中商情報網(wǎng)訊：2023年上半年，我國光伏產(chǎn)業(yè)總體保持平穩(wěn)向好發(fā)展態(tài)勢，產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)產(chǎn)量均實現(xiàn)高速增長。其中，多晶硅產(chǎn)量超過60.6萬噸，同比增長66.1%。

數(shù)據(jù)來源：CPIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

行業(yè)發(fā)展趨勢

1.行業(yè)集中度繼續(xù)提高，規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)向中國聚攏

隨著平價上網(wǎng)的加速推進，多晶硅行業(yè)迎來重大發(fā)展機遇，龍頭企業(yè)依靠資金、技術(shù)、成本、渠道等優(yōu)勢不斷擴大規(guī)模。與此同時，二三線小廠和落后產(chǎn)能陸續(xù)退出或被整合，促使行業(yè)集中度進一步提升。2022年，國內(nèi)13家萬噸級企業(yè)多晶硅產(chǎn)能共計115.4萬噸/年，占國內(nèi)總產(chǎn)能的99.2%。4家年產(chǎn)能在10萬噸以上的企業(yè)包括通威股份、協(xié)鑫科技、新特能源、大全能源，產(chǎn)能共計86.1萬噸/年，占國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能的74.0%。目前，多晶硅規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)向中國聚攏。根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會統(tǒng)計，全國2022年產(chǎn)量在10萬噸以上的企業(yè)包括通威股份、協(xié)鑫科技、新特能源、大全能源，四家企業(yè)產(chǎn)量共計64.2萬噸，占全球總量的68.5%，九家萬噸級以上的中國企業(yè)年產(chǎn)量在全球占比達到77.7%。

2.電力成本仍有下降空間

改良西門子法是目前主流的多晶硅生產(chǎn)法。在采用改良西門子法的多晶硅生產(chǎn)工藝中，電力成本占比較高，電力成本的降低對多晶硅生產(chǎn)成本控制有著重要意義。降低電力成本包括降低電價和綜合電耗兩方面。近年來，多晶硅產(chǎn)能向新疆、內(nèi)蒙古等能源相對豐富、價格相對低廉的地區(qū)轉(zhuǎn)移，通過采用煤炭坑口電站、孤網(wǎng)運行或大用戶直購電方式，獲得相對較低的能源價格，降低電價成本的效果十分顯著。另外，隨著技術(shù)的提升、系統(tǒng)的優(yōu)化、經(jīng)驗的累積，綜合電耗逐漸降低。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2022年，行業(yè)平均水平的綜合電耗已降至60kWh/kg-Si，同比下降4.8%。未來隨著生產(chǎn)裝備技術(shù)進一步提升、系統(tǒng)優(yōu)化能力持續(xù)提高、生產(chǎn)規(guī)模效應(yīng)進一步顯現(xiàn)，將進一步降低綜合電耗。國內(nèi)廠商憑借低成本電力資源，以及對工藝的持續(xù)改進與精細化管理，產(chǎn)品競爭力不斷增強，在國際上已經(jīng)形成了較為明顯的成本優(yōu)勢。

3.多晶硅產(chǎn)品價格維持高位后將有一定下行空間

2018年至2020年上半年，受多晶硅生產(chǎn)成本下降、光伏行業(yè)補貼政策及市場供需變動影響，多晶硅產(chǎn)品價格總體呈現(xiàn)持續(xù)下降的趨勢。2020年7月開始，隨著光伏發(fā)電企業(yè)裝機需求的恢復(fù)、下游硅片廠商新增產(chǎn)能的釋放，多晶硅供不應(yīng)求，價格快速上漲并維持高位。未來隨著多晶硅生產(chǎn)企業(yè)新增產(chǎn)能的釋放，產(chǎn)品價格將存在一定下行空間。

4.下游光伏電池升級，硅片用料質(zhì)量要求提高

根據(jù)下游生產(chǎn)硅片的不同，可將高純多晶硅分為單晶硅片用料和多晶硅片用料。單晶硅片的性能優(yōu)于多晶硅片，對于多晶硅的純度要求也更高。但是在太陽能電池市場上，由于單晶硅片成本相對較高，多晶硅片需求一度處于領(lǐng)先地位。隨著單晶技術(shù)開始實現(xiàn)突破，單晶硅片成本大幅降低，而后PERC電池技術(shù)的突破，更是進一步推動了單晶硅片對多晶硅片的替代，多晶硅產(chǎn)品的純度要求也隨之提高。

此外，根據(jù)硅晶體生產(chǎn)時使用摻雜元素的不同，生產(chǎn)光伏電池可使用P型硅片與N型硅片，分別對應(yīng)為P型電池和N型電池，N型電池較P型電池衰減更慢、轉(zhuǎn)換效率更高。P型硅片使用電子3級以上的多晶硅原料，而N型硅片必須使用電子2級以上的多晶硅原料，與半導體集成電路用電子1級標準接近。目前市場上P型電池由于突出的性價比在市場上處于領(lǐng)先地位。隨著N型電池的成本逐漸下降，技術(shù)逐漸成熟，光伏電池可能將以N型為主，對多晶硅品質(zhì)要求將會更高。