)營(yíng)商不堪重負(fù)的 5G 投資壓力。根據(jù)財(cái)報(bào)統(tǒng)計(jì)，截止到 2020 年底，三大運(yùn)營(yíng)商累計(jì)用于 5G 網(wǎng)絡(luò)的固定資產(chǎn)投資已達(dá) 2162 億人民幣，并且預(yù)計(jì) 2021 年全年還要繼續(xù)投入 1847 億人民幣。另外，由于支持中高頻段的 5G 基站對(duì)功率要求較高，其能耗超出 4G 基站 3~4 倍。在當(dāng)前 5G 手機(jī)終端連接數(shù)僅為 4G 兩成左右的經(jīng)營(yíng)狀況下，這些高頻段、大功率 5G 基站居高不下的采購(gòu)成本和后期運(yùn)營(yíng)成本，無(wú)疑將成為運(yùn)營(yíng)商尋求 5G 盈利道路上最大的絆腳石。

而從已公布的 700MHz 和 2.1GHz 招標(biāo)結(jié)果來(lái)看，僅就應(yīng)用范圍最廣的華為 5G 設(shè)備而言，其在 700MHz 和 2.1GHz 上的報(bào)價(jià)相較去年的 2.6GHz 和 3.5GHz 分別下降了 50% 和 36%，這就意味即使同等規(guī)模的建設(shè)需求，中國(guó)移動(dòng)的固定資產(chǎn)投資將相應(yīng)節(jié)省 50%，而中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通將節(jié)省 36%，更何況要滿(mǎn)足同等范圍的覆蓋需求，所需低頻基站的數(shù)量也遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于中高頻基站。

因此，由于采用低頻段建設(shè) 5G 網(wǎng)絡(luò)的策略，四大運(yùn)營(yíng)商在 2021 年的固定資產(chǎn)投資和運(yùn)營(yíng)成本壓力將大大減輕，這將使得運(yùn)營(yíng)商有余力進(jìn)一步加快 5G 網(wǎng)絡(luò)全國(guó)覆蓋的建設(shè)進(jìn)度，同時(shí)也將可以追加在 5G 應(yīng)用上的研發(fā)和推廣投入，推動(dòng) 5G 建設(shè)與 5G 業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展，良性循環(huán)。

三、5G 設(shè)備廠商份額更為集中

作為中國(guó) 5G 領(lǐng)先全球的標(biāo)桿性企業(yè)，華為和中興此次在中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)廣電的 700MHz 聯(lián)合招標(biāo)中獲得了 91% 的市場(chǎng)份額，在中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通的 2.1GHz 聯(lián)合招標(biāo)中又進(jìn)一步將中標(biāo)份額提升到 92.44%，其市場(chǎng)集中度相較于去年的 86% 和 88% 得到了大幅度的提升。

在美國(guó)當(dāng)局的無(wú)理打壓之下，作為國(guó)產(chǎn)品牌全球化代表的華為和中興在海外市場(chǎng)上遭遇到了前所未有的封堵，全球 5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)啟動(dòng)之后，此前在歐洲通信市場(chǎng)占據(jù)優(yōu)勢(shì)的華為和中興卻連續(xù)被英國(guó)、瑞典、意大利、羅馬尼亞等國(guó)政府排除在 5G 設(shè)備供應(yīng)商名單之外，甚至其 4G 設(shè)備也面臨被逐步拆除的風(fēng)險(xiǎn)，由此也導(dǎo)致華為和中興的海外市場(chǎng)收入持續(xù)銳減。

所以，在國(guó)內(nèi) 5G 市場(chǎng)上給予華為和中興更多的市場(chǎng)份額，以支持國(guó)有品牌廠商維持研發(fā)投入繼續(xù)保有競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，就變成了四大運(yùn)營(yíng)商無(wú)法推卸的責(zé)任，因此由華為和中興占據(jù)國(guó)內(nèi) 5G 市場(chǎng) 9 成以上份額的市場(chǎng)格局預(yù)計(jì)將逐漸得到固化。

但由此也將造成華為和中興對(duì)于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)依賴(lài)程度的加深。以華為為例，其最新公布的 2021 年上半年業(yè)績(jī)顯示，運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)營(yíng)收 1369 億，同比下降了 14.2%，主要原因就是因?yàn)閲?guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商的 5G 設(shè)備招標(biāo)啟動(dòng)比去年晚了三個(gè)月延遲到下半年所致。

我國(guó)已開(kāi)通的 96 萬(wàn)個(gè) 5G 基站全球占比超過(guò)七成，因此華為僅憑國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率的優(yōu)勢(shì)就可在全球 5G 設(shè)備廠商中排名第一。但在四大運(yùn)營(yíng)商完成 5G 網(wǎng)絡(luò)超前建設(shè)的目標(biāo)之后，勢(shì)必會(huì)迅速降低建網(wǎng)投入規(guī)模，而海外市場(chǎng)，特別是歐洲市場(chǎng)則將接力啟動(dòng)大規(guī)模的 5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。屆時(shí)，如果華為仍不能突破美國(guó)封鎖，那么是否還能在中外市場(chǎng) 5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)此起彼伏的節(jié)奏中一直保有市場(chǎng)領(lǐng)先地位？更進(jìn)一步的，僅靠國(guó)內(nèi) 5G 市場(chǎng)，能否支撐其現(xiàn)有的營(yíng)收規(guī)模和研發(fā)投入水平？這都是華為必須要面對(duì)的考驗(yàn)。

從另一個(gè)角度看，5G 基站設(shè)備份額過(guò)度集中于華為和中興，在美國(guó)當(dāng)局的持續(xù)打壓之下，如果其芯片等關(guān)鍵元器件供應(yīng)受到進(jìn)一步的限制，是否會(huì)因供貨能力不足而影響到國(guó)內(nèi) 5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進(jìn)程，這也是四大運(yùn)營(yíng)商及相關(guān) 5G 產(chǎn)業(yè)需要考慮的風(fēng)險(xiǎn)。

四、結(jié)語(yǔ)

我國(guó)的 5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)速度和規(guī)模已領(lǐng)先全球，隨著 700MHz 和 2.1GHz 低頻建網(wǎng)的啟動(dòng)，預(yù)計(jì)這一領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)還將繼續(xù)擴(kuò)大。此外，中國(guó)廣電作為新運(yùn)營(yíng)商推進(jìn) 5G 新號(hào)段的商用運(yùn)營(yíng)，也將在 5G 用戶(hù)市場(chǎng)掀起一輪新的競(jìng)爭(zhēng)浪潮，進(jìn)而推動(dòng) 5G 業(yè)務(wù)的創(chuàng)新和發(fā)展。在 2021 年 5G 設(shè)備招標(biāo)塵埃落定之后，中國(guó) 5G 跨步向前的步伐無(wú)疑將邁得更大、走得更快。