2023年中國鎵產業鏈上中下游市場分析（附產業鏈全景圖）

2023-07-11 來源：中商產業研究院

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關鍵詞：鎵

中商情報網訊：鎵是一種低熔點高沸點的稀散金屬，因其良好的超導性、延展性以及優良的熱縮冷脹性能而被廣泛應用到半導體、太陽能、合金、化工等領域，有“電子工業脊梁”的美譽。

一、產業鏈

鎵金屬主要與鋁土礦、鉛鋅礦伴生，氧化鋁生產企業通常以副產品形式生產粗鎵，粗鎵經進一步提純后，形成高純鎵。工業鎵（粗鎵）可直接應用于磁材生產及合金制備等領域，高純鎵是化合物半導體砷化鎵、氮化鎵襯底的主要原材料，并最終應用于半導體、光電器件、太陽能、醫療器械、航空航天等眾多領域。

資料來源：中商產業研究院整理

二、上游分析

1.鋁土礦儲量

鎵在地殼中的含量極小，不以純金屬狀態存在，通常是作為從鋁土礦中提取鋁或從鋅礦石中提取鋅時的副產物得到的。全球鋁資源儲量豐富，2022年全球鋁土礦儲量153億噸，其中中國儲量約7億噸，約占全球總資源儲量的4%，鋁土礦資源儲量位居全球第七位。

數據來源：《2022全國礦產資源儲量統計表》、中商產業研究院整理

2.鉛鋅礦儲量

中國鉛鋅資源豐富，目前已發現的鉛鋅礦物有250多種，可供工業利用的有20多種，其中以方鉛礦、閃鋅礦最為重要。2022年，全球鉛礦儲量7547萬噸，鋅礦儲量22567萬噸。其中，中國鉛礦儲量2186.50萬噸，鋅礦儲4607.86萬噸，分別占全球儲量的28.97%和20.42%，鉛、鋅總儲量居世界第二。

數據來源：《2022全國礦產資源儲量統計表》、中商產業研究院整理

3.鎵儲量及占比

鎵被稱作“半導體工業新糧食”，已被全球多個國家列為戰略性資源。根據美國地質調查局數據，2022年全球探明的金屬鎵儲量27.93萬噸，中國金屬鎵儲量19萬噸，占比約68%左右，位居全球首位。

數據來源：USGS、中商產業研究院整理

三、中游分析

1.全球鎵產量

鎵是重要的稀散金屬，在半導體材料、新能源等領域應用廣泛。鎵的相關產品包括金屬鎵、氮化鎵、氧化鎵、磷化鎵、砷化鎵、銦鎵砷、硒化鎵、銻化鎵等。其中，氮化鎵是最具代表性的第三代半導體材料之一，是目前世界上最先進的半導體材料。從鎵的產量情況來看，根據美國地質勘探局公開資料，全球原生鎵產量達到327噸，主要集中在中國、俄羅斯、日本、韓國等國家。

數據來源：USGS、中商產業研究院整理

2.中國鎵產量

從國內產量來看，2022年中國原生鎵產量約606噸，作為原生鎵生產大國，中國鎵產量占全球產量比例達90%以上。在國內主要生產廠商新增、擴建產能逐漸釋放的背景下，預計我國將維持全球鎵供應的主導權，預計2023年中國原生鎵產量將超過700噸。

數據來源：USGS、中商產業研究院整理

3.中國鎵消費量

近年來，新能源、LED、半導體、永磁材料等鎵行業下游應用領域的蓬勃發展帶動了鎵消費量增加，2022年，中國鎵消費量達到500噸。未來5G通訊技術的加速發展，將持續增加對砷化鎵、氮化鎵等核心材料的需求，并進一步帶動鎵消費增長，預計2023年消費量將達到520噸。

數據來源：USGS、中商產業研究院整理

4.中國鎵進出口情況

從出口情況來看，中國是全球最大的鎵產品出口國，主要供應美國、歐盟、日本和韓國等發達經濟體。根據中國海關數據，2022年中國鎵出口量達94.4噸，為歷年最高。從進口情況來看，我國高純鎵生產企業數量較少，且以純度不高的5N、6N級別產品生產為主，7N、8N級別產品產量低，因此我國高純鎵市場部分需求依靠進口，2022年中國鎵進口量為22.9噸。

數據來源：中國海關、中商產業研究院整理

5.市場競爭格局

受電子、通訊、光伏產業需求拉動，我國鎵提取技術不斷突破，國內部分優勢氧化鋁廠商在提取鎵方面掌握了成熟的生產工藝。我國鎵生產企業主要有中國鋁業股份有限公司、株洲科能新材料有限責任公司、株洲冶煉集團股份有限公司、西安藍曉科技新材料股份有限公司、福達合金材料股份有限公司、南京金美鎵業有限公司、峨嵋半導體材料研究所、廣東先導先進材料股份有限公司等。