2023年中國儲能電池產業(yè)鏈上中下游市場分析（附產業(yè)鏈全景圖）

2023-02-09 來源：中商產業(yè)研究院

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中商情報網訊：儲能電池一般指的是儲能蓄電池,儲能蓄電池主要是指使用于太陽能發(fā)電設備和風力發(fā)電設備以及可再生能源儲蓄能源用的蓄電池。全球儲能電池市場快速增長，在歐洲、北美、中國等主要市場需求快速增長帶動下，儲能電池出貨量規(guī)模再創(chuàng)新高。

一、產業(yè)鏈

中國儲能電池產業(yè)鏈上游包括原材料及生產設備；中游通過BMS及電芯Pack封裝成儲能電池，儲能系統(tǒng)集成、安裝、運維儲能系統(tǒng)；下游應用領域主要包括發(fā)電端、電網端、用電端，后市場為電池回收。

圖片來源：中商產業(yè)研究院

二、上游分析

1.正極材料

（1）出貨量

近年來，正極材料市場整體呈快速增長態(tài)勢，出貨量持續(xù)增長。2022年中國動力電池出貨量同比增長112%，帶動鐵鋰及三元正極材料出貨量增長；全球新能源汽車銷量預計達1200萬輛，帶動我國三元材料出口提升；中國儲能鋰電池全年出貨量達130GWh，帶動磷酸鐵鋰出貨量提升，正極材料出貨量大幅增加。2022年中國正極材料市場出貨量190萬噸，同比增長68%。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產業(yè)研究院整理

（2）市場結構

2022年磷酸鐵鋰正極材料出貨量達111萬噸，頭部增長132%，市場占比58.4%；三元正極材料出貨64萬噸，同比增長47%，市場占比33.7%；鈷酸鋰和錳酸鋰出貨量分別為7.7萬噸和6.9萬噸，較上年均出現(xiàn)明顯的下降，占比分別為4.1%和3.6%。

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2.負極材料

新能源汽車銷量大幅增長，帶動動力電池出貨量翻倍增長，疊加鋰電池儲能市場同比增長1.7倍，進而帶動鋰電池負極材料出貨量增長。2022年中國鋰電負極市場出貨量137萬噸，同比增長90%。

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3.電解液

2022年中國新能源汽車市場銷量688.7萬輛，同比增長93.4%，帶動國內動力電池市場出貨量480GWh，同比增長超1倍，進而帶動國內動力電解液出貨需求提升。2022年中國電解液出貨84萬噸，同比增長接近70%。

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4.隔膜

（1）出貨量

中國隔膜企業(yè)具備全球供應能力提高，鋰電池隔膜出口量增加，疊加儲能市場帶動，鋰電池隔膜出貨量大幅增長。2022年中國鋰電隔膜出貨量124億平米，同比增長59%。

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（2）重點企業(yè)分析

2022年以來，鋰電隔膜新項目也接連落地，統(tǒng)計在內的15個項目，投資總額約633億元。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.出貨量

由于俄烏地緣沖突導致的歐洲能源危機，疊加國內電力市場改革，2022年儲能鋰電池出貨量延續(xù)了上一年強勁增長的勢頭，全年出貨量達到130GWh，同比增長170.8%。

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2.市場結構

2022年電力儲能電池出貨量最大達92GWh，同比增長216.2%，占比70.8%。戶用儲能電池緊隨其后，出貨量25GWh，同比增長354.5%，占比19.2%。通信儲能電池出貨量9GWh，同比減少25%，占比6.9%。便攜式儲能電池出貨量4GWh，同比增長207.7%，占比3.1%。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產業(yè)研究院整理

3.新增裝機量

受益于電池成本的持續(xù)下降和政府政策的刺激，我國儲能電池在2017年0.3GWh新增投入運營的裝機量的基礎上，于2021年實現(xiàn)了5.8GWh的新增裝機量，2017-2021年我國儲能電池新增裝機的年均復合增長率高達109.7%。在國家能源轉型及碳中和戰(zhàn)略背景下，儲能電池是電力系統(tǒng)改革和新能源電力建設的重要組成部分，預計到2023年將達7.1GWh。