中商情報網(wǎng)訊：工業(yè)機器人是一種通過編程或示教實現(xiàn)自動運行，具有多關(guān)節(jié)或多自由度，能夠代替人工完成各類繁重、乏味或有害環(huán)境下體力勞動的自動化機器。隨著人口老齡化趨勢加劇、勞動力供給不斷減少以及勞動力成本的不斷提高，全產(chǎn)業(yè)自動化升級需求加速，工業(yè)機器人的應(yīng)用場景和市場規(guī)模迅速擴張，市場潛力巨大。

一、工業(yè)機器人定義

工業(yè)機器人是廣泛用于工業(yè)領(lǐng)域的多關(guān)節(jié)機械手或多自由度的機器裝置，具有一定的自動性，可依靠自身的動力能源和控制能力實現(xiàn)各種工業(yè)加工制造功能。目前，工業(yè)機器人已被廣泛應(yīng)用于電子、物流、化工等各個工業(yè)領(lǐng)域當中。

工業(yè)機器人常見形態(tài)為多關(guān)節(jié)機械手或多自由度的機器裝置。按運動坐標形式，工業(yè)機器人可分為關(guān)節(jié)式、圓柱、直角坐標、并聯(lián)、DELTA和SCARA六類。具體內(nèi)容如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、工業(yè)機器人行業(yè)發(fā)展政策

為加快制造強國建設(shè)步伐，推動工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展，近年我國政府及相關(guān)部門出臺了一系列政策，鼓勵工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2023年11月，《人形機器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》從特種領(lǐng)域、制造業(yè)典型場景、民生及重點行業(yè)三類方向提出意見措施。一是加快人形機器人在特種環(huán)境應(yīng)用，面向惡劣條件、危險場景作業(yè)等需求，強化復(fù)雜環(huán)境下本體控制、快速移動、精確感知等能力。二是聚焦3C、汽車等制造業(yè)重點領(lǐng)域，提升人形機器人工具操作與任務(wù)執(zhí)行能力，打造人形機器人示范產(chǎn)線和工廠，在典型制造場景實現(xiàn)深度應(yīng)用。三是拓展人形機器人在醫(yī)療、家政等民生領(lǐng)域服務(wù)應(yīng)用，滿足生命健康、陪伴護理等高品質(zhì)生活需求，推動人形機器人在農(nóng)業(yè)、物流等重點行業(yè)應(yīng)用落地，提升人機交互、靈巧抓取、分揀搬運、智能配送等作業(yè)能力。2023年7月，《制造業(yè)可靠性提升實施意見》提出，重點提升工業(yè)機器人用精密減速器及工業(yè)機器人等產(chǎn)品的可靠性水平。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、工業(yè)機器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.工業(yè)機器人市場規(guī)模

在國內(nèi)密集出臺的政策和不斷成熟的市場等多重因素的驅(qū)動下，我國工業(yè)機器人市場規(guī)模增長迅猛。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國工業(yè)機器人行業(yè)深度調(diào)查及投融資戰(zhàn)略研究報告》顯示，2019-2022年我國工業(yè)機器人市場規(guī)模由369.94億元增至585.17億元，復(fù)合年均增長率達13.6%。未來，隨著下游需求市場的擴大，工業(yè)機器人發(fā)展將持續(xù)向好。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年市場規(guī)模將達665.88億元，2024年將超700億元。

數(shù)據(jù)來源：IFR、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.工業(yè)機器人產(chǎn)量

近年來，我國工業(yè)機器人產(chǎn)量持續(xù)增加，隨著后疫情時代的到來，中國工業(yè)經(jīng)濟展現(xiàn)出了應(yīng)對復(fù)雜嚴峻局面的強大韌性和活力，工業(yè)機器人也以亮眼的表現(xiàn)逆勢上揚。數(shù)據(jù)顯示，2023年1-9月，全國工業(yè)機器人產(chǎn)量為32.05萬套，同比增長0.4%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.工業(yè)機器人重點上市公司業(yè)務(wù)布局

我國工業(yè)機器人市場由國外四大家族主導(dǎo)，國內(nèi)工業(yè)機器人企業(yè)主要集中在碼垛、上下料以及搬運等中低端領(lǐng)域。當前，機器人企業(yè)上市企業(yè)謀求全產(chǎn)業(yè)布局，例如，埃斯頓全產(chǎn)業(yè)鏈布局，除減速器外均自制；機器人全產(chǎn)業(yè)鏈布局，減速器外購，電機開始自制。從上市企業(yè)工業(yè)機器人業(yè)務(wù)發(fā)展概況來看，3C、汽車、弧焊、噴涂等領(lǐng)域為工業(yè)機器人上市公司的主要應(yīng)用方向。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.工業(yè)機器人上市企業(yè)區(qū)域分布

全國工業(yè)機器人上市公司主要分布在廣東、江蘇、上海、浙江地區(qū)。其中廣東機器人產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)強勁發(fā)展勢頭，機器人產(chǎn)業(yè)與廣東制造業(yè)形成良性互動。廣東擁有12家工業(yè)機器人上市公司，規(guī)模位列全國首位。數(shù)據(jù)顯示，廣東工業(yè)機器人在國內(nèi)的市場占有率達到33.9%，產(chǎn)量連續(xù)多年保持在全國第一。廣東培育了大量工業(yè)機器人本土優(yōu)秀企業(yè)，如拓斯達、匯川技術(shù)、瑞松科技、長盈精密、大族激光。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.工業(yè)機器人企業(yè)注冊量

工業(yè)機器人被廣泛應(yīng)用于電子、物流、化工等各個工業(yè)領(lǐng)域之中，極大提高了生產(chǎn)效率、安全性以及智能化水平。近年來，國家推行機器換人，工業(yè)機器人備受追捧，工業(yè)機器人相關(guān)企業(yè)大量涌現(xiàn)。2022年工業(yè)機器人注冊量大增，相關(guān)企業(yè)注冊量首次突破7萬家。最新數(shù)據(jù)顯示，2023年1-10月新增注冊企業(yè)76667家，增長速度快。

數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、工業(yè)機器人行業(yè)重點企業(yè)

1.埃斯頓

南京埃斯頓自動化股份有限公司業(yè)務(wù)覆蓋了從自動化核心部件及運動控制系統(tǒng)、工業(yè)機器人到機器人集成應(yīng)用的智能制造系統(tǒng)的全產(chǎn)業(yè)鏈。公司現(xiàn)有64款工業(yè)機器人產(chǎn)品，包括六軸通用機器人、四軸碼垛機器人、SCARA機器人以及行業(yè)專用定制機器人，工作負載從3kg到600kg。機器人標準化工作單元產(chǎn)品有20多種類別，主要應(yīng)用于光伏、鋰電、焊接、鈑金折彎、沖壓、壓鑄、木工打孔、裝配、分揀、打磨、去毛刺、涂膠等。

2023年前三季度，埃斯頓實現(xiàn)營業(yè)收入32.26億元，同比增長26.88%；實現(xiàn)歸母凈利潤1.40億元，同比增長16.64%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2023年上半年，埃斯頓主營業(yè)務(wù)包括工業(yè)機器人及智能制造系統(tǒng)、自動化核心部件及運動控制系統(tǒng)，營收占比分別為77.29%、22.71%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.匯川技術(shù)

深圳市匯川技術(shù)股份有限公司創(chuàng)立于2003年，聚焦工業(yè)領(lǐng)域的自動化、數(shù)字化、智能化，專注于工業(yè)自動化控制產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。工業(yè)機器人產(chǎn)品包括SCARA機器人、六關(guān)節(jié)機器人、視覺系統(tǒng)、高精密絲杠、控制系統(tǒng)等整機及零部件解決方案，下游行業(yè)涵蓋3C制造、鋰電、硅晶、紡織等。2022年，匯川技術(shù)工業(yè)機器人在中國市場的份額為5.2%，排名第七；其中，SCARA機器人在中國市場的份額為17%，排名第二，且為內(nèi)資品牌第一名。

2023年前三季度，匯川技術(shù)實現(xiàn)營業(yè)收入201.20億元，同比增長23.89%；實現(xiàn)歸母凈利潤33.19億元，同比增長7.60%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2023年上半年，匯川技術(shù)主營業(yè)務(wù)包括通用自動化類、新能源汽車&軌道交通類、智慧電梯氣類，營收占比分別為55.06%、25.49%、19.02%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.埃夫特

埃夫特智能裝備股份有限公司是一家專注于工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)的高科技公司。公司以通用機器人研發(fā)制造為基礎(chǔ)，在噴涂、焊接、碼垛、搬運、上下料等多個應(yīng)用領(lǐng)域提供解決方案，廣泛應(yīng)用于汽車及汽車零部件、3C電子、光伏、鋰電、金屬制品、家具、家用電器、食品飲料等各行各業(yè)。

2023年前三季度，埃夫特實現(xiàn)營業(yè)收入14.26億元，同比增長44.45%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2023年上半年，埃夫特主營業(yè)務(wù)包括系統(tǒng)集成產(chǎn)品、機器人整機產(chǎn)品，營收占比分別為52.28%、46.09%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.新時達

上海新時達電氣股份有限公司創(chuàng)建于1995年，公司以運動控制技術(shù)為核心，專注于伺服驅(qū)動、變頻調(diào)速、機器人和工業(yè)控制器等產(chǎn)品。目前，新時達的工業(yè)機器人產(chǎn)品主要有關(guān)節(jié)型機器人與SCARA機器人兩大品類，廣泛應(yīng)用于3C、新能源、白電、包裝、食品飲料、醫(yī)藥、金屬加工等各個行業(yè)。

2023年前三季度，新時達實現(xiàn)營業(yè)收入25.82億元，同比增長7.41%；實現(xiàn)歸母凈利潤7917萬元，同比增長282.58%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2023年上半年，新時達主營業(yè)務(wù)包括控制與驅(qū)動產(chǎn)品及系統(tǒng)、機器人產(chǎn)品及系統(tǒng)、電梯控制產(chǎn)品及系統(tǒng)，營收占比分別為42.57%、29.59%、19.82%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.新松機器人

沈陽新松機器人自動化股份有限公司成立于2000年，是一家以機器人技術(shù)和智能制造解決方案為核心的高科技上市公司。新松擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的工業(yè)機器人、移動機器人、特種機器人三大類核心產(chǎn)品，以及焊接自動化、裝配自動化、物流自動化三大應(yīng)用技術(shù)方向，同時圍繞國家戰(zhàn)略方向持續(xù)孵化新興業(yè)務(wù)，形成半導(dǎo)體裝備、協(xié)作機器人、智慧城市、智慧康養(yǎng)等N+個戰(zhàn)略行業(yè)產(chǎn)業(yè)。

2023年前三季度，新松機器人實現(xiàn)營業(yè)收入24.13億元，同比增長33.10%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2023年上半年，新松機器人主營業(yè)務(wù)包括工業(yè)機器人、自動化裝配與檢測生產(chǎn)線及系統(tǒng)集成、物流與倉儲自動化成套裝備、交通自動化系統(tǒng)、半導(dǎo)體裝備。其中，工業(yè)機器人業(yè)務(wù)實現(xiàn)營收5.95億元，占總營收的39.53%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、工業(yè)機器人行業(yè)發(fā)展前景

1.政策支持工業(yè)機器人行業(yè)發(fā)展

近年來，國家不斷完善發(fā)展智能制造的產(chǎn)業(yè)政策，出臺了《人形機器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》《制造業(yè)可靠性提升實施意見》《“機器人+”應(yīng)用行動實施方案》《關(guān)于印發(fā)工業(yè)領(lǐng)域碳達峰實施方案的通知《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》》《“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+安全生產(chǎn)”行動計劃（2021-2023 年）》等政策，加快推進傳統(tǒng)制造業(yè)的智能轉(zhuǎn)型，鼓勵支持工業(yè)企業(yè)向智能化、數(shù)字化方向發(fā)展。得益于政策利好，工業(yè)機器人行業(yè)將進一步發(fā)展。

2.國產(chǎn)替代進程加快，行業(yè)發(fā)展勢頭良好

近年來，國內(nèi)自主品牌競爭力有明顯提升，工業(yè)機器人存量穩(wěn)定增長，國內(nèi)工業(yè)機器人裝機量居世界首位，但裝機密度仍然有較大可以提升的空間。隨著傳統(tǒng)機器人廠商、科技巨頭、制造業(yè)巨頭、新創(chuàng)公司等紛紛入局，核心部件、智能設(shè)備等關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)突破，高端制造裝備自主可控，國產(chǎn)機器人進一步提升性能及擴大應(yīng)用領(lǐng)域，市場份額逐年增加，國產(chǎn)替代進程在逐步加快。國產(chǎn)替代顯著加速，特別是給國產(chǎn)機器人龍頭企業(yè)帶來更多市場機會，國產(chǎn)機器人廠商憑借國內(nèi)較為完整的供應(yīng)鏈體系、強大的技術(shù)服務(wù)能力和靈活的市場策略，在鋰電、光伏、新能源汽車零部件等新興領(lǐng)域持續(xù)滲透，國產(chǎn)化工控產(chǎn)品份額持續(xù)加速提升，行業(yè)發(fā)展勢頭良好。

3.技術(shù)進步促進工業(yè)機器人市場增長

機器人領(lǐng)域取得或適用的技術(shù)進步促進了工業(yè)機器人市場的增長，例如，傳統(tǒng)機器人只能執(zhí)行單一任務(wù)，而最新的柔性機器人可以適應(yīng)不同的生產(chǎn)需求，執(zhí)行多種任務(wù)，從而大幅拓展工業(yè)機器人技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域。數(shù)字化的不斷發(fā)展也提升了工業(yè)機器人的性能，推動市場增長。數(shù)字化機器人利用傳感器和數(shù)據(jù)采集技術(shù)實時檢測生產(chǎn)過程中的各種參數(shù)和指標，大大提高了生產(chǎn)效率。預(yù)計在5G、大數(shù)據(jù)、云計算和AI技術(shù)的不斷融合下，未來工業(yè)機器人將實現(xiàn)更多的功能，助推工業(yè)機器人朝智能化、網(wǎng)聯(lián)化方向進一步轉(zhuǎn)型升級。

4.下游應(yīng)用領(lǐng)域拓展促進行業(yè)發(fā)展

目前，汽車行業(yè)是國內(nèi)工業(yè)機器人最主要下游應(yīng)用市場，但隨著中國制造轉(zhuǎn)型升級，未來3C、半導(dǎo)體、新能源、物流倉儲、智能家居等領(lǐng)域的機器人應(yīng)用需求將呈現(xiàn)較快增長，同時也將拓展到其他新興領(lǐng)域，預(yù)計將會推動工業(yè)機器人的需求多元化和市場擴容，從而進一步促進行業(yè)發(fā)展。