中商情報網(wǎng)訊：在各國政策的驅(qū)動以及發(fā)電成本快速下降的推動下，光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，目前，光伏產(chǎn)業(yè)已成為我國少數(shù)具有國際競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一。在全球碳達峰、碳中和的背景下，光伏行業(yè)將迎來長期發(fā)展機遇。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原材料，中游為光伏組件與零部件，下游為發(fā)電與應(yīng)用產(chǎn)品。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.多晶硅

多晶硅是光伏產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)原材料，在光伏產(chǎn)業(yè)政策以及相關(guān)企業(yè)改進生產(chǎn)技術(shù)的驅(qū)動下，我國多晶硅行業(yè)呈現(xiàn)快速發(fā)展的趨勢，產(chǎn)量持續(xù)增長。數(shù)據(jù)顯示，我國多晶硅產(chǎn)量由2017年的24.2萬噸增長至2021年的50.5萬噸，2022年上半年達36.5萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

隨著龍頭企業(yè)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能逐漸投產(chǎn)，我國多晶硅行業(yè)集中度較高，其中，通威集團、新疆大全、新特能源產(chǎn)量占比分別為15%、14%、14%。江蘇中能、東方希望、協(xié)鑫集成占比分別為13%、13%、8%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.硅片

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.銀漿

光伏銀漿是電池片結(jié)構(gòu)中的核心電極材料，占電池片非硅成本比例約33%。光伏銀漿可分為受光面的正面銀漿與背光面的背面銀漿，其中正面銀漿的功能性及重要性較強。正面銀漿形成了以聚合股份、帝科股份、蘇州晶銀為龍頭的市場競爭格局，行業(yè)集中度較高。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.PET基膜

PET基膜是光伏行業(yè)上游的重要原材料之一，近年來，我國PET基膜產(chǎn)能進入快速發(fā)展階段，2021年達52萬噸。未來，隨著我國對PET基膜需求量的增長，預(yù)計2023年P(guān)ET基膜產(chǎn)能將達62.9萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、中游分析

1.光伏裝機容量

光伏是一種利用太陽電池半導(dǎo)體材料的光伏效應(yīng)，將太陽光輻射能直接轉(zhuǎn)換為電能的一種新型發(fā)電系統(tǒng)。近年來，我國光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長，光伏新增裝機容量一直居全球首位，數(shù)據(jù)顯示，2021年我國光伏累計裝機容量達30656萬千瓦，新增裝機容量為5493萬千瓦。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.光伏組件

光伏組件是光伏系統(tǒng)中最為基礎(chǔ)的組成部分，受光伏產(chǎn)業(yè)利好，光伏組件市場前景可期。數(shù)據(jù)顯示，我國光伏組件產(chǎn)量在不斷增加，2021年，中國光伏組件產(chǎn)量達182GW，同比增長46.1%，連續(xù)15年居全球首位，預(yù)計2023年將達233.6GW。

數(shù)據(jù)來源：CPIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.光伏玻璃

光伏玻璃是光伏組件最重要的材料之一。近年來，隨著光伏行業(yè)的迅速發(fā)展，市場需求進一步擴大，相關(guān)企業(yè)紛紛引入國外先進技術(shù)、大力投入研發(fā)、拓展產(chǎn)線，實現(xiàn)光伏玻璃國產(chǎn)化，光伏玻璃產(chǎn)量實現(xiàn)穩(wěn)步增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國光伏玻璃產(chǎn)量達476萬噸，同比增長8.7%，預(yù)計2023年將達552萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從市場競爭格局來看，我國光伏玻璃市場份額主要集中在信義光能、福萊特，占比分別為31.7%、20.3%，合計占比超過50%。2020年底，我國超白壓花玻璃原片生產(chǎn)企業(yè)共計22家，在產(chǎn)窯爐50座，179條在產(chǎn)生產(chǎn)線，信義光能、福萊特、彩虹新能源、唐山金信、中建材、南玻集團、安彩高科、亞瑪頓等產(chǎn)能均排在前列。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.光伏電池

光伏電池是光伏產(chǎn)業(yè)重要組成部分，主要分為晶硅太陽能電池、薄膜電池與新型太陽能電池。近年來，碳中和戰(zhàn)略和持續(xù)的降本增效推動光伏電池市場規(guī)模持續(xù)增長，行業(yè)景氣度不斷提升。數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國光伏電池產(chǎn)量達23405.4萬千瓦，預(yù)計2023年將達30125.8萬千瓦。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從競爭格局來看，2021年我國光伏電池行業(yè)產(chǎn)能CR5達51.3%，其中，通威股份、隆基股份、愛旭股份、天合光能產(chǎn)能占比排在前列，占比分別為12.48%、10.26%、9.98%、9.71%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.主要企業(yè)

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.光伏發(fā)電

在多國“碳達峰/碳中和”目標、清潔能源轉(zhuǎn)型及光伏“平價上網(wǎng)”等有利因素的推動下，光伏發(fā)電將加速取代傳統(tǒng)化石能源，完成從補充能源角色向全球能源供應(yīng)主要來源的轉(zhuǎn)變，未來發(fā)展?jié)摿薮?，具有廣闊的市場空間。2021年，中國光伏發(fā)電量達3259億千瓦時，預(yù)計2023年將達4206億千瓦時。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.光伏建筑一體化

在國家鼓勵發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)和綠色建筑等政策的支持下，光伏建筑一體化迎來新的發(fā)展機遇。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國光伏建筑一體化裝機容量為709MW，同比增長6.2%，預(yù)計2023年將達789MW。

數(shù)據(jù)來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.光伏農(nóng)業(yè)

傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)與光伏發(fā)電相結(jié)合，可降低成本，提高農(nóng)業(yè)效益。如在一些湖泊、魚塘上面，漁民們安裝上光伏發(fā)電站，水下養(yǎng)魚，水上發(fā)電。在一些偏遠貧困地區(qū)，光伏+農(nóng)業(yè)甚至成了精準扶貧的重要手段，帶動當?shù)剞r(nóng)民擺脫貧困，走上小康之路。

4.光伏交通

2020年底，交通運輸部印發(fā)《關(guān)于招商局集團有限公司開展集裝箱碼頭智能化升級改造等交通強國建設(shè)試點工作的意見》，《意見》提出開展高速公路綠色能源建設(shè)模式與技術(shù)規(guī)范研究，制定高速公路路側(cè)光伏工程技術(shù)規(guī)范，探索建立綠色能源全生命周期管理機制，促進綠色能源發(fā)用電產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展。