由于半導(dǎo)體晶圓廠對(duì)廠房潔凈度的要求非常高，在空氣凈化方面，采用歐洲（CEEN149：2001）防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)FFP2的過濾級(jí)別，能過濾最小直徑為300nm的塵埃顆粒，而搭載灰塵或液滴的冠狀病毒尺寸已達(dá)微米級(jí)別，因而疫情爆發(fā)初期對(duì)半導(dǎo)體晶圓廠正常運(yùn)營造成的直接影響并不大。

然而，疫情持續(xù)蔓延，長期影響逐步顯現(xiàn)出來，主要體現(xiàn)在供應(yīng)鏈以及產(chǎn)業(yè)鏈下游的市場需求層面。專家認(rèn)為，疫情不改半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)全球協(xié)同的趨勢，但由于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈長而且復(fù)雜，即使小到一枚電阻電容，如果缺少了就會(huì)造成問題。疫情過后，晶圓制造產(chǎn)能在全球范圍內(nèi)分散化布局可能會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)。

產(chǎn)業(yè)鏈下游市場

需求受影響較大

近日，臺(tái)積電發(fā)布財(cái)報(bào)，第一季度獲利優(yōu)于市場預(yù)期，營收103.06億美元，去年同期70.96億美元，同比大增45.2%。但是，臺(tái)積電卻下調(diào)了對(duì)未來的展望，認(rèn)為疫情將導(dǎo)致終端市場需求萎縮，并沖擊整體半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的前景。

中芯國際的情況也基本相同。在日前發(fā)布的公告中，中芯國際上調(diào)了此前發(fā)布的業(yè)績指引，將2020年第一季度營收由原先的0%至2%上調(diào)為6%至8%，毛利率也由原先的21%至23%上調(diào)為25%至27%。但是業(yè)內(nèi)人士指出，疫情的影響有可能在第二、三季度表現(xiàn)出來。

“因?yàn)榇蠖鄶?shù)半導(dǎo)體工廠特別是晶圓廠的運(yùn)營是365天不能停的。即使是在疫情爆發(fā)當(dāng)中，我們了解到武漢的晶圓廠仍然保持了正常運(yùn)營。”Gartner研究副總裁盛陵海指出，“但是隨著疫情持續(xù)，長期的影響將逐漸顯現(xiàn)出來。”

摩根大通數(shù)據(jù)也顯示，半導(dǎo)體將在第二、三季度浮現(xiàn)更大規(guī)模庫存調(diào)整，多數(shù)晶圓代工與封測廠第三季度營收僅能與第二季度持平甚至下滑，這增加了對(duì)晶圓代工本季度砍單的擔(dān)憂。摩根大通將全球半導(dǎo)體2020年成長預(yù)期由年增5.3%，調(diào)整為年衰退6%，其中晶圓代工產(chǎn)業(yè)2020年頂多也只能勉強(qiáng)與2019年持平，基于庫存調(diào)整壓力將逐漸浮現(xiàn)。

全球供應(yīng)鏈

攜手應(yīng)對(duì)復(fù)雜局面

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈漫長且復(fù)雜，一條晶圓生產(chǎn)線的主要設(shè)備就有十幾種之多，包括光刻機(jī)、蝕刻機(jī)、薄膜設(shè)備、擴(kuò)散離子注入設(shè)備、濕式設(shè)備、過程檢測設(shè)備等，其中光刻、蝕刻和薄膜沉積設(shè)備等所占比重高，光刻機(jī)約占總體設(shè)備銷售額的30%，蝕刻約占20%，薄膜沉積設(shè)備約占25%（PVD 15%、CVD10%），這些設(shè)備廠商主要位于荷蘭、美國、日本等國家。半導(dǎo)體生產(chǎn)過程中使用到的材料種類更是繁多，包括硅片、光刻膠、光刻膠配套試劑、濕電子化學(xué)品、電子氣體、CMP拋光材料以及靶材等，其中以日本、美國、韓國、德國等國家和我國臺(tái)灣地區(qū)占主導(dǎo)，比如在硅片領(lǐng)域，日本信越化工、日本SUMCO、臺(tái)灣環(huán)球晶圓、德國Siltronic、韓國LG Silitron占比全球前五；在靶材領(lǐng)域，日礦金屬、霍尼韋爾、東曹、普萊克斯等為靶材行業(yè)龍頭。

由于疫情在全球蔓延，呈現(xiàn)長期化趨勢，上游原材料、設(shè)備維護(hù)、配件等供應(yīng)鏈方面的問題已經(jīng)開始困擾半導(dǎo)體廠商。三星電子位于西安的第二座內(nèi)存廠在3月份啟用，原本應(yīng)由日本技術(shù)人員安裝新設(shè)備，由于全球性的人員流動(dòng)限制，該廠設(shè)備安裝進(jìn)度遭遇延遲。另外，荷蘭光刻機(jī)巨頭ASML也有因技術(shù)人員流動(dòng)限制和物流停滯影響，進(jìn)而推遲出貨。

對(duì)此，麥肯錫公司高級(jí)合伙人兼半導(dǎo)體業(yè)務(wù)主管Mark Patel指出，半導(dǎo)體供應(yīng)鏈正在努力克服新冠肺炎疫情所帶來的棘手挑戰(zhàn)，包括用于晶圓制造和封裝測試的原材料等。對(duì)大多數(shù)半導(dǎo)體晶圓制造商和供應(yīng)商而言，他們面臨的一個(gè)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)是公司運(yùn)營受限，使得新產(chǎn)品推出、新工藝開發(fā)和設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)等方面都更為艱難。

另外，因產(chǎn)業(yè)鏈下游傳導(dǎo)而來的市場需求縮減，使半導(dǎo)體廠商的壓力可能更大。半導(dǎo)體制造業(yè)處于電子信息產(chǎn)業(yè)中游，如果說其上游是半導(dǎo)體材料與設(shè)備企業(yè)，下游則是芯片設(shè)計(jì)公司與終端設(shè)備廠商。

盛陵海指出：“疫情對(duì)零售業(yè)、商業(yè)的影響較大，第一季度電子產(chǎn)品的銷售，比如大家電、手機(jī)、PC等都會(huì)受到一定的影響。相對(duì)而言，PC可能會(huì)好一些，因?yàn)樵诩肄k公或者學(xué)生上課的需求會(huì)刺激一部分PC的網(wǎng)上銷售。智能手機(jī)相對(duì)來說緊缺性、稀缺性更低，受到的影響更大一些。大家電中，電視機(jī)由于有學(xué)生上網(wǎng)課的需求，因此小尺寸電視的需求有一定恢復(fù)，但是其他的大家電，如冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)等都受到較大影響。此外，汽車行業(yè)的銷售也受較大影響。”當(dāng)這些情況反映到半導(dǎo)體芯片上，來自市場需求端的影響就會(huì)凸顯出來。盛陵海認(rèn)為，當(dāng)前半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)受到的影響主要來源于需求端的下降。

無論是供應(yīng)鏈還是需求端的問題，如果反映到中小企業(yè)身上，往往表現(xiàn)得更加嚴(yán)重。有渠道商表示：“對(duì)于很多中小型企業(yè)而言，供應(yīng)鏈和生廠商都在國內(nèi)，由于無法預(yù)估國外的需求，同時(shí)封鎖逐步趨嚴(yán)，都害怕下訂單，也害怕做出產(chǎn)品之后無法出口。”隨著國外疫情爆發(fā)，四月份物流問題、砍單問題都開始凸顯，五六月情況也需要密切觀察。

園區(qū)和行業(yè)協(xié)會(huì)

發(fā)揮積極作用

為了保供應(yīng)鏈的持續(xù)不斷，以及產(chǎn)業(yè)鏈的順暢，我國半導(dǎo)體企業(yè)采取了多種辦法保產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)工復(fù)產(chǎn)，在這當(dāng)中園區(qū)與行業(yè)協(xié)會(huì)的協(xié)調(diào)保障工作發(fā)揮了重要作用。采訪中，幾乎所有半導(dǎo)體企業(yè)在談到防控疫情影響時(shí)，都會(huì)提到“與企業(yè)所在園區(qū)和行業(yè)協(xié)會(huì)保持溝通，進(jìn)行協(xié)調(diào)”。園區(qū)與行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)揮了積極作用，參與到物資運(yùn)輸?shù)慕M織協(xié)調(diào)，以及意見建議的上傳下達(dá)當(dāng)中，取得了良好的效果。

受新冠肺炎疫情沖擊，長鑫存儲(chǔ)原定設(shè)備進(jìn)口計(jì)劃無法實(shí)施。合肥經(jīng)開區(qū)空港辦主動(dòng)對(duì)接企業(yè)，制定設(shè)備進(jìn)口方案，同時(shí)協(xié)調(diào)海關(guān)對(duì)設(shè)備進(jìn)行快速通關(guān)，保障設(shè)備第一時(shí)間運(yùn)抵。與長鑫存儲(chǔ)原有進(jìn)口渠道相比，最終的運(yùn)輸成本不到原來的一半，時(shí)效性提高一倍以上。

受疫情的影響，半導(dǎo)體行業(yè)供應(yīng)鏈的本地化趨勢將進(jìn)一步加強(qiáng)。SEMI全球副總裁、中國區(qū)總裁居龍指出，無論是國內(nèi)企業(yè)，還是國際企業(yè)，在本地形成可靠的供應(yīng)鏈，這是一個(gè)方向。

疫情期間，國外原廠支持工程師很難到位，這給客戶的排產(chǎn)造成較大影響。北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司董事長趙晉榮此前接受采訪時(shí)指出：“疫情期間，我們一直持續(xù)提供服務(wù)，積極采取防疫措施，在保證人員健康安全的前提下，快速響應(yīng)客戶需求。舉例來說，公司專門為身處武漢疫區(qū)工作的客服人員租住了酒店，租了專車往返于酒店與客戶工廠之間，對(duì)關(guān)鍵客服人員，直接就近住在客戶的員工宿舍，更‘貼身’地滿足客戶需求。疫情期間，與客戶‘同進(jìn)退，共抗疫’的情誼，也極大地增強(qiáng)了客戶對(duì)國產(chǎn)設(shè)備的信任。從長遠(yuǎn)看，相信這對(duì)中國高端半導(dǎo)體裝備業(yè)的發(fā)展是十分有利的。”

與此同時(shí)，全球化的趨勢也不會(huì)改變，成為與本地化發(fā)展的“一體兩面”。在談到疫情對(duì)產(chǎn)業(yè)的長期影響時(shí)，盛陵海指出：“疫情的發(fā)展有可能加劇半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能的分散化布局。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈長而且復(fù)雜，即使小到一枚電阻電容，如果缺少了還是會(huì)造成問題。所以我們預(yù)計(jì)疫情過后，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈在全球范圍內(nèi)分散化的趨勢將進(jìn)一步加強(qiáng)。不僅是原本的國際化公司會(huì)這么做，中國本土公司也會(huì)加速整個(gè)供應(yīng)鏈的全球化布局。”