主打高階市場！這家廠商引領(lǐng)定制化存儲行業(yè)發(fā)展
在存儲產(chǎn)業(yè)鏈中，模組?商扮演著銜接上游原?、主控和下游終端的重要角色。
最近，芯八哥“走進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈”欄目記者采訪了海外模組?商的代表性企業(yè)SMART Modular Technologies (世邁科技)的亞太區(qū)市場經(jīng)理魏孫琥，探討在存儲行業(yè)競爭日益加劇的背景下，世邁科技穿越多個(gè)周期脫穎而出的精進(jìn)之道。
DRAM模塊和SSD雙驅(qū)動，產(chǎn)品已在戴爾、思科等大客戶中大量出貨
世邁科技成立時(shí)間 1988年，為美國納斯達(dá)克上市公司SGH (NASDAQ: SGH)控股集團(tuán)旗下三大事業(yè)部之一，致力于DRAM內(nèi)存模塊、SSD固態(tài)硬盤等中高階工業(yè)及企業(yè)級存儲產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。經(jīng)過約35年的發(fā)展，公司已成為專業(yè)存儲解決方案的全球領(lǐng)導(dǎo)者，主要客戶包含思科、戴爾等。
DRAM內(nèi)存模塊方面，世邁科技有DuraMemory內(nèi)存模塊、 CXL內(nèi)存模塊、 Zefr超?可靠性內(nèi)存模塊和Rugged Memory強(qiáng)固型內(nèi)存模塊等眾多品線。其中，DuraMemory系列主打高性能計(jì)算、工業(yè)、網(wǎng)絡(luò)通信等應(yīng)用場景，主要包含DDR5 VLP RDIMM、DDR5 VLP ECC UDIMM等產(chǎn)品。
公司的DDR5 VLP RDIMM的速度可提升至4800MT/s、容量可達(dá)384GB，具有性能高、容量大、體積小等特征，適用于嵌入式1U 刀片服務(wù)器等有空間限制的場景；而DDR5 VLP ECC UDIMM系列產(chǎn)品主打小體積和低功耗，在滿足刀片服務(wù)器小體積設(shè)計(jì)要求的同時(shí)，功耗有了很大程度的下降，能夠滿足網(wǎng)絡(luò)通信、高性能計(jì)算等場景對于高度、密度、功耗和性能的要求。
魏孫琥介紹道。
世邁科技的DDR5內(nèi)存模組產(chǎn)品
資料來源：世邁科技
內(nèi)存容量及帶寬是影響處理海量數(shù)據(jù)的關(guān)鍵。近年來，為了提升數(shù)據(jù)處理能力，通過PCIe? 5.0高速串列接口讓CPU處理器以及平臺之間可以實(shí)現(xiàn)高速、高效互連的CXL（Compute Express Link）協(xié)議應(yīng)運(yùn)而生。
CXL讓服務(wù)器將不再受8通道或12通道帶寬的限制，在不關(guān)機(jī)的情況下便可新增CXL模塊。更重要的是，可以在節(jié)點(diǎn)之間共享CXL內(nèi)存，根據(jù)不同應(yīng)用、工作負(fù)載量或資源重新分發(fā)，以滿足不同節(jié)點(diǎn)所需的吞吐量和延遲的要求，進(jìn)一步擴(kuò)展大數(shù)據(jù)處理能力。
魏孫琥表示，以單支128GB容量、48GB/s帶寬的DDR5模塊為例，主機(jī)CPU最多一次可搭載8個(gè)內(nèi)存模塊，總共c生1TB容量及384GB/s帶寬。若主機(jī)CPU再外接四組SMART Modular世邁科技XMM CXL E3.S內(nèi)存模塊后，總?cè)萘靠筛哌_(dá)2TB、帶寬達(dá)到640GB/s，等于容量增加兩倍、總帶寬也增加了約1.66倍左右。目前該業(yè)務(wù)我們已經(jīng)和英特爾連同阿里巴巴、思科、戴爾、谷歌、惠普、微軟等企業(yè)一起組成了開放式行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)小組,可支持?jǐn)?shù)據(jù)中心加速器與其他高速強(qiáng)化裝置的開放生態(tài)系統(tǒng)。
世邁科技DDR5+XMM CXL內(nèi)存模塊方案 資料來源：世邁科技 SSD固態(tài)硬盤方面，世邁科技擁有的產(chǎn)品線有DuraFlash SSD（固態(tài)硬盤存儲產(chǎn)品）、 Data Center SSD（數(shù)據(jù)中 SSD）、SMART RUGGED（強(qiáng)固型SSD）等系列， 泛 持SATA和PCIe 4.0等主流接口協(xié)議，規(guī)格上擁有2.5英 、 M.2、 mSATA、 Slim SATA、 U.2、 E1.S等多種形態(tài)，可滿?各種應(yīng)?場景的存儲需求。 具體來看，DuraFlash SSD系列主要包含ME2 SATA SSD、CS310 SATA SSD 、MP3000 PCIe NVMe SSD、CS310 SATA SSD等產(chǎn)品。憑借較高的性能、耐用度以及斷電保護(hù)、韌體架構(gòu)、數(shù)據(jù)加密等技術(shù)，該系列產(chǎn)品即使在惡劣的工業(yè)場景中，依然可以保持高度的可靠性和一致性；而Data Center SSD系列則以DC 4800 SSD產(chǎn)品作為主推，通過硬件加速的設(shè)計(jì)可達(dá)到低功耗運(yùn)轉(zhuǎn)，進(jìn)而提升 15-20% 的讀寫次數(shù)和數(shù)據(jù)吞吐量。 世邁科技DC 4800 SSD與其他競品在延遲性的比較 資料來源：世邁科技 DC 4800 SSD系列產(chǎn)品符合OCP 1.0 NVMe儲存標(biāo)準(zhǔn)，讀取速度最高可達(dá)7020 MB/秒、寫入速度最高4600 MB/秒，容量高達(dá)7.68TB，擁有極佳的數(shù)據(jù)傳送服務(wù) (Quality-of-Service, QoS)，在 99.99999% 的工作負(fù)載中保持一致性的低延遲 (QD1不超過 0.5ms, QD64 不超過 2.6ms) ，能在大量工作負(fù)載時(shí)維持穏定的運(yùn)作，可以滿足大型數(shù)據(jù)中心對于傳輸快、散熱佳、性能穩(wěn)定的應(yīng)用需求。目前該產(chǎn)品在國際上已與谷歌等廠商進(jìn)行合作，國內(nèi)市場也開始與阿里巴巴、百度等企業(yè)進(jìn)行樣品測試，預(yù)計(jì)從今年下半年開始就會陸續(xù)出貨。 魏孫琥說。 主打定制化高階存儲市場，有效緩解了行業(yè)下行帶來的巨大沖擊 按照類別的不同，存儲可以分為通?類存儲、定制化存儲等細(xì)分市場。 其中，通?類存儲市場規(guī)模龐?、玩家眾多，以三星電子、美光科技、SK海力士、鎧俠、西部數(shù)據(jù)為代表的上游原廠憑借IDM模式向下游存儲器產(chǎn)品領(lǐng)域逐漸滲透，其競爭重心在于提升晶圓制程和市場占有率，在應(yīng)用領(lǐng)域主要聚焦通用化、標(biāo)準(zhǔn)化的存儲器產(chǎn)品，重點(diǎn)服務(wù)智能手機(jī)、個(gè)人電腦及服務(wù)器等行業(yè)的頭部客戶；而定制化存儲市場相對較小，主要針對工業(yè)控制、汽車電子、網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備等主流細(xì)分行業(yè)存儲及中小客戶的需求，這部分客戶要求較高、產(chǎn)品導(dǎo)入周期較長，但一旦合作一般就不會輕易更換。 在談及公司的市場策略時(shí)，魏孫琥指出：世邁科技的運(yùn)營模式與眾多存儲模組?商不?樣。我們以滿?細(xì)分?眾的?業(yè)客戶為主，主要采?的是客戶下單、按要求定制存儲、反復(fù)驗(yàn)證修改再量產(chǎn)交付的運(yùn)營模式，整個(gè)存儲模組產(chǎn)品的交付周期偏?，在進(jìn)?報(bào)價(jià)的時(shí)候也會權(quán)衡整體的運(yùn)營成本。因此，在這種模式下，我們基本上做不了什么通用產(chǎn)品，比如在通用模組市場上江波龍或者金士頓的客戶我們就做不了。但是，這也給我們帶來了一個(gè)好處，就是說市場下行首當(dāng)其沖的便是通用產(chǎn)品帶來的量價(jià)齊跌，而我們由于主要專注于服務(wù)器、?絡(luò)通訊、?業(yè)等定制化市場，因此面臨的沖擊相對而言要小很多。 確實(shí)如魏孫琥所說，消費(fèi)類通用存儲需求遇冷，對世邁科技的業(yè)績影響并不大。從世邁科技母公司的財(cái)務(wù)報(bào)表來看，2020-2022年SGH實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為112,237.70萬美元、150,114.20萬美元、181,935.20萬美元，實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定增長；凈利潤分別為-114.30萬美元、2,131.00萬美元、6,655.70萬美元，即使在行業(yè)下行的2022年也保持了高速增長的趨勢。 2020-2022年SGH財(cái)務(wù)報(bào)表情況（單位：萬美元） 資料來源：世邁科技 作為一家美國存儲廠商，如何在亞太及中國市場上與本地眾多的存儲廠商競爭，是魏孫琥在拓展亞太市場時(shí)一直在思考的問題。 對于此，他指出：亞太市場是除美國以及巴西外，SMART Modular第三大重點(diǎn)拓展的市場。出于戰(zhàn)略上的重視，我們在中國臺灣新北市設(shè)了亞太總部，主要負(fù)責(zé)公司Flash 設(shè)計(jì)以及亞太市場業(yè)務(wù)開發(fā)。除此之外，公司在存儲顆粒上已與韓國三星合作多年，并且在馬來西亞設(shè)有工廠負(fù)責(zé)內(nèi)存模組的制造。而在中國大陸市場上，公司不會與國產(chǎn)品牌競爭消費(fèi)類以及國產(chǎn)化市場，而主要聚焦數(shù)據(jù)中心、網(wǎng)絡(luò)通訊、工業(yè)以及車規(guī)等高階市場，并且針對這些場景客戶的需求，為其提供客制化的存儲解決方案。 業(yè)內(nèi)周知，由于受到消費(fèi)電子需求疲軟、通貨膨脹及經(jīng)濟(jì)不景氣的影響，2022年全球存儲市場規(guī)模為1391.87億美元，同比下跌了15%，結(jié)束了連續(xù)兩年的雙位數(shù)增長；從具體企業(yè)來看，不管是三星、美光、海力士、西部數(shù)據(jù)、鎧俠等國際原廠還是江波龍、佰維存儲等國內(nèi)模組廠商的業(yè)績同比都出現(xiàn)了顯著的下滑。 資料來源：CFM閃存市場 在面對庫存高漲、普遍利潤虧損的情形下，基于對未來大部分市場需求不明朗的預(yù)期，各大原廠也在減少產(chǎn)出、降低投資、放緩技術(shù)升級等方面作出了一系列相應(yīng)的措施，以試圖穩(wěn)定價(jià)格的向下波動。 值得強(qiáng)調(diào)的是，之前一直拒絕削減資本支出和生產(chǎn)的三星，在4月也開始宣布將削減存儲器產(chǎn)量。在此消息公布后不久，現(xiàn)貨存儲器價(jià)格也迎來了13個(gè)月來的首次反彈。 對于未來存儲的行情走勢，魏孫琥表示：在供給端，原廠已經(jīng)做了減產(chǎn)的舉措，未來市場上流通的Flash、DRAM將逐步減少，庫存也將逐漸恢復(fù)到合理水平；在需求端，AI、汽車電子等將會帶來新一波的存儲器需求，結(jié)合第三季的傳統(tǒng)旺季，預(yù)計(jì)在今年的第三季末存儲行業(yè)會有一小波回溫行情。當(dāng)然，從長遠(yuǎn)來看，隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代數(shù)據(jù)量的幾何級增長，對存儲的需求肯定會越來越大，因此未來存儲行業(yè)市場的總體規(guī)模還是在供需波動中總體保持長期增長的趨勢。
