中商產(chǎn)業(yè)網(wǎng)訊：工業(yè)軟件應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域，為提高工業(yè)企業(yè)研發(fā)、制造、生產(chǎn)管理水平和工業(yè)管理性能的軟件。目前，數(shù)字化轉(zhuǎn)型是我國制造業(yè)未來發(fā)展的必由之路，而數(shù)字化底座的自主可控是當前亟待解決的關(guān)鍵問題，從頂層政策層面的規(guī)劃到產(chǎn)業(yè)層面的加速替代，為工業(yè)軟件行業(yè)帶來廣闊的機遇。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

工業(yè)軟件上游為硬件設(shè)備、操作系統(tǒng)、開發(fā)軟件、中間件等基礎(chǔ)服務(wù)的軟硬件，中游為嵌入式軟件、研發(fā)設(shè)計軟件、生產(chǎn)控制及管理軟件、信息管理軟件等工業(yè)用軟件，下游為安防電子、工業(yè)通信、航空航天、汽車制造、數(shù)控設(shè)備、電力能源等應(yīng)用領(lǐng)域。

二、上游分析

工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是為中游軟件提供硬件，開發(fā)等基礎(chǔ)服務(wù)支撐。其中，硬件設(shè)備企業(yè)有戴爾、神舟、聯(lián)想、惠普、華為、三星等企業(yè)。操作系統(tǒng)主要企業(yè)有微軟、谷歌、和蘋果系統(tǒng)等，開發(fā)軟件供應(yīng)商為微軟和甲骨文為主要廠商，中間件有IBM、金蝶、東方通科技。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1、工業(yè)軟件市場規(guī)模

近年來，我國工業(yè)發(fā)展得到國家政策的大力推動，市場規(guī)模隨之不斷的擴大，工業(yè)軟件需求將持續(xù)增加。近年我國工業(yè)軟件市場保持高速發(fā)展。2023年，工業(yè)軟件市場規(guī)模將達2765億元。

數(shù)據(jù)來源：《中國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)白皮書》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、工業(yè)軟件市場結(jié)構(gòu)

工業(yè)軟件行業(yè)主要分為嵌入式軟件、研發(fā)設(shè)計軟件、生產(chǎn)控制軟件、經(jīng)營管理軟件四大類。嵌入式軟件PLC，主要用于控制硬件設(shè)備的工具。研發(fā)設(shè)計軟件CAD、CAM，企業(yè)用于提升產(chǎn)品設(shè)計和研發(fā)領(lǐng)域的能力和效率，開發(fā)技術(shù)門檻最高。生產(chǎn)控制軟件MES，企業(yè)用于產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)制造的效能。經(jīng)營管理軟件ERP、CRM，企業(yè)用于提升管理水平和運營效率的管理軟件。目前，我國的工業(yè)軟件中的嵌入式軟件市場份額最大，占比超50%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.1嵌入式軟件PLC

PLC是一種以微處理器為基礎(chǔ)，集合了計算機技術(shù)、自動控制技術(shù)和通訊技術(shù)的數(shù)字運算操作電子系統(tǒng)。目前，PLC在自動化裝備和生產(chǎn)線中普遍得到應(yīng)用，這將推動制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級和高端裝備發(fā)展，2023年市場規(guī)模將達157.21億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從市場結(jié)構(gòu)看，我國主要需求為中大型PLC和小型PLC，市場結(jié)構(gòu)都在50%左右。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從PLC項目市場結(jié)構(gòu)看,主要還是聚焦在市政、汽車、冶金領(lǐng)域，其占比分別為17.9%、12.6%、18.5%。

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2.2研發(fā)設(shè)計軟件CAD

CAD是研發(fā)設(shè)計軟件的重要組成部分。目前，我國CAD市場規(guī)模正在不斷的發(fā)展，2022年市場規(guī)模為54億元,預(yù)計2023我國CAD規(guī)模達67億元，未來仍將繼續(xù)保持增長趨勢。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從市場結(jié)構(gòu)看，我國CAD行業(yè)主要聚焦在3DCAD應(yīng)用領(lǐng)域，主要用于機械、汽車、醫(yī)療等領(lǐng)域的工業(yè)和產(chǎn)品設(shè)計以及性能評估方面。

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2.3生產(chǎn)控制軟件MES

近年來，我國政策驅(qū)動下，制造業(yè)持續(xù)穩(wěn)步增長。MES增速趨勢與整體工業(yè)發(fā)展基本一致，隨著疫情管控后，我國工業(yè)的復(fù)蘇將進一步推動生產(chǎn)控制軟件MES市場規(guī)模的擴大，預(yù)計2023年市場規(guī)模將達61億元。

數(shù)據(jù)來源：根據(jù)公開資料整理

從我國MES市場結(jié)構(gòu)來看，實施及服務(wù)領(lǐng)域占比最大，隨著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，多領(lǐng)域集成化更明顯。未來，實施及服務(wù)等仍有發(fā)展空間。

數(shù)據(jù)來源：根據(jù)公開資料整理

我國MES滲透率整體較‘’低，僅有煙草和能源化工超50%，在電氣機械和器材、紡織和服裝方面低于10%。整體來看，我國MES行業(yè)仍有較大滲透空間。

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2.4經(jīng)營管理軟件

經(jīng)營管理軟件主要是支撐企業(yè)在日常經(jīng)營中的運營效率。本土管理運維工業(yè)軟件已經(jīng)出現(xiàn)代表廠商，在中低端市場占有率高，諸如金蝶、用友等。2023年預(yù)計市場規(guī)模將達551.3億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、重點企業(yè)分析

近些年，我國工業(yè)軟件上市企業(yè)眾多，隨著“十四五”規(guī)劃中對工業(yè)軟件行業(yè)的具體要求主要集中加強產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力建設(shè)、加強關(guān)鍵數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用和加快推動數(shù)字產(chǎn)業(yè)化三個方面。未來，工業(yè)軟件領(lǐng)域?qū)⒂瓉硇碌臋C遇和挑戰(zhàn)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1、汽車制造

在2019年我國汽車行業(yè)發(fā)展較慢，和疫情爆發(fā)的影響，汽車制造業(yè)營業(yè)收入為80846.7億元。隨著疫情的恢復(fù)和汽車智能化和電動化趨勢的影響，工業(yè)應(yīng)用軟件業(yè)隨之得到廣泛的應(yīng)用。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會整理的國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2022年，汽車制造業(yè)完成營業(yè)收入92899.9億元，同比增長6.8%，占規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營業(yè)收入總額的比重為6.7%。預(yù)計2023年將達93887億元。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、數(shù)控設(shè)備

隨著中國制造業(yè)蓬勃發(fā)展，新能源、精密模具、3D打印、生物醫(yī)藥等新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，在生產(chǎn)過程中高度依賴數(shù)控設(shè)備及數(shù)控軟件，預(yù)計2023年數(shù)控設(shè)備市場規(guī)模將達4290億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理