每一瞬的變局，都蘊(yùn)藏“芯機(jī)”。

　　“斷供”“制裁”，一向都是美國(guó)鉗制競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的慣用伎倆。面對(duì)俄羅斯的武斷，美國(guó)再次使出了其過(guò)去數(shù)年針對(duì)中國(guó)企業(yè)華為同樣的套路，只不過(guò)，這一次更強(qiáng)硬。

　　2月25日，俄羅斯《生意人報(bào)》援引一位政府消息人士的話稱(chēng)，俄羅斯芯片廠商已收到全球第一大芯片代工企業(yè)臺(tái)積電的通知，稱(chēng)美國(guó)政府要求該公司停止與俄羅斯的合作。當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月27日，據(jù)俄媒RBC報(bào)道，IT市場(chǎng)兩位消息人士向其證實(shí)，AMD和英特爾已暫停向俄羅斯交付其產(chǎn)品。除此之外，據(jù)傳使用英特爾和AMD處理器的戴爾和聯(lián)想等個(gè)人電腦生產(chǎn)廠商也已停止向俄羅斯供貨。

圖源：《俄羅斯商業(yè)咨詢(xún)》

　　而這，僅僅只是美國(guó)對(duì)俄羅斯進(jìn)行科技制裁的第一步。按照美國(guó)過(guò)往的手法，接下來(lái)無(wú)疑將從各條路徑一一切斷全球半導(dǎo)體大廠們對(duì)俄羅斯的供應(yīng)，除了美國(guó)本土的供應(yīng)鏈企業(yè)之外，歐日韓等盟友地區(qū)的半導(dǎo)體企業(yè)，恐怕也將“難逃魔爪”。

　　俄境內(nèi)手機(jī)漲價(jià)，僅僅只是開(kāi)始？

       在美國(guó)的制裁令下達(dá)后，俄羅斯本地的渠道商由于擔(dān)心后續(xù)美國(guó)對(duì)俄國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈進(jìn)一步加重制裁，可能會(huì)陸續(xù)采取提價(jià)的措施，以應(yīng)對(duì)輸入俄羅斯境內(nèi)的零部件價(jià)格的上漲。

《俄羅斯商業(yè)咨詢(xún)》報(bào)道截圖

　　據(jù)俄羅斯《消息報(bào)》報(bào)道，一位接近某家在線零售商的消息人士表示，該渠道預(yù)計(jì)將對(duì)在售商品提價(jià)10-30%。比如，具有128 GB內(nèi)存的iPhone 13標(biāo)準(zhǔn)售價(jià)7.999萬(wàn)盧布，現(xiàn)在在零售渠道的售價(jià)接近 10.4萬(wàn)盧布。不過(guò)，總體來(lái)看，據(jù)供應(yīng)鏈消息，目前只有iPhone智能手機(jī)的價(jià)格上漲，其他提價(jià)決定尚未做出。

　　那些對(duì)本地市場(chǎng)頗為敏感的渠道商早已預(yù)見(jiàn)了這個(gè)趨勢(shì)，在“風(fēng)聲”剛起的時(shí)候其實(shí)就已經(jīng)囤了不少貨。有渠道商預(yù)計(jì)，接下來(lái)隨著風(fēng)口的逐漸收緊，俄國(guó)內(nèi)以手機(jī)、PC為代表的電子產(chǎn)品可能將迎來(lái)較大幅度的漲價(jià)。因此，早在今年1月份，已經(jīng)預(yù)見(jiàn)到形勢(shì)變化的消費(fèi)者們就開(kāi)始爆買(mǎi)智能手機(jī)，比如在Ozon電商平臺(tái)上，2022年1月智能手機(jī)的銷(xiāo)量就同比暴漲了50%。

圖源：Twitter

      當(dāng)然，如今的英特爾、 AMD處理器的斷供，臺(tái)積電的停止合作以及戴爾、聯(lián)想（不明白聯(lián)想為何參與）甚至蘋(píng)果、谷歌等主流PC和手機(jī)大廠、系統(tǒng)大廠向俄羅斯停止供貨，只是美國(guó)動(dòng)作的第一步。接下來(lái)，可能會(huì)有諸如英偉達(dá)等更多與美國(guó)關(guān)系密切的歐日韓盟國(guó)地區(qū)的大廠陸續(xù)對(duì)俄羅斯采取相關(guān)措施，這對(duì)于俄國(guó)境內(nèi)的電子產(chǎn)品市場(chǎng)影響巨大。

　　“毀滅性”禁令之下，中國(guó)芯“賺爆”？

　　過(guò)去數(shù)年，美國(guó)在半導(dǎo)體設(shè)備以及原材料等多領(lǐng)域?qū)χ袊?guó)實(shí)施了技術(shù)封鎖，盡管?chē)?guó)內(nèi)近年來(lái)也正大幅注資半導(dǎo)體賽道，各細(xì)分領(lǐng)域都陸續(xù)涌現(xiàn)出一大批有“國(guó)產(chǎn)替代潛力”的半導(dǎo)體公司，但在高端芯片、高端器件領(lǐng)域依舊無(wú)力回天。

　　有行業(yè)人士指出：“俄羅斯當(dāng)前在高端芯片以及高端器件領(lǐng)域的供給缺口國(guó)內(nèi)芯片公司很難補(bǔ)得上，就拿CPU和GPU來(lái)講，目前做國(guó)產(chǎn)替代的國(guó)內(nèi)公司與頭部企業(yè)如英特爾、AMD以及英偉達(dá)等相差好多個(gè)代際，即便是供應(yīng)國(guó)內(nèi)都不可能補(bǔ)位，更別提出海供應(yīng)俄羅斯。目前中國(guó)芯片或半導(dǎo)體企業(yè)的機(jī)會(huì)在于一些歐美日韓企業(yè)已經(jīng)退出或可能退出供應(yīng)的市場(chǎng)，而中國(guó)企業(yè)又能順勢(shì)填補(bǔ)的空缺市場(chǎng)，會(huì)是國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)今年乃至未來(lái)很多年的新機(jī)會(huì)。”

圖源：百度

　　“俄羅斯的很多電子產(chǎn)品實(shí)際上對(duì)于芯片或者器件的要求不算很高，比如一些小家電、小電器用的MCU、基礎(chǔ)元器件，亦或是一些中低端手機(jī)、PC或者高性?xún)r(jià)比的電子設(shè)備所需的各種品類(lèi)的芯片，對(duì)于近年來(lái)興起的中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)大部分需求都是完全可以滿(mǎn)足的，俄羅斯的市場(chǎng)還在成長(zhǎng)，如果中國(guó)企業(yè)能夠趁最近幾年快速導(dǎo)入，長(zhǎng)期來(lái)看對(duì)于國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)的出海以及做大做強(qiáng)都是非常有好處的。”該行業(yè)人士進(jìn)一步補(bǔ)充到。

　　但這類(lèi)產(chǎn)品往往利潤(rùn)不高，長(zhǎng)期來(lái)看對(duì)于國(guó)內(nèi)企業(yè)的“出海試水”還是有好處的。不過(guò)，目前最主要的問(wèn)題不在于漲價(jià)，或者是中國(guó)企業(yè)是否能從中得利的問(wèn)題，有國(guó)內(nèi)渠道商告訴記者：“現(xiàn)在的問(wèn)題是外匯不夠穩(wěn)定，好幾個(gè)客戶(hù)都不敢下單。因?yàn)楝F(xiàn)在的俄烏問(wèn)題，使得盧布貶值厲害，接下來(lái)中國(guó)和俄羅斯之間的電子市場(chǎng)恐將受到較大的影響。”

　　而作為被制裁一方的俄羅斯，恐怕將迎來(lái)“中國(guó)華為”之后，一次最具“毀滅性”的“半導(dǎo)體禁入令”。“俄羅斯國(guó)產(chǎn)替代”會(huì)否就此崛起，據(jù)有待時(shí)間去印證了。