中商情報(bào)網(wǎng)訊：光通信是以光波為載波的通信方式。中國是全球最大光通信市場，光傳輸網(wǎng)絡(luò)是整個(gè)數(shù)字社會(huì)的基座。近期，工信部提出推動(dòng)光通信等關(guān)鍵核心技術(shù)加速突破。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國光通信產(chǎn)業(yè)鏈上游為材料及元器件，包括光學(xué)材料及元件、光學(xué)器件及光模塊；中游為光通信設(shè)備，包括路由器、交換機(jī)、基站；下游為應(yīng)用市場，包括數(shù)據(jù)通信、云服務(wù)、電信行業(yè)、接入網(wǎng)市場等。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.光芯片

2022年全球光芯片市場規(guī)模為27億美元，預(yù)計(jì)到2027年，市場規(guī)模有望增長至56億美元，CAGR為16%，發(fā)展空間廣闊。

數(shù)據(jù)來源：LightCounting、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.光纖光纜

從2019年至今，中國光纜產(chǎn)量呈現(xiàn)穩(wěn)定上升的趨勢。2022年光纜產(chǎn)量達(dá)3.46億萬芯千米，同比增長6.6%；2023年1-4月份，光纜累計(jì)產(chǎn)量達(dá)1.06億萬芯千米，累計(jì)增長4.1%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

3.激光器

（1）市場規(guī)模

近年來，中國激光器市場規(guī)模保持增長趨勢，2020年市場規(guī)模已達(dá)769.45億元，同比增長7.16%，占全球激光器市場66.12%的份額。2022年中國激光器市場規(guī)模增速加快，達(dá)到1039.57億元，預(yù)計(jì)2023年將繼續(xù)保持增長，市場規(guī)模將達(dá)1195.43億美元。

數(shù)據(jù)來源：Laser Focus World、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競爭格局

中國激光器市場占據(jù)最多的仍是國際巨頭IPG，2021年市場份額達(dá)28.1%。銳科激光和創(chuàng)鑫激光占比分別為27.3%和18.3%，排名第二第三；杰普特、相干、恩奈占比分別為5.6%、2.8%、2.6%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.光模塊

光模塊由光電子器件、功能電路和光接口等組成，光電子器件包括發(fā)射和接收兩部分。2022年全球光模塊的市場規(guī)模約96億美元，同比增長9.09%。預(yù)計(jì)2023年全球光模塊市場規(guī)模增速下滑至3.54%，有望在2027年突破156億美元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.市場規(guī)模

隨著光芯片、光器件的技術(shù)進(jìn)步、成本下降，光通信行業(yè)將能夠更好地應(yīng)對未來海量數(shù)據(jù)以及高速運(yùn)算要求帶來的巨大壓力，光通信行業(yè)有望保持持續(xù)增長，2021年我國光通信市場規(guī)模達(dá)1266億元，同比增長5.5%。2022年市場規(guī)模約為1326億元，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)1390億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.路由器

（1）市場規(guī)模

隨著我國網(wǎng)絡(luò)市場的飛速發(fā)展，對路由器的需求也不斷擴(kuò)大，2021年中國路由器市場規(guī)模達(dá)282.11億元，同比增長6.38%。2022年市場規(guī)模約為299.03億元，隨著網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量要求的不斷提高，以及物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)驅(qū)動(dòng)聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的持續(xù)增加，預(yù)計(jì)2023年市場規(guī)模將達(dá)315.96億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競爭格局

我國路由器生產(chǎn)制造領(lǐng)域代表企業(yè)有華為、新華三、思科、銳捷等。華為及新華三占比最多，分別為49.6%和31.4%。思科和星網(wǎng)銳捷排名第三第四，占比分別為7.3%和5.5%。

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3.交換機(jī)

（1）市場規(guī)模

交換機(jī)在中國網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場占據(jù)了絕大部分市場，近年來，交換機(jī)市場規(guī)模一直保持穩(wěn)定增長趨勢，2021年市場規(guī)模為501億元，同比增長17.33%。2022年市場規(guī)模約為591億元，預(yù)計(jì)2023年市場規(guī)模達(dá)到685億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競爭格局

行業(yè)集中度較高，思科、華為、新華三等少數(shù)幾家企業(yè)占據(jù)著絕大部分的市場份額。2021年中國華為和新華三市場份額占比分別為36.4%和35.2%，排名第一第二。星網(wǎng)銳捷、思科、中興通訊占比分別為12.4%、5.3%、1.7%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.云服務(wù)

（1）市場規(guī)模

隨著全社會(huì)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，云計(jì)算的滲透率大幅提升，市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，我國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展的良好態(tài)勢。2022年，我國私有云市場規(guī)模1198.2億元，公有云市場規(guī)模1785.2億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2023年我國云計(jì)算市場規(guī)模將超3700億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競爭格局

2022年中國大陸前四大云計(jì)算廠商，阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云，合計(jì)增長9%，占云服務(wù)客戶支出總額的79%。阿里云在2022年仍然排在第一位，在同比增長7%之后，在云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)方面的客戶總支出占36%；華為云以19%的市場份額排名第二，每年增長13%，領(lǐng)先于整體市場增長；騰訊云排名第三，市場份額為16%。騰訊云在這一年繼續(xù)受到內(nèi)部業(yè)務(wù)重組的影響，收入規(guī)模增長放緩；百度智能云在2022年占據(jù)了中國云計(jì)算市場的9%，并同比增長11%。

數(shù)據(jù)來源：canalys、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.電信業(yè)

2022年電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成1.58萬億元，比上年增長8%。電信業(yè)務(wù)收入穩(wěn)步增長，電信業(yè)務(wù)總量增速穩(wěn)中有升。2023年一季度，電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成4252億元，同比增長7.7%。

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