“我們有很多方法能讓業(yè)者交出數(shù)據(jù),雖然不希望走到那一步,但如有必要,我們必定會(huì)采取行動(dòng)。”

▲其實(shí)吧,逼交數(shù)據(jù)這事,主要原因是雷蒙多女士眼看著不能完成拜登總統(tǒng)的KPI了……

近期,在白宮又一次召開的半導(dǎo)體峰會(huì)上,美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)雷蒙多說(shuō)了這樣一句“霸道”的話。把一切都攥到自己手里來(lái),如果可能的話,最好還包括中國(guó)人的脖子。

最近幾年來(lái),美國(guó)政府在對(duì)華展開大國(guó)競(jìng)爭(zhēng)時(shí),一直奉行這個(gè)思路。無(wú)論是特朗普時(shí)代的富士康赴美建廠計(jì)劃,還是后來(lái)鬧出好大動(dòng)靜的臺(tái)積電赴美建晶圓工廠,無(wú)一不是在上述思路所主導(dǎo)下,基于美國(guó)政府的政治、經(jīng)濟(jì)壓力所迫。

而幾年前鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng)的富士康在美設(shè)廠,最后的結(jié)果大家其實(shí)也都已經(jīng)看到了。

▲產(chǎn)業(yè)建設(shè)這事么,真不是成天高喊MAGA就能解決的。這不,“世界第八大奇跡”折騰了3年,最后折騰了個(gè)寂寞

自2017年11月正式簽約起至2020年美國(guó)疫情大爆發(fā),這個(gè)最初計(jì)劃投入100億美元、創(chuàng)造1．3萬(wàn)個(gè)工作機(jī)會(huì),特朗普口中的“世界第八大奇跡”,最后在2021年4月縮水成了“到2025年投資至多6．72億美元,并創(chuàng)造1454個(gè)工作崗位”。真是“奇跡”了個(gè)寂寞。

至于穩(wěn)坐目前全球半導(dǎo)體代工產(chǎn)業(yè)頭把交椅的臺(tái)積電,特朗普當(dāng)然不會(huì)放過(guò)。在多方施壓之后,2020年5月,臺(tái)積電宣布將斥資120億美元,在美國(guó)亞利桑那州建立一個(gè)全新的晶圓廠。

根據(jù)計(jì)劃,臺(tái)積電計(jì)劃在亞利桑那修建的晶圓廠,將是其“5納米芯片產(chǎn)品”的主要生產(chǎn)基地之一。預(yù)計(jì)2024年開始量產(chǎn),屆時(shí)12英寸以上晶圓的月產(chǎn)能可達(dá)2萬(wàn)片。鑒于投資總規(guī)模以及2021～2029年的投資周期,有臺(tái)媒預(yù)計(jì),如計(jì)劃順利至2029年,將總共建起四、五座晶圓工廠,使當(dāng)?shù)匾卉S成為世界芯片產(chǎn)業(yè)鏈中,非常重要的一環(huán)。

這個(gè)結(jié)果看似非常之MAGA。只不過(guò)當(dāng)時(shí)已經(jīng)被疫情搞得焦頭爛額的特朗普,早就沒(méi)心思再去整個(gè)“世界第九大奇跡”的感言了。

01臺(tái)積電突然“變心”

今年7月21日,《日經(jīng)亞洲評(píng)論》曾經(jīng)刊發(fā)的報(bào)道稱,臺(tái)積電正在評(píng)估一項(xiàng)計(jì)劃,內(nèi)容是讓該公司在日本的首座芯片工廠最快2023年投產(chǎn),這甚至超過(guò)臺(tái)積電在美國(guó)亞利桑那州新建工廠2024年量產(chǎn)的速度。

似乎是想對(duì)沖該消息可能對(duì)美國(guó)當(dāng)時(shí)正熱乎朝天的半導(dǎo)體振興計(jì)劃的干擾一樣,報(bào)道在最后評(píng)論中宣稱:美國(guó)市場(chǎng)去年占臺(tái)積電營(yíng)收的比例超過(guò)60%,日本占比則不到5%,臺(tái)積電日本廠的投資規(guī)模可能遠(yuǎn)小于美國(guó)亞利桑那工廠的120億美元。

根據(jù)一般的敏感信息判讀邏輯,此類報(bào)道一出,你甭管最后怎么找補(bǔ),基本前面說(shuō)的部分就是事實(shí)。而果不其然,上周六(10月9日),日本《日本經(jīng)濟(jì)新聞》刊發(fā)報(bào)道,“官宣”了臺(tái)積電和日本索尼的合作:

臺(tái)灣積體電路制造股份有限公司(以下稱臺(tái)積電)計(jì)劃與日本索尼集團(tuán)合作,在日本熊本縣建立新的工廠。

根據(jù)報(bào)道披露的信息,新工廠總投資額預(yù)計(jì)達(dá)到8000億日元規(guī)模,屆時(shí)日本政府將提供一半補(bǔ)貼。工廠將建在位于熊本縣菊陽(yáng)町的索尼圖像傳感器工廠附近,計(jì)劃在2024年之前投入運(yùn)行。索尼集團(tuán)將為臺(tái)積電提供工廠用地,還將出資由臺(tái)積電設(shè)立的新工廠的運(yùn)營(yíng)子公司,目的是維持其半導(dǎo)體的穩(wěn)定采購(gòu)。工廠建成后,手機(jī)傳感器部分會(huì)由索尼自主制造,但處理圖像數(shù)據(jù)的半導(dǎo)體則由臺(tái)積電等代工。

對(duì)此,日本政府的態(tài)度自然是舉雙手歡迎。而且不但歡迎,建設(shè)費(fèi)用還要“補(bǔ)貼一半”——即4000億日元。據(jù)悉,相關(guān)開支將列入眾議院選舉后編制的2021年度補(bǔ)充預(yù)算案。

亞利桑那的工廠才剛剛開工,到現(xiàn)在還沒(méi)聽個(gè)響呢,這就高調(diào)宣布在日本建設(shè)新的晶圓工廠?其實(shí),臺(tái)積電方面也算得上提前打了招呼。10月1日,美國(guó)《時(shí)代》周刊刊發(fā)了9月下旬對(duì)臺(tái)積電董事長(zhǎng)劉德音的專訪報(bào)道,主要圍繞著就臺(tái)積電在美國(guó)亞利桑那的晶圓工廠項(xiàng)目。在采訪中,其明確抱怨在美國(guó)建廠成本“遠(yuǎn)高于臺(tái)積電預(yù)期”。

劉德音表示,在美國(guó)投資“具有局限性”。并且首次公開承認(rèn),這(項(xiàng)投資)是由“我們客戶的政治驅(qū)動(dòng)”而促成的,并堅(jiān)持認(rèn)為“半導(dǎo)體本地化不會(huì)增加供應(yīng)鏈的彈性。”并且,這種不重產(chǎn)業(yè)不看經(jīng)濟(jì)的行為,甚至可能“降低(供應(yīng)鏈的)彈性”。

02“陽(yáng)謀”之下

近期,圍繞著全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈動(dòng)蕩,爆出了一系列新聞。而這其中最具爆炸性的,莫過(guò)于本文開篇提到過(guò)的,9月27日被韓國(guó)媒體最先爆出的“逼繳數(shù)據(jù)”事件。

根據(jù)爆料,當(dāng)天的白宮會(huì)議邀請(qǐng)了各大芯片制造商,并且有蘋果、微軟及通用汽車等芯片主要使用廠商列席。在這場(chǎng)鴻門宴上,雷蒙多首先感謝了芯片廠商們,將各自產(chǎn)能提升到創(chuàng)紀(jì)錄的水平。但她隨后話鋒一轉(zhuǎn),表示自己仍然不掌握芯片制造商們的具體產(chǎn)能,“不知道誰(shuí)在加班加點(diǎn)生產(chǎn),誰(shuí)在沒(méi)有把產(chǎn)能提升到應(yīng)該有的水平”。

“這種不透明的狀況不能這么持續(xù)下去!”雷蒙多強(qiáng)調(diào)。所以,為了能讓自己以及美國(guó)政府做到心中有數(shù),企業(yè)必須把信息上繳美國(guó)商務(wù)部。而如果有企業(yè)檔案不配合,那么“美國(guó)政府必定會(huì)采取行動(dòng)”。

盡管有可靠消息事后解釋,這是美國(guó)商務(wù)部被總統(tǒng)改善供應(yīng)鏈問(wèn)題的命令所迫,不得已之下下采取的非常手段,而且不針對(duì)任何特定對(duì)象,僅僅是為了掌握并及時(shí)調(diào)整半導(dǎo)體供應(yīng)鏈問(wèn)題。但這位美國(guó)女政客的態(tài)度、語(yǔ)氣,乃至于手段和措施,又是何等的霸氣十足。

逼繳數(shù)據(jù)事件在各主要半導(dǎo)體生產(chǎn)國(guó)引起了軒然大波。9月30日,臺(tái)灣“中央社”刊發(fā)消息,就美國(guó)政府要求半導(dǎo)體廠商提供機(jī)密數(shù)據(jù)一事采訪到臺(tái)積電。對(duì)此,臺(tái)積電回應(yīng)稱:“(向美國(guó)上繳數(shù)據(jù)時(shí))一定不會(huì)損及客戶及股東權(quán)益,更不會(huì)透露個(gè)別客戶的商業(yè)機(jī)密信息。”

盡管有此承諾,但其潛臺(tái)詞似乎已經(jīng)非常明確,即臺(tái)積電方面已經(jīng)接受了美國(guó)商務(wù)部的要求,決定按照命令上繳數(shù)據(jù)了……

那么,如果只是為了了解供應(yīng)鏈狀況而獲取數(shù)據(jù)話,給了又何妨呢?當(dāng)然有問(wèn)題,因?yàn)檫@種事從來(lái)就只有零次和無(wú)數(shù)次之別。

臺(tái)灣大學(xué)副校長(zhǎng)湯明哲在接受媒體采訪時(shí),點(diǎn)破了其中的關(guān)鍵:(之前的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中)英特爾輸?shù)袅?輸?shù)艉箝_始急了,就尋求美政府的幫忙,然后政府就找臺(tái)積電來(lái)設(shè)廠。開除的條件似乎很優(yōu)厚,第一步臺(tái)積電設(shè)廠要多少地、多少錢都沒(méi)有問(wèn)題,但第二步美國(guó)要擁有自己的IP,就會(huì)開始要求臺(tái)積電技術(shù)轉(zhuǎn)移,到時(shí)候你能說(shuō)不嗎?

很顯然,這并非一場(chǎng)陰謀,而是明火執(zhí)仗的陽(yáng)謀。

當(dāng)“AMD yes”響徹業(yè)界,臺(tái)積電功不可沒(méi);而移動(dòng)端巨頭的蘋果,也離不開臺(tái)積電的代工。再加上“半導(dǎo)體自主”逐漸成為美國(guó)的“小目標(biāo)”,臺(tái)積電不被盯上才怪。

03無(wú)奈之下的“折中路線”

有壓迫,當(dāng)然就有反抗。盡管臺(tái)積電明知前面是火坑,盡管反抗的余地也不多,但其本身還是找了一條“折中”的路線——赴日建廠。

8000億日元的總投資,按照當(dāng)前匯率折合71．28億美元。雖然比不上亞利桑那工廠的8年120億美元體量,但也算得上相當(dāng)大的手筆。

而對(duì)于這個(gè)天降大單,日本政府想必也欣喜不已。自上世紀(jì)九十年代盛極一時(shí)之后,日本的整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)其實(shí)一直在走下坡路,在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中的份額由1990年的49%,一路降至2020年的6%。而且這個(gè)下坡路至今還沒(méi)見(jiàn)到。

▲日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的衰敗歷程

這也無(wú)怪乎近年來(lái)日益“摳門”的日本政府,愿意掏出4000億日元來(lái)直接補(bǔ)貼一半。因?yàn)閺哪撤N意義上來(lái)說(shuō),這是日本本土半導(dǎo)體制造方面,一次久違了的“救贖”。

至于臺(tái)積電,選擇日本也堪稱是一次新的戰(zhàn)略布局。

首先,日本建廠意味著其晶圓制造工廠并沒(méi)有離開東亞,依舊緊挨著產(chǎn)業(yè)鏈的末端,東南亞的封測(cè)基地;其次,日本是美國(guó)鑒定的“盟友”,在日本建設(shè)晶圓產(chǎn)能不會(huì)受到太大的政治壓力,而一旦亞利桑那的項(xiàng)目“黃了”,日本的工廠多少可以對(duì)美國(guó)有所交代。

最后,根據(jù)項(xiàng)目規(guī)劃,這個(gè)計(jì)劃建在熊本縣菊陽(yáng)町,緊挨著索尼圖像傳感器工廠的晶圓廠,將主要用來(lái)生產(chǎn)與索尼各種數(shù)碼產(chǎn)品配套的GPU。即便要忍受日本較高的人力成本開支,但畢竟是能部分縮短供應(yīng)鏈長(zhǎng)度,從經(jīng)濟(jì)角度考慮,是有充分合理性的。

綜上所述,形勢(shì)來(lái)看臺(tái)積電赴日設(shè)廠更是成就了標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的“雙贏”。哪怕工廠新建,短期內(nèi)難以派上用場(chǎng),但用發(fā)展的眼光看待,對(duì)于日本而言,這無(wú)疑是一件“功在當(dāng)代,利在千秋”的事。

而且不得不提及的一點(diǎn)是,伴隨著汽車行業(yè)的芯片荒愈演愈烈,日本的本田、豐田等諸多汽車廠商,也是吃盡了不少的苦頭。當(dāng)有了臺(tái)積電新工廠作為后盾,哪怕這是個(gè)規(guī)劃中主要和索尼配套的廠子,也多少也算是一份保障吧。

今年3月,臺(tái)積電亞利桑那項(xiàng)目進(jìn)入前期籌備。平整土地、建造廠房、購(gòu)買設(shè)備,再加上招募人員進(jìn)行前期培訓(xùn),臺(tái)積電為此掏出了7．4億美元。

干這些,圖的是什么呢?“圖”的是美國(guó)的強(qiáng)國(guó)地位呀!

根據(jù)美國(guó)政府的規(guī)劃,6年后,其芯片產(chǎn)能的全球占比將從2021年的大約12%,提升至24%。將取代韓國(guó),在全球各地區(qū)中排名第二。屆時(shí),中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的產(chǎn)能占比,將從現(xiàn)在的56%(位列世界第一),降至40%。

嗯,臺(tái)積電是來(lái)建設(shè)美國(guó)的,不惜以損害自己家鄉(xiāng)為代價(jià),而且還得自己掏錢……

匹夫無(wú)罪,懷璧其罪。臺(tái)積電的一些“前輩”很好找,日本東芝、法國(guó)阿爾斯通,以及近期的華為等,都可以充當(dāng)鮮活的例子。而對(duì)于臺(tái)積電來(lái)說(shuō),在政治、經(jīng)濟(jì),以及技術(shù)等各方面掣肘的情況下,恐怕是很難逃出美國(guó)的“陽(yáng)謀”了。

不過(guò)對(duì)于我們來(lái)說(shuō),更為實(shí)際的問(wèn)題是,看著臺(tái)積電在以驚險(xiǎn)走鋼絲的方式“左右逢源”之時(shí),國(guó)內(nèi)的半導(dǎo)體行業(yè)又該何去何從?

“臺(tái)灣問(wèn)題因民族弱亂而產(chǎn)生,必將隨著民族復(fù)興而解決。這是中華民族歷史演進(jìn)大勢(shì)所決定的,更是全體中華兒女的共同意志。”習(xí)近平主席在辛亥革命110周年紀(jì)念大會(huì)上,如此說(shuō)道。

其實(shí)這番話,同樣適用于現(xiàn)在的中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)——中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的問(wèn)題,因國(guó)家曾經(jīng)積年羸弱所致,也必將隨著中國(guó)偉大復(fù)興而解決。因?yàn)?這是由中華民族歷史演進(jìn)大勢(shì)所決定的,更是全體中華兒女的共同意志。

盡管在這條前進(jìn)的道路上布滿著荊棘,但那又怎樣呢?無(wú)論是前赴的中興、華為,還是后繼的中芯國(guó)際、紫光展銳等,也都一直在艱苦奮斗著。而對(duì)于中國(guó)人民來(lái)說(shuō),持久戰(zhàn)也不是沒(méi)有打過(guò)。

所以,既然選擇了遠(yuǎn)方,便唯有風(fēng)雨兼程。