中商情報網訊：鐵路建設是我國基建投資的重要組成部分，城際高鐵和城際軌道交通更是我國“新基建”的七大領域之一。近年來，隨著中國軌道交通技術越來越發達，軌道交通裝備行業得以快速發展。

一、軌道交通裝備行業概況

1.軌道交通裝備定義

軌道交通裝備是鐵路和城市軌道交通運輸所需各類裝備的總稱，主要涵蓋了機車車輛、工程及養路機械、安全保障、通信信號、牽引供電、運營管理等各種機電裝備。

2.軌道交通裝備產業鏈

軌道交通裝備產業鏈中，上游為軌道交通的設計和零部件制造，中游為軌道交通裝備的制造，下游為運營維保包括列車運營及運營維保服務，為軌道交通行業的后市場。

資料來源：中商產業研究院

二、軌道交通裝備行業發展政策

近年來，我國政府及相關部門出臺了一系列政策促進軌道交通裝備設施研發應用和產業發展。《關于支持建設新一代人工智能示范應用場景的通知》提到，運用智能化碼頭機械、數字孿生集成生產時空管控系統等關鍵技術，開展船舶自動配載、自動作業路徑及泊位計劃優化、水平運輸車輛及新型軌道交通設備的協同調度、智能堆場選位等場景應用，形成覆蓋碼頭運作、運行監測與設備健康管理的智能化解決方案，打造世界一流水平的超大型智能港口。

《關于科技創新驅動加快建設交通強國的意見》提出，加快重點交通裝備業發展。加快新一代軌道交通、新能源與智能網聯汽車、高技術船舶、航空裝備、現代物流裝備等自主研發及產業化，推動突發事件交通運輸應急處置、救助打撈、導航測繪、檢驗檢測及監測等專用裝備自主化智能化發展，加強智能高鐵、智慧公路、自動化碼頭、數字管網等新型裝備設施研發應用和產業發展。

資料來源：中商產業研究院整理

三、軌道交通裝備行業發展現狀

1.軌道交通裝備市場規模

軌道交通裝備是我國在高端制造領域的重要組成部分，也是自主創新程度最高、國際競爭力最高的行業之一。經過多年的發展，我國軌道交通裝備已有質的飛躍，形成了較完整的產業鏈條，市場規模不斷擴增。數據顯示，我國軌道交通裝備行業市場規模由2018年的6537億元增長到2022年的9673億元，年均復合增長率達10.3%。中商產業研究院預測，2023年我國軌道交通裝備行業市場規模將達9928億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.軌道交通裝備細分市場結構

從細分市場結構來看，我國軌道交通裝備行業可分成鐵路交通裝備和城軌交通裝備。數據顯示，鐵路交通裝備占比最達，占據了軌道交通裝備市場的46%，城軌交通裝備占比為16%。

數據來源：中商產業研究院整理

3.動車組數量

動車組為現代火車的一種類型，由若干帶動力的車輛和不帶動力的車輛組成。數據顯示，2018-2022年我國鐵路動車組數量從23752輛增長至33554輛，年均復合增長率達9.0%。中商產業研究院預測，2023年我國鐵路動車組數量可達35277輛。

數據來源：國家鐵路局、中商產業研究院整理

4.鐵路貨車擁有量

數據顯示，2022年全國鐵路貨車擁有量為99.7萬輛，同比增長3.2%。中商產業研究院預測，2023年我國鐵路貨車擁有量將增至102.5萬輛。

數據來源：國家鐵路局、中商產業研究院整理

5.城軌交通牽引系統項目TOP10城市

牽引系統是城市軌道交通車輛的核心部件，是列車動力的來源，其由牽引逆變器、輔助電源等14個大型部件組成，主要目的是把線網上的直流電壓逆變成一個帶有可變振幅和頻率的三相電壓，為牽引電動機運行提供合適的能量。

按城市劃分，2022年各城市軌道交通牽引系統采購中標項目中，共有18座城市完成了40條線路的列車牽引系統的招標，涉及車輛數共計4264輛。按中標數量排名，城市軌道交通牽引系統項目中標TOP10城市分別為成都、西安、長春、寧波、合肥、東莞、廈門、青島、徐州、福州。其中，成都以1436輛的中標數量排名第一，中標項目數量9個。

數據來源：RT軌道交通、中商產業研究院整理

6.城軌交通牽引系統項目中標企業

按中標牽引系統車輛數統計，2022年株洲中車時代電氣股份有限公司榮登榜首，中標23個項目，中標車輛數2138輛，占據中標總數量的50.14%；其次，新譽軌道交通科技有限公司中標7個項目，中標車輛數720輛，占據中標總數量的16.89%；中車永濟電機有限公司中標2個項目，中標車輛數564輛，占據全年中標總數量的13.23%，居第三。

數據來源：RT軌道交通、中商產業研究院整理

7.軌道交通裝備市場競爭格局

我國軌道交通裝備市場競爭格局較為集中，數據顯示，TOP6企業市占率達97.4%。其中，中國中車市場份額最大，市占率高達56.2%，遠超其他企業。新筑股份市占率12.2%，排名第二。此外，今創集團占比9.1%，康尼電機占比8.6%，永貴電器占比6.2%，鼎漢技術占比5.1%。

數據來源：中商產業研究院整理

四、軌道交通裝備行業重點企業

1.中國中車

中國中車成立于2007年，是全球規模領先、品種齊全、技術一流的軌道交通裝備供應商，主要經營鐵路機車車輛、動車組、城市軌道交通車輛、工程機械、各類機電設備、電子設備及零部件、電子電器及環保設備產品的研發、設計、制造等業務。公司建設了世界領先的軌道交通裝備產品技術平臺和制造基地，以高速動車組、大功率機車、鐵路貨車、城市軌道車輛為代表的系列產品，已經全面達到世界先進水平。

數據顯示，2022年中國中車實現營業收入2229億元，同比下降1.24%，實現歸母凈利潤116.5億元，同比增長13.11%。其中，鐵路裝備業務的營業收入為831.8億元，比上年同期減少8.28%，主要是客車和動車組業務收入大幅度減少所致。

數據來源：中商產業研究院整理

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2.新筑股份

新筑股份成立于2001年，是國家高新技術企業、四川省和成都市軌道交通產業龍頭企業、成都市重點培育的本土領軍企業，2019年被列入國企改革“雙百行動”名單。公司主要從事軌道交通和交通功能部件兩大產業，形成“雙輪驅動”的產業格局，并在成都、北京、白俄羅斯中白工業園、德國杜塞爾多夫、瑞典斯德哥爾摩等地建有生產基地、研發機構。

2022年度新筑股份實現營業收入16.49億元，同比下降4.34%。其中，軌道交通業務5.31億元，同比增加22.62%，占營業收入的比重為32.18%；橋梁功能部件4.73億元，同比減少18.59%，占營業收入的比重為28.68%；光伏發電業務5.37億元，同比增加13.56%，占營業收入的比重為32.54%；其他業務收入1.09億元，同比減少54.19%，占營業收入的比重為6.60%。

數據來源：中商產業研究院整理

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3.今創集團

今創集團創立于1988年，是中國制造業民營企業500強、江蘇民營企業200強、連續11年獲評常州市工業五星級企業。公司主要涵蓋軌道交通裝備、環保環衛、電子通信、房地產、船舶等五大板塊，主要產品為高鐵、城軌車輛的設備裝備、電氣控制、內飾系統的集成配套，是細分行業內產品種類最多、企業規模最大，系統集成能力最強的配套供應商，與中國中車、阿爾斯通、龐巴迪、西門子、日立、韓國Rotem等國內外軌道交通巨頭建立戰略合作關系。

數據顯示，2022年今創集團實現營業收入35.34億元，同比下降6.86%，實現歸母凈利潤1.98億元，同比下降42.42%，主要原因系國內中國中車等主機廠軌道交通設備交付需求總量降低。

數據來源：中商產業研究院整理

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4.康尼機電

康尼機電成立于2000年，是一家專注于機電核心技術研究和應用的創新型企業。公司主營業務為軌道交通門系統和新能源汽車零部件的研發、制造、銷售與技術服務，主要產品包括城市軌道車輛門系統、干線鐵路車輛門系統、站臺安全門系統、新能源汽車高壓配電系統等。其中，城軌車輛門系統作為公司的核心產品，國內市占率已持續十多年保持50%以上。產品出口美國、法國、加拿大等十多個國家，是中國中車、龐巴迪、阿爾斯通等國際著名軌道車輛制造商戰略合作伙伴和供應商。

2022年，康尼機電實現營業收入32.95億元，同比下降6.53%，實現歸母凈利潤2.69億元，同比下降27.51%。其中軌道主業實現營業收入22.42億元，同比下降15.48%。城市軌道車輛門系統實現營收17.11億元，占比為51.94%。

數據來源：中商產業研究院整理

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5.永貴電器

永貴電器始創于1973年，是一家專注于各類電連接器、連接器組件及精密智能產品的研發、制造、銷售和技術支持的國家高新技術企業，2012年在深交所上市。公司實施“技術+市場”兩個同心戰略，以連接器技術為同心，形成了軌道交通與工業、車載與能源信息、特種裝備三大產業板塊集群；以市場為同心，在軌道交通板塊形成包括連接器、門系統、減振器、貫通道、計軸信號系統、受電弓、蓄電池箱在內的七大產品布局。

2022年，永貴電器實現營業收入15.10億元，同比增長31.41%，實現歸母凈利潤1.55億元，同比增長26.57%。公司進一步鞏固軌道交通領域的行業地位，發揮市場及產品優勢，實現板塊總收入7.31億元，同比增長7.90%，其中軌道交通連接器收入4.09億元，同比增長9.64%。

數據來源：中商產業研究院整理

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五、軌道交通裝備行業發展前景

1.國家相關政策的有力支持

軌道交通裝備是高端裝備領域的重要分支，是我國重點發展的科技領域，也是交通強國戰略和創新驅動發展戰略的重要組成部分。近年來，政府主管部門出臺了一系列鼓勵軌道交通裝備行業發展的產業政策。《交通強國建設綱要》要求推廣應用交通裝備的智能檢測監測和運維技術。加速淘汰落后技術和高耗低效交通裝備；《國務院辦公廳轉發國家發展改革委等單位關于推動都市圈市域（郊）鐵路加快發展意見的通知》提出建立自主可控的技術裝備體系，提高系統裝備和技術標準的通用性，提升智能化、綠色化水平。預計受政策利好，軌道交通裝備行業前景廣闊。

2.下游軌道交通行業快速增長

近年來，隨著我國經濟建設不斷發展，軌道交通建設也取得巨大成就，軌道交通網絡持續擴大，截至2022年末，全國鐵路營業里程15.5萬公里，其中高鐵營業里程4.2萬公里。全國鐵路路網密度161.1公里/萬平方公里，比上年末增加4.4公里/萬平方公里。全國55個城市開通了城市軌道交通項目，運營總里程達到10291.95公里，其中地鐵8012.85公里，占比77.85%。未來，我國軌道交通行業發展勢頭強勁，對軌道交通運行安全的需求日益增長，相應軌道交通安全監測檢測、信息化與智能運維行業等市場前景廣闊。

3.新一代信息技術涌現，促進行業發展

隨著大數據、互聯網、人工智能、區塊鏈、超級計算等新技術與交通行業深度融合，交通基礎設施網、運輸服務網、能源網與信息網絡融合加速發展，構建泛在先進的交通信息基礎設施。因此，在新的時代背景下，我國軌道交通體系建設迎來了技術更新和產業升級的發展機遇，軌道交通安全檢測業務可與新興信息技術進一步融合，研發并應用擁有自主知識產權的技術、產品、模式，掌握關鍵核心技術和知識軟件，形成具有市場競爭力的民族品牌和中國標準，逐步建立自主可控、安全高效、主導發展的軌道交通技術鏈和產業鏈，引領行業各領域創新驅動智慧化升級，已經成為當前我國軌道交通建設領域的重要課題。