中商情報網訊：近年來，我國算力網絡規模發展迅速，應用領域持續拓展。目前，我國算力網絡應用正從互聯網、電子政務等領域，逐步向電信、金融、制造、教育等傳統行業擴張，行業前景可期。

一、算力網絡定義

近年來，隨著人工智能、數字孿生、元宇宙等新興技術的迅速發展，全球算力需求規模呈爆發式增長，而原有分散式布局的數據中心難以滿足新興領域海量高性能計算需求。

算力網絡是一種根據業務需求，在云、網、邊之間按需分配和靈活調度計算資源、存儲資源以及網絡資源的新型信息基礎設施。作為新型信息基礎設施，算力網絡具有能夠在云、邊、端之間按需分配和靈活調度計算、存儲以及網絡資源的特點。

資料來源：中商產業研究院整理

二、算力網絡行業發展政策

近年來，中國算力網絡行業受到各級政府的高度重視和國家產業政策的重點支持。國家陸續出臺了多項政策，鼓勵算力網絡行業發展與創新，《關于數字經濟發展情況的報告》《數字中國建設整體布局規劃》《關于加快場景創新以人工智能高水平應用促進經濟高質量發展的指導意見》等產業政策為算力網絡行業的發展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業提供了良好的生產經營環境。具體情況列示如下：

資料來源：中商產業研究院整理

三、算力網絡行業發展現狀

1.算力網絡市場規模

近年來，隨著全球范圍內芯片、服務器、超級計算機等行業的發展，全球算力網絡市場快速增長，2021年我國算力網絡市場規模約535.18億元，同比增長55.28%，2022年市場規模約為628.11億元。中商產業研究院預測，隨著人工智能的快速發展，算力需求大幅增長，2023年我國算力網絡市場規模將進一步增長至753.85億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.算力規模

我國對算力的需求迅猛，包括超算、智算、通用算力以及邊緣算力等方面，促進了算力基礎設施的發展。截至2022年底，我國數據中心算力總規模超180EFLOPS，位居世界第二。隨著人工智能的快速發展，預計2023年算力總規模將增長至197EFLOPS。

數據來源：網信辦、中商產業研究院整理

3.市場結構

2021年全球計算設備算力總規模達到615EFlops，其中基礎算力規模為369EFlops，占比達60%；智能算力規模為232EFlops，占比達37.7%；超算算力規模為14EFlops，占比達2.3%。

數據來源：信通院、中商產業研究院整理

4.區域分布

算力成為各國搶占發展主導權的重要手段，全球主要國家和地區紛紛加快戰略布局進程。美國、中國、歐洲、日本在全球算力規模中的份額分別為34%、33%、14%和5%。

數據來源：信通院、中商產業研究院整理

5.算力行業競爭格局

近日，胡潤研究院發布《2023胡潤中國數字技術算法算力百強榜》。榜單顯示，企業價值在1000億以上的企業共29家，其中騰訊控股、阿里巴巴、中國移動、抖音、華為、美團、螞蟻科技、比亞迪、拼多多、京東進入榜單前十。

從行業分布來看，主營業務為軟件與數據服務的公司最多，達22家；其次是半導體公司15家；再次是3C電子類14家；人工智能11家；零售9家。

資料來源：胡潤研究院、中商產業研究院整理

四、算力網絡行業重點企業

1.騰訊

騰訊成立于1998年，是一家世界領先的互聯網科技公司。從基礎引擎、開發治理平臺、再到數據應用，騰訊構筑領先的大數據產品矩陣。近期，騰訊發布了新一代算力集群HCC，該集群搭載NVIDIAH800TensorCoreGPU，能夠提供高性能、高帶寬、低延遲的智算能力支撐。

2022年騰訊實現營業收入5546億元，同比下降0.99%；歸母凈利潤實現1882億元，同比下降16.27%。

數據來源：中商產業研究院整理

數據來源：中商產業研究院整理

2.阿里巴巴

阿里巴巴集團業務涵蓋中國商業、國際商業、本地生活服務、菜鳥、云、數字媒體及娛樂、創新業務及其他的生態體系。阿里巴巴業務和關聯公司的業務包括淘寶網、天貓、聚劃算、全球速賣通、阿里巴巴國際交易市場、1688、阿里媽媽、阿里云、螞蟻金服、菜鳥網絡等。目前，阿里巴巴正在研發類ChatGPT產品，已進入內測階段，項目囊括了底層算力、網絡、存儲、大數據、AI框架、AI模型等復雜技術的系統性工程。

數據顯示，2022年，阿里巴巴營業收入達8530.62億元，同比增長18.93%。

數據來源：中商產業研究院整理

3.中國移動

中國移動成立于1997年，業務主要涵蓋個人、家庭、政企和新興市場的語音、數據、寬帶、專線、IDC、云計算、物聯網等,是中國內地最大的通信和信息服務供應商,同時也是全球網絡和客戶規模最大、盈利能力領先、市值排名位居前列的世界級通信和信息運營商。

算力網絡建設方面，中國移動正圍繞算網基礎設施構建、業務融合創新、原創技術引領三條主線全面開展工作，取得了包括算網資源布局、新型智算、算網大腦、產品體系和服務模式創新、核心技術突破、算力網絡科學裝置、算力網絡子鏈在內的七方面重大進展。6月29日，中國移動發布算力網絡——算力并網服務平臺、區塊鏈、家庭算力主機、媒體算力主機等四大創新成果，啟動“CFITI2.0”建設。

從經營情況來看，2022年，中國移動實現營收9373億元，同比增長10.49%；實現歸母凈利潤1255億元，同比增長8.21%。

數據來源：中商產業研究院整理

數據來源：中商產業研究院整理

4.華為

華為創立于1987年，是全球領先的ICT（信息與通信）基礎設施和智能終端提供商。在運營商算力網絡建設中，華為推出基于昇騰AI的人工智能融合賦能平臺（AICE），通過西部部署AICE訓練集群，東部部署AICE訓推一體平臺，實現“東數西訓”，打造運營商AI業務的智能底座。同時，華為以大算力使能大模型創新，和產業界共同規劃大模型沙盤，通過中國算力網來賦能大模型科研創新，孵化系列新應用。

2022年，華為整體經營平穩，實現營收6423.8億元，同比增長0.9%；凈利潤355.62億元，凈利潤率5.5%。

數據來源：中商產業研究院整理

數據來源：中商產業研究院整理

5.字節跳動

字節跳動成立于2012年，目前公司的產品和服務已覆蓋全球150個國家和地區。字節跳動有豐富的算力儲備，同時字節跳動今年已向英偉達訂購了超過10億美元的GPU，用于支持其在人工智能、云計算和游戲等領域的業務發展。

近日，字節旗下的火山引擎首次正式公布在大模型領域的研發布局和合作進展，并發布大模型服務平臺火山方舟，提供模型訓練、推理、評測、精調等全方位功能與服務。目前，火山方舟已上線了基于安全沙箱的大模型安全互信計算方案，利用計算隔離、存儲隔離、網絡隔離、流量審計等方式，實現了模型的機密性、完整性和可用性保證，適用于對訓練和推理延時要求較低的客戶。

3.中國移動

中國移動成立于1997年，業務主要涵蓋個人、家庭、政企和新興市場的語音、數據、寬帶、專線、IDC、云計算、物聯網等,是中國內地最大的通信和信息服務供應商,同時也是全球網絡和客戶規模最大、盈利能力領先、市值排名位居前列的世界級通信和信息運營商。

算力網絡建設方面，中國移動正圍繞算網基礎設施構建、業務融合創新、原創技術引領三條主線全面開展工作，取得了包括算網資源布局、新型智算、算網大腦、產品體系和服務模式創新、核心技術突破、算力網絡科學裝置、算力網絡子鏈在內的七方面重大進展。6月29日，中國移動發布算力網絡——算力并網服務平臺、區塊鏈、家庭算力主機、媒體算力主機等四大創新成果，啟動“CFITI2.0”建設。

從經營情況來看，2022年，中國移動實現營收9373億元，同比增長10.49%；實現歸母凈利潤1255億元，同比增長8.21%。

數據來源：中商產業研究院整理

數據來源：中商產業研究院整理

4.華為

華為創立于1987年，是全球領先的ICT（信息與通信）基礎設施和智能終端提供商。在運營商算力網絡建設中，華為推出基于昇騰AI的人工智能融合賦能平臺（AICE），通過西部部署AICE訓練集群，東部部署AICE訓推一體平臺，實現“東數西訓”，打造運營商AI業務的智能底座。同時，華為以大算力使能大模型創新，和產業界共同規劃大模型沙盤，通過中國算力網來賦能大模型科研創新，孵化系列新應用。

2022年，華為整體經營平穩，實現營收6423.8億元，同比增長0.9%；凈利潤355.62億元，凈利潤率5.5%。

數據來源：中商產業研究院整理

數據來源：中商產業研究院整理

5.字節跳動

字節跳動成立于2012年，目前公司的產品和服務已覆蓋全球150個國家和地區。字節跳動有豐富的算力儲備，同時字節跳動今年已向英偉達訂購了超過10億美元的GPU，用于支持其在人工智能、云計算和游戲等領域的業務發展。

近日，字節旗下的火山引擎首次正式公布在大模型領域的研發布局和合作進展，并發布大模型服務平臺火山方舟，提供模型訓練、推理、評測、精調等全方位功能與服務。目前，火山方舟已上線了基于安全沙箱的大模型安全互信計算方案，利用計算隔離、存儲隔離、網絡隔離、流量審計等方式，實現了模型的機密性、完整性和可用性保證，適用于對訓練和推理延時要求較低的客戶。

五、算力網絡行業發展前景

1.政策利好行業發展

隨著以數據中心為代表的算力網絡基礎設施推動經濟社會全面進入數字化時代，我國算力網絡進入快速發展通道，國家及各級地方政府相繼制定了一系列政策支持算力網絡的發展。預計在需求與政策的雙重驅動下，全國各地將大力推進算力技術產業、基礎設施建設及算力應用的發展。

2.移動數據流量消費規模擴大推動算力行業蓬勃發展

算力是海量移動互聯網數據的承載實體，數據流量增長是算力規模快速增長的核心驅動因素，智能手機、遠程辦公、在線會議、移動支付等移動互聯網應用拉動了后端算力基礎設施的增長，極大促進了算力的蓬勃發展。同時，隨著5G和物聯網的規模建設，算力將加速由云端向邊側、端側的擴散，邊端計算能力持續增長，推動高清內容、視頻制播、AR導航、云游戲、智能家居等新興應用的普及。

3.“雙千兆”網絡基礎設施為算力發展提供堅實保障

在全國一體化算力網絡建設背景下，算力設施和網絡設施融合程度進一步加深，低延遲、高帶寬的互聯網絡成為連接東西部算力設施，強化各區域算力協同的基礎，為我國算力設施空間布局優化提供支撐。我國網絡基礎設施能力穩步提升，互聯網骨干網、城域網結構得到持續優化，已啟動建設多條“東數西算”干線光纜，推進一體化大數據中心體系、工業互聯網大數據中心體系建設。隨著網絡基礎設施日益完善，云、邊、端之間界線模糊化，算力與網絡協同能力逐漸增強，支撐多樣化算力發展體系，算力網絡行業前景廣闊。

4.數字經濟產業帶動算力網絡發展

算力作為數字經濟核心產業的重要底座支撐，對上游軟硬件產業的拉動作用日漸凸顯。隨著“東數西算”工程全面啟動，算力資源提升到水、電、燃氣等基礎資源的高度，我國算力基礎設施建設持續提速，未來算力對我國經濟發展的提升作用將得到進一步提升。