中商情報(bào)網(wǎng)訊：人形機(jī)器人是人工智能技術(shù)的主要載體，讓人類能夠更直觀地體驗(yàn)先進(jìn)的人工智能技術(shù)。隨著新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革加速演進(jìn)，人工智能、5G、新能源、新材料等與機(jī)器人技術(shù)深度融合，人形機(jī)器人正成為行業(yè)發(fā)展新的熱點(diǎn)。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上游為零部件供應(yīng)，核心零部件包括諧波減速器、無框力矩電機(jī)、空心杯電機(jī)、行星滾柱絲杠、編碼器、傳感器、軸承等；中游為人形機(jī)器人的設(shè)計(jì)、制造和測(cè)試過程；下游應(yīng)用領(lǐng)域包括工業(yè)制造、災(zāi)害救援、危險(xiǎn)作業(yè)、智慧物流、安防巡邏、服務(wù)娛樂等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.核心零部件成本占比

人形機(jī)器人的核心零部件供給是未來機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模化發(fā)展的重要支撐，人形機(jī)器人三大核心零部件包括減速器、伺服系統(tǒng)和控制器，成本合計(jì)占比超70%。目前，高昂的成本仍是制約人形機(jī)器人廣泛應(yīng)用的重要因素之一。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.減速器

精密減速器在一定程度上決定人形機(jī)器人的精度和負(fù)載，是人形機(jī)器人核心零部件之一，占人形機(jī)器人成本的35%左右。精密減速器主要包括諧波減速器、RV減速器、精密行星減速器等。諧波減速機(jī)主要適用于輕負(fù)載的小臂、腕部等機(jī)器人手臂上，這種機(jī)器人多應(yīng)用在3C、消費(fèi)等下游領(lǐng)域，因此需求量較大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023全球與中國市場(chǎng)減速器深度研究報(bào)告》顯示，2022年我國諧波減速器市場(chǎng)規(guī)模約21億元，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2025年中國諧波減速器市場(chǎng)規(guī)模有望超過30億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2022年我國諧波減速器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局中，哈默納科市場(chǎng)份額最大，占比38%，其次是綠的諧波，市場(chǎng)份額為26%。目前，我國國產(chǎn)品牌在市場(chǎng)占有率不斷提升，國產(chǎn)諧波減速器已基本可以實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代，在減速比、輸出轉(zhuǎn)速、傳動(dòng)精度等方面和海外品牌差距明顯縮小。

數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.伺服系統(tǒng)

伺服系統(tǒng)是高端裝備、智能制造裝備實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制的核心功能部件。近年來，我國機(jī)械制造業(yè)的快速恢復(fù)，促進(jìn)伺服系統(tǒng)及運(yùn)動(dòng)控制類產(chǎn)品快速增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國伺服系統(tǒng)市場(chǎng)前景及投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告》顯示，2022年我國伺服系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模約為170億元，同比增長16.4%。未來隨著工業(yè)自動(dòng)化程度的進(jìn)一步提升和智能制造的深入推進(jìn)，伺服系統(tǒng)市場(chǎng)將會(huì)出現(xiàn)新一輪爆發(fā)式增長，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年伺服系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到195億元。

數(shù)據(jù)來源：中國工控網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2021年，我國伺服系統(tǒng)市場(chǎng)主要集中于匯川、安川、松下、三菱，分別占據(jù)16%、11%、10%、9%的市場(chǎng)份額。隨著近幾年貿(mào)易摩擦不斷加劇，國內(nèi)廠商自研能力逐步增強(qiáng)，伺服系統(tǒng)的產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平提升，國內(nèi)企業(yè)伺服系統(tǒng)市場(chǎng)份額提升明顯。

數(shù)據(jù)來源：MIR、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)

運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)是智能制造裝備的核心構(gòu)成，一般由人機(jī)交互界面、控制器、驅(qū)動(dòng)器、電機(jī)等部件構(gòu)成。運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)在機(jī)床工具、紡織機(jī)械、塑料機(jī)械、電子制造設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、印刷機(jī)械、食品包裝機(jī)械、航天航空等自動(dòng)化、智能化設(shè)備行業(yè)中已得到廣泛應(yīng)用。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029中國運(yùn)動(dòng)控制市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)》顯示，2022年全球運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)的市場(chǎng)規(guī)模約為216億美元，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年市場(chǎng)規(guī)模將增至227億美元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.智能機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模

近年來，隨著軟硬件技術(shù)的快速進(jìn)步，產(chǎn)品持續(xù)迭代升級(jí)，應(yīng)用場(chǎng)景和服務(wù)模式不斷擴(kuò)展，智能機(jī)器人呈現(xiàn)出日益旺盛的市場(chǎng)需求，我國智能機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2019-2023年中國智能機(jī)器人市場(chǎng)前景調(diào)查及投融資戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示，2022年中國智能機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1270億元，五年內(nèi)年均復(fù)合增長率達(dá)到23.89%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年中國智能機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將增至1573億元。

數(shù)據(jù)來源：中國電子學(xué)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模

人形機(jī)器人是信息、制造、材料、能源、生命等技術(shù)的集大成者，涉及領(lǐng)域新、技術(shù)含量高，其創(chuàng)新發(fā)展蘊(yùn)含巨大生產(chǎn)力潛能，有望帶動(dòng)新經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)不斷涌現(xiàn)。在政策和技術(shù)的雙重加持下，人形機(jī)器人在工業(yè)、醫(yī)療、家庭服務(wù)等領(lǐng)域具有巨大應(yīng)用空間。根據(jù)IFR和中國電子學(xué)會(huì)數(shù)據(jù)，盡管人形機(jī)器人處于起步階段，但參照其他電子產(chǎn)品滲透率超過20%后將爆發(fā)式增長。2023—2030年，按年均復(fù)合增長率30%測(cè)算，預(yù)計(jì)到2030年，我國人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)約8700億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.人形機(jī)器人企業(yè)布局

近年來，國內(nèi)外多家企業(yè)積極布局人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)并發(fā)布相關(guān)產(chǎn)品，全球人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正迎來重要機(jī)遇期。國外企業(yè)中，特斯拉、波士頓動(dòng)力、本田、EngineeredArts、1XTechnologies等企業(yè)紛紛發(fā)布了Optimus、Atlas、ASIMO等人形機(jī)器人產(chǎn)品或其迭代產(chǎn)品；國內(nèi)企業(yè)中，優(yōu)必選、達(dá)闥機(jī)器人、小米、傅里葉智能正逐步進(jìn)行產(chǎn)品首發(fā)及更新。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.人形機(jī)器人行業(yè)投融資情況

當(dāng)前，人工智能技術(shù)取得突破性進(jìn)展，為人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展提供了重要驅(qū)動(dòng)，全球正迎來人形機(jī)器人與通用人工智能融合發(fā)展的熱潮，國內(nèi)外科技龍頭包括華為、小米、騰訊、三星、特斯拉紛紛入局加碼人形機(jī)器人賽道。根據(jù)最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國智能機(jī)器人行業(yè)投資事件數(shù)量達(dá)到159件，投資金額達(dá)311.77億元，投資領(lǐng)域包括人形機(jī)器人、智能仿生機(jī)器人、智能機(jī)械手、智能協(xié)作機(jī)器人等。

數(shù)據(jù)來源：IT桔子、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.行業(yè)主要上市企業(yè)榜單

目前，A股涉及人形機(jī)器人概念的企業(yè)共有50多家，其中來自廣東和浙江的企業(yè)最多，分別為13家和11家，其次是江蘇、北京、上海，企業(yè)數(shù)量分別為8家、5家和4家。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.行業(yè)企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.智慧物流

近年來，中國智慧物流市場(chǎng)規(guī)模呈高速增長狀態(tài)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國智慧物流行業(yè)市場(chǎng)分析及投資前景研究報(bào)告》顯示，2022年中國智慧物流市場(chǎng)規(guī)模達(dá)6995億元，同比增長8%。隨著物流業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合的進(jìn)一步深化，以及智能倉儲(chǔ)的發(fā)展，我國智慧物流市場(chǎng)規(guī)模不斷增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2023年中國智慧物流市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)7903億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.智能安防

在新興技術(shù)迭代更新的推動(dòng)下，智慧化成為安防行業(yè)發(fā)展的主流形式，平安城市、智慧城市、智能交通等一系列重大項(xiàng)目的推進(jìn)也有力促進(jìn)了安防產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國智能安防行業(yè)發(fā)展分析及研究報(bào)告》顯示，2022年中國智能安防軟硬件的市場(chǎng)規(guī)模約616億元，市場(chǎng)規(guī)模增長速度達(dá)到13%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年市場(chǎng)規(guī)模將增至728億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.智慧養(yǎng)老

在國家政策紅利和企業(yè)陸續(xù)布局的推動(dòng)之下，我國智慧養(yǎng)老行業(yè)快速發(fā)展。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國智慧養(yǎng)老市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)及發(fā)展趨勢(shì)前瞻報(bào)告》顯示，2022年中國智慧養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為8.2萬億元。隨著人口老齡化速度不斷加快，智慧養(yǎng)老需求將增加，中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，到2023年中國智慧養(yǎng)老市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)10.5萬億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理