中商情報(bào)網(wǎng)訊：目前互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的滲透率尚有較大提升空間，隨著國(guó)家對(duì)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”的大力支持和后疫情時(shí)代的到來，連續(xù)回調(diào)的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療股反彈，醫(yī)藥電商和在線診療賽道均有望迎來增長(zhǎng)。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療上游包括醫(yī)療大數(shù)據(jù)、醫(yī)療智能硬件及醫(yī)藥制造；中游包括遠(yuǎn)程醫(yī)療、醫(yī)藥電商、在線復(fù)診、自助繳費(fèi)等；下游通過互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、綜合醫(yī)院、專科醫(yī)院、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)、健康體檢機(jī)構(gòu)等途徑到達(dá)終端患者。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.云計(jì)算

2022年前三季度中國(guó)云服務(wù)支出達(dá)224億美元，其中，2022年第三季度，中國(guó)大陸的云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出同比增長(zhǎng)8%，達(dá)到78億美元，占全球云支出的12%。自2022年第一季度以來，年增長(zhǎng)率已經(jīng)連續(xù)三個(gè)季度放緩，首次跌破10%。盡管商業(yè)活動(dòng)有所復(fù)蘇，但業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)仍未恢復(fù)到疫情前的水平，導(dǎo)致企業(yè)客戶縮減其IT服務(wù)成本，以降低運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

數(shù)據(jù)來源：canalys、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.可穿戴設(shè)備

由于局部疫情反復(fù)、消費(fèi)情緒回落以及行業(yè)升級(jí)瓶頸等多方面原因，2022年前三季度出貨量達(dá)0.86億臺(tái)，其中，2022年第三季度中國(guó)可穿戴設(shè)備市場(chǎng)出貨量為0.32億臺(tái)，同比下降8.4%。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.中醫(yī)藥

在國(guó)家政策的支持、居民收入水平的增長(zhǎng)以及人民健康意識(shí)增強(qiáng)等因素的推動(dòng)下，我國(guó)中醫(yī)藥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈不斷增長(zhǎng)的趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)中醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4302億元，預(yù)計(jì)2023年其市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步增加至4818億元。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.化學(xué)藥

隨著國(guó)內(nèi)需求和出口量不斷增加，我國(guó)化學(xué)藥品制劑行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2021年我國(guó)化學(xué)藥品制劑市場(chǎng)規(guī)模達(dá)8834億元。在居民收入持續(xù)提升、人口數(shù)量不斷增長(zhǎng)、人口老齡化進(jìn)程加快、醫(yī)保體系逐漸健全及政府醫(yī)藥衛(wèi)生支出不斷增加的背景下，藥物市場(chǎng)需求大幅增加，化學(xué)藥品制劑行業(yè)發(fā)展迅速，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)化學(xué)藥品制劑市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)9383億元。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.生物藥

近年來，我國(guó)生物藥在研發(fā)投入逐漸增大的情況下，新藥臨床試驗(yàn)和上市數(shù)量逐年攀升，一系列支持政策的推出將助力生物藥市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展。此外，我國(guó)生物藥創(chuàng)新能力已經(jīng)提升至國(guó)際前列，生物藥在研品種數(shù)量已躍至全球第二名。如此也使得我國(guó)生物藥在醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)中的市場(chǎng)份額逐年提升。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)生物藥市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4100億元，預(yù)計(jì)其市場(chǎng)規(guī)模將在2023年達(dá)到4975億元。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.市場(chǎng)規(guī)模

近年來，國(guó)家鼓勵(lì)支持各方加大5G、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)在醫(yī)療行業(yè)的布局，近年來中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療市場(chǎng)飛速發(fā)展。2021年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2230億元，同比增長(zhǎng)43.87%，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)3647億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.醫(yī)藥電商

近年來，中國(guó)醫(yī)藥電商交易規(guī)模一直保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，2020年醫(yī)藥電商交易規(guī)模達(dá)1956億元，同比增長(zhǎng)28.3%。預(yù)計(jì)2023年將進(jìn)一步增長(zhǎng)至2799.2億元。醫(yī)藥電商交易規(guī)模增長(zhǎng)將帶動(dòng)生物醫(yī)藥線上渠道的銷量更進(jìn)一步，從而擴(kuò)大消費(fèi)者市場(chǎng)。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.投融資情況

隨著中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療市場(chǎng)的高速發(fā)展，吸引了一大批投資者的青睞，2021年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療市場(chǎng)共發(fā)生45起投資事件，投資金額達(dá)120.42億元，創(chuàng)近年來歷史新高，2022年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療市場(chǎng)共發(fā)生15起投資事件，投資金額完成25.4億元。

數(shù)據(jù)來源：IT桔子、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.企業(yè)分布情況

目前，行業(yè)內(nèi)針對(duì)垂直領(lǐng)域的企業(yè)數(shù)量在不斷增加，且中游企業(yè)集中在互聯(lián)網(wǎng)巨頭、險(xiǎn)資、第三方創(chuàng)業(yè)者及部分醫(yī)藥企業(yè)。目前中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療企業(yè)分布前三為專科服務(wù)、在線醫(yī)療及醫(yī)藥電商，分別占比29.9%、29.7%及15.7%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.健康體檢

近幾年，國(guó)民生活水平提高、健康觀念深入人心，以及消費(fèi)升級(jí)，國(guó)民健康體檢行業(yè)的市場(chǎng)需求旺盛。2021年中國(guó)健康體檢市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2011億元，同比增長(zhǎng)10.01%，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)2336.1億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.用戶規(guī)模

2022年上半年，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺(tái)探索多元化服務(wù)。與此同時(shí)，有關(guān)部門發(fā)布多項(xiàng)政策法規(guī)，為在線醫(yī)療行業(yè)營(yíng)造良好政策環(huán)境。截至2022年6月，我國(guó)在線醫(yī)療用戶規(guī)模達(dá)3億，較2021年12月增長(zhǎng)196萬，占網(wǎng)民整體的28.5%。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理