中商情報(bào)網(wǎng)訊：自動(dòng)駕駛指汽車(chē)在轉(zhuǎn)向、油門(mén)、制動(dòng)等具有關(guān)鍵安全性的控制功能方面可以自動(dòng)完成控制動(dòng)作，而無(wú)需駕駛員直接操作。《汽車(chē)駕駛自動(dòng)化分級(jí)》國(guó)家推薦標(biāo)準(zhǔn)于2022年3月1日起正式實(shí)施。國(guó)標(biāo)將自動(dòng)駕駛分為6個(gè)等級(jí)，從L0級(jí)應(yīng)急輔助到L5級(jí)完全自動(dòng)駕駛。自動(dòng)駕駛行業(yè)主要有通訊設(shè)備廠商、傳統(tǒng)車(chē)企、造車(chē)新勢(shì)力、互聯(lián)網(wǎng)/科技公司、單車(chē)智能公司、全棧能力公司等市場(chǎng)玩家。

一、自動(dòng)駕駛行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.自動(dòng)駕駛市場(chǎng)現(xiàn)狀

當(dāng)前我國(guó)市場(chǎng)上規(guī)模量產(chǎn)車(chē)型的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)以L2級(jí)為主。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，截至2022第一季度，國(guó)內(nèi)L2級(jí)自動(dòng)駕駛乘用車(chē)的滲透率達(dá)到23.2%，同比大幅上升15.7個(gè)百分點(diǎn)，L2逐漸成為標(biāo)配。2022年以來(lái)，理想、小鵬、蔚來(lái)等預(yù)埋L3硬件的車(chē)型密集發(fā)布上市，激光雷達(dá)開(kāi)始進(jìn)入普及元年。隨著頭部車(chē)企密集推出預(yù)埋L3硬件的車(chē)型，預(yù)計(jì)其他終端車(chē)企將陸續(xù)跟進(jìn)，L3滲透率有望持續(xù)提升。

數(shù)據(jù)來(lái)源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.企業(yè)注冊(cè)量

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)現(xiàn)存自動(dòng)駕駛相關(guān)企業(yè)（企業(yè)名稱(chēng)、品牌產(chǎn)品、經(jīng)營(yíng)范圍含自動(dòng)駕駛、無(wú)人駕駛的企業(yè)）達(dá)到5682家。近年來(lái)，我國(guó)自動(dòng)駕駛相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量整體呈上升趨勢(shì)，2021年新增1130家，同比增長(zhǎng)33.25%。2022年上半年，我國(guó)新增自動(dòng)駕駛相關(guān)企業(yè)201家。

數(shù)據(jù)來(lái)源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.企業(yè)注冊(cè)地區(qū)分布

企查查數(shù)據(jù)顯示，從區(qū)域分布來(lái)看，廣東以1523家自動(dòng)駕駛相關(guān)企業(yè)排名第一。河北、江蘇分別有1020家、354家自動(dòng)駕駛相關(guān)企業(yè)，位居前三。此后依次為山東、湖北、安徽等省份。

數(shù)據(jù)來(lái)源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從城市分布來(lái)看，深圳以1028家自動(dòng)駕駛相關(guān)企業(yè)排名第一。石家莊、南京分別有自動(dòng)駕駛相關(guān)企業(yè)476家、117家，排名前三。此后依次為西安、惠州、汕頭等城市。

數(shù)據(jù)來(lái)源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.自動(dòng)駕駛投融資情況

數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域相關(guān)投資事件為55起，投資金額達(dá)539.1億元，均達(dá)到歷史新高。截至2022年10月24日，我國(guó)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域投資數(shù)量為30起，投資金額達(dá)100.08億元，行業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ蟆?/span>

數(shù)據(jù)來(lái)源：IT桔子、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.市場(chǎng)參與者

目前，自動(dòng)駕駛行業(yè)市場(chǎng)參與者眾多，主要包括六類(lèi)：通訊設(shè)備廠商，以中興、高鴻等為代表；傳統(tǒng)車(chē)企，以比亞迪、長(zhǎng)安汽車(chē)等為代表；造車(chē)新勢(shì)力，以蔚來(lái)、小鵬等為代表；互聯(lián)網(wǎng)/科技公司，以阿里等為代表；單車(chē)智能公司，以小馬智行、文遠(yuǎn)知行等為代表；全棧能力公司，以百度、華為、蘑菇車(chē)聯(lián)等為代表。當(dāng)前，自動(dòng)駕駛行業(yè)不同經(jīng)營(yíng)路線的梯隊(duì)間差異日漸明顯，全棧解決方案提供商擁有更強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

資料來(lái)源：36氪、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、自動(dòng)駕駛行業(yè)發(fā)展前景

1.自動(dòng)駕駛新車(chē)滲透率有望提高

當(dāng)前我國(guó)市場(chǎng)上規(guī)模量產(chǎn)車(chē)型的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)處于L2+級(jí)，由激光雷達(dá)等軟硬件技術(shù)升級(jí)驅(qū)動(dòng)的部分L3+級(jí)功能將于未來(lái)兩年內(nèi)逐步落地，L4級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)在積極研發(fā)與測(cè)試階段，規(guī)模化應(yīng)用正在從L2向L3過(guò)渡。《中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)發(fā)展路線圖2.0》為自動(dòng)駕駛行業(yè)未來(lái)發(fā)展指明了政策方向，預(yù)計(jì)2025年，L2+和L3級(jí)自動(dòng)駕駛新車(chē)市占率超50%；到2030年，L2+和L3級(jí)自動(dòng)駕駛新車(chē)市占率超70%，L4級(jí)自動(dòng)駕駛新車(chē)市占率達(dá)20%。

2.數(shù)據(jù)支撐自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展

自動(dòng)駕駛技術(shù)需要海量數(shù)據(jù)支撐，算法模型通過(guò)輸入數(shù)據(jù)來(lái)接受訓(xùn)練，實(shí)現(xiàn)算法迭代。據(jù)統(tǒng)計(jì)，L5級(jí)自動(dòng)駕駛汽車(chē)每小時(shí)需要1-20TB數(shù)據(jù)*。城市級(jí)真實(shí)道路路測(cè)積累的多樣化數(shù)據(jù)也將成為邁向高級(jí)別自動(dòng)駕駛應(yīng)用的剛需。除外，大規(guī)模數(shù)據(jù)收集，包括個(gè)人信息、技術(shù)信息、環(huán)境信息、道路測(cè)繪等敏感信息，保障數(shù)據(jù)安全與合規(guī)使用也將成為關(guān)鍵。我國(guó)積極推進(jìn)車(chē)路協(xié)同相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，“單車(chē)智能+網(wǎng)聯(lián)賦能”的城市級(jí)智慧交通中國(guó)方案成為重要戰(zhàn)略方向。目前，我國(guó)交通系統(tǒng)仍存在各模塊數(shù)據(jù)孤島問(wèn)題，無(wú)法促進(jìn)數(shù)據(jù)間有效連接，導(dǎo)致數(shù)據(jù)浪費(fèi)。依托車(chē)路云一體化的全棧方案構(gòu)建智慧交通大腦，通過(guò)數(shù)據(jù)挖掘、數(shù)據(jù)融合等技術(shù)，在云端智能控制系統(tǒng)中完成統(tǒng)一的信息采集、云端處理、即時(shí)反饋、智能調(diào)度、集中指揮等，將有效解決上述數(shù)據(jù)問(wèn)題，賦能城市級(jí)智慧交通發(fā)展。

3.Robotaxi是市場(chǎng)空間最大的自動(dòng)駕駛場(chǎng)景之一

自動(dòng)駕駛應(yīng)用場(chǎng)景分為三類(lèi)載人（Robotaxi、Robobus等）、載貨（干線物流、封閉場(chǎng)景等）和特殊（環(huán)衛(wèi)、特種車(chē)等）三類(lèi)。三類(lèi)自動(dòng)駕駛應(yīng)用場(chǎng)景中，載人場(chǎng)景技術(shù)門(mén)檻最高、落地難度最大；載貨場(chǎng)景細(xì)分類(lèi)別最多、落地難度各異；特殊場(chǎng)景細(xì)分類(lèi)別較少、落地運(yùn)營(yíng)復(fù)雜。

Robotaxi是指自動(dòng)駕駛出租車(chē)，是由自動(dòng)駕駛系統(tǒng)控制的一種共享出行方式。隨著汽車(chē)產(chǎn)業(yè)“電氣化-智能化-網(wǎng)聯(lián)化-共享化”進(jìn)程的不斷發(fā)展，集“四化”于一身的Robotaxi代表了未來(lái)地面共享出行的理想形態(tài)。未來(lái)，Robotaxi商業(yè)化落地步伐將加快，技術(shù)和成本也將是Robotaxi市場(chǎng)長(zhǎng)期面臨的兩大難題。