2023年中國3D打印行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

2023-03-07 來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

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關鍵詞： 3D打印

中商情報網(wǎng)訊：3D打印即快速成型技術的一種，又稱增材制造，它是一種以數(shù)字模型文件為基礎，運用粉末狀金屬或塑料等可粘合材料，通過逐層打印的方式來構造物體的技術。當前我國3D打印行業(yè)滲透率不到0.1%，未來有望成長為大千億級別行業(yè)。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

3D打印行業(yè)上游為原材料及零件，包括3D打印原材料、關鍵零部件和軟件配套等，中游為設備制造和打印服務，下游應用領域包括航天航空、醫(yī)療健康、教育創(chuàng)新、文化創(chuàng)意、鑄造模具、汽車工業(yè)等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1、3D打印原材料

3D打印原材料是影響3D打印產(chǎn)品質(zhì)量的重要因素之一，是3D打印技術發(fā)展的物質(zhì)基礎。3D打印原材料目前主要可分為金屬材料、非金屬材料。

數(shù)據(jù)顯示，在我國整個3D打印市場中，鈦合金、鋁合金、不銹鋼分別占20.2%、10.0%、9.1%，合計占比39.3%，其余多為非金屬材料，包括尼龍、PLA、ABS塑料、樹脂等。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、激光器

近年來，中國激光器市場規(guī)模保持增長趨勢，2020年市場規(guī)模已達109.1億美元，同比增長7.16%，占全球激光器市場66.12%的份額。2021年中國激光器市場規(guī)模增速加快，達到129億美元，同比增長18.24%，市占率進一步提升。預計2023年將繼續(xù)保持增長，市場規(guī)模將達172億美元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、振鏡系統(tǒng)

2021年中國激光振鏡控制系統(tǒng)銷售規(guī)模達3.86億元，預計2023年激光振鏡控制系統(tǒng)銷售規(guī)模將達5.24億元。

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我國中低端振鏡控制系統(tǒng)已基本實現(xiàn)國產(chǎn)化，但高端應用領域主要由德國Scaps、德國Scanlab等國際廠商主導，根據(jù)控制系統(tǒng)供應商出貨數(shù)量及高端應用情況測算，2020年我國振鏡控制系統(tǒng)的國產(chǎn)化率約15%。未來隨著國內(nèi)激光控制供應商的崛起，有望在高端領域?qū)馄髽I(yè)進行有效替代。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、重點企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、中游分析

1、市場規(guī)模

受3D打印產(chǎn)品逐步規(guī)模化應用和部分積壓的3D打印設備需求釋放的帶動，2021年中國3D打印產(chǎn)業(yè)規(guī)模增速加快，產(chǎn)業(yè)規(guī)模增至216.5億元。隨著3D打印產(chǎn)品在已有場景中應用規(guī)模進一步擴張，以及新場景、新應用的不斷開拓，預計2023年中國3D打印產(chǎn)業(yè)規(guī)模將突破400億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、產(chǎn)業(yè)結構

中國3D打印設備規(guī)模占比達45.0%，3D打印服務和3D打印材料規(guī)模占比超25%。

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3、產(chǎn)業(yè)布局

我國3D打印產(chǎn)業(yè)主要分布在京津冀地區(qū)、長三角地區(qū)、珠三角地區(qū)、中西部地區(qū)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、競爭格局

目前，中國市場的主流設備品牌包括聯(lián)泰、EOS、華曙、鉑力特、3D Systems、GE、Stratasys、惠普等。數(shù)據(jù)顯示，聯(lián)泰在3D打印行業(yè)中市場占比最大達16.4%，其次為Stratasys和EOS，分別占比14.8%和13.1%。

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5、重點企業(yè)分析

隨著國內(nèi)3D打印企業(yè)技術的不斷積累，與國外先進水平的差距快速縮小，在大尺寸成型等部分領域甚至實現(xiàn)了反超，優(yōu)秀企業(yè)不斷涌現(xiàn)，以鉑力特、華曙高科、聯(lián)泰科技等為代表，綜合實力雄厚，屬于行業(yè)領軍企業(yè)。

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6、企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1、應用領域

3D打印目前已被廣泛應用于航空航天、汽車、醫(yī)療等領域，并逐漸被嘗試應用于更多的領域中。根據(jù)Wohlers Report 2022報告顯示，2021年3D打印主要應用于航空航天、汽車、消費及電子產(chǎn)品、醫(yī)療/牙科、學術科研等領域，占比情況如下：

資料來源：Wohlers Report 2022報告、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、醫(yī)療

基于人體存在個體差異而傳統(tǒng)制造醫(yī)療器械多為標準化樣式或尺寸的現(xiàn)狀，3D 打印憑借可個性化定制的特點在醫(yī)療領域內(nèi)應用逐步廣泛，主要應用方向包括制造醫(yī)療模型、手術導板、外科/口腔科植入物、康復器械等（主要材料包括塑料、樹脂、金屬、高分子復合材料等），以及生物 3D 打印人體組織、器官等。隨著未來經(jīng)濟水平和精準醫(yī)療要求的不斷提升，3D 打印技術在醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展將擁有巨大空間。

智慧醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈圍繞著信息化基礎設施到“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”系統(tǒng)建設，利用人工智能、通信、大數(shù)據(jù)等技術，逐步打通“醫(yī)、藥、險”各環(huán)節(jié)，智慧醫(yī)療已經(jīng)成為推動我國數(shù)字經(jīng)濟飛速發(fā)展的“新動能”。預計未來行業(yè)將繼續(xù)高速發(fā)展，到2023年國內(nèi)智慧醫(yī)療應用規(guī)模可達到936.6億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、汽車工業(yè)

伴隨3D 技術的創(chuàng)新升級，其在汽車制造領域的應用將逐漸深入，從概念模型打印到功能模型打印，目前逐步應用于功能部件制造，并向打造整車方向拓展。汽車制造領域 3D 打印，主要應用已覆蓋汽車設計、零部件開發(fā)、內(nèi)外飾應用等方面，主要技術為 SLS、SLM 等。隨著汽車保有量和產(chǎn)量的上升，汽車行業(yè)巨大的市場規(guī)模將持續(xù)為 3D 打印技術的應用提供廣闊的空間。

2023年1月，全國汽車產(chǎn)銷分別完成159.4萬輛和164.9萬輛，同比分別下降34.3%和35%。