2023年中國內燃機行業市場前景及投資研究報告（簡版）

2023-04-25 來源：中商產業研究院

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中商情報網訊：內燃機是我國重要的基礎產業和主導動力，在交通運輸、工程機械、農業機械、漁業船舶、國防裝備等領域有著廣泛的應用。當前，內燃機技術面臨重大變革，低碳和碳中和燃料逐步推廣應用，內燃機低碳化、電氣化、數字化和智能化技術深度融合，新的產業生態為我國內燃機高質量發展提供了歷史機遇。為了實現國家“碳達峰、碳中和”戰略目標，推動內燃機產業向高質量發展。2021年在工業和信息化部裝備二司的指導下，由中國內燃機工業協會牽頭編制完成的《內燃機產業高質量發展規劃（2021-2035）》發布，為內燃機產業未來發展指導性的文件。

一、內燃機的定義

內燃機，是一種動力機械，它是通過使燃料在機器內部燃燒，并將其放出的熱能直接轉換為動力的熱力發動機。廣義上的內燃機不僅包括往復活塞式內燃機、旋轉活塞式發動機和自由活塞式發動機，也包括旋轉葉輪式的噴氣式發動機，但通常所說的內燃機是指活塞式內燃機。內燃機具有熱能利用效率高，適用范圍廣，啟動快操作方便等優點，同時內燃機對燃料的潔凈度要求嚴格，否則容易造成環境污染。

二、內燃機行業發展政策

近年來，國家相關部門通過稅收減免等宏觀調控政策，鼓勵企業生產制造高效、低碳、環保內燃機，引導配套企業采用高效、低碳、環保內燃機。《內燃機產業高質量發展規劃》等政策的發布和實施，將極大地推動我國內燃機產業的創新發展，對完成內燃機產業“十四五”乃至更長時期全面推進節能與綠色制造戰略任務，提高我國內燃機產業在國際市場的綜合競爭力意義重大。盡管當前面臨巨大挑戰，但內燃機產業也正處于創新發展的最佳窗口期，未來，內燃機將向“近零排放”發展。

資料來源：中商產業研究院整理

三、內燃機產業發展現狀

1.內燃機總銷量

內燃機是熱效率最高、全生命周期碳排放低、使用方便、耐久性好、應用最為廣泛的動力機械，目前我國是全球規模最大、產業鏈最完整的內燃機制造大國。目前，中國內燃機行業在經歷市場寒冬后開始進入回暖的春天。多家企業推出了新款機型，新能源產品已經成為新品主力。隨著國內經濟形勢逐步轉好，投資、生產、需求都得到改善，各終端市場也有向好趨勢。1-2月內燃機累計銷量617.35萬臺，同比增長-17.72%，2月內燃機銷量348.77萬臺，環比增長29.33%，同比增長9.62。

數據來源：中國內燃機工業協會、中商產業研究院整理

2.內燃機銷量占比情況

從我國市場用途情況來看，我國內燃機市場以汽油內燃機為主。2022年中國多缸汽油機銷量為1873.07萬臺，占比為61%。小汽油機銷量為742.31萬臺，占比為24.39%。單缸柴油機銷量為55.88萬臺。多缸柴油機銷量為372.79萬臺。

數據來源：中國內燃機工業協會、中商產業研究院整理

3.汽油內燃機銷量

目前中國的新能源汽車產業進入規?；焖侔l展階段，市場滲透率不斷上升，傳統內燃機的市場需求持續減弱。受汽車市場影響，2018-2022年中國汽油內燃機銷量從4666.06萬臺減少至3885.6萬臺，汽油機環比增長、同比下降，累計同比降幅較上月小幅擴大；柴油燃油機銷量從535.68萬臺減少至428.66萬臺，同比均下降，同比累計仍呈現為下降，累計降幅仍近30%。

數據來源：中國內燃機工業協會、中商產業研究院整理

6.市場競爭格局

目前，我國內燃機行業市場競爭格局較為分散。在多缸柴油機領域，濰柴、玉柴、全柴、云內、江鈴、新柴、解放動力、蜂巢動力、?？?、上柴銷量居前十名，其中濰柴占24%；在多缸汽油機領域，一汽大眾、吉利、長安汽車、東風有限、奇瑞、上通五菱、蜂巢動力、廣豐發動機、比亞迪、上海大眾動力總成銷量排名比較靠前，其中一汽大眾銷量占45.96%。

數據來源：中國內燃機工業協會、中商產業研究院整理

四、內燃機行業重點企業

1.全柴動力

安徽全柴動力股份有限公司是中國內燃機行業排頭兵企業，具有60萬臺系列發動機的生產能力，是國內專業的中小缸徑發動機研發與制造企業。全柴動力柴油發動機產品功率覆蓋15至380馬力，廣泛應用于汽車、叉車、農業裝備、工程機械、發電機組等。2022年，全柴動力實現營業收入約49.36億元，同比下降10.38%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約1.03億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.濰柴動力

濰柴動力股份有限公司成立于2002年，由濰柴控股集團有限公司作為主發起人、聯合境內外投資者創建而成，是中國內燃機行業在香港H股上市的企業，也是由境外回歸內地實現A股再上市的公司。業務方面，濰柴動力成功構筑起了動力總成（發動機、變速箱、車橋、液壓）、整車整機、智能物流等產業板塊協同發展的格局，擁有“濰柴動力發動機”“法士特變速器”“漢德車橋”“陜汽重卡”“林德液壓”等品牌。2022年濰柴動力實現營業收入1751.58億元，同比下滑20.46%；歸屬于上市公司股東的凈利潤49.05億元，同比下滑48.33%。

數據來源：中商產業研究院整理

3.云內動力

昆明云內動力股份有限公司成立于1999年，是由云南內燃機廠作為獨家發起人，以社會募集方式設立的股份制上市公司，迄今已有近六十年從事柴油機開發生產的歷史。云內動力主導產品分為DEV系列和YN系列兩大類，其中DEV系列電控高壓共軌柴油機具有自主知識產權。同時，云內動力與國內外知名企業合作開發了柴油機自動變速箱總成和混合動力總成，形成了強勁的市場競爭力。云內動力2022三季報顯示，公司主營收入43.02億元，同比下降32.03%；歸母凈利潤-5.0億元，同比下降412.42%；扣非凈利潤-5.36億元，同比下降837.49%。

數據來源：中商產業研究院整理

4.動力新科（上柴動力）

上海柴油機股份有限公司前身為上海柴油機廠，始建于1947年，1993年改制為在境內外發行A、B股的國有控股公司，現隸屬于上汽集團。上柴動力是一家從事發動機、零部件以及發電機組研發、制造的國家大型高新技術企業，在近70年的發展歷程中，產品遍布世界各地，目前擁有R、H、D、C、E、G、W等七大系列柴油、天然氣發動機，功率覆蓋50~1600kW，主要應用于工程機械、卡車、客車、發電設備、船舶、農業機械等領域。2022年,公司實現營業總收入99.29億元,同比下降59.31%;歸母凈利潤虧損16.11億元,上年同期盈利6.93億元;扣非凈利潤虧損18.16億元,上年同期盈利4.87億元。