中商情報網訊：智慧城市是把新一代信息技術充分運用在城市中各行各業基于知識社會下一代創新的城市信息化高級形態，實現信息化、工業化與城鎮化深度融合，有助于緩解“大城市病”，提高城鎮化質量，實現精細化和動態管理，并提升城市管理成效和改善市民生活質量。“十四五”時期，我國加快推進智慧城市建設，推動數字技術在公共服務、生活服務和社會治理領域的廣泛應用和融合創新，中國智慧城市前景廣闊。

一、智慧城市行業概況

（一）應用場景

智慧城市是指利用各種信息技術或創新概念，將城市的系統和服務打通、集成，以提升資源運用的效率、優化城市管理和服務、改善市民生活質量的新型城市。智慧城市的建設要求通過以移動技術為代表的物聯網、云計算等新一代信息技術應用實現全面感知、泛在互聯、普適計算與融合應用，涵蓋了智慧政務、智慧交通、智慧醫療、智慧物流、智慧安防、智慧教育、智慧企業等應用場景。具體如下：

資料來源：中商產業研究院整理

（二）行業相關政策

建設智慧城市是我國重要發展戰略。國家先后出臺多項政策，促進地方智慧城市建設，推進市政公用設施智能化升級，改造交通、公安和水電氣熱等重點領域終端系統，如《“十四五”全國城市基礎設施建設規劃》<2022年新型城鎮化和城鄉融合發展重點任務》《關于推廣第三批國家新型城鎮化綜合試點等地區經驗的通知》等，具體政策內容如下圖所示：

資料來源：中商產業研究院整理

二、行業市場現狀

（一）市場規模

近年來，我國城市治理建設在經過概念普及、政策推動、試點示范之后，已經進入爆發式增長階段，智慧城市、信息惠民、寬帶中國等智慧城市相關試點已超過700個，開展新型智慧城市頂層設計的省會城市及計劃單列市、地級市已分別達94%和71%。各級政府持續推動智慧城市建設工作，吸引了大量社會資本加速投入，直接拉動智慧城市產業的大規模發展，據中國信通院等數據統計，中國智慧城市市場規模近幾年均保持30%以上增長，2021年市場規模達21.08萬億元，預計2022年其市場規模將達24.3萬億元。

數據來源：中國信通院、中商產業研究院整理

（二）支出規模

近年來，隨著我國穩定的經濟增長及技術水平的提高，智慧城市支出規模不斷增長。數據顯示，截至2020年，中國智慧城市市場支出規模約為259億美元，較2019年同比增長12.7%，高于全球平均水平，為僅次于美國的支出第二大的國家。預計2022年我國中國智慧城市市場支出規模將達313.8億美元。

數據來源：IDC、中商產業研究院整理

（三）細分市場占比

從細分市場占比來看，智慧物流、智慧建筑、智慧政務領域占據了較大的市場份額，占比分別為28.9%、24.4%和18.7%，智慧醫療、智慧交通等其他領域表現出了較強的發展潛力。

數據來源：德勒、中商產業研究院整理

（四）細分市場規模

1.智慧物流市場規模

智慧物流是指通過智能軟硬件、物聯網、大數據等智慧化技術手段，實現物流各環節精細化、動態化、可視化管理，提升物流運作效率的現代化物流模式。數據顯示，2021年中國智慧物流市場規模達6477億元，同比增長10.9%。隨著物流業與互聯網融合的進一步深化，我國智慧物流市場規模將不斷增長。預計2022年中國智慧物流市場規模將達6995億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.智能樓宇市場規模

隨著我國區域經濟的大力發展，我國樓宇智能化理念、建設法規、設計施工、物業管理等方面得到較大的發展，市場規模不斷擴大，2021年我國樓宇智能化市場規模為6940億元，2018-2021年復合增長率為6.82%。預計2022年中國樓宇智能化市場規模將達到7377億元。

數據來源：中商產業研究院整理

3.智慧政務市場規模

智慧政務是利用現代信息技術提高政府智能化水平的一種形態，在智慧城市規劃和建設內容中，智慧政務為建設重點之一。2017年至2021年我國智慧政務市場規模逐年增加，2021年市場規模約為3650億元，復合年增長率約為7.6%。預計2022年中國智慧政務市場規模將達到3869億元。

數據來源：中商產業研究院整理

4.數字城市解決方案市場規模

數字城市解決方案以數據作為核心要素，通過利用5G、人工智能、大數據等數字技術來全面打造智慧城市，是建設智慧城市的重要技術基礎。我國數字城市解決方案市場已經從2017年的7256億元迅速增長至2021年的8820億元，年均復合增長率約為5%。未來，隨著我國智慧城市建設不斷從一、二線城市向三、四線及以下城市滲透，我國數字城市解決方案市場有望進一步增長。預計2022年我國數字城市解決方案市場規模將達到9216億元。

數據來源：弗若斯特沙利文、中商產業研究院整理

（五）試點城市分布

2012年以來，我國發布了3批國家智慧城市試點名單，其中第一批90個試點城市，第二批103個試點城市，第三批97個試點城市，共計290個試點城市。從區域分布來看，華東地區、華北地區、華中地區試點城市數量分布最多，分別為96個、45個和38個，分別占比33.10%、15.52%和13.10%。從省份分布來看，山東省試點城市數量最多，為27個，其次為江蘇省和湖南省。

數據來源：中商產業研究院整理

三、重點企業分析

（一）阿里巴巴

阿里巴巴創立于1999年，業務涵蓋商業、云計算、數字媒體及娛樂以及創新業務。阿里巴巴的智慧城市起步源于“ET城市大腦”的品牌理念，從2016年開始，阿里巴巴以交通領域為突破口開啟了大數據改善城市交通的探索歷程。依托零售、商業領域優勢，從阿里云業務出發，發展能夠計算復雜城市問題的城市大腦，借助實時大數據、搜索、分析、可視化能力，拓展智慧城市的應用場景，其智慧城市解決方案從“云、腦、端”三個層次開展，“云”包括飛天云、城市基礎網絡、視頻聯網、IoT、區塊鏈等平臺；“腦”包括城市運行中臺系統（數據、業務）、城市領域應用（交通、政務、公共安全等）、城市運行管理中心（城市中樞、城市運營等）；“端”包含了政務移動端、企業移動端、個人移動端。2022年1-2季度阿里巴巴營業收入4127億元。

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（二）騰訊

深圳市騰訊計算機系統有限公司成立于1998年11月，主營社交和通信服務、社交網絡平臺、游戲平臺、門戶網站、騰訊新聞客戶端和網絡視頻服務騰訊視頻等。在智慧城市方面，騰訊除了深耕深圳與廣州等地區，云南、重慶、上海、青島等省市也在騰訊的助力下相繼開展智慧城市建設。2022年1-9月騰訊控股營業收入4096億元，毛利潤1769億元。

數據來源：中商產業研究院整理

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（三）華為

華為創立于1987年，是全球領先的ICT（信息與通信）基礎設施和智能終端提供商，致力于構建萬物互聯的智能世界。目前，華為業務遍及170多個國家和地區，服務全球30多億人口。自2016年起，華為開始觸及智慧領域業務，在2017年深圳高交會上提出“智慧城市”是從數據感知到數據分析與處理完整閉環的有機生命體概念。隨著大數據、物聯網技術的日趨成熟，華為依托自身技術優勢，提出了“1+1+N”的智慧城市建設思路，即“一個城市數字平臺+一個智慧大腦+N個智慧應用”的解決方案。華為的智慧城市解決方案構建了一個包含“感傳知用”的能力系統。2022年上半年，華為實現銷售收入3016億元，凈利潤率5.0%。其中，運營商業務收入為1427億元，企業業務收入為547億元，終端業務收入為1013億元。

數據來源：中商產業研究院整理

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（四）東軟集團

東軟集團創立于1991年，是中國第一家上市的軟件公司。以軟件技術為核心，業務聚焦智慧城市、醫療健康、智能汽車互聯以及軟件產品與服務領域。在智慧城市領域，東軟以軟件賦能城市發展，讓社會更智慧。通過軟件與行業的融合，在醫療、電信、能源、金融、政府、交通、環保、教育等二十多個行業擁有廣泛的客戶積累。以“惠民、優政、興業”為目標，全面參與城市數字化運營，構建綠色、開放、共享的新型智慧城市。2022年1-9月東軟集團營業收入55.64億元，凈利潤1.26億元。

數據來源：中商產業研究院整理

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（五）中國平安

中國平安成立于1988年，是中國第一家股份制保險企業，目前已經發展成為金融保險、銀行、投資等金融業務為一體的整合、緊密、多元的綜合金融服務集團。公司的主營業務包括壽險及健康險業務、財產保險業務、銀行業務、資產管理業務、科技業務、其他業務及合并抵銷等六大業務。在智慧城市領域，中國平安具有多個行業（包括智慧政務、生活、財政、安防、交通、口岸、教育、醫療、城建、環保等）的智慧城市方案，通過金融+科技賦能快速推進智慧城市落地。2022年1-9月中國平安營業收入8702億元，凈利潤951.2億元。

數據來源：中商產業研究院整理

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四、智慧城市行業發展前景

（一）國家高度重視，政策持續推進

推進國家治理體系和治理能力現代化，是全黨的一項重大戰略任務。黨的十九屆四中全會審議通過《中共中央關于堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定》，中共中央、國務院發布《關于加強基層治理體系和治理能力現代化建設的意見》。近年來地方政府大力發展新型智慧城市，目前全國百余個城市啟動了智慧城市的建設，利用物聯網、云計算、大數據、人工智能等新興技術，開展城市運行監測、人防應急指揮調度、輔助決策分析等信息系統建設，智慧應急、社會信用已成為智慧城市的重要組成部分。城市治理行業已進入信息化發展快車道，潛在市場機遇廣闊。

（二）政府管理理念轉變強力推動行業發展

國家及各地政府高度重視城市智慧治理，提出建立“用數據說話、用數據決策、用數據管理、用數據創新”的管理機制，推動政府管理理念轉變和社會治理能力提升。在此背景下，“一網通辦”、“一網通用”、“一網統管”和“三融五跨”的提出，正推動城市治理從單個行業部門到整個城市的綜合治理轉變。以浙江、上海、廣東和四川為代表，各級政府構建城市現代化治理體系，加速推動數字化轉型。可以預見，“十四五”期間，數字經濟將成為推動城市治理高質量發展的主動力，市域治理、數字鄉村、韌性城市建設也將拓展城市治理的內涵和外延。

（三）數字技術創新，助力加快智慧城市建設步伐

現代信息技術突飛猛進，以5G、云計算、大數據、物聯網、人工智能等為代表的數字技術創新，給城市治理行業帶來顛覆性的變革與創新。5G以更快的傳輸速度、超低時延、更低功耗及海量連接，開啟了萬物互聯的新時代，催生并推動了各行業的數字化發展進程，為交通、能源、制造、教育、醫療、社區、消費、休閑、娛樂等領域帶來新的參與者，實現傳統商業模式迅速演進甚至顛覆重塑，開創了巨大的經濟空間。新技術成就智慧城市的同時，將會受到智慧城市和城市治理行業應用的反哺，兩者間將是正向循環作用。